Рынок полиэтилена в России к 2030 году вырастет в 2 раза за счет увеличения производства

Полиэтилен — это один из самых универсальных и широко используемых пластиков. Потребление его различных видов стабильно увеличивается и в России, и во всем мире. Аналитики прогнозируют удвоение российского рынка полиэтилена после окончания реализации текущих крупных проектов. Мировой рынок в ближайшей перспективе будет расти на 11% в год.

Виды и характеристики полиэтиленов

В целях получения более точных данных о рынке и детального изучения его особенностей далее рассматриваются следующие сегменты:

1. По способу производства полиэтилена:

• синтетический. Изготавливается из нефтехимического сырья (этилена, углеводорода, извлекаемого из природного газа, или сырой нефти) с помощью процессов химической полимеризации. Востребованный на рынке материал как для потребительских, так и и для промышленных изделий — от пакетов и контейнеров до изоляционных мембран, медицинских инструментов и строительных листов;
• вторичный. Это полимер, полностью или частично изготовленный из собранных и переработанных отходов. По эксплуатационным свойствам вторичный полиэтилен зачастую ничем не отличается от первичного, хотя в некоторых случаях определенная разница может все же присутствовать (это зависит от источника получения и технологии переработки исходного материала);
• на биологической основе. Производится из растительного сырья — сахарного тростника или аналогичной биомассы, которая преобразуется в этилен с помощью определенных химических процессов.

2. По эксплуатационным характеристикам:

• полиэтилен высокой плотности (HDPE, ПНД) — полимер с линейной структурой и минимальным количеством разветвлений, обладает высокой прочностью, жесткостью и химической стойкостью. Эти свойства обусловили применение HDPE для изготовления труб, контейнеров и компонентов промышленных машин и механизмов;
• низкой плотности (LDPE, ПВД). Имеет разветвленную молекулярную структуру, в силу чего обладает повышенной гибкостью. Широко используется для изготовлении пластиковых пакетов, пленок и гибких контейнеров благодаря своей способности легко поддаваться обработке;
• линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE, ЛПЭНП) — имеет линейную структуру, но с контролируемым разветвлением и характеризуется улучшенным сочетанием гибкости и прочности на растяжение по сравнению с LDPE. Из него делают многослойные пленки, медицинские пакеты, стретч-пленку, изоляцию для электрических кабелей, различных тонкостенных изделий и т.д.;
• металлоценовый линейный полиэтилен низкой плотности (mLLDPE, МЛПЭНП) — премиальный продукт в классе LLDPE, обладающий свойствами полиэтилена высокой плотности. Из него изготавливаются сверхпрочные и быстросвариваемые пленки, в качестве добавки он используется в производстве полимерных красителей, пряжи, нитей, гофрированных труб и другой продукции;
• сверхвысокомолекулярный полиэтилен (UHMWPE, СВМПЭ). Благодаря высокой молекулярной массе (часто превышающей 1 миллион г/моль) этот полимер обладает замечательной прочностью и долговечностью. Он широко используется для производства продукции, требующей повышенной прочности, например, пуленепробиваемых жилетов, медицинских имплантатов и высокопроизводительных механизмов.

По оценкам аналитиков, рынок полиэтилена в России и в мире находится в стадии активного роста, этот материал широко востребован во многих ключевых отраслях экономики и его потребление постоянно увеличивается.

Основные показатели мирового рынка

Объем глобального рынка всех видов полиэтилена в последние 5 лет показывает в целом положительную динамику. Снижение зафиксировано лишь в 2020 году, в период введения наиболее существенных ограничений и закрытия предприятий после начала первой волны пандемии COVID-19.

Самый распространенный вид полиэтилена — синтетический (более 86% рынка). Доля переработанного материала составляет 10,9% и, по оценкам экспертов, постоянно увеличивается. В 2024–2036 гг. рост рынка вторичного полиэтилена прогнозируется на уровне 11% в год.

Внутри каждого из этих сегментов чуть меньше половины занимает HPDE, примерно треть — LLDPE, около 20% — LDPE. Доля UHMWPE не превышает 1%.

Ведущие игроки

Мировой лидер рынка полиэтилена — международная химическая компания Dow Chemical, ее доля оценивается в 9–9,5%. Значительные объемы продукции поставляют также ExxonMobil Chemical и LyondellBasell Industries N.V. В целом рынок можно охарактеризовать как низкоконцентрированный — совокупная доля пяти крупнейших игроков составляет около 30%.

Структура потребления полиэтилена в мире

Основная спросообразующая отрасль на изучаемом рынке — производство упаковки, ее доля в потреблении оценивается в 42%. Полиэтилен используется для производства таких изделий, как пластиковые пакеты, пленки, обертки и контейнеры. Его свойства, в том числе влагостойкость, гибкость и легкий вес, способствуют эффективной защите товаров от загрязнения, повреждения и порчи при транспортировке и хранении.

Полиэтилен также применяется:

• в строительстве (16% рынка полиэтилена). В основном из него делают паро- и гидроизоляционные мембраны, кроме того, высоким спросом пользуются различные укрывные и упаковочные пленки;
• автомобилестроении (12%). Топливные баки, бамперы, внутренние панели и изоляционные материалы часто изготавливаются из различных видов полиэтилена, вследствие чего они получаются более дешевыми и легкими и при этом не проигрывают аналогичным изделиям из традиционных материалов по прочности и долговечности;
• производстве потребительских товаров (10%), в первую очередь предметов домашнего обихода. Важные свойства полиэтилена, благодаря которым он оказывается наиболее предпочтительным для подобного рода продукции, — гибкость, хорошая формуемость и высокая прочность;
• здравоохранении (6%). Биосовместимость, гибкость и химическая стойкость материала позволяют применять его для различных манипуляций, связанных с непосредственным контактом с человеческим организмом, поэтому из него делают шприцы, катетеры, медицинские трубки и другие изделия;
• сельском хозяйстве (5%) — в качестве укрывной пленки для теплиц и почвы, а также элементов оросительных и ирригационных систем;
• электронике (5%) — для изготовления защитных оболочек, изоляторов и диэлектриков, корпусов различных устройств и т. д.

Среди прочих сфер применения полиэтилена стоит отметить производство геомембран самого разного назначения — для гидроизоляции мусорных полигонов, свалок, прудов, зерно- и нефтехранилищ, горных отвалов и пр.

Производство на рынке полиэтилена в РФ

Объем российского производства полиэтилена в настоящее время оценивается на уровне 3,5 млн тонн. В период с 2019 по 2023 г. этот показатель увеличился более чем в 1,5 раза, причем основной рост был показан в 2020 году. В последние три года он более или менее стабилен — колебания вокруг среднего значения не превышают 1–2%.

Рост производственных показателей в 2020 году был обусловлен выходом на проектную мощность ООО «Запсибнефтехим». С запуском этого предприятия Россия стала нетто-экспортером полиэтилена на внешнем рынке, а на внутреннем рынке образовался профицит.

Крупнейший производитель на рынке полиэтилена в РФ — ПАО «Казаньоргсинтез». Предприятие выпускает все три вида полиэтиленов, его доля на рынке в целом оценивается в 23%. Значительные доли в сегментах HDPE и LLDPE имеет ООО «Запсибнефтехим» (40% и 85% соответственно). Обе компании входят в группу «Сибур», так же как и еще два игрока этого рынка — ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ООО «Томскнефтехим». Совокупная доля «Сибура» оценивается в 77%. На рынке также работают подразделения «Газпрома», «Роснефти» и «Лукойла».

Прогноз развития рынка до 2030 года

Несмотря на образовавшийся профицит, производственные мощности основных российских поставщиков полиэтилена, по оценке аналитиков MegaResearch, на данный момент загружены на 95–96%. Таким образом, дальнейшее наращивание объемов выпуска возможно только путем расширения действующих или открытия новых производств. Эта работа уже ведется, в настоящее время идет реализация четырех крупных проектов:

• в начале июня 2024 г. начато строительство новой площадки по выпуску металлоценового полиэтилена на «Нижнекамскнефтехиме». Мощность производства составит 300 тыс. тонн в год, планируемые сроки завершения проекта — 2028 год. Новый проект позволит компании полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в необходимом для экономике продукте, который сейчас производится в минимальных количествах на заводе ПАО «Казаньоргсинтез»;
• сроки введения в эксплуатацию Амурского ГХК, который строит компания «Сибур» в партнерстве с китайской Sinopec, перенесены с 2024 на 2027 год из-за введенных санкций на поставки оборудования из недружественных стран. Тем не менее он должен стать крупнейшим в мире комплексом по производству базовых полимеров, в том числе полиэтилена (заявленная мощность 2,3 млн тонн);
• партнерство «Сибура» и Sinopec продолжается на проекте «Полиэтилен» в Казахстане, который реализуется совместно с национальной нефтегазовой компанией «Казмунайгаз». Создание совместного предприятия за пределами России позволит использовать новейшие технологии, недоступные из-за санкций, а также диверсифицировать рынки сбыта в тех направлениях, куда не может поставляться российская продукция;
• в первом квартале 2025 года должен быть введен в эксплуатацию Иркутский завод полимеров, который будет выпускать два вида полиэтиленов — HDPE и LLDPE общей мощностью 650 тыс. тонн в год.

Кроме того, к 2029 году запланировано окончание модернизации производства ООО «Томскнефтехим», в результате которой годовой выпуск полиэтилена увеличится на 8%.

С учетом всех перечисленных выше проектов, а также детального анализа предполагаемых к производству видов рассматриваемой продукции аналитики MegaResearch ожидают удвоения объема рынка полиэтилена в России к 2030 году и его дальнейшего устойчивого роста на 3,5–4% ежегодно.