Выводы по рынку алмазного инструмента
Ниже представлены рекомендации по наиболее востребованным позициям продукции на рынке.
По данным проведенных опросов с представителями конкурентов компании (заводов-производителей алмазного инструмента и дилеров) наиболее востребованными инструментами на рынке являются алмазные круги профилей 1А1, 12А2-45 и диаметром 125-150 и алмазные правящие карандаши.
Наиболее популярная продукция у конкурентов[1]
Наименование организации |
Тип (завод/дилер) |
Популярная продукция |
ОАО «Веал» |
Завод-изготовитель |
доводочные бруски |
ОАО "Алмазинструмент" |
Завод-изготовитель |
алмазные круги и алмазные сверла |
ООО "Алмазный инструмент" |
Завод-изготовитель |
стеклорезы алмазные, карандаши для ручной правки кругов |
ПАО "Полтавский алмазный инструмент" |
Завод-изготовитель |
алмазные круги на металлической связке и круги исполнения базис |
ОАО "Терекалмаз" |
Завод-изготовитель |
алмазный шлифовальный инструмент (круги и бруски) |
ЗАО "Карбонадо" |
Дилер |
алмазные карандаши |
ООО "ААМ-СИБИРЬ" |
Дилер |
алмазные круги на органической связке, алмазная паста и правящие карандаши |
ЗАО "Техновед" |
Дилер |
алмазные круги диаметром 125-150, формы 1А1, 12А2-45, 12А2-20, 12R4. |
ООО "Корунд" |
Дилер |
Круг алмазный 1А1 150х10х5х32 АС4 125/100 100% В2-01; |
ООО "ТД Проминструмент" |
Дилер |
алмазные карандаши, надфили и отрезные круги. |
ООО «Интершлиф-Томск» |
Дилер |
алмазные круги на органической связке и правящие карандаши |
Источник: данные представителей компании (сотрудники отдела продаж)
Наиболее широкий ассортимент алмазных кругов на металлической и органической связке производится заводом ПАО "Полтавский алмазный инструмент" (более 45 профилей различных типоразмеров). Помимо этого, заводом разработаны круги в исполнения Базис, Стандарт и Премиум.
Также широкий ассортимент кругов выпускает ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич» (круги на металлических, органических связках – 61 профиль; керамических связках – 59 профилей) и ООО «Алмазный инструмент (21 профиль кругов на органических связках различных типоразмеров).
У Томилинского завода самый большой ассортимент алмазных инструментов, в сравнении с изученными компаниями-конкурентами, поэтому единственная рекомендация, которую можно дать заводу – увеличить номенклатуру алмазных кругов, так как они являются самым популярным видом продаваемой продукции у конкурентов.
Рекомендации по ценовой стратегии
Исходя из проведенного анализа цен, можно сделать вывод, что стоимость продукции у изученных конкурентов (заводов) не сильно отличается. У большинства дилеров есть гибкие системы скидок в зависимости от объема заказа, а также частоты закупок инструмента. В таблице ниже представлены средние сводные цены на изученный инструмент по всем рассмотренным заводам и дилерам продукции.
Средняя стоимость алмазного инструмента по типу инструмента (сводная таблица, основанная на стоимости инструментов у рассмотренных заводов и дилеров продукции)
Инструмент |
Средняя стоимость, руб. |
Алмазная паста (цена за 1 гр НОМ) |
3 |
Эльборовая паста (цена за 1 гр ЛМ НОМГ) |
13 |
Алмазные надфили |
419 |
Выглаживатели алмазные |
560 |
Правящий карандаш |
562 |
Алмазные сверла |
1 628 |
Алмазные иглы правящие |
2 209 |
Алмазные круги на керамической основе |
2 378 |
Алмазная лента |
2 535 |
Алмазные круги на органической основе |
3 916 |
Алмаз в оправе |
4 832 |
Алмазный наконечник |
5 388 |
Алмазные круги на металлической основе |
5 937 |
Алмазные резцы |
8 867 |
Эльборовые ролики |
нд |
Резцы из композита |
нд |
Пластины ТОМАЛ |
нд |
Источник: сводня таблица по ценам, основанная на официальных прайс-листах компаний-производителей и дилеров алмазного инструмента
Ввиду того, что наиболее популярным видом продукции на российском рынке являются алмазные круги, в качестве рекомендации компании Томал предлагается сформировать гибкую ценовую политику в отношении крупнейших потребителей, сформировать систему скидок и спец. условий при работе с данным видом продукции.
Выводы по исследованию
Основные выводы по исследованию:
- Объем рынка алмазного инструмента в РФ в 2015 году составил около 6,7 млрд. руб., а в 2016 году вырос на 6% и составил около 7,1 млрд. руб. Росту объемов рынка способствовало увеличение импортных поставок алмазного инструмента в стоимостном выражении.
- Объем импорта алмазных инструментов оценивается аналитиками компании MegaResearch в 2016 году в 5 220 млн. руб., что на 5,2% больше, чем в 2015 году.
- Объем экспорта алмазного инструмента в 2016 году снизились на 8,6% по отношению к 2015 году и составил около 350 млн. руб. Это было вызвано нестабильной экономической ситуацией в России, увеличением стоимости сырья, многие компании столкнулись с финансовыми трудностями и были вынуждены сократить объемы производства и экспорта продукции.
- По мнению экспертов отрасли, потенциальный внутренний рынок алмазного инструмента формируют строительные фирмы, промышленные предприятия и частные лица. Емкость рынка, по экспертным оценкам, составляет более 35 млрд. рублей и превышает текущий объем рынка в пять раз.
- Наибольшую долю в объеме рынка занимает камнеобрабатывающий и строительный инструмент. В отрасли камнеобрабатывающего инструмента больше производителей, чем в отрасли бурового и правящего инструмента. Это связано с возможностью изготовления алмазного инструмента для камнеобработки и стройиндустрии без привлечения специального оборудования. Сложившейся ситуацией пользуются мелкие производители, себестоимость изготовления инструмента у которых существенно ниже, чем у предприятий, эксплуатирующих дорогостоящее оборудование и применяющих дорогие импортные комплектующие. Также в данном сегмента рынка большая доля принадлежит иностранным игрокам.
- По оценкам экспертов отрасли, а также на основании анализа импортных поставок алмазного инструмента, основная доля рынка принадлежит алмазным кругам (около 80% рынка) и алмазным сверлам (около 11,5% рынка).
- Исходя из проведенного опроса производителей и продавцов алмазного инструмента, популярным видом продукции у российских потребителей также являются алмазные круги.
- Наиболее дорогостоящая продукция на рынке – алмазные резцы (ср. цена 8 867 руб.) и алмазные круги на металлической основе (ср. цена 5 937 руб.), наиболее дешевая – алмазные надфили (ср. цена 419 руб.).
[1] Не все из опрошенных компаний согласились отвечать на данный вопрос.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.