ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Рост логистического плеча в перевозке грузов

Для оценки грузооборота использовался показатель в тонно-километрах (далее т · км), который рассчитывается как произведение массы перевезенных грузов на расстояние.

Показатели перевозок грузов и грузооборота являются индикаторами ситуации на рынке грузовых автомобилей и, следовательно, на рынке колес.

Грузооборот автомобильным транспортом имеет тенденцию к росту. В 2017 и в 2018 за год он вырос более чем на 2%. За 5 месяцев 2019 года рост составил 8,7%.

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом имеет тенденцию к увеличению с 2015 года. Она продолжается и в 2019 году: перевозки грузов автомобильным транспортом за январь–июнь выросли на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, темп прироста в 2018 году по сравнению с 2017 — 0,6%. Если такие темпы роста сохранятся, то по итогам 2019 года объем перевозок грузов можно ожидать на уровне 5 578 млн тонн. Замедление темпов роста объясняется наличием в России экономической неопределенности, которая связана с продолжением санкционного давления, высокими процентными ставками по кредитам и волатильностью курса рубля, обновлением парка грузовых автомобилей, который произошел в 2016 и в 2017 гг., а также снижением финансирования государственных программ по стимулированию спроса на автомобили в 2019 году.

Грузооборот автомобильным транспортом, миллиардов т · км

Источник: Росстат

Перевозки грузов автомобильным транспортом, млн тонн

Источник: Росстат

Грузооборот автомобильным транспортом за январь-июнь, млн. т · км

Источник: Росстат

Перевозки грузов автомобильным транспортом за январь–июнь 2019 г., тыс. тонн

Источник: Росстат

В первом квартале 2019 года грузооборот в т · км превысил аналогичный показатель 2018 г. на 7%. При этом грузоперевозки в тоннах выросли за этот период лишь на 3%. Этот факт говорит о том, что логистическое плечо увеличивается. Подтверждается он и тем, что в контексте существующей политической обстановки на рынке можно отметить изменение ориентации грузопотоков: обмен с товарами с ЕС сокращается, а с Китаем увеличивается.

Перевозки на большие расстояния являются причиной более быстрого износа машин и комплектующих, в том числе колес, что способствует увеличению спроса на эти товары.

Рост рынка грузовых автомобилей

Колеса, диаметр которых превышает 20 дюймов, преимущественно используются при производстве грузовых автомобилей. Соответственно, динамика рынка грузовых автомобилей и сегмент грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн напрямую влияют на ситуацию на рынке колес.

Рынок грузовых автомобилей сильно зависит от макроэкономических тенденций, поскольку данный вид автомобилей является дорогостоящим и используется преимущественно индивидуальными предпринимателями и организациями для перевозки грузов. Поэтому волатильность спроса на грузовые автомобили достаточно высока: в 2011 году темп роста рынка грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн оставил 70%. Положительная динамика рынка резко сменилась на отрицательную в 2013–2015 гг., когда темпы прироста составили –13% (2013), –27% (2014) и –45% (2015). С 2016 года на рынке вновь наблюдается положительный тренд, при этом скачок произошел в 2017 году, когда рынок вырос на 52,5%. С 2018 года темпы роста рынка замедлились.

Рынок грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн РФ, тыс. шт.

Источник: годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2018 год

В сегменте грузовых автомобилей полной массой от 8 до 14 тонн происходила похожая ситуация, хотя этот сегмент характеризуется меньшей волатильностью.

Рынок грузовых автомобилей полной массой от 8 до 14 тонн в РФ, тыс. шт.

Источник: годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2018 год

Рынок грузовых автомобилей сильно зависит от макроэкономических тенденций. Поэтому волатильность спроса на нем достаточно высока.

Увеличение доли иностранной продукции российском автопарке

Рост доли марок российских производителей в сегменте грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн наблюдался с 2014 по 2016 гг.

Динамика доли марок грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн на российском рынке, %

*включает иностранное и российское производство

Источник: годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2018 год

С 2017 года на рынке доля марок производства РФ начала снижаться, доля европейских автомобилей увеличилась с 26% в 2016 году до 43% в 2018 году. Китайские и прочие иномарки также прибавили в процентном соотношении с 2% до 3% от общего объема рынка. По итогам 2018 года в данном сегменте доля российских моделей составила около 51%.

Рост доли иномарок в общей структуре российского рынка грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн связан с ростом производства иностранных марок в России: по словам эксперта из Объединения автопроизводителей России (ОАР) Юрия Кравцова, в 2017 году выпуск грузовых автомобилей иностранных моделей увеличился на 133%, а российских — на 9%. В результате доля грузовой техники зарубежных брендов в структуре производства выросла с 13,1% до 24,3%. Среди иностранных марок в наибольшей степени увеличилось производство грузовых автомобилей Scania (более чем в 8 раз) и Volvo (почти в 4 раза). Значительно вырос также выпуск грузовых автомобилей Mercedes-Benz, Hyundai, Man. Импорт иностранных грузовых автомобилей в 2017 году также вырос примерно в 4 раза. Увеличение спроса на эти автомобили связано с развитием рынка лизинга: в лизинг было приобретено около 70% грузовых автомобилей.

Рост доли европейских марок в сегменте грузовых автомобилей свыше 14 тонн продолжается с 2017 года: в 2018 году их доля увеличилась на 2% и составила 43%. Это объясняется противоположной динамикой производства грузовых автомобилей отечественных и иностранных марок. Выпуск отечественных грузовых автомобилей в январе–декабре 2018 года снизился на 3,5% и составил 127 372 шт. (в январе–декабре 2017 года — 131 990 шт.). Выпуск грузовых автомобилей иностранных марок в январе–декабре 2018 года увеличился на 1,6% до 29 302 шт. (в январе–декабре 2017 года — 28 839 шт.)

В результате увеличения доли импортной грузовой техники есть тенденция к снижению потребности в колесах для новых автомобилей, но сохраняется потребность в замене новых колес в перспективе 7-8 лет.

Снижение среднего возраста парка грузовых автомобилей

Старение парка происходило вплоть до 2016 года. В 2016 году средний возраст был максимальным за рассматриваемый период — 16,7 лет. С этого момента российский парк грузовых автомобилей «омолаживается»

Средний возраст российского парка грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн, лет

Источник: годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2018 год

Для современного состояния парка грузовых автомобилей характерен высокий возраст использующихся машин: на декабрь 2018 года более 40% российского парка находилось в эксплуатации больше 15 лет.

Ранее было отмечено, что в 2017 году произошло несколько взаимосвязанных существенных изменений: рынок грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн РФ вырос на 53% и средний возраст парка грузовых автомобилей упал с 16,7 до 15,7 лет. Это связано с усилением мер государственной поддержки, которое началось с 2015 года после кризисного периода. При этом наибольший объем расходов на программы стимулирования спроса на автомобили пришелся на 2017 год, когда были запущены программы «Русский тягач», «Российский фермер» (для сельхозпроизводителей) и «Свое дело» (для предприятий малого и среднего бизнеса). Кроме того, в 2017 году предприятиям автопрома было выделено 5 млрд руб. для приведения техники в соответствие с требованиями иностранных рынков для поставок на экспорт. В результате около половины автомобилей было приобретено по программам государственной поддержки.

В 2018 году более 40% парка составляли автомобили старше 15 лет. Такая техника требует планового ремонта, в том числе замены колес.

Структура российского парка грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн по состоянию на 31 декабря 2018 года, %

 
Источник: годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2018 год

С одной стороны, «омолаживание» парка техники в перспективе приведет к сокращению объемов замены колес. Однако, учитывая высокий средний возраст парка (около 15 лет), эта перспектива представляется достаточно далекой.

Рост парка многотоннажной грузовой техники

Структура рынка по сегментам является достаточно устойчивой. Тягачи занимают примерно половину рынка тяжелых коммерческих автомобилей, при этом 75% из них составляют магистральные тягачи с колесной формулой 4х2. Самосвалы занимают от 15 до 20% рынка, при этом самыми востребованными традиционно являются самосвалы с колесной формулой 6х4 — более 60% продаж в сегменте самосвалов. Бортовые грузовые автомобили занимают около 5% рынка, 2–3% — шасси для различной спецтехники. По словам генерального директора ООО «Фотон Мотор», по итогам 2018 года отмечается рост спроса на тягачи примерно на 3%, на бортовые грузовые автомобили на 5%, на спецтехнику на 12%, и только сегмент самосвалов показал незначительное сокращение — около 6%.

На рынке грузовых автомобилей растет спрос на габаритную технику массой до 20 тонн. Согласно мнению экспертов, это может быть связано с ужесточением правил грузоперевозок. Перевозки негабаритных грузов требуют специальных дорогостоящих разрешений, а их отсутствие ведет к штрафам. При этом разборка и сборка машин при необходимости решить производственную задачу в ограниченные по времени сроки требует дополнительных затрат средств и времени. Это заставляет владельцев техники все чаще оказывать предпочтение технике, соответствующей установленным габаритам для перевозки, однако при этом довольно мощной и производительной. Спрос растет на многофункциональную технику, позволяющую при смене типов навесного оборудования решать самые разные задачи.

Тенденция к росту техники грузоподъемностью свыше 20 тонн приведет к росту потребности в колесах размерности 20–54 дюйма.

Рост требований потребителей к экономичности транспорта

1. Со стороны потребителей растут требования к характеристикам грузовых автомобилей, среди которых производительность, топливная экономичность, надежность, комфорт, эргономика, ресурс и долговечность. В частности, повышается значимость совокупной стоимости владения (англ. Total Cost of Ownership, ТСО). Учитывая рост доли затрат на дизельное топливо в ТСО с 30 % до 37 % за последние 10 лет, потребители уделяют повышенное внимание топливной эффективности при выборе нового грузового автомобиля.
2. В конце 2019 года ожидается введение стандарта «Евро–6», что должно увеличить конкурентоспособность производителей, выпускающих более экологичные машины. Однако существуют большие сомнения в столь скором переходе отечественной транспортной отрасли на новый стандарт, поскольку 62,9% парка грузовых автомобилей свыше 3,5 тонн не соответствуют даже требованиям экостандарта «Евро-2» (максимально допустимый уровень в выхлопе — 4 г/кВт·ч).
3. 
   На сегодняшний день в России действует система «Платон», которая предполагает внесение платы водителями грузовых автотранспортных средств, у которых максимальная разрешенная масса превышает 12 тонн. Однако пока в рамках этой программы не введен контроль за системой выхлопных газов и стимулирование использования более экологичных машин (например, через тарификацию в системе «Платон»). Соответственно, рост конкурентного преимущества производителей, чьи машины отвечают европейским экологическим стандартам, в среднесрочном периоде представляется маловероятным. С другой стороны, неопределенность относительно введения стандартов может стимулировать спрос на грузовые автомобили на вторичном рынке, что ускорит тенденцию к росту потребления колес с целью замены.

Ввиду существующих требований к автомобилям и ожиданий введения экологических стандартов имеется перспектива дальнейшего увеличения доли иностранных грузовых автомобилей, в том числе на вторичном рынке, что может привести к снижению потребности в колесах для новой техники, но сохраняется потребность в замене новых колес в среднесрочном периоде (7–10 лет).