Основные характеристики рынка крем-сыров. Факторы, влияющие на рынок

В настоящий момент предложение по крем-сырам практически полностью закрывают российские производители. Причем процесс импортозамещения по данной товарной категории начался задолго до наступления эмбарго. Российские предприятия, в том числе подшефные крупнейшим европейским холдингам, ставили себе цель предложить рынку ценовую альтернативу прочно занявшим эту нишу продуктам зарубежных производителей – в том числе сыру «Филадельфия», впервые запрещенному для ввоза на территорию России в 2011 году (согласно официальным источникам, держатель бренда, американская компания Kraft Foods, была исключена из списка аккредитованных экспортеров). Так, в 2012 году линию по производству сливочного творожного сыра запустила компания «Хохланд Руссланд»[1], у которой к тому моменту уже действовали два завода на территории России.  Причем компании удалось занять одну из лидирующих позиций по объемам продаж крем-сыра в сегменте фудсервиса. В 2016 году, по оценкам экспертов отрасли компания произвела около 19 тыс. тонн крем-сыра, из них около 6,7 тыс. тонн для хореки и около 12,3 тыс. тонн для ритейла.

C 2014 года производство сливочного творожного сыра развивает «Московский завод плавленых сыров Карат». Фирменный продукт позиционируют как аналог популярной «Филадельфии». «Этот продукт произведен на импортной линии и при этом конкурентен с европейскими образцами по цене», – отмечает руководитель направления альтернативных каналов продаж компании Сергей Жемерев. Общий объем выпуска крем-сыра в 2016 году составил около 300 тонн в месяц (из этого около 6-7% на сегмент HoReCa).

Компания «Арла Фудс» в ноябре 2015 года запустила на Калачеевском сырзаводе (Воронежская область) линию по производству сливочного крем-сыра проектной мощностью в 9 тыс. тонн (объем инвестиций составил 60 млн руб.). По итогам 2016 года было произведено около 665 тонн крем-сыра ChefBake’n’Roll.

В 2014 году производство творожного сыра начала компания «Тульский молочный комбинат». «Мы думали над производством сливочного сыра еще до эмбарго, в это время в рознице уже существовали творожные сыры, но это были сыры облегченные, с большим количеством воздуха, а профессионалам фудсервиса нужен сыр более плотной консистенции. Добиться необходимой эластичности и плотности в существовавших технических условиях было сложно, на время работу над проектом отложили и вернулись уже после эмбарго, когда для нас как для производителей, безусловно, открылись широкие возможности», – рассказывает руководитель отдела маркетинга компании «Тульский молочный комбинат» Елена Артемова. В 2015 году сыр торговой марки «Бонфрэ» поступил в продажу. Объем производства сливочного сыра на «Тульском молочном комбинате» пока составляет только 20 тонн в месяц.

С 2016 года ассортимент творожных сыров и продуктов, разработанных специально для HoReCa, предлагает и компания «Чизберри». Так, линейка «Сушисыр» (сыр творожный сливочный «Премиум» и бюджетный вариант – крем творожный) предназначена для приготовления блюд японской кухни, в частности роллов. Еще одна новинка, «Крем кондитерский», предназначена для изготовления тортов и десертов, а также декорирования кондитерских изделий. Продукт реализуется в пластиковых ведрах весом 1 и 6 кг. Общий объем производства крем сыра по итогам 2016 года составил около 1 200 тонн, в хореку компания поставляет около 10% от общего объема.

С 2016 года компания «Умалат» (официальный представитель в сегменте HoReCa – компания «Свежие продукты») выпускает линейку сыров торговой марки Unagrande Professionale, разработанную с учетом потребностей профессионалов фудсервиса. В ассортименте представлены сливочный «Кремчиз № 1» (аналог «Филадельфии», производится без добавления растительных жиров), маскарпоне, рикотта.

Кроме перечисленных компаний крупными игроками рынка крем-сыров для сегмента HoReCa являются: ОАО «Трест «Южный сахар» (Профчиз, с объемами около 95 тонн в месяц), ООО «Узловский молочный комбинат» (ТМ Милетто, с объемами около 80 тонн в месяц), Кремалотье (с объемами около 40 тонн в месяц) и др. Общая доля крем-сыров для сегмента Horeca оценивается экспертами на уровне 30% или 12,8 тыс. тонн в натуральном выражении в 2016 году.

Среди производителей крем-сыров для ритейла можно выделить такие компании, как: ЗАО "Умалат", АО "ЛАКТАЛИС ВОСТОК", ОАО "Карат", ООО "ХОХЛАНД РУССЛАНД", ООО «Можгасыр» и другие. Доля крем-сыров для ритейла в 2016 году оценивается экспертами на уровне 70% от общего объема российского рынка или 29,8 тыс. тонн в натуральном выражении.

На российском рынке крем-сыра присутствуют и белорусские производители, их доля оценивается экспертами отрасли на уровне 5,5% от общего объема рынка, крупнейшими компания-производителями выступают Туровский молочный комбинат и ОАО "ДЯТЛОВСКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД".

Среди импортных поставщиков также можно выделить KONCERN FARMAKOM M.B. AD MLEKARA, KALLEH DAIRYPRODUCTION, SOMBOLED D.O.O. (GALBANI), MEGGLE SRBIJA D.O.O и компанию ZUGER FRISCHKASE AG. Общий объем импорта крем-сыров из Ирана, Сербии, Турции и Швейцарии в 2016 году по данным Федеральной таможенной службы составил около 1,9 тыс. тонн (в 2012 году данный показатель был равен 2,2 тыс. тонн). Доля импорта из этих стран от общего объема рынка составила по итогам 2016 года около 4,6%.

Оценка факторов, влияющих на рынок

Как показал проведенный анализ исследуемого рынка, а также основываясь на экспертных оценках отрасли, основными факторами, влияющими на рынок крем-сыра, являются:

• Влияние политической ситуации в России и мире на развитие внешнеэкономической торговли РФ с другими странами;
• Стимулирование замещения импорта (таможенно-тарифное и нетарифное регулирование; субсидирование и другие виды господдержки производств);
• Недостаток качественного сырья в России.

[1] Компания «Хохланд Руссланд» на базе бывшего молочного завода в Прохоровском районе в 2012 году открыла линию по производству творожных сыров, выходящих под брендами Almette, Hochland и Cremette. В 2015 году компания увеличила мощность производства в Прохоровском районе с 8 тыс. до 19 тыс. тонн в год.