Текущая ситуация на рынке сырого молока в России

Молочная отрасль России находится сегодня в крайне непростом положении. Этому способствовало влияние ряда факторов. Относительно низкая инвестиционная привлекательность молочной отрасли (в сравнении, например, со свиноводством, птицеводством) в условиях девальвации национальной валюты в 2014 – 2015 годах привела к снижению объемов инвестиций в модернизацию и развитие производства и переработки молока. Увеличение стоимости кредитных ресурсов и себестоимости производимой продукции в 2015 году способствовало сохранению тенденции сокращения поголовья коров. Вместе с тем высокая доля хозяйств населения в структуре производства молока (около 45%) при низкой молочной продуктивности животных в ЛПХ и сравнительно низкой товарности производства (около 34%) существенно ограничивает доступный для переработки объем молока. В результате на рынке существует дефицит молока-сырья, сохраняется зависимость отечественной молочной отрасли от импорта молока и молочных продуктов.

По итогам 2016 года в России объем производства молока составил 30 758 тыс. тонн, данный показатель сократился на 0,1% относительно 2015 года.

 Динамика объема производства молока в России по всем категориям хозяйств, 2014-2015 гг., тыс. тонн.

Источник: ФСГС РФ

Наибольший объем молока был производен сельскохозяйственными организациями – 49%, хозяйствами населения было произведено 44% молока от общего объема, крестьянские/фермерские хозяйства за этот период произвели около 2 194 тыс. тонн молока или 7% от общего объема.

Объем производства молока в России по категориям хозяйств, 2015-2016 гг.

Источник: ФСГС РФ

Однако не весь объем произведенного молока оказывается доступным перерабатывающим предприятиям. На переработку попадает только так называемое товарное молоко. Основной объем товарного молока в Российской Федерации производится сельскохозяйственными организациями, товарность произведенного молока в которых (отношение объемов реализованного молока к общему объему произведенного) составила по итогам 2016 года около 94% (произведено 14,2 млн тонн товарного молока). Низкая товарность в хозяйствах населения (около 34%) значительно снижает фактически доступный переработчикам объем сырого молока. Сельхозорганизации и крестьянские (фермерские) хозяйства не могут нарастить сырьевую базу в краткосрочный период, в результате на внутреннем рынке существует дефицит сырого молока, который покрывается за счет высоких импортных поставок молока и молочной продукции.

Производство молока в России по федеральным округам, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ

Производство молока-сырья в России сосредоточено в Приволжском, Центральном и Сибирском федеральных округах. Общий объем производства молока в этих округах по итогам 2016 года составил около 20,1 млн. тонн или 65,4% от общего объема.

Среди регионов по производству молока по итогам 2016 года лидирует республика Татарстан – 5,8% от общего объема производства. Важно отметить, что только в 21 из 85 российских регионов производство молока превышает потребление. Причем эти регионы не только лидируют в выпуске молочной продукции, но и являются «донорами». Среди таких регионов — Башкирия, Удмуртия, Татарстан, Алтайский и Краснодарский края и другие. Производство сыра является очень «молокоемким»: из 10 кг молока получается всего 1 кг сыра. Именно поэтому оно преимущественно сосредоточено в 20−22 регионах страны — тех, которые лучше других обеспечены сырьем. В частности, выпуск сыра налажен в Вологодской области, Алтайском крае, Башкирии, Удмуртии и других.

Структура производства молока в разрезе субъектов РФ представлена на диаграмме ниже.

Производство молока в России по субъектам, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, ситуация на молочном рынке характеризуется следующими тенденциями:

• дефицит сырого молока и обоснованное отсутствие возможности ее наращивания в краткосрочный период, стагнация производства молока, сокращение поголовья коров, значительный удельный вес низкотоварных хозяйств населения в производстве сырого молока;
• снижение доходности производителей и переработчиков молока в связи с повышением себестоимости его производства и переработки на фоне девальвации национальной валюты;
• высокая зависимость от импорта молокопродуктов (уровень самообеспечения молоком и молочными продуктами, по разным оценкам, составляет от 70% до 77%) и увеличение активности на российском рынке традиционного партнера – Республики Беларусь;
• низкая инвестиционная активность в связи с неприемлемой стоимостью кредитных ресурсов, сравнительно низкой инвестиционной привлекательностью молочного скотоводства ввиду больших сроков окупаемости финансовых вложений;
• увеличение доли фальсификата на молочном рынке;
• сокращение потребительского спроса на молоко и молочную продукцию на фоне снижения покупательной способности денежных доходов населения.

В 2017 году, по оценкам Союзмолоко и аналитического центра MilkNews, тенденции 2016 года (стагнация производства, сокращение поголовья коров, снижение объемов производства молока в хозяйствах населения и увеличение – в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельхозорганизациях) могут сохраниться и усилиться из-за снижения инвестиционной активности в молочной отрасли, что приведет к дальнейшему снижению производства в случае отсутствия дополнительной поддержки со стороны государства. Вместе с тем производство сырого молока в 2017 году может увеличиться за счет продолжающейся интенсификации производства в сельхозорганизациях и наращивания производства в К(Ф)Х и ИП. Валовой объем производства при этом может составить 31,0 – 31,1 млн. тонн, в том числе товарного молока – 20,5 – 20,6 млн. тонн. Для этого объемы реальной господдержки молочной подотрасли в 2017 году должны быть не ниже уровня 2016 года, а рассматриваемые Минсельхозом России дополнительные меры немонетарного регулирования и поддержки молочной отрасли (в т. ч. интервенции) должны быть реализованы в 2017 году. При негативном сценарии (сохранение сложившихся тенденций, себестоимости производства, девальвационных и прочих экономических рисков, консолидация строк бюджета, снижение объемов государственной поддержки более чем на 10%) снижение производства следует ожидать и в СХО на уровне 3 – 4%. Валовой объем производства молока при этом может составить 30,1 – 30,2 млн. тонн, а при более худших условиях преодолеет психологический барьер в 30,0 млн. тонн.