Перспективы развития рынка АСУ ТП
Перспективы развития российского рынка АСУ ТП неразрывно связаны с развитием российской экономики. Данная взаимосвязь обусловлена спецификой рынка АСУ ТП в разрезе отраслей потребления. Автоматизированные системы управления технологическими процессами используются практически во всех отраслях промышленности и именно темпы развития промышленного производства являются лучшим обобщающим индикатором для оценки перспектив развития рынка. Так как отдельные отрасли промышленности могут демонстрировать высокие темпы развития и спрос на АСУ ТП в этой отрасли может увеличиваться, однако спад в других отраслях нивелирует рост спроса со стороны отдельных секторов экономики.
К примеру, в 2015 году в России более чем на 3% сократилось промышленное производство и в ходе опроса выяснилось, что 60% экспертов отметили в 2015 году реальное снижение уровня спроса на АСУ ТП на рынке. То есть стало меньше заявок, клиенты стали более разборчивыми и требовательными, снизилась трудоемкость реализуемых проектов. Снижение спроса не противоречит данным о росте объема рынка в стоимостном рублевом выражении. Увеличение объема рынка произошло во многом благодаря росту рублевой стоимости импортных компонентов, которые очень важны для всех крупнейших разработчиков АСУ ТП в России.
В краткосрочной перспективе (1-2 года) российская экономика по консенсус-прогнозу не сможет продемонстрировать серьезные темпы роста. В 2018 году ожидается небольшой рост в 1-2%. При этом естественно, что динамика российской экономики зависит от множества факторов, которые трудно прогнозировать. В любом случае почти наверняка экономика не сможет в краткосрочной перспективе продемонстрировать высокие темпы роста. Это значит, что на российском рынке АСУ ТП также вряд ли значительными темпами будет увеличиваться объем спроса. 50% опрошенных экспертов ожидают в 2018-2019 гг. снижения уровня спроса на АСУ ТП по сравнению с 2015-2017 годами, еще 30% считают, что спрос останется на таком же уровне. Объем рынка в стоимостном рублевом выражении скорее всего в 2018-2019 гг. продолжит увеличиваться за счет дальнейшего удорожания импортных компонентов в рублевом выражении, которое приводит к удорожанию проектов построения АСУ ТП, однако темпы роста объемов рынка в рублевом выражении в 2018-2019 гг. будут скорее всего ниже чем в 2015-2017 гг. и составят не более 4-6%.
С 2020 г. объем спроса на рынке скорее всего начнет увеличиваться и при этом темпы роста объема спроса будут превышать темпы роста экономики. Это будет связано с эффектом отложенного спроса, а также с пониманием многих потенциальных клиентов, что в условиях изменившейся экономической реальности, основной характеристикой которой являются более низкие темпы роста экономики и доходов людей чем в 2010-2014 годах, внедрение АСУ ТП является эффективным ключом для оптимизации деятельности и снижения издержек. То есть по мнению экспертов, которое совпадает с мнением специалистов компании MegaResearch, в среднесрочной перспективе одним из драйверов роста российского рынка АСУ ТП будет понимание потенциальными клиентами необходимости внедрения АСУ ТП ради снижения издержек и повышения качества управления предприятиями. Начиная с 2019 года, помимо данного фактора положительное влияние на рынок будет оказывать постепенный рост объемов российский экономики, который неизбежно приведет к росту спроса на АСУ ТП в России. Соответственно в перспективе потенциал российского рынка АСУ ТП можно оценить, как умеренно-позитивный, который будет способствовать притоку новых игроков на рынок. То есть в перспективе уровень конкуренции на рынке будет только увеличиваться, также будут увеличиваться требования потребителей к разработчикам АСУ ТП.
При этом даже сейчас (в условиях фиксации ведущими игроками стагнации уровня спроса) рынок АСУ ТП является достаточно привлекательным прежде всего благодаря своей высокой емкости и объему рынка, а также из-за низкого уровня автоматизации большинства промышленных предприятий по сравнению с ведущими экономиками мира. Наиболее привлекательным сегментом на рынке является сегмент разработки и внедрения АСУ ТП для нефтегазовой отрасли. Это наиболее емкий сегмент рынка, который в 2015-2017 годах обеспечивал порядка 25% всего объема спроса на рынке. Этот сегмент является наиболее привлекательным даже несмотря на высокий уровень конкуренции. Подавляющее большинство крупнейших разработчиков АСУ ТП имеют опыт внедрения своих систем на предприятиях нефтегазовой отрасли. Привлекательность сегмента связана с тем, что несмотря на снижение мировых цен на нефть, нефтегазовые компании по-прежнему остаются в России одними из наиболее платежеспособных клиентов. Их рентабельность на российском рынке была поддержана девальвацией рубля, так как основной доход нефтегазовые компании в России получают от экспорта сырья. Соответственно в краткосрочной перспективе сегмент АСУ ТП для нефтегазовой отрасли будет повторять тренды всего рынка в плане показателей роста объемов рынка (сегмента) в стоимостном выражении.
Необходимо отметить, что важные изменения на рынке произойдут с точки зрения структуры рынка в разрезе отечественных и импортных компонентов для АСУ ТП. Даже в долгосрочной перспективе импортные компоненты будут доминировать в общем объеме потребления, однако их доля во всех сегментах рынка, в том числе в сегменте АСУ ТП для нефтегазовых компаний будет снижаться. Это будет связано с удорожанием импорта и ростом объемов производства отечественного оборудования для АСУ ТП.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
