07.07.2020

Структура рынка алюминиевых профилей по сегментам потребления

По результатам анализа потребления алюминиевых профилей в России – около 75% приходится на строительный сектор.

Структура потребления алюминиевых профилей в России

Источник: экспертные и легендированные интервью, Алюминиевая Ассоциация России, оценка MegaResearch

По результатам экспертных интервью с представителями ООО «АГРИСОВГАЗ», ООО «ЛПЗ «Сегал», ООО «КраМЗ» и ООО «ВМК Инвест», было установлено, что наиболее перспективными сегментами потребления являются архитектурно-строительные профили и ПАС для чертежно-фасадных конструкций, т.е. алюминиевые профили в строительном секторе.

Был проведен углубленный анализ в строительном секторе, так как данный рынок считается наиболее волатильным.

По данным Росстата, в период 2015-2018 гг. площадь построенных зданий в России сократилась с 139 436 тыс. м² в 2015 г. до 132 720 тыс. м² в 2018 г.

Общая площадь построенных зданий в России в период 2015-2018 гг., тыс. м²

Источник: Росстат

Однако, несмотря на то, что объем строительства в России сократился, спрос на быстровозводимые конструкции вырос, так как данные изделия отличаются относительно низкой стоимостью и тем самым повышают рентабельность строительства, учитывая, что, в основном, данная технология возведения из алюминиевых профилей используется для строительства:

складов;
ангаров;
промышленных зданий;
торговых зданий;
зданий для размещения оборудования;
котельных и пр.

Особенно наибольший интерес для анализа представляет строительства складов – в данном сегменте происходят значительные изменения ввиду увеличения доли e-commerce, из-за роста которых не хватает складских помещений, особенно типа fulfillment.

Рынок коммерческих^[1] автомобилей сильно упал в 2019 г.

Продажи ведущих марок грузовиков в 2019 г., шт.

Марка грузовика	Продажи за первые 7 месяцев 2019 г., шт.	Измение к первым 7 месяцам 2018 г., %
КамАЗ	14 971	+7,7
ГАЗ	4 498	-3,0
Volvo	3 223	-16,0
Scania	2 760	-12,2
MAN	2 472	-5,9
МАЗ	2 148	-0,1
Mercedes-Benz	2 049	-13,9
УРАЛ	1 673	+6,2
Isuzu	1 581	-15,1
DAF	1 231	-27,5
Прочие	5 647	-7,3
Всего	42 253	-4,6

Источник: Автостат

Продажи ведущих марок легких коммерческих автомобилей в 2019 г., шт.

Марка легкого коммерческого автомобиля	Продажи за первые 7 месяцев 2019 г., шт.	Измение к первым 7 месяцам 2018 г., %
ГАЗ	26 655	-5,2
УАЗ	9 623	-1,6
Ford	6 290	+11,7
LADA	6 060	+2,3
Volkswagen	3 041	+2,7
Mercedes-Benz	1 910	-60,9
Peugeot	1 626	+19,0
Hyundai	1 319	+16,2
Citroen	1 092	-5,3
Fiat	524	-27,5
Прочие	1 085	-6,7
Всего	59 225	-5,5

Источник: Автостат

Таким образом, рынок автомобилей сократился в России, поэтому и потребление алюминиевых профилей тоже сократилось (а также стоит учесть, что увеличился спрос на материалы-субституты – композитные материалы).

Зато активно развивается авиастроение – в данном сегменте наблюдается стабильный спрос на алюминиевые профили.

Структура рынка алюминиевых профилей в России по сегментам потребления

Сегмент	Объем потребления в 2017 г., т	Объем потребления в 2018 г., т	CAGR 17-18, %
Быстровозводимые конструкции	42 550	45 600^[2]	+7,2
Автокомпоненты	5 700	5 400^[3]	-5,3
Платформы для подъема и спуска техники	1 811	1 890^[4]	+4,4
Профиль ПАС для чертежно-фасадных конструкций	16 600	17 000^[5]	+2,4
Система профилей для производства и отделки автомобильного / железнодорожного / водного транспорта	15 300	14 900^[6]	-2,6
Прочие	155 605	158 010	+1,5
Всего рынок	237 566	242 800	+2,2

Источник: данные ФТС России, экспертные и легендированные интервью

[1] Проанализирован рынок коммерческих автомобилей, так как спрос на автомобили для личного пользования сократился из-за снижения покупательной способности населения и тренда на каршеринг

[2] На основание 3 экспертных интервью с застройщиками быстровозводимых зданий, ангаров и т. д.

[3] На основании данных из ФТС, а также экспертных интервью

[4] Расчет на основе модели, что в среднем на 1 платформу уходит около 300 кг алюминия и по данным компаний ООО «Альтранс», ООО «РефТранс» в России таких установок около 9 000, из которых около 70% занимают платформы для подъема из алюминия.

[5] По экспертному мнению представителей ООО «ЛПЗ «Сегал»

[6] По данным ФТС России и экспертным интервью

Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.