Структура рынка мягких сыров и моцарелл
Ниже представлена структура рынка мягких сыров и моцарелл по таким показателям как: крупнейшие игроки рынка, сегменты потребления, федеральные округа и ассортимент продукции.
Крупнейшие игроки
Основными игроками рынка моцареллы являются АО "ЛАКТАЛИС ВОСТОК", ООО ТК "Мультипро" и Компания «СКИТ». В совокупности эти три компании занимают долю в 47,4% от общего объема рынка. Примечательно, что компании СКИТ и ООО ТК "Мультипро" в основном специализируются на моцарелле для пиццы и реализовывают ее в рестораны, тогда как АО "ЛАКТАЛИС ВОСТОК" (ТМ Galbani) имеет в своем портфеле также моцареллу для розницы (пачки объёмом 125 гр, 150 гр, 250 гр).
Структура рынка моцареллы в России по основным игрокам, 2016 год, тонн
|
Наименование компании |
Объем производства/поставок в 2016 году, тонн |
Доля от общего объема рынка, % |
|
АО "ЛАКТАЛИС ВОСТОК" |
15 437 |
18,8% |
|
ООО ТК "Мультипро" |
12 492 |
15,2% |
|
Компания «СКИТ» |
10 950 |
13,3% |
|
ЗАО "Умалат" |
4 697 |
5,7% |
|
ОАО «Туровский молочный комбинат» (ТМ BONFESTO) |
4 200 |
5,1% |
|
MOLFINO HNOS S.A. |
3 025 |
3,7% |
|
ТнВ "Сыр Стародубский" |
1 125 |
1,4% |
|
ООО "Мстинское молоко" |
1 200 |
1,5% |
|
Прочие производители мягких сыров и моцарелл |
28 944 |
35,3% |
|
Общий объем рынка моцареллы |
82 069 |
100,0% |
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch
Из зарубежных компаний в рейтинг основных игроков рынка моцареллы вошли аргентинская компания MOLFINO HNOS S.A. (ТМ La Paulina) и белорусский Туровский молочный комбинат (ТМ BONFESTO).
Структура рынка моцареллы в России по основным игрокам, 2016 год, % от натурального выражения
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch
В структуре рынка мягких сыров по основным игрокам также основные доли занимают АО "ЛАКТАЛИС ВОСТОК", ООО ТК "Мультипро" и Компания «СКИТ». Однако, в данный рейтинг были включены производители и поставщики других видов мягких сыров, например, компания ГК «НЕВА МИЛК», которая занимается производством феты, по данным представителя компании объем производства данного вида сыра на предприятии составил около 7 тыс. тонн, мощности производства – 12 тыс. тонн. Компания SOMBOLED D.O.O. в 2016 году поставляла на российский рынок москарпоне ТМ Galbani в объеме 942 тонны. Подробнее со структурой рынка мягких сыров в разрезе основных игроков можно ознакомиться в таблице ниже.
Структура рынка мягких сыров в России по основным игрокам, 2016 год, тонн
|
Наименование компании |
Объем производства/поставок в 2016 году, тонн |
Доля от общего объема рынка, % |
|
АО "ЛАКТАЛИС ВОСТОК" |
18 400 |
5,1% |
|
ООО ТК "Мультипро" |
12 492 |
3,5% |
|
Компания «СКИТ» |
10 950 |
3,0% |
|
ЗАО "Умалат" |
9 000 |
2,5% |
|
ОАО «Туровский молочный комбинат» (ТМ BONFESTO) |
7 790 |
2,2% |
|
ГК «НЕВА МИЛК» |
7 000 |
1,9% |
|
ТнВ "Сыр Стародубский" |
2 250 |
0,6% |
|
ООО "Мстинское молоко" |
2 000 |
0,6% |
|
MOLFINO HNOS S.A. |
3 025 |
0,8% |
|
SOMBOLED D.O.O. |
942 |
0,3% |
|
Прочие производители мягких сыров и моцарелл |
287 912 |
79,6% |
|
Общий объем рынка мягких сыров |
361 761 |
100,0% |
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch
Структура рынка мягких сыров в России по основным игрокам, 2016 год, % от натурального выражения
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch
Сегменты потребления
Основными сегментами потребления мягких сыров и моцарелл являются розничные сети и магазины, а также предприятия общественного питания, кафе, пиццерии, рестораны (Horeca). Отдельно эксперты отрасли выделили потребителей сулугуни – рынки, мелкие магазины, оптовые рынки.
Структура рынка мягких сыров и моцарелл по сегментам потребления, РФ, 2016 год
|
Объем рынка моцареллы в 2016 году |
Объем рынка мягких сыров и моцареллы в 2016 году |
|||
|
тонн |
доля, % |
тонн |
доля, % |
|
|
Horeca |
50 062 |
61,0% |
75 970 |
21,0% |
|
Розница |
28 724 |
35,0% |
235 145 |
65,0% |
|
Другие потребители |
3 283 |
4,0% |
50 647 |
14,0% |
|
Общий объем рынка |
82 069 |
100% |
361 761 |
100% |
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch
Структура рынка мягких сыров и моцарелл по сегментам потребления, РФ, 2016 год
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch
Более половины рынка моцареллы приходится на Horeca – 61%, это связанно с тем, что моцарелла используется для изготовления пиццы. В структуре рынка всех мягких сыров основную долю занимают розничные сети и магазины – около 65%.
Федеральные округа
Сыр производят там, где много молока. Производство молока-сырья сосредоточено в Центральном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах. Только в 21 из 85 российских регионов производство превышает потребление. Причем они не только лидируют в выпуске молочной продукции, но и являются «донорами». Среди таких регионов — Башкирия, Удмуртия, Татарстан, Алтайский и Краснодарский края и другие. Производство сыра является очень «молокоемким»: из 10 кг молока получается всего 1 кг сыра. Именно поэтому оно преимущественно сосредоточено в 20−22 регионах страны — тех, которые лучше других обеспечены сырьем. В частности, выпуск сыра налажен в Вологодской области, Алтайском крае, Башкирии, Удмуртии и других.
Если рассматривать структуру рынка мягких сыров и моцарелл, то тут основную долю занимает Центральный Федеральный округ – 44%, на втором месте по объему реализации мягких сыров – Северо-Западный федеральный округ – 17%, на третьем – Южный федеральный округ с долей от общего объема рынка 12%.
Структура рынка мягких сыров и моцарелл в разрезе Федеральных округов, РФ, 2016 год, % от натурального выражения
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch
Ассортимент
Основную долю рынка мягких сыров занимает моцарелла – 82 тыс. тонн, сулугуни, по данным экспертов, можно оценить чуть меньше объемов моцарелла – 56 тыс. тонн. Сыр фета, по оценкам участников рынка, занимает долю в 6,5-7% или около 23 тыс. тонн. Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже.
Структура рынка мягких сыров и моцарелл по ассортименту, РФ, 2016 год
|
Объем рынка, тонн |
Доля, % |
|
|
Моцарелла |
82 069 |
22,7% |
|
Сулугуни |
55 987 |
15,5% |
|
Фета (вкл. Сиртаки, Салакис, Фетакса) |
23 423 |
6,5% |
|
Творожный сыр с добавками |
14 423 |
4,0% |
|
Москарпоне |
9 719 |
2,7% |
|
Рикотта |
4 230 |
1,2% |
|
Другие виды мягких сыров |
171 909 |
47,5% |
|
Общий объем рынка мягких сыров и моцарелл |
361 761 |
100,0% |
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch
В категорию «другие виды мягких сыров» были включены адыгейский сыр, брынза, сыры с белой плесенью (Камамбер, Бри), творожные сыры без добавок (в том числе крем-сыры для кондитерского производства), буратта и другие виды мягких сыров.
Структура рынка мягких сыров и моцарелл по ассортименту, РФ, 2016 год, % от натурального выражения
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
