Прогноз развития рынка автомобильных грузоперевозок

На основании проведенного анализа и полученных мнений участников рынка и крупнейших грузоотправителей были сформирован прогноз объема рынка до 2020 года (объемы рынка, ключевые регионы, направления и маршруты для потенциального развития).

 Прогноз объема рынка автомобильных грузоперевозок в РФ

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, с учетом сложившейся ситуации и трендов рынка предполагается прирост на уровне 5-5,5% в год в натуральном выражении (тонн/км) и 9% в род в стоимостном выражении (млрд руб.). Таким образом, по итогам 2020 года прогнозируется достижение следующих показателей рынка:

Объем рынка автомобильных грузоперевозок в натуральном выражении: 466 млрд тонн/км

Объем рынка автомобильных грузоперевозок в стоимостном выражении: 693 млрд руб.

Приведем прогноз динамики роста рынка по сегментам автомобилей ниже на Рисунке.

Прогноз динамики роста рынка по сегментам автомобилей

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch, данные Минэкономразвития РФ

Приведем описание основных драйверов роста рынка автомобильных грузоперевозок в целом.

1. «Стратегия развития сети скоростных автомобильных дорог ГК «Автодор» на период до 2030 года», которая предусматривает общее финансирование на сумму 7,8 трлн руб. Стратегия уточняет положения Транспортной стратегии Российской Федерации в части ключевых задач и основных целевых индикаторов деятельности ГК «Автодор» по развитию национальной опорной сети скоростных автомобильных дорог Российской Федерации на период до 2030 года. Основными целями данной Стратегии являются:

• Создание сети автомагистралей и скоростных автомобильных дорог протяженностью свыше 12 000 км, соединяющей регионы, в которых производится 80% ВВП и проживает 70% населения страны.
• Сеть автомагистралей и скоростных дорог будет соответствовать всем технико-эксплуатационным стандартам и отвечать требованиям к безопасности и экологичности перевозок.
• Формирование сети с использованием механизмов ГЧП позволит достичь эффекта в условиях негативного воздействия макроэкономических факторов.

2. Активное развитие торговых сетей FMCG, DIY, бытовой техники и электроники в регионах РФ

В последние несколько лет отмечены активные темпы открытия новых торговых точек у ведущих сетей в форматах FMCG, DIY, бытовой техники. Этот тренд продолжается. Приведем примеры.

1. В 2017 году розничная сеть «Магнит» почти на 20% планирует увеличить количество торговых точек и сохранить темпы роста выручки на уровне 2016 года в пределах 9—13%. Согласно прогнозу, опубликованному компанией, к действующим на конец 2016 года 14,1 тыс. магазинов в ближайшие 12 месяцев ритейлер планирует добавить еще 1,7 тыс. магазинов формата «у дома» (на 1 января 2017 года работает 10,5 тыс.), 1 тыс. «Магнит Косметик» (к текущим 3,1 тыс.), 15 гипермаркетов (к текущим 237) и 25 «Магнитов Семейных» (к текущим 194). Общая сумма инвестиций в развитие сети, по данным Агентства новостей розничной торговли (АНРТ), в 2017 году может составить до 105 млрд руб.
2. Лидер рынка DIY компания Leroy Merlin планирует открывать до 20 магазинов в России каждый год до 2020 года. Ритейлер товаров для дома и строительных материалов собирается увеличить число магазинов до 140 за 5 лет.

Как сказал топ-менеджер компании В.Жанти: «В планах развития компании - продолжать открытие магазинов в городах с населением более 400 тыс. жителей. Наша цель - открывать 20 магазинов каждый год.»

Он заметил также, что темп реализации этого плана зависит от того, как будет развиваться экономика РФ.

По словам В.Жанти, только в 2016 году компания запустила 15 магазинов. На 2017 год планируется открытие магазинов в Хабаровске и Владивостоке. Инвестиции в новые магазины составят свыше 20 миллиардов рублей. Что касается пятилетнего плана, то здесь сумма вложений не уточняется. Однако по его словам, стоимость строительства стандартного гипермаркета (общая площадь 14 тыс. м², торговая - 10 тыс. м²) составляет около 1,5 млрд рублей.

Ниже представим дополнительные драйверы развития рынка, которые позволяют давать приведенный выше прогноз:

1. Планомерный рост оптовой и розничной торговли, прежде всего, сетевого ритейла, сферы FMCG и DIY. Вплоть до 2014 года все основные сегменты оптовой и розничной торговли показывали в уверенный рост. Оборот розничной торговли в России (без учета Крымского ФО) в номинальном выражении в 2014 г. вырос до 26,1 трлн руб. (+10,3% к 2013 г.). За последние 15 лет по данному показателю розничная торговля демонстрирует устойчивый рост, даже в кризисные времена: с 2000 г. оборот вырос в 11 раз. В 2015 году эксперты предполагают незначительное снижение объемов розничной торговли в пределах 8%, далее с 2016 года Министерство торговли и сами участники рынка предполагают незначительный, но уверенный рост рынка.
2. Хронический дефицит вагонов-рефрижераторов на железной дороге. Перевозка продуктов питания является ключевой сферой потребления магистральных автоперевозок. В данной сфере ж/д не является конкурентоспособной по причине отсутствия на свободном рынке вагонов-рефрижераторов. Ситуация в ближайшие годы существенно не измениться, так как в РФ по сути отсутствует вагоностроение с сегменте рефрижераторов, используется парк с советского времени. Более подробно данная ситуация описана в п.1.7.
3. На рынке будет происходить совершенствование ТЛУ услуг в РФ. Это означает дальнейшую более глубокую интеграцию транспортно-логистической компании и грузоотправителя. При проведении интервью с участниками рынка – грузоотправителями выяснилось, что компании готовы делегировать полномочия по ТЛУ, однако им важно понимание, что это будет сделано качественно, профессионально и в срок.
4. Мощным драйвером для магистральных автоперевозок является развитие интернет-торговли. Объём рынка интернет-торговли по итогам 2014 года превысил 683 млрд рублей и на протяжении последних 5 лет рос в среднем на 42,5% в год. На рынке интернет-торговли присутствует более 40 тыс. компаний. Крупнейшими сегментами интернет-торговли остаются «Бытовая техника и электроника», «Гипермаркеты», «Одежда», где перевозки осуществляются преимущественно автомобильным транспортом.
5. Опережающее развитие регионов Сибири и Дальнего Востока. При реализации заявленных программ Правительства РФ, в данных регионах значительно возрастет грузооборот, в том числе автомобильным транспортом.
6. Крупные инфраструктурные проекты РФ. Кроме темпов строительства дорог, на объем магистральных автоперевозок влияют крупнейшие инфраструктурные проекты, реализуемые в стране, такие как:

- Подготовка объектов ЧМ-2018 по футболу: стадионы, дороги, гостиницы и.т.д.;

- Строительство Керченского моста, соединяющего Крым и Краснодарский край.

7. Драйвером развития рынка магистральных автоперевозок является также развитие относительно новых для РФ сегментов грузоперевозок, где задействованы магистральные автоперевозки. Можно привести пример Ро-Ро перевозок.

Прогноз объемов рынка по грузопотокам (направлениям) представлен в п.1.7. В целом важными факторами развития рынка по грузопотокам (направлениям) будут следующие:

- Рост грузопотоков Центр-Урал, Центр-Сибирь и Центр-Дальний Восток, увеличение их доли;

- Направление Центр – Юг будет развиваться за счет увеличения производства с/х продукции и продовольствия на юге РФ, а также за счет развития грузоперевозок через порты Черного и Азовского морей;

- Рост торговли внутри стран ТС будет обуславливать рост грузопотоков Центр-Беларусь и Центр-Казахстан.

Москва с Московской областью и СПБ с Ленинградской областью останутся основными транспортно-логистическими центрами страны. Однако их доля будет планомерно и незначительно снижаться за счет создания (роста) складской и логистической инфраструктуры в региональных центрах, таких как Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Хабаровск.