25.08.2020

Структура рынка заменителей какао-масла

структура рынка

Рассмотрим структуру рынка заменителей какао-масла по крупнейшим игрокам, по видам заменителей, по федеральным округам и по каналам сбыта

по крупнейшим игрокам

Оценка структуры рынка ЗМК по компаниям-производителям была проведена экспертно на основе данных Федеральной таможенной службы РФ, Федеральной службы государственной статистики РФ, анализа данных интернет-ресурсов производителей ЗМК и экспертных интервью с представителями дистрибьюторов заменителей масел какао.

В ходе исследования были выделены крупнейшие российские и иностранные производители ЗМК, представленных на рынке РФ.

Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) продаж ЗМК по компаниям-производителям в 2015-2016 гг.

Компания-производитель	Объем продаж (тонн)		Объем продаж (млн.руб.)
Компания-производитель	2015 год	2016 год	2015 год	2016 год
ГК Эфко	14 435	15 732	1 546	1 762
Musim Mas	14 205	12 015	1 186	1 110
Aarhus Karishamn	9 986	11 166	1 568	1 851
Wilmar Nabati	7 023	6 009	603	538
Союз, Калининград	3 867	4 297	651	756
Ioi Loders Croklaan	3 986	4 042	402	422
Cargill	7 350	4 041	626	400
Multimas Nabati Asahan	3 852	3 115	403	329
Intecontinental Specialty Fats	5 995	2 307	748	310
Fuji Oil	3 063	2 290	475	360
Pgeo Edible Oils	4 769	2 284	982	459
Premium Vegetable Oils	3 691	1 701	298	155
Солпро, Саратов	400	1 200	46	144
Прочие импорт	4 746	2 427	400	268

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

По экспертной оценке MegaResearch, лидером российского рынка ЗМК в 2016 году в натуральном выражении стала ГК «Эфко» - 21,7% (15 732 тонны). В стоимостном выражении первое место на рынке занимает шведская компания Aarhus Karishamn – 20,9% рынка (1 851 млн. руб.).

Другими конкурентами компании «Эфко» в сегменте ЗМК РФ являются индонезийские компании «Musim Mas» (16,5% рынка в натуральном выражении) и «Wilmar Nabati» (8,3% рынка) и российская компания «Союз-М» г. Калининград (5,9% рынка).

Структура рынка ЗМК по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, РФ, 2016 г.

Источник: аналитика MegaResearch

Структура рынка ЗМК по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, РФ, 2016 г.

Источник: аналитика MegaResearch

по видам заменителей

Оценка объемов поставок по видам ЗМК проведена на основе опросов представителей производителей и дистрибьюторов ЗМК, а также анализа их ассортимента продукции и данных таможенной статистики по импорту-экспорту различных видов заменителей.

В результате в общей структуре рынка ЗМК основной объём в натуральном выражении приходится на лауриновые заменители – 59,7%. Доля нелауриновых заменителей составила 25,3%, эквивалентов какао-масел – 15%.

Структура рынка по видам ЗМК в натуральном выражении, РФ, 2016 г.

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

по федеральным округам

Для определения структуры потребления ЗМК по Федеральным округам РФ (ФО) была применена следующая методика. Были рассмотрены объемы производства шоколада и кондитерских сахаристых изделий, производство которых является основным сегментов потребления ЗМК в РФ.

Основная доля рынка ЗМК приходится на Центральный федеральный округ – 52,7% от натурального выражения. Также немалые доли в объеме рынка занимают: Приволжский федеральный округ – 20,1% и Северо-Западный федеральный округ – 7,6%.

Структура рынка по федеральным округам РФ в натуральном выражении, 2016 г.

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

по каналам сбыта

Оценка объемов поставок по каналам сбыта ЗМК проведена на основе опросов представителей производителей и дистрибьюторов ЗМК, а также анализа их ассортимента продукции и таможенной статистики по получателям продукции.

Структура рынка ЗМК по каналам продаж в натуральном выражении, РФ, 2016 г.

Источник: аналитика MegaResearch

В результате установлено, что наиболее популярным каналом продаж ЗМК являются промышленные предприятия (92% рынка), основную долю которых составляют кондитерские фабрики и лишь небольшой процент хлебобулочные и молочные предприятия.

На долю небольших кондитерских производств приходится 5% рынка, сетевого ритейла с собственным пищевым производством – 2%.

Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.