Выводы по исследованию рынка майонеза в сегменте B2B в Российской Федерации
Рассмотрим меры законодательного регулирования, которые влияют на рынок майонеза, перспективы и прогнозы развития рынка, а также ключевые выводы по исследованию.
- Законодательное регулирование и государственные программы. Влияние программы импортозамещения и экономических санкций на отрасль.
Одной из мер, направленных на развитие масложирового рынка России является техническое регулирование.
С декабря 2008 на территории РФ действует Федеральный закон от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ «Технический регламент на масложировую продукцию», в котором установлены требования по безопасности и идентификационные признаки на различные виды масложировой продукции (маргарины, жиры специального назначения, эквиваленты масла какао, заменители масла какао, спреды, смеси топленые, майонезы, соусы майонезные, соусы и крема на основе растительных масел).
С 1 июля 2013 года вступил в силу технический регламент Таможенного союза: ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию». Данный регламент распространяется на масложировую продукцию, выпускаемую в обращение на территории государств-членов Таможенного союза, устанавливает требования к ней, включая требования к ее упаковке и маркировке, а также к связанным с ними процессам производства, хранения, перевозки, реализации.
Импортозамещение и экономические санкции на отрасль не влияют.
- Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2021
Как говорилось ранее, рынок майонеза для сегмента HoReCa зависим от изменений, происходящих на рынке общественного питания. Немаловажным фактором, влияющим на рынок общепита, является рост или падение реальных располагаемых доходов населения. Согласно базовому социально-экономическому прогнозу развития России до 2019 года рост данного показателя будет происходить менее, чем на 1% в год.
Прогноз изменения реальных располагаемых доходов населения РФ в 2017 – 2019 гг., %
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 (п) |
2018 (п) |
2019 (п) |
|
Динамика изменения реальных располагаемых доходов населения, % |
-4,3 |
-5,6 |
0,2 |
0,5 |
0,8 |
Источник: Министерство экономического развития РФ
Таким образом, с учетом роста данного показателя можно говорить об оживлении рынка общественного питания, следовательно, и рынка майонеза для данного сегмента. Данную динамику примем экспертно за базу изменения рынка майонеза для сегмента HoReCa.
Прогноз развития рынка майонеза для сегмента HoReCa до 2021 года, тыс. тонн
Источник: оценка MegaResearch
В 2020-2021 гг., согласно данным ВЭБ рост реальных располагаемых доходов составит в среднем 2,4% в год. Следовательно, можно говорить о том, что к 2020 году объем рынка майонеза для сегмента HoReCa может увеличиться до 75,6 тыс. тонн или на 6% по отношению к 2016 году.
- Ключевые выводы по исследованию
В процессе проведения исследования были сделаны следующие выводы:
- Существенных изменения по объемам рынка в натуральном выражении с 2014-2016 гг. не наблюдалось. В 2015 году был отмечен спад на 1% в натуральном выражении. В 2016 году рынок вырос также на 1%, и в результате данный показатель установился на уровне 71,1 тыс. тонн. Объем рынка в стоимостном выражении в 2015 году вырос на 25%, в 2016 году на 10% и составил 4 319 млн. руб.
- Рынок примерно на 95% состоит из продукции отечественного производства. Причем около 75% объема рынка приходится на крупнейших производителей:
- ГК «Эфко»
- Холдинг «Солнечные продукты»
- ГК «НМЖК»
- АО «Эссен продакшн АГ»
- ГК «Янта»
- ГК «Нэфис»
- Русагро
- Производственный холдинг «Здрава»
Остальные производители занимают менее 1% в общем объеме производства, поэтому они не были отнесены к крупнейшим.
- Объем производства майонеза для сегмента HoReCa в 2015 году вырос на 2,9%, а в 2016 на 4,3%. Таким образом данный показатель в 2016 году составил 72,7 тыс. тонн в натуральном выражении и 4 429 млн. руб. в стоимостном.
- Импортная продукция на рынке занимает лишь небольшую долю. Объем импортной продукции с 2014 по 2016 год сократился на 83%. В 2015 году объем импорта уменьшился на 35% и составил 3,9 тыс. тонн. В 2016 году импорт сократился более чем в 3 раза и составил 1 тыс. тонн.
- Основными странами-импортерами являлись: Республика Корея, Германия и Украина.
- Экспорт майонеза для HoReCa наоборот ежегодно увеличивается. В 2015 году экспорт увеличился на 17% и составил 2,5 тыс. тонн. В 2016 году объем экспорта увеличился на 163 тонн и в итоге составил 2,7 тыс. тонн. В стоимостном выражении экспорт майонеза показывает также положительную динамику. Среднегодовой рост составил 23,5%.
7.Основными странами получателями майонеза российского производства за исследуемый период являлись: Монголия, Азербайджан, Грузия и Молдова.
- Развитие рынка майонеза для HoReCa будет полностью зависеть от изменений на рынке общественного питания. По прогнозам аналитиков MegaResearch, в ближайшие 5 лет ежегодный рост рынка будет сравнительно небольшой (примерно 1-2% в год). К 2021 году объем рынка может составить 75,6 тыс. тонн.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
