Структура импорта саженцев

Структура импорта саженцев Основным направлением поставки саженцев облепихи и жимолости на территорию РФ по-прежнему остаются Европейские страны, доля американских поставок из-за высоких логистических издержек остается крайне незначительной.

По странам-производителям

Основным направлением поставки саженцев облепихи и жимолости на территорию РФ по-прежнему остаются Европейские страны, доля американских поставок из-за высоких логистических издержек остается крайне незначительной.

Структура импорта саженцев по странам их происхождения, 2018 г

Страна происхождения

долларов

кг

штук

ПОЛЬША

98 072,64

35 120,00

                         68 749  

ГЕРМАНИЯ

76 826,47

35 420,00

                            65 123  

ЛАТВИЯ

69 362,81

23 137,94

                        27 207  

ВЕНГРИЯ

19 092,48

4 233,07

                   10 848  

ИТАЛИЯ

37 200,57

15 462,00

                           2 489  

РАЗНЫЕ

162 688,04

67 589,12

                         217 710  

Итого

463 243,01

180 962,13

                       392 126

Источник данных: данные ФТС России

Структура импорта саженцев жимолости, облепихи и клюквы на территорию РФ, в натуральном выражении, шт, 2018г

Структура импорта саженцев жимолости, облепихи и клюквы на территорию РФ, в натуральном выражении, шт, 2018г

Источник данных: данные ФТС России

Страной-производителем саженцев, занимающей наибольшую долю рынка в натуральном выражении является Польша, её доля составляет 17,53%. На втором месте находится Германия, доля которой составляет 16,61%. Замыкает тройку крупнейших стран-производителей Латвия, занимающая 6,94% от общего объема поставок в натуральном выражении.

В стоимостном выражении структура импорта по странам-производителям имеет несколько иное распределение.

Структура импорта саженцев жимолости, облепихи и клюквы на территорию РФ, в стоимостном выражении, долларов США, 2018г

Структура импорта саженцев жимолости, облепихи и клюквы на территорию РФ, в стоимостном выражении, долларов США, 2018г

Источник данных: данные ФТС России

Как мы можем видеть сравнительно более дорогая продукция завозится в Россию из стран Европы (Польша, Германия и Латвия), в то время как прочая продукция характеризуется сравнительно более низким ценовым уровнем.

По компаниям-производителям

Далее рассматриваем структуру импорта по компаниям, производящим (выращивающим) саженцы. Стоит отметить, что ряд производителей осуществляют производство в рамках национальных сельхозобъединений и выявить конкретного производителя в этом случае не представляется возможным.

Структура импорта саженцев по компаниям производителям, 2018 г

Производитель

страна

 долларов

 кг

 штук

LORENZ VON EHREN GMBH & CO.KG

ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША

                     146 511,05  

                    79 830,00  

 261 098,00  

NOAD L&P B.V.

ПОЛЬША

                    24 817,98  

                       9 886,50  

  42 805,00  

GREENPARK TRADING COMPANY SIA

ВЕНГРИЯ,

 ЛАТВИЯ

                     87 825,26  

                     19 426,08  

    27 124,00  

KIKSI

ЛАТВИЯ

                      39 473,71  

                      16 537,05  

    17 783,00  

ПИТОМНИКИ ПОЛЬШИ

ПОЛЬША

                       43 615,21  

                       6 743,50  

     11 483,00  

BARTLOMIEJ WAZYNSKI SZKOLKA DRZEW I KRZEWOW OZDOBNYCH SLESZYN

ПОЛЬША

                      5 770,62  

                       3 360,00  

      5 601,00  

SZKOLKA DRZEW I KRZEWOW OZDOBNYCH BARTLOMIEJ

ПОЛЬША

                       6 343,78  

                        2 517,00  

     5 548,00  

FLORA LOGIC BV

НИДЕРЛАНДЫ

                       6 647,24  

                        1 839,00  

      5 134,00  

GOSPODARSTWO SZKOLKARSKIE GRZEGORZ KUROWSKI

ПОЛЬША

                       6 742,02  

                        5 170,00  

      3 263,00  

CLEMATIS ZRODLO DOBRYCH PNACZY SP.Z.O.O. SP.K

ПОЛЬША

                     14 688,17  

                        5 100,00  

     3 050,00  

VANNUCCI PIANTE

ИТАЛИЯ

                     37 200,57  

                      15 462,00  

     2 489,00  

SZKOLKA ROSLIN OZDOBNYCH PRZEMYSLAW DABROWKA

ПОЛЬША

                       4 481,80  

                       2 664,00  

       1 871,00  

GOSPODARSTWO OGRODNICZO-ROLNE PIOTR DEBSKI

ПОЛЬША

                       4 576,39  

                       3 646,00  

      1 660,00  

UAB ALSISTA

ПОЛЬША

                         496,90  

                            110,00  

      1 425,00  

ПИТОМНИКИ ГЕРМАНИИ

ГЕРМАНИЯ

                     3 599,58  

                        1 396,00  

        838,00  

EURO KRAFT B.V.

НИДЕРЛАНДЫ

                        429,70  

                           119,00  

        588,00  

PFLANZENHANDEL LAPPEN

ГЕРМАНИЯ

                   22 322,46  

                     4 909,00  

         366,00  

SZKOLKA DRZEW I KRZEWOW OZDOBNYCH BARTLOMIEJ WAZYNSKI SLESZYN

ПОЛЬША

                     4 699,88  

                      1 498,00  

                   -    

OZ PLANTEN

ВЕНГРИЯ

                     3 000,69  

                          749,00  

                   -    

Общий итог

 

                   463 243,01  

                    180 962,13  

  392 126,00  

Источник данных: данные ФТС России

В представленной таблице, приведены наименования компаний с наибольшим объемом поставки в рамках группы (3 вида саженцев), объем поставки приведен для группы в целом.

Структура импорта саженцев по компаниям производителям, в натуральном выражении, шт 2018 г

Структура импорта саженцев по компаниям производителям, в натуральном выражении, шт 2018 г

Источник данных: данные ФТС России

Лидером среди производителей импортных саженцев является компания LORENZ VON EHREN GMBH & CO.KG , её доля в общем объеме поставок в натуральном выражении заняла 67%. Доля второй по значимости компании NOAD L&P B.V. составила 11% третье место занимает компания GREENPARK TRADING COMPANY SIA, объем поставок её продукции составляет 7% в натуральном выражении.

Структура импорта саженцев по компаниям производителям, в стоимостном выражении, долларов 2018 г

Структура импорта саженцев по компаниям производителям, в стоимостном выражении, долларов 2018 г

Источник данных: данные ФТС России

В стоимостном выражении доля поставок компании GREENPARK TRADING COMPANY SIA существенно больше и составляет 19% от общего объема – это свидетельствует о том, что данная компания поставляет в Россию сравнительно более дорогостоящий товар. При этом следует отметить крайне низкую удельную стоимость поставки от компании NOAD L&P B.V. составившую 57 центов за единицу продукции при средней сто в 2 раза ниже средней стоимости товара на рынке.

По видам (саженцы облепихи, жимолости, клюквы)

Большая часть поставок саженцев на территорию РФ осуществляется в виде сборных поставок, разделение товара внутри сборной поставки производилось на основании подробного описания в категории-  Информация о товаре из "Приложений" – поле TOV.

Структура импорта саженцев по видам, 2018г

Вид продукции

долларов

кг

штук

Жимолость

          358 978,15

              160 034,05  

            355 159,00

Облепиха

                 91 430,19

            20 869,08  

           36 335,00

Клюква

                12 834,67

                    59,00  

                632,00

ИТОГО

             463 243,01

          180 962,13

            392 126,00

Источник данных: данные ФТС России

Основную долю в поставках в натуральном выражении занимают саженцы жимолости получившие широкое распространение в Европе (прежде всего Польше и Прибалтике) на протяжении последних 5 – 8 лет.

Структура импорта по видам саженцев, в стоимостном выражении, 2018г

Структура импорта по видам саженцев, в стоимостном выражении, 2018г

Источник данных: данные ФТС России

Жимолость составляет 77,49% от общего объема поставок. Второй по размеру группой являются саженцы облепихи, в общей сложности они составляют 18,74% от объема импорта. Клюква же остается крайне экзотичным объектом импорта, за 2018 г на территорию РФ официально было ввезено всего 632 саженца клюквы на общую сумму 12 834 доллара что составило менее 3% от объема импорта в стоимостном выражении[1].

По компаниям-получателям

Далее рассматриваем структуру импорта по компаниям – получателям, осуществляющим дистрибуцию данной продукции на территории РФ. Компании-получатели - это компании, выступающие контрактодержателями по внешнеторговым поставкам, в адрес которых саженцы на территории России, преимущественно это посреднические которые обладающие сертификатами фитосанитарного контроля.

Структура импорта по компаниям получателям, 2018 г.

Наименование контрактодержателя

 ИНН

долларов

кг

шт

АО "РИВЬЕРА"

7705902057

        35 813,60  

     14 630,00

        2 424,00  

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА"

7716048380

          14 688,17  

       5 100,00

         3 050,00  

ООО "ГАЛА-ФРУТ"

6321132306

          496,90  

           110,00

          1 425,00  

ООО "ГАРДЕНКЛАД"

5017099220

        5 770,62  

       3 360,00

      5 601,00  

ООО "ГЕЛИАНТУС"

3907029889

      6 742,02  

    5 170,00

      3 263,00  

ООО "ГЛОБУС"

2311200422

     1 386,97  

       832,00

       65,00  

ООО "ГРАД"

2130181016

    1 692,78  

    976,00

                  -    

ООО "ЗЕЛЕНЫЙ САД"

3916504562

8 781,51  

     3 728,80

        10 138,00  

ООО "КАРГО ФЛОРА"

9721006809

     20 568,72  

    5 010,00

     16 438,00  

ООО "КРАСНОЕ КОЛЕСО"

3906169770

   9 058,19  

     6 310,00

         3 531,00  

ООО "ЛА МАРЕ"

7705360936

     15 003,56  

  7 070,00

        21 143,00  

ООО "МОДУС"

7703385276

 24 817,98  

  9 886,50

  42 805,00  

ООО "ОЗЕЛЕНЕНИЕ-СЕРВИС"

5029196210

  22 322,46  

  4 909,00

              366,00  

ООО "ПРИМАВЕРА"

6027158123

 10 714,05  

     6 550,00.

 386,00  

ООО "ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ТРЕЙДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"

7707835649

   50 010,96  

8 143,50

         11 747,00  

ООО "РЕНОХ"

7708816381

39 138,32  

 24 309,00

 126 350,00  

ООО "СТАНДАРТ"

7840032498

   23 579,64  

  14 641,00

       6 882,00  

ООО "СЦИЛЛА"

7729755161

 32 097,00  

   7 100,00

         3 360,00  

ООО "ТИТАН"

7702828454

   4 699,88  

   1 498,00

                        -    

ООО "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "МАЛАХОВСКИЙ"

5027085191

   6 647,24  

  1 839,00

         5 134,00  

ООО "ТРИ СЕМЕРКИ"

3907045030

    14 410,50  

4 134,90.

         5 520,00  

ООО "ФЛОРА ТРАК"

7802605733

       429,70  

  119,00.

      588,00  

ООО "ХОСТА"

7727813379

   55 728,26  

12 326,08

         23 764,00  

ООО "ЦВЕТОПТ"

 3917519096

    5 567,65  

   2 123,35

           1 739,00  

ООО "ШAФРАН"

  7 705 547 148.

22 417,83  

13 924,00

       47 396,00  

ООО"ГЕЛИОС"

 3665109451

1 906,80  

  420,00

   838,00  

ООО"ТД-ТРАНСФЛОРА"

7705554593

25 751,01  

  15 993,00

        48 173,00  

ООО"ФЛОРА И ДИЗАЙН"

 7720213446

   3 000,69  

      749,00

 -

Общий итог

 

463243,01

180962,13

     392 126,00  

Источник данных: данные ФТС России

Следует отметить что информация по фирмам получателям саженцев на территории РФ являясь достоверной не несет существенной аналитической нагрузки, та как более 50% из компаний представленных в списке выше являются только посредниками - компаниями «однодневками».

Из представленного списка из 28 компаний 10 по состоянию на 1/07/2019 исключены из списка действующих ЕГРЮЛ по причине ликвидации (добровольной или фактической) а также по требованию органов правопорядка РФ.

Таким образом мы видим, что рынок саженцев на российской территории является в значительной степени стихийным и более чем на 50% находится в условно легальном секторе экономики[2].

 

 

[1] Такое распределение скорее всего связано с тем что значительная часть поставок саженцев клюквы в РФ осуществляется в рамках сборных поставок, а также с территории республики Белорусь, и таким образом не отражаются в динамике импортных поставок.

[2] Эти выводы также нашли подтверждение в ходе экспертных интервью с компаниями производителями и дистрибьюторами саженцев на территории РФ.