Тенденции и перспектив развития рынка зерновых хлопьев в разрезе ФО

В ходе беседы с представителями компаний-производителей, специфических тенденций, присущих отдельно взятому ФО, выявлено не было. Тенденции развития в целом российского рынка присущи каждому отдельно-взятому ФО. Ниже приведены основные направления развития рынка зерновых хлопьев.

1. Увеличение объема потребления зерновых хлопьев

По словам представителя компании ОАО «Геркулес», а также ООО «Ресурс» тренд здорового образа жизни и здорового питания является одним из основополагающих драйверов роста рынка. Потребители при выборе зерновых хлопьев делают упор на то, что это полезный и сытный завтрак, насыщенный полезными витаминами и веществами. Так, например, овсянка богата витаминами группы B, кальцием, железом и магнием, а также ценными жирами. Кроме того, овес в большом количестве содержит растворимую клетчатку (пребиотик), помогающий кишечной микрофлоре, которая может быть нарушена из-за снижения качества и разнообразия доступных продуктов питания и недостатка сезонных овощей и фруктов. Гречневые хлопья рекомендуют включать в рацион при повышенном холестерине, гипертонии, ожирении, заболеваниях ЖКТ, а низкий гликемический индекс делает их одним из основных продуктов питания диабетиков.

Еще одним из факторов, влияющих на рост рынка, по мнению коммерческого директора ООО «Ресурс» (ТМ Увелка), является снижение покупательской способности населения. Зерновые хлопья имеют относительно низкую стоимость по сравнению с другими продуктами здорового и правильного питания. Поэтому ввиду снизившихся доходов населения, потребитель находит продукцию, которая бы в большей степени отражала его предпочтения (низкая цена и польза для здоровья). К данной категории и относятся зерновые хлопья. Но данный факт не говорит о том, что при росте доходов населения потребление зерновых хлопьев будет снижаться. В текущей экономической ситуации он лишь стал дополнительным драйвером для увеличения продаж продукции.

2. Снижение доли импортных зерновых хлопьев на российском рынке

Как уже было сказано ранее, 95% предложенных на рынок зерновых хлопьев произведены в России. Доля импортных поставок ввиду повышения курса доллара и снижения реальных располагаемых доходов потребителей за исследуемый период с 2015-2017 гг. находилась в диапазоне от 4-5% в год. Хлопья импортного производства в большинстве своем находятся в высоком ценовом сегменте, которые в текущих экономических реалиях доступны небольшому числу потребителей. Отечественные производители не рассматривают импортный продукт в качестве конкурентов и, в перспективе, прогнозируют снижение его доли до 2-3%.

3. Рост доли мультизерновых хлопьев на рынке

По словам игроков рынка, сегмент мультизерновых хлопьев в структуре потребления за последние годы показывает положительную динамику. Так, данный сегмент в 2017 году занимал долю порядка 10%. Например, ООО Объединение «Союзпищепром» (один из пяти лидеров рынка) выделяют данную категорию как одну из приоритетных в своем ассортиментном ряду после овсяных хлопьев.

4. Проведение торговыми сетями периодических скидочных акций на брендированную продукцию

Основным каналом продаж зерновых хлопьев конечному потребителю являются торгово-розничные магазины. В виду того, что на рынке представлено достаточно большое количество брендов зерновых хлопьев, производители посредством проведения различных скидочных акций в федеральных торгово-розничных сетях пытаются стимулировать продажи собственной торговой марки. По мнению бренд менеджера ПАО «Русский продукт», приверженность к определенному бренду зерновых хлопьев в условиях снижения доходов населения выходит на второй план и потребитель выбирает именно тот продукт, который находится в более низком ценовом сегменте.

5. Снижение доли хлопьев собственных торговых марок в объеме потребления зерновых хлопьев

Ввиду того, что производители брендированной продукции проводят активную политику по снижению стоимости продукции посредством проведения скидочных акций в торговых точках, доля хлопьев СТМ розничных магазинов претерпевает снижение. Потребитель, выбирая между брендированной продукцией производителя, реализующейся со скидкой, и продуктом СТМ сети, выберет именно первый вариант, т.к. есть сформированное представление о том, что качество продукции бренда выше, чем у продукции собственных торговых марок. По оценкам экспертов, в виду данного тренда, доля хлопьев СТМ сократилась в 2017 году до 20%. Таким образом, можно говорить о том, что продукция данного рынка имеет высокую ценовую эластичность.

5. Перспективы появления нового конкурента на рынке СЗФО и ЦФО

В начале 2018 года было анонсировано строительство нового завода по производству овсяных хлопьев в поселке Шимск Новгородской области. В настоящее время ведется проектирование производственного комплекса, уточняются его параметры. Запуск запланирован на ноябрь 2019 года. Мощность первой очереди завода составит 12 тыс. тонн хлопьев в год. Сырье для продукции будет выращиваться самостоятельно. Для заявленного объема необходимо 14-15 тыс. тонн зерна. ООО «Сташевское» занимается растениеводством и семеноводством — районированием и размножением перспективных сортов зерновых, а также газонных и кормовых трав. В собственности и долгосрочной аренде находятся 7 тыс. га земель в Шимском и Солецком районах Новгородской области. Поставки готовой продукции под брендом «Сташевское» планируются в торговые сети Северо-Западного и Центральных районов страны.

Таким образом, можно говорить о том, что кризисные явления в стране не оказали значительного влияния на развитие рынка, а только подтолкнули население на увеличение потребления зерновых хлопьев. В краткосрочной перспективе, крупнейшие игроки рынка прогнозируют планомерный рост объема рынка в среднем на 3-4% в год, что будет обусловлено сложившимся трендом к здоровому образу жизни населения, и его сберегательной модели потребления.