Импортозависимость по суперабсорбирующим полимерам в России может снизиться до 30% уже в следующем году

Импортозависимость по суперабсорбирующим полимерам в России может снизиться до 30% уже в следующем году
18.07.2022
Импортозависимость по суперабсорбирующим полимерам в России может снизиться до 30% уже в следующем году В настоящее время рынок зависит от импорта на 100%, собственного производства в РФ нет. До событий 2022 года организовывать его на территории страны было нерентабельно из-за прочных позиций иностранных поставщиков как самих суперабсорбентов, так и продукции потребляющих их отраслей. В новых геополитических условиях логистические и производственные связи между российскими и зарубежными компаниями нарушились, значительная часть импортной продукции или попала под санкции, или сильно подорожала. Рынок освобождается для отечественных производителей, первый из которых уже очень скоро может занять до 70% его текущего объема.

В настоящее время рынок зависит от импорта на 100%, собственного производства в РФ нет. До событий 2022 года организовывать его на территории страны было нерентабельно из-за прочных позиций иностранных поставщиков как самих суперабсорбентов, так и продукции потребляющих их отраслей. В новых геополитических условиях логистические и производственные связи между российскими и зарубежными компаниями нарушились, значительная часть импортной продукции или попала под санкции, или сильно подорожала. Рынок освобождается для отечественных производителей, первый из которых уже очень скоро может занять до 70% его текущего объема.

Для чего нужны суперабсорбирующие полимеры

Суперабсорбенты — это полимерные материалы на основе акриловой кислоты и ее производных, отличающиеся высокой степенью поглощения — они способны впитывать в десятки раз больше жидкости по объему и в сотни раз больше по весу по сравнению с их собственными размерами и массой. Эта способность определяет основную сферу их применения: 95% суперабсорбирующих полимеров (САП) применяются при производстве гигиенических изделий для детей и взрослых. Кроме того, их используют в сельском хозяйстве (в качестве влагоудерживающего средства для растений), строительстве, нефтехимии и в некоторых других областях человеческой деятельности.

 Продукция, в которой используются суперабсорбенты

По мнению большинства экспертов, поскольку демографическая политика РФ в последние годы направлена на стимулирование увеличения рождаемости, рынок подгузников, а вслед за ним и рынок САП, будет расти. Кроме того, отмечается повышенный интерес к применению гидрогелей для закладки в почву, причем как в сельском хозяйстве, так и в частных садоводствах, а также при выращивании декоративных комнатных растений.

Структура рынка суперабсорбентов в России

Российский рынок суперабсорбирующих полимеров на данный момент полностью зависит от импорта, своего производства этих материалов в стране пока нет. Поэтому объем рынка равен объему импорта (экспорт, который в данном случае является реэкспортом иностранной продукции, незначителен, им можно пренебречь).

По данным ФТС России, суперабсорбенты ввозятся в страну под несколькими кодами ТН ВЭД. Основной объем приходится на САП для производства подгузников (код 3906909003), что вполне естественно, учитывая их долю в общем объеме потребления этих материалов.

Практически вся продукция по коду 3906909003 в 2021 г. ввозилась в Россию из недружественных стран (Евросоюз, Корея и Япония), доля Китая составляла около 2%.

 Структура импорта суперабсорбентов для производства подгузников по странам-отправителям, 2021 г.

Интересно, что за год структура импорта значительно изменилась: в 2020-м основные объемы САП шли из Кореи и Японии, а страны Евросоюза обеспечивали всего четверть импорта. Доля Китая составляла 1%, причем китайские суперабсорбенты стоили примерно столько же, сколько корейские. В 2021 году продукция из Китая подорожала практически на треть, при этом в целом средняя цена импорта увеличилась на 12%.

С чем связано отсутствие российского производства суперабсорбирующих полимеров

Возникает вполне закономерный вопрос: почему же в России до сих пор не налажено производство сырья для изготовления социально значимых медицинско-гигиенических товаров? Причины, скорее всего, чисто экономические:

  • около 90% российских подгузников — это продукция ведущих мировых брендов Procter & Gamble (Pampers), SCA Group (Libero) и Kimberly-Clark (Huggies), которые локализовали свое производство, чтобы иметь возможность работать по государственным контрактам. Эти компании имеют заводы по всему миру, а поставки сырья для них, вполне возможно, централизованы;
  • при всей широте применения суперабсорбенты — это относительно нишевой товар с определенным объемом потребления даже в такой большой стране, как Россия. Производить его в условиях, когда поставки идут в рамках хорошо отлаженной системы международной кооперации, было нерентабельно;
  • по мнению экспертов, организация производства суперабсорбирующих полимеров — процесс довольно сложный как с точки зрения технологии, так и по объему затрат. При этом окупаемость инвестиций не гарантирована из-за ограниченности рынка сбыта и высокой ценовой конкуренции с импортом;
  • на ввоз САП в Россию и страны ЕАЭС с 2016 года действует нулевая таможенная пошлина. На данный момент есть решение Совета Евразийской экономической комиссии, согласно которому беспошлинный импорт продлится до 31 декабря 2023 года.

Перспективы импортозамещения

В текущих геополитических условиях ситуация может кардинально измениться. Напрямую суперабсорбенты в списки санкционных товаров не попали, однако из-за проблем с логистикой их доставка из Европы заметно подорожала, особенно с учетом очередной волны ослабления рубля, наметившейся в июле 2022 года. Можно закупать САП в Китае, но там они обойдутся еще дороже: отпускные цены выше, стоимость логистики тоже выросла.

Таким образом, сейчас есть все условия для замещения импорта отечественной продукцией. И случиться это может совсем скоро: компания «Газпром нефтехим Салават» строит завод по производству суперабсорбирующих полимеров на основе собственного сырья по технологии, закупленной в Корее. Лицензионное соглашение уже подписано, сроки пока не разглашаются, но, по некоторым данным, завод может заработать в 2023 году. Его мощности будет достаточно для того, чтобы обеспечить до 70% потребности внутреннего рынка, то есть импортозависимость по этому важному виду сырья значительно сократится.

Dmitry Palkin
Dmitry Palkin
Lead Project Manager

Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.