Анализ российского рынка прессов и пресс-компакторов для ТКО и ТБО: восстановление ожидается к концу 2022 г.

Анализ российского рынка прессов и пресс-компакторов для ТКО и ТБО: восстановление ожидается к концу 2022 г.
12.01.2022
Подписаться на новости отрасли "Промышленность"
Анализ российского рынка прессов и пресс-компакторов для ТКО и ТБО: восстановление ожидается к концу 2022 г. Анализ российского рынка прессов и пресс-компакторов для ТКО и ТБО: восстановление ожидается к концу 2022 г.

Ограничительные меры и снижение деловой активности в период пандемии вызвали сокращение объемов производства и импорта оборудования для прессования отходов и вторсырья, поэтому общий объем этого рынка уменьшился на 17% в натуральном выражении. По оценкам аналитиков, такое значительное падение рынок будет отыгрывать до конца 2022 года. В дальнейшем прогнозируется рост со среднегодовым темпом 5%. Доля иностранной продукции в общем объеме потребления пока составляет около 45%, но отечественные компании имеют хорошие перспективы в конкурентной борьбе.

Общая характеристика и динамика рынка

Объем российского рынка прессов и пресс-компакторов для ТКО и ТБО определялся по формуле классического балансового метода:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Оценка внутреннего производства проводилась по данным Росстата, финансовой отчетности предприятий и ассортимента их продукции, а также экспертных мнений участников рынка. Для расчета объемов внешнеторговых операций использовалась информация из базы данных ФТС России по декларациям, соответствующим предмету исследования.

Расчеты показали, что в 2020 году объем изучаемого рынка уменьшился по отношению к показателю 2019 года на 17% в натуральном и 18% в стоимостном выражении. Основной причиной отрицательной динамики стала пандемия COVID-19, оказавшая негативное влияние на экономику страны в целом и деловую активность в основных отраслях потребления прессов и пресс-компакторов для утилизации бытовых и коммунальных отходов в частности.

По данным аналитического исследования, структура рынка в разрезе типов оборудования выглядит следующим образом:

  • больше половины всех прессов — вертикальные. Они занимают мало места и сжимают мусор в 10–20 раз, поэтому их используют магазины, офисы, рестораны и другие небольшие предприятия, генерирующие значительное количество отходов;
  • 33% занимают горизонтальные прессы. Это крупногабаритные промышленные установки для компаний-переработчиков, больших гипермаркетов, типографий и складских комплексов;
  • Оставшиеся 13% приходятся на пресс-компакторы — мобильные или стационарные устройства, сжимающие бытовые отходы в контейнерах.

Структура рынка по видам продукции в натуральном выражении


Рынок прессов и пресс-компакторов пока сохраняет импортозависимость: иностранное оборудование занимает 45% его объема в натуральном и 40% в стоимостном выражении.

Объем и структура импорта

Объем импорта прессов и пресс-компакторов в 2020 году также уменьшился — на 8% в натуральном и 15% в стоимостном выражении (в долларах США). Такая динамика говорит о том, что средняя цена закупки рассматриваемой продукции за рубежом заметно снизилась.

Структура импорта значительно отличается от общей структуры рынка: ¾ всех мусоропрессовочных машин — это пресс-компакторы, при этом их доля растет. Стоит также отметить, что довольно часто на территорию России ввозилось бывшее в употреблении оборудование.


Структура импорта прессов и пресс-компакторов по типу оборудования

Крупнейшими иностранными игроками рынка в 2019 и 2020 гг. были компании ORWAK AB и HSM GmbH + Co. KG, выпускающие широкий ассортимент уплотнителей, систем пакетирования и брикетирования отходов. Более 70% оборудования поступало из Германии и Швеции.

Конкурентный анализ и внутреннее производство

Российским производителям приходится работать в условиях сильной конкуренции с зарубежными поставщиками. Самые крупные отечественные предприятия — ГК «Таэль» и ООО «Ржевмаш» — выпускают все виды прессов и пресс-компакторов, в том числе недорогие вертикальные (от 100 тыс. руб.) и мощные горизонтальные (от 900 тыс. руб.). Их совокупную долю аналитики оценивают на уровне 20% рынка.

Высокий уровень конкуренции подтверждают основные индикаторы, на основании которых оценивается степень монополизации рынка. Так, рассчитанный по пяти ведущим игрокам индекс концентрации лишь немного превышает 50%, а индекс Херфиндаля-Хиршмана не превосходит 1000 единиц.

В целом у отечественных компаний есть неплохие перспективы для усиления своих позиций на рынке. Низкий курс рубля дает им дополнительные преимущества перед иностранными конкурентами, а их продукция в массовом сегменте вполне сопоставима с импортной по качеству.

Прогноз развития рынка на 2021–2025 гг.

Как отмечают аналитики, в ближайшие годы рынок будет развиваться под действием двух главных факторов, оказывающих разнонаправленное воздействие:

  • снижение количества образующихся отходов. В соответствии со «Стратегией развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года» сокращение будет составлять 1,8% ежегодно. Это может косвенно сказываться на объеме производства и продаж оборудования для обращения с отходами;
  • планируемое повышение уровня переработки отходов. В рамках ряда государственных программ предусматривается создание современных эффективных комплексов, оснащенных производительной техникой, в том числе пакетировочными прессами. Этот фактор может перекрыть негативное влияние предыдущего.

Прогноз развития рынка на 2021–2025 гг.
С учетом выявленных тенденций и динамики развития рынка прессов и пресс-компакторов для утилизации бытовых и коммунальных отходов в последние годы эксперты прогнозируют, что его объем восстановится до предкризисного уровня к концу 2022 года. В дальнейшем рост продолжится со среднегодовым темпом (CAGR) 5%.

Подписаться на новости отрасли "Промышленность"
Dmitry Palkin
Dmitry Palkin
Lead Project Manager

Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Промышленность»

все обзоры
Российский рынок кирпича: почему производители уходят в премиальный сегмент и как меняется конкуренция на рынке
02.07.2026
Российский рынок кирпича: почему производители уходят в премиальный сегмент и как меняется конкуренция на рынке

После 2022 года рынок кирпича в России развивался по довольно стандартному сценарию, который определялся сложившейся экономической ситуацией и геополитическими ограничениями. Производители стремились повысить эффективность своего бизнеса, чтобы получить возможность предложить потребителям минимальную цену, а также заместить продукцию ушедших из-за санкций (в том числе «самосанкций») европейских поставщиков. Однако сейчас этого уже недостаточно. Спрос на рынке меняется под влиянием изменившихся строительных практик и требований архитекторов и конечных потребителей к качеству и характеристикам продукта, а также к условиям его поставки. При этом производители постепенно уходят от низкомаржинальной продукции в более высокие ценовые сегменты (кирпич мягкого формования, клинкерный кирпич для мощения и облицовки стен, разнообразные цветовые решения и декорирование поверхности, ригель и половинный формат, клинкерная плитка и т. д.).

Как компании выбирают облицовочный кирпич на B2B-рынке
09.06.2026
Как компании выбирают облицовочный кирпич на B2B-рынке

Рынок облицовочного кирпича в РФ долгое время стабильно рос: хорошо известный и востребованный ассортимент, разделенный на четкие ценовые сегменты, а также ключевые параметры, по которым можно сравнивать продукт, позволяли быстро и легко принимать решения о закупке. Однако в настоящее время он стал менее прямолинейным. Где-то изменился состав игроков, где-то стали по-другому выстраиваться поставки, где-то появились другие каналы продаж, параллельно с этим в разных сегментах по-разному пересматриваются подходы к ценообразованию и логика продвижения продукции. Из-за этого и сам процесс выбора стал менее очевидным. Чтобы понять, как это отразилось на деятельности игроков рынка в B2B-сегменте, мы провели серию интервью с теми, кто работает с облицовочным кирпичом: дилерами, поставщиками и компаниями, которые участвуют в строительстве.