Темпы роста российского рынка 2-этилгексанола в ближайшей перспективе будут чуть ниже мировых

Темпы роста российского рынка 2-этилгексанола в ближайшей перспективе будут чуть ниже мировых
11.04.2025
Темпы роста российского рынка 2-этилгексанола в ближайшей перспективе будут чуть ниже мировых Сферы применения 2-этилгексанола. Объем и динамика российского рынка и прогноз его дальнейшего развития. Краткий анализ мирового рынка 2-этилгексанола.

Развитие рынка 2-этилгексанола в России пока сдерживается недостатком производственных мощностей, что, наряду с введением санкций в 2022 году, вызвало снижение объемов экспорта в 9 раз за последние 5 лет. В мире постепенно запрещают применение диоктилфталата — пластификатора, на производство которого идет значительная часть 2-этилгексанола. В РФ пока таких инициатив нет, и, по прогнозам аналитиков, этот рынок в ближайшей перспективе будет расти на 1,5–2% в год.

Где применяется 2-этилгексанол

2-Этилгексанол — это бесцветное жидкое органическое соединение, относящееся к классу спиртов. После простых одноатомных спиртов (метанол, этанол и др.) является самым востребованным в промышленности как сырье для получения продуктов следующих переделов.

По оценкам специалистов, более 3/4 объема потребления этого вещества приходится на синтез пластификаторов, необходимых для улучшения пластичности и гибкости различных материалов, в том числе полимеров. 2-Этилгексанол также используется:

  • при производстве одного из компонентов ЛКМ и покрытий для бумаги, картона и текстильных изделий (2-этилгексилакрилата);
  • в составе добавок в топливо и смазки;
  • для производства поверхностно-активных веществ и т. д.
 Структура потребления 2-этилгексанола по типу синтезируемых продуктов

Самый распространенный пластификатор — диоктилфталат (ДОФ). Его используют при производстве виниловых смол, резинотехнических изделий, строительных и отделочных материалов и т. д. Другие пластификаторы — диоктиладипадипинат (ДОА), диоктилтерефталат (ДОТФ) и т. д. — применяются реже.

Следует отметить, что с 2005 года в мире постепенно вводятся запреты на использование ДОФ при производстве различных продуктов, количество которых увеличивается, так что этот сегмент рынка постепенно сужается. В России подобных ограничений пока нет.

Российский рынок 2-этилгексанола

2-Этилгексанол — это продукт среднетоннажной химии, объем его производства в РФ в последние годы находится на уровне 110–125 тыс. тонн в год и стабильно растет. Небольшое снижение было отмечено лишь в 2020 году. Основные причины — последствия пандемии и длительная остановка на профилактический ремонт мощностей одного из производителей. Доля импорта незначительна — 3% в 2023 году.

В России работают два крупных производителя 2-этилгексанола:

  1. АО «СИБУР-Химпром». Лидер рынка 2-этилгексанола России, выпускает этот продукт на площадке предприятия в Перми. Номинальная мощность производства — 85 тыс. тонн, по оценкам аналитиков, в последние два года они были загружены практически на 100%.
  2. ООО «Газпром нефтехим Салават» (завод «Мономер»). Установка работает с 1999 года, 2-этилгексанол выпускается вместе с бутиловым спиртом — синтез этих продуктов имеет общие начальные стадии. Производственная мощность по предмету исследования в 2020 году составляла 37,6 тыс. т в год, при этом, по оценкам наших аналитиков, сейчас компания выпускает его в объеме около 40 тыс. т в год.

В 2021 году АО «СИБУР-Химпром» провело тендер на «Оказание услуг по разработке проектной документации установок синтез-газа, получения 2-этилгексановой кислоты 2-ЭГК по объекту «Перевод установки получения масляных альдегидов методом оксосинтеза на Rh-катализатор с наращением мощности по 2-ЭГ и 2-ЭГК». В рамках реализации утвержденной инвестиционной программы предприятие планирует увеличить свои мощности по выпуску 1-этилгексанола до 140 тыс. т в год.

Потребление на 2-этилгексанола в РФ

По данным проведенного исследования, более 80% 2-этилгексанола на российском рынке потребляется самими производителями в рамках их технологических процессов дальнейшего передела химической продукции. Так, ООО «Газпром нефтехим Салават» изготавливает пластификатор ДОФ, а АО «СИБУР-Химпром» — ДОТФ.

Среди наиболее крупных предприятий, закупающих 2-этилгексанол, можно выделить:

  • ООО «Рошальский завод пластификаторов». Крупнейший производитель пластификаторов в России, закупает необходимое сырье как на внутреннем рынке, так и у зарубежных поставщиков. В ассортименте предприятия широкий перечень продукции, среди которой есть ДОФ, ДОА, а также триоктилтримеллитат (ТОТМ), дибутоксиэтиладипинат (ДБЭА) и другие;
  • ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова». Предприятие ВПК, производит в том числе цетаноповышающие присадки (ЦПП) к дизельному топливу, которые обеспечивают быстрый запуск двигателя при низких температурах, снижают дымность и шумность его работ;
  • ФКП «Бийский олеумный завод». Многопрофильное производство, одно из направлений которого — присадки к топливу.

Стоит заметить, что в период с 2018 до 2023 года экспорт 2-этилгексанола из России в натуральном выражении снизился в 9 раз. Причины такого сильного падения, скорее всего, заключаются не только в действии антироссийских санкций, но и в значительной степени в переориентации производителей на отечественных потребителей из-за полной загруженности их мощностей и отсутствия возможности нарастить объемы выпуска до требуемых объемов.

Краткий анализ мирового рынка

Объем глобального рынка на протяжении периода исследования (2018–2023 гг.) также стабильно увеличивался, однако в 2020 г. отмечен небольшой спад, который был преодолен уже через год.

Динамика мирового рынка 2-этилгексанола, млрд долл

Крупнейшие игроки на этом рынке — ведущие мировые концерны, поставляющие в том числе продукцию мало- и среднетоннажной химии по всему миру:

  • BASF SE. Производит 2-этилгексанол в рамках одного из подразделений, которое специализируется на химикатах и специализированных решениях для промышленности;
  • Dow Chemical Company. Международная химическая компания со штаб-квартирой в США. Выпускает широкий спектр высокотехнологичных материалов, в том числе продукты специальной химии;
  • Крупнейшая нефтехимическая компания Саудовской Аравии. Производит более 36 млн т нефтехимической продукции различного назначения в год.

По мнению аналитиков, ситуация с запретом использования ДОФ оказывает довольно существенное влияние на рынок. У 2-этилгексанола есть и другие перспективные сферы применения, например активно развивающееся в мире производство полимеров на акриловой основе, а также модификаторов ударной прочности, красок и клеевых составов с использованием арилатных и метилакрилатных эфиров. Тем не менее рынок будет оставаться под давлением законодательных ограничений и его рост в ближайшем будущем прогнозируется на уровне 3% в год.

Крупнейшим потребителем 2-этилгексанола был и остается Китай, который планирует дальнейшее расширение своих производственных мощностей. В целом на Азиатско-Тихоокеанский регион приходится до 2/3 мирового рынка 2-этилгексанола.

Прогноз развития российского рынка

Развитие российского рынка будет сдерживаться высокой степенью загруженностью мощностей действующих производителей. В текущих условиях возможно временное увеличение доли импорта за счет поставок из дружественных стран, в первую очередь из Китая. После окончания реализации проекта АО «СИБУР-Химпром», сроки которого пока неизвестны, внутреннее предложение значительно вырастет и, скорее всего, закроет потребности рынка, в том числе в экспортных поставках. Пока же прогнозируются умеренные темпы роста рынка 2-этилгексанола в РФ на уровне 1,5–2% в год.

Alexander Sibiryakov
Alexander Sibiryakov
Head of Sales Department

Alexander specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

By continuing to use our site, you consent to the processing of cookies. For more information, see our Personal data processing policy.