09.09.2020

Обзор рынка морских грузопассажирских перевозок

анализ рынка

В морских портах обрабатывается около 60% всех внешнеторговых грузов РФ. С 2000 по 2016 год грузооборот российских морских портов увеличился в 4 раза. Несмотря на сложные 2014–2015 гг., уже в 2016 году грузооборот российских морских портов составил 721,9 млн т, что выше уровня 2015 года на 6,7%, а за 2017 год вырос еще на 11,6% до 805,9 млн тонн.

В состав Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) России входят акватории Черного и Азовского морей, а также окружающие их прибрежные районы, в том числе полуостров Крым. Район экспортно-импортного тяготения АЧБ охватывает свыше 75 государств. Портовое хозяйство АЧБ включает в себя 17 портов, которые курируют два государственных учреждения:

ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря». Курирует порты: Сочи, Туапсе, Геленджик, Новороссийск, Анапа, Тамань, Керчь, Феодосия, Ялта, Севастополь и Евпатория.
ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря». Курирует порты: Азов, Ейск, Кавказ, Ростов-на-Дону, Таганрог и Темрюк.

Деятельность этих учреждений заключается в обеспечении организационного, материально-технического и финансового исполнения капитанами морских портов своих функций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна является крупнейшим в России, за 2017 год он составил 35,8% (288,4 млн тонн) от общего объема перевалки грузов всех морских бассейнов России. Доля экспортных перевалок составляет более 70% от общего объема грузооборота всех портов АЧБ.

Объем и динамика грузооборота портов АЧБ с 2015 по 2017 год, млн тонн

Источник: данные портов, Ассоциация морских портов России, анализ MegaResearch

Как видно из представленного выше рисунка, динамика грузооборота в период с 2015 по 2017 год также, как и в целом по России была положительной, общий рост грузооборота составил 23,8%.

В общем грузообороте портов АЧБ доля сухих грузов в 2017 году составила 44,3% или 128 млн тонн, а наливных грузов соответственно 55,7%, что эквивалентно 160,4 млн тонн. Доля генеральных грузов в общем объеме перевалки через порты АЧБ составила 10% (28 млн тонн).

Порты АЧБ имеют существенное отличие по грузообороту, в таблице, представленной ниже, приведены объемы и структура их грузооборота:

Структура и объем грузооборота в портах АЧБ, 2017г.

№	Порт	Сухие грузы, млн тонн	Наливные грузы, млн тонн	Общий грузооборот, млн тонн	Динамика относительно 2016 года, %
1	Новороссийск	44,2	103,2	147,4	+12,2%
2	Кавказ	25,1	19,1	44,2	+40%
3	Туапсе	7,8	18,8	26,6	+5%
4	Ростов-на-Дону	17,0	4,6	21,6	+11,5%
5	Тамань	3,4	11,5	14,9	+11,1%
6	Азов	10,5	0,7	11,2	+14,6%
7	Керчь	9,4	0,1	9,5	-1%
8	Ейск	4,3	0,4	4,6	+7,5%
9	Темрюк	2,7	1,0	3,7	+3%
10	Таганрог	2,8	0,9	3,7	+29,8%
11	Севастополь	0,3	-	0,3	-40%
12	Феодосия	0,2	0,1	0,2	-
13	Геленджик	0,2	-	0,2	+40%
14	Евпатория	0,2	-	0,2	-
15	Ялта	0,1	-	0,1	-
16	Сочи	-	-	-	-
17	Анапа	-	-	-	-
	ИТОГО	128,0	160,4	288,4

Источник: данные портов, Ассоциация морских портов России, анализ MegaResearch

В 2016 году объем перевалки накатных грузов (ро-ро) в российских портах составил 4,5 млн тонн, в 2015 году этот показатель был на уровне 2,5 млн тонн, рост составил 80%. 66% Ро-Ро перевозок к 2030 году должны приходится на порты АЧБ.

Благодаря курортному положению бассейна большое развитие получили пассажирские перевозки (до 30 млн человек в год).

Ситуация с пассажирскими перевозками в Азово-Черноморском бассейне после 2014 года резко ухудшилась, динамика пассажиропотока представлена на рисунке ниже:

Круизный пассажиропоток в АЧБ с 2013 по 2017 год, человек

Источник: данные портов, анализ MegaResearch

Причина резкого падения пассажиропотока в 2015 году объясняется двумя факторами, первым и главным из которых является санкции, наложенные в отношении судозахода в порты Крыма, а вторым снижение интереса к посещению Сочи после Олимпиады 2014 года. В 2013 году в порт Сочи зашло около 20 иностранных круизных лайнеров, в 2014 Олимпийском году – 78, в 2015 году – 15, в 2016 году – 5, а в 2017 году только один. Снижение количества рейсов связывают с ситуацией вокруг Крымского полуострова и непростой обстановкой в Турции (главные остановки в Черном море). Вместе с тем, в 2017 году был запущен круизный маршрут Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь, который обслуживает теплоход Князь Владимир.

Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.