Структуры рынка косметологических нитей по крупнейшим игрокам
На следующих рисунках[1] представлена визуализация конкурентной среды в двух фокусных секторах – нити и мезонити – по итогам 2018 года в натуральном (шт. упаковок) и стоимостном (млн руб. в розничных ценах) выражении.
Подробная информация о количественных показателях по перечисленным секторам, а также по рынку в целом, представлена далее, в последующих таблицах и описании к ним.
Структура рынка нитей (без мезонитей) в 2018 году в разрезе ключевых игроков в стоимостном выражении (РФ в целом), % от общего объема в млн руб. (в розничных ценах) и шт. упаковок
Источник: ФСГС РФ
Структура рынка мезонитей в 2018 году в разрезе ключевых игроков в стоимостном выражении (РФ в целом), % от общего объема в млн руб. (в розничных ценах) и шт. упаковок
Источник: ФСГС РФ
Ниже представлены рейтинги ведущих игроков совокупного рынка и каждого из секторов (нити и мезонити) в отдельности, ранжированные по стоимости реализованной продукции в 2018 году.
Лидером совокупного рынка нитевой продукции по итогам 2018 года выступает Аптос: на долю компании приходится 32% общей стоимости реализованной продукции. При этом в натуральном выражении этот показатель оценивается в 13%.
Ведущие позиции по сбыту нитей в количественном эквиваленте принадлежат корейскому производителю Jeil Тесн: в 2018 году в России реализовано 84,5 тыс. упаковок, что составляет около 28% общего оборота (см. Таблица 2). При этом стоимостные результаты деятельности компании менее значимы: на долю компании приходится около 4% общего объема рынка в денежном выражении. Кроме того, в ходе опроса клиник продукция данного производителя (бренд Tightening Thread) практически не назывался и не идентифицировалась респондентами, с высокой вероятностью попадая в общую категорию мезонитей.
Компания G-Medience (бренд Bio S Line) обеспечили в 2018 году 9% общего числа реализованных упаковок нитей и 10% совокупной выручки. Вклад 1st Surgiconcept (бренд Spring Thread) и Medifirst (бренд Lead Fine Lift) по итогам рассматриваемого периода практически равнозначен и составляет 4% и 3% общей стоимости продаж соответственно. Еще 2% общей стоимости реализации занимает компания Mas Co и ее бренды (Cara Thread, VS-Line). Рыночные доли всех прочих игроков несопоставимо малы и не превышают 1% каждая. Общее число зафиксированных в 2018 году участников рынка – 21 компания.
В 2019 году список лидеров также пополнился брендами Luxe Face&Luxe Body (1,8% в натуральном и 3,1% в денежном выражении), SoftLift (1,7% в натуральном и 5,5% в денежном выражении), а также Mint (0,9% в натуральном и 1,6% в денежном выражении). В 2018 году данные бренды заметной представленностью не отличались.
Структура совокупного рынка нитевой продукции в России в разрезе основных игроков в 2018 году, оценка стоимости продаж в розничных ценах, тыс. упаковок, млн руб., %
|
Производитель |
Бренд |
Объем продаж, тыс. уп. |
Стоимость, |
Доля рынка (уп.), % |
Доля рынка (руб.) % |
|
Аптос, ООО |
APTOS |
38,4 |
693,8 |
13% |
32% |
|
Kolster Methods Inc. |
Silhouette Lift |
15,8 |
270,4 |
5% |
13% |
|
G-Medience |
Bio S Line |
27,9 |
217,8 |
9% |
10% |
|
Jeil Тесн Со |
Tightening Thread |
84,5 |
80,5 |
28% |
4% |
|
1st Surgiconcept |
Spring Thread |
3,0 |
79,2 |
1% |
4% |
|
Medifirst Co |
Lead Fine Lift |
10,6 |
65,6 |
4% |
3% |
|
Mas Co |
Cara Thread, VS-Line |
7,4 |
35,3 |
2% |
2% |
|
Sir Medical |
Beaute'lift V Line |
5,6 |
26,4 |
2% |
3% |
|
Assut Europe S.P.A. |
Dermafil Happy Lift |
1,0 |
22,5 |
0% |
1% |
|
Hyundae Meditech Co |
Reandny |
2,7 |
12,9 |
1% |
1% |
|
Feel Tech Co |
Feel Tech, Neoline, Miracu |
2,5 |
11,7 |
1% |
1% |
|
Intraros Co |
Intrarich, Intraros |
2,3 |
11,0 |
1% |
1% |
|
Meditronic Dongjun Co., Ltd |
Eve, Meditronic Dongjun |
2,3 |
10,9 |
1% |
1% |
|
Neo Dr. Inc. |
NeoDr |
1,0 |
4,6 |
0% |
0% |
|
Triple-C Medical Corporation |
Rainbow Coco |
0,2 |
4,2 |
0% |
0% |
|
Neogenesis |
Neogenesis |
0,5 |
2,4 |
0% |
0% |
|
Yurim Medical Co |
Honey Derma Thread |
0,1 |
2,0 |
0% |
0% |
|
Kоrро S.R.L. |
Kоrро |
0,0 |
0,6 |
0% |
0% |
|
Ace Korea Medical Co. |
Mono Pro, Luxeface & Luxebody |
0,1 |
0,4 |
0% |
0% |
|
Misurgical |
Art Lift, |
0,1 |
0,3 |
0% |
0% |
|
21 Century Medical Co Ltd. |
Natural V Line |
0,0 |
0,0 |
0% |
0% |
|
Прочие бренды + |
|
94,9 |
619,5 |
32% |
27% |
|
Итого |
|
301 |
2 172 |
100% |
100% |
Источник: анализ MegaResearch на основании данных Аптос Групп, ФТС РФ, собственных оценок
Сектор нитей (без учета мезонитей) сформирован не менее, чем 8-ю идентифицированными брендами, абсолютным лидером среди которых является Аптос: на долю компании приходится 43% общего объема сбыта в стоимостном, и 28% натуральном выражении. Другим значимым игроком выступает Kolster Methods Inc. (бренд Silhouette Lift/Soft) с долями 12% в натуральном и 17% в стоимостном выражении (см. таблицу ниже). Также заметный сегмента занимают noname бренды с насечками, крючками, пружинками и пр. – 41% в натуральном и 22% в денежном.
Структура рынка нитей (без учета мезонитей) в России в разрезе основных игроков в 2018 году в розничных ценах, тыс. упаковок, млн руб., %
|
Производитель |
Бренд |
Объем продаж, тыс. уп. |
Объем продаж, млн руб. |
Доля рынка (уп.), % |
Доля рынка |
|
Аптос, ООО |
APTOS |
38,4 |
693,8 |
27,7% |
43,1% |
|
Kolster Methods Inc. |
Silhouette Lift/Soft |
15,75 |
270,4 |
11,4% |
16,8% |
|
G-Medience |
Bio S Line |
12,6 |
98 |
9,1% |
6,1% |
|
1st Surgiconcept |
Spring Thread |
3,04 |
79,2 |
2,2% |
4,9% |
|
Sir Medical |
Beaute'lift V Line |
4,1 |
43,7 |
3,0% |
2,7% |
|
Medifirst Co |
Lead Fine Lift |
4,5 |
27,5 |
3,3% |
1,7% |
|
Assut Europe S.P.A. |
Dermafil Happy Lift |
1,04 |
22,5 |
0,8% |
1,4% |
|
Mas Co |
Cara Thread; VS-Line |
3,7 |
17,7 |
2,7% |
1,1% |
|
Прочие бренды, включая контрафакт (оценка)- |
55,3 |
355,6 |
41% |
40,0% |
|
|
Итого |
|
138,4 |
1 608,4 |
100% |
100% |
Источник: анализ MegaResearch на основании данных Аптос Групп, ФТС РФ, собственных оценок
Сектор мезонитей с точки зрения числа игроков более масштабен. Его конкурентное поле включает не менее 11 брендов (см. следующую таблицу). Ключевой проблематикой сегмента является наличие объемного теневого сегмента (импорт контрафактной продукции).
Структура рынка мезонитей в России в разрезе основных игроков в 2018 году в розничных ценах, тыс. упаковок, млн руб., %
|
Производитель |
Бренд |
Объем продаж, тыс. уп. |
Объем продаж, млн руб. |
Доля рынка (уп.), % |
Доля рынка |
|
G-Medience |
Bio S Line |
15,4 |
119,8 |
9,5% |
21,2% |
|
Jeil Тесн Со |
Tightening Thread |
84,5 |
80,5 |
52,0% |
14,3% |
|
Mas Co |
Cara Thread; VS-Line |
3,7 |
17,7 |
2,3% |
3,1% |
|
Sir Medical |
Beaute'lift V Line |
1,4 |
15,3 |
0,9% |
2,7% |
|
Hyundae Meditech Co |
Reandne |
2,7 |
12,9 |
1,7% |
2,3% |
|
Meditronic Dongjun Co |
Eve |
1,4 |
6,5 |
0,9% |
1,2% |
|
Medifirst Co |
Lead Fine Lift |
6,2 |
5,9 |
3,8% |
1,0% |
|
Feel Tech Co |
Feel Tech, Neoline, Miracu |
1,2 |
5,9 |
0,7% |
1,0% |
|
Intraros Co |
Intrarich, Intraros |
1,2 |
5,5 |
0,7% |
1,0% |
|
Triple-C Medical Corporation |
Rainbow Coco |
0,2 |
4,2 |
0,1% |
0,7% |
|
Neo Dr. Inc. |
NeoDr |
0,5 |
2,3 |
0,3% |
0,4% |
|
Ace Korea Medical Co. |
Mono Pro Luxeface & Luxebody |
0,1 |
0,40 |
0,1% |
0,1% |
|
Прочие бренды, включая контрафакт (оценка) |
44,2 |
287,5 |
26,4% |
27,2% |
|
|
итого |
|
162,5 |
564 |
100% |
100% |
Источник: анализ MegaResearch на основании данных ФТС РФ, собственных оценок
[1] Структуры рынка в натуральном выражении также ранжированы по объему сбыта в стоимостном эквиваленте. В этом случае легенды диаграмм (цветовая индикация и порядок компаний) будут идентичны, что удобно для сопоставления данных.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
