Структура сегмента механических анкеров по брендам
По результатам анализа таможенной статистики, дополненной данными налоговых органов, которые в дальнейшем прошли верификацию в ходе экспертных интервью, специалистами MegaResearch была сформирована следующая таблица, отражающая доли основных игроков на сегменте механических анкеров
Структура сегмента механических анкеров по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2017 г.
|
Бренд |
В стоимостном выражении, млн рублей (в продажных ценах) |
В натуральном выражении, кг |
|
HILTI |
861,52 |
900 575,07 |
|
TECH-KREP |
329,18 |
3 100 702,70 |
|
FISCHER |
205,64 |
431 137,78 |
|
RAWLPLUG |
149,64 |
449 828,25 |
|
SORMAT |
115,98 |
288 423,62 |
|
PUK |
89,86 |
103 233,46 |
|
PEIKKO |
80,02 |
276 459,90 |
|
MKT |
79,19 |
151 423,49 |
|
KREP-KOMP |
68,47 |
432 634,76 |
|
MUNGO |
60,61 |
114 711,28 |
|
WURTH |
24,08 |
64 173,68 |
|
EJOT |
23,52 |
94 410,38 |
|
ELEMENTIS |
14,45 |
110 001,12 |
|
FASTY |
11,70 |
28 385,32 |
|
Прочие |
344,54 |
1 605 296,80 |
|
Noname |
1 908,83 |
10 712 013,72 |
|
Общий итог |
4 367,23 |
18 863 411,32 |
Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch
Структура сегмента механических анкеров в стоимостном выражении (продажные цены, млн рублей), 2017 г.
Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch
По результатам проведенного анализа, самая большая часть продукции в сегменте механических строительных анкеров поступает на российский рынок без указания бренда, при этом в натуральном выражении эта доля еще более существенна — 56,7%. Среди брендовых поставщиков самым крупным в стоимостном выражении является бренд HILTI, а в натуральных величинах самый большой объем поставок обеспечивается бюджетным брендом TECH-KREP.
Структура сегмента механических анкеров по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.
|
Бренд |
В стоимостном выражении, млн рублей (в продажных ценах) |
В натуральном выражении, кг |
|
HILTI |
953,93 |
1 317 815,89 |
|
TECH-KREP |
405,59 |
3 269 995,40 |
|
FISCHER |
219,49 |
473 801,34 |
|
RAWLPLUG |
447,29 |
720 744,24 |
|
SORMAT |
443,03 |
1 007 884,06 |
|
PUK |
208,48 |
146 591,51 |
|
PEIKKO |
159,75 |
469 981,83 |
|
MKT |
58,11 |
109 024,91 |
|
KREP-KOMP |
62,81 |
354 760,50 |
|
MUNGO |
84,37 |
147 534,25 |
|
WURTH |
47,56 |
114 870,88 |
|
EJOT |
54,57 |
217 143,88 |
|
ELEMENTIS |
17,46 |
129 801,32 |
|
FASTY |
14,14 |
32 643,12 |
|
Прочие |
404,81 |
2 090 949,68 |
|
Noname |
2 100,99 |
12 640 176,18 |
|
Общий итог |
5 682,37 |
23 243 719,00 |
Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch
Структура сегмента механических анкеров в стоимостном выражении (продажные цены, млн рублей), 2018 г.
Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch
Ситуация в сегменте механических анкеров существенно более стабильна, но и здесь в 2018 году начали происходить изменения. Наибольшую активность проявляют бренды среднего ценового диапазона, такие как SORMAT и RAWLPLUG (Kolner), которые за год сумели существенно увеличить свои доли.
Динамика долей рынка по основным брендам в стоимостном выражении, 2017-2018 гг.
|
Бренд |
Доля в 2017 г. |
Доля в 2018 г. |
Динамика доли |
|
HILTI |
19,7% |
16,8% |
-2,939% |
|
TECH-KREP |
7,5% |
7,1% |
-0,400% |
|
FISCHER |
4,7% |
3,9% |
-0,846% |
|
RAWLPLUG |
3,4% |
7,9% |
4,445% |
|
SORMAT |
2,7% |
7,8% |
5,141% |
|
PUK |
2,1% |
3,7% |
1,611% |
|
PEIKKO |
1,8% |
2,8% |
0,979% |
|
MKT |
1,8% |
1,0% |
-0,791% |
|
KREP-KOMP |
1,6% |
1,1% |
-0,463% |
|
MUNGO |
1,4% |
1,5% |
0,097% |
|
WURTH |
0,6% |
0,8% |
0,285% |
|
EJOT |
0,5% |
1,0% |
0,422% |
|
ELEMENTIS |
0,3% |
0,3% |
-0,024% |
|
FASTY |
0,3% |
0,2% |
-0,019% |
|
прочие |
7,9% |
7,1% |
-0,765% |
|
NO NAME |
43,7% |
37,0% |
-6,734% |
Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch
Доля продукции Noname начинает сокращаться, одновременно с этим наблюдается рост долей брендовой продукции среднего ценового сегмента (бренды SORMAT и RAWLPLUG), на текущем отрезке анализа доля рынка ведущего брендового игрока HILTI сократилась не столь ощутимо, а в абсолютных величинах показатели бренда даже выросли. Однако наметившаяся тенденция сокращения доли HILTI заслуживает достаточно пристального внимания и потребует от представителей бренда реакции в ближайшей перспективе.
Динамика средней удельной цены поставки по брендам в таможенной стоимости на кг нетто, 2017-2018 г.
|
Бренд |
2017 г. |
2018 г. |
Динамика цены, % |
|
HILTI |
$ 8,55 |
$ 5,99 |
-29,88% |
|
TECH-KREP |
$ 0,95 |
$ 1,03 |
8,27% |
|
FISCHER |
$ 4,26 |
$ 3,84 |
-9,99% |
|
RAWLPLUG |
$ 2,97 |
$ 5,14 |
72,88% |
|
SORMAT |
$ 3,59 |
$ 3,64 |
1,30% |
|
PUK |
$ 7,78 |
$ 11,78 |
51,41% |
|
PEIKKO |
$ 2,59 |
$ 2,81 |
8,82% |
|
MKT |
$ 4,67 |
$ 4,41 |
-5,56% |
|
KREP-KOMP |
$ 1,41 |
$ 1,47 |
3,66% |
|
MUNGO |
$ 4,72 |
$ 4,74 |
0,30% |
|
WURTH |
$ 3,35 |
$ 3,43 |
2,23% |
|
EJOT |
$ 2,23 |
$ 2,08 |
-6,52% |
|
ELEMENTIS |
$ 1,17 |
$ 1,11 |
-5,08% |
|
FASTY |
$ 3,68 |
$ 3,59 |
-2,61% |
|
Прочие |
$ 1,92 |
$ 1,60 |
-16,41% |
|
Noname |
$ 1,59 |
$ 1,38 |
-13,56% |
|
$ 2,07 |
$ 2,02 |
Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch
Как можно видеть, единой тенденции в изменении цены закупаемой продукции в сегменте механических анкеров выявить не представляется возможным. Кто-то, например бренды RAWLPLUG и PUK, явно увеличивают долю в своем ассортименте сравнительно более дорогой продукции, другие же, например NO NAME, EJOT, FISCHER или HILTI, переходят в более демократичные ниши. Такие колебания могут обуславливаться объемами складских остатков у дилеров, а также перечнем выводимых на рынок новинок в прайс-листе каждого из брендов.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
