Структура российского рынка моцареллы для пиццым

В данном разделе представлена информация по структуре российского рынка моцареллы для пиццы.

Оценка структуры рынка в разрезе: сыр/сырный продукт

По мнению экспертов отрасли и аналитиков компании MegaResearch, доля сырного продукта на рынке моцареллы для пиццы составляет порядка 60%. Представители компании ООО «Пречистенский молочный продукт» оценивают долю сырного продукта на рынке порядка 70%. Со слов представителя компании ООО «НТЦ-XXI» почти вся моцарелла для пиццы производится из сырного продукта, доля его на рынке около 65%. Это связанно с тем, что существует проблема с сырьем (молоком). Эксперт отметил, что многие российские производители закупают сырье (молоко, полуфабрикаты для изготовления моцареллы для пиццы) в Белоруссии, так как оно дешевле на 20-40% процентов, чем в России. Основная часть сырного продукта моцарелла для пиццы, по словам эксперта, реализовывается в сегмент Horeca.

Оценка соотношения сыра и сырного продукта на рынке моцареллы для пиццы в России, 2016 год

Источник: мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Важно отметить, что практически все компании-производители, с которыми было проведено интервью, говорят о том, что их предприятие сырный продукт не делает. Многие, отмечают, что сырный продукт поставляют на российский рынок белорусские производители. Однако, на официальных сайтах многих производителей сырный продукт обозначен.

По мнению участников отрасли, доля сырного продукта на рынке моцареллы в целом значительно возросла за последние три года, так как увеличилась стоимость сырья для изготовления сыров и, ввиду освободившейся ниши после ухода европейских компаний с рынка, стало появляется много новых «недобросовестных производителей сыров».

Структура по Федеральным округам РФ

В структуре рынка моцареллы для пиццы по Федеральным округам основную долю занимает Центральный Федеральный округ – 28%, на втором месте по объему реализации моцареллы для пиццы – Приволжский федеральный округ – 20%, на третьем – Сибирский федеральный округ с долей от общего объема рынка 14%.

Структура рынка моцареллы для пиццы в разрезе федеральных округов, РФ, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Высокая доля Центрального Федерального округа в общем объеме рынка моцареллы для пиццы объясняется большой концентрацией крупных сетей пиццерий и ресторанов в данному округе.

Наибольший объем потребления моцареллы для пиццы традиционно приходится на г. Москву и Санкт-Петербург. Так. По данным представителя компании ООО "Маркет Лайн" за 2016 год объем потребления моцареллы для пиццы в Санкт-Петербурге составил порядка 2 тыс. тонн, из этого объема около 800 тонн потреблённой моцареллы было белорусского производства. Потребление моцареллы для пиццы в Москве, по оценкам экспертов, составляет около 5,5-6 тыс. тонн.

 В разрезе типов потребителей, по Федеральным округам: ритейл, пиццерии (включая доставку), кафе, производства

Для формирования структуры рынка в разрезе типов потребителей у участников рынка в телефонном интервью уточнялись объемы реализации моцареллы для пиццы пиццериям, кафе, производствам и в ритейл. Исходя из полученной информации, основная доля моцареллы для пиццы в России реализуется в пиццерии – около 37%. Около 35% моцареллы для пиццы реализуется в рестораны и кафе, на ритейл уходит, по мнению экспертов отрасли, порядка  16% моцареллы для пиццы, оставшийся объем (около 12%) реализуется производствам. Подробнее можно ознакомиться на диаграмме ниже.

 Структура рынка моцареллы для пиццы по основным типам потребителей, РФ, % от натурального выражения

Источник: мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Для дальнейшего формирования структуры рынка моцареллы для пиццы по основным потребителям в разрезе федеральных округов РФ были проанализированы официальные показатели о количестве кафе, ресторанов, пиццерий и организаций, осуществлявших розничную торговлю пищевыми продуктам в федеральных округах РФ. Так, общее количество всех ресторанов, кафе и пиццерий в России по итогам 2016 года составило, по данным Федеральной службы государственной статистики, около 78,7 тыс. организаций. Наибольшее число ресторанов, кафе и пиццерий сосредоточено в Центральном ФО (28%), Приволжском ФО (19%) и Сибирском ФО (13%).

Таблица. Количество кафе, ресторанов и пиццерий в федеральных округах РФ

Источник: ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Общее количество объектов, осуществляющих розничную торговлю пищевыми продуктам (включая организации, ИП и розничные рынки) по итогам 2016 года в России составило 2 895 тыс. объектов. Наибольшее количество сосредоточено в Центральном ФО (27%), Приволжском ФО (23%), Северо-Западном ФО (16%) и Уральском ФО (также 16%).

Таблица. Количество объектов, осуществляющих розничную торговлю пищевыми продуктам, в федеральных округах РФ

Источник: ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Исходя из анализа полученной информации аналитиками MegaResearch была оценена структура рынка моцареллы для пиццы в разрезе типов потребителей по федеральным округам РФ. Данные представлены на диаграмме и в таблице ниже.

Таблица. Структура рынка моцареллы для пиццы в разрезе типов потребителей по федеральным округам РФ

Источник: ФСГС РФ, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

 Структура рынка моцареллы для пиццы в разрезе типов потребителей по федеральным округам РФ, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

 Наибольший объем потребления моцареллы для пиццы во всех округах приходится на пиццерии (лидеры среди округов: ДФО -41,1% от общего объема потребления моцареллы для пиццы округом, КФО – 41,1%, СКФО – 40,6%). На втором месте по объему реализации моцареллы – кафе и рестораны (лидеры по объему: ДФО, КФО и СКФО). На третьем месте по всем округам – ритейл (лидеры среди округов: ЮФО – 22%, а также СФО и ПФО – 18%).

Структура продаж по виду упаковки в ритейле

Основными видами упаковки моцареллы для пиццы в ритейле являются вакуумная упаковка (батон) и стружка (натертый сыр). По мнению экспертов отрасли, доля моцареллы для пиццы в ритейле в вакуумной упаковке составляет около 80-83%, доля моцареллы «стружкой» – около 17-20%.

Структура рынка моцареллы для пиццы по виду упаковки, РФ, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch