Анализ рынка дополненной реальности в России: отрасль только формируется

Развитие систем дополненной реальности (AR-систем) началось сразу же после усовершенствования технологии производства мобильных устройств, которое позволило кратно увеличить их производительность и емкость аккумуляторов. Российский рынок отстает от мирового всего на 1-1,5 года и его ждет бурное развитие в самое ближайшее время.

Дополненная реальность — это виртуальная среда, которая накладывается на реальный мир с целью улучшения восприятия информации об окружающей действительности. Эта среда формируется при помощи введения в поле восприятия каких-либо сенсорных данных и дальнейшего моделирования дополненных с помощью компьютерной обработки элементов.

Структура рынка дополненной реальности

Системы дополненной реальности обычно состоят из двух компонентов:

1. Аппаратные средства — специализированные дисплеи, очки, шлемы и портативные устройства (в основном смартфоны).
2. Программное обеспечение — облачные сервисы и библиотеки для разработчиков (SDK).

По типу решаемых задач эти системы можно классифицировать следующим образом:

• анализ эмоциональной окраски. AR-системы позволяют сканировать людей для выявления их настроения, реакции на происходящее события, внутреннего состояния. Основные направления использования — безопасность, маркетинг, медицина;
• идентификация объектов. Распознавание типа и характера движения, отслеживание положения интересующих объектов в пространстве. Сферы применения — безопасность и навигация;
• демонстрация справочной информации. Предоставление необходимых данных после идентификации человека или объекта. Перспективные направления — маркетинг (в том числе CRM-системы) и навигация;
• трансляция информации с мобильного телефона на гарнитуру. Позволяет получать данные с экрана телефона в процессе разговора, не отвлекаясь от него;
• обработка данных в реальном времени. AR-устройства в перспективе будут оснащаться собственными вычислительными устройствами, позволяющими моделировать обстановку «на лету».

Оценка объема мирового рынка

Рынок дополненной реальности пока находится в начальной стадии формирования. Эксперты дают разные оценки темпов его развития, но даже самые осторожные прогнозы говорят о росте с двузначным CAGR. При этом в 2018 г. совокупный объем рынка в мире составлял 11 млрд долл., к 2023 г. предполагается, что он увеличится минимум до 65 млрд долл., причем если в настоящее время наибольшая доля в структуре потребления приходится на потребительские товары, то драйвером роста в будущем может стать сегмент промышленности и услуг.

Аналитики отмечают, что началу бурного развития рассматриваемого рынка способствуют сложившиеся к настоящему времени условия: широкое развитие средств мобильной связи, усовершенствование технологии производства смартфонов и прежде всего их вычислительной мощности и емкости аккумуляторов, а также появление на рынке достаточного количества пользователей, стимулирующего разработчиков на выпуск нового оборудования и компьютерных приложений.

Основные отрасли потребления AR-систем

Технологии дополненной реальности могут внедряться в самые разные виды деятельности:

• ритейл. Покупатели смогут получать всю необходимую информацию о товарах, просто наводя на них смартфон, в том числе и для кастомизации и заказа дополнительных опций. Например, данные о составе, способе применения, сроках хранения и т. д. в супермаркетах или о доступных цветах, размерах и аксессуарах в бутиках и магазинах одежды;
• эксплуатация и ремонт сложного оборудования. При помощи очков дополненной реальности обслуживающий персонал может получать любую необходимую информацию об устройстве, свойствах и потенциально проблемных местах аппаратуры;
• логистика. Крупные ритейлеры уже применяют технологию AR для оптимизации процесса перевозок и определения нужных товаров на складах;
• образование. Использование планшетных компьютеров с ПО дополненной реальности поможет проще объяснять и усваивать учебный материал, снабдив его элементами дополнительной визуализации;
• безопасность. Функции распознавания, обнаружения и отслеживания предметов и людей облегчат специальным службам выполнение задач по предотвращению чрезвычайных ситуаций;
• обучение в медицине. AR-технологии уже используются для управления медицинским оборудованием и тренировок медперсонала. Например, система Novarad's Open Sight AR System, разработанная на основе решения HoloLens от Microsoft, позволяет накладывать картинку из томографа на реального пациента при проведении операций на позвоночнике;
• развлечения. В первую очередь дополненная реальность находит свое применение в индустрии компьютерных игр.

Особенности рынка дополненной реальности в России

Эксперты утверждают, что российский рынок систем AR отстает от мирового на 1-2 года. Ряд сегментов, которые на Западе уже активно развиваются, в России представлены только пилотными проектами. Однако в целом рынок уверенно растет: с 2016 по 2018 год совокупный объем продаж в отрасли вырос почти в 5 раз, а количество компаний, так или иначе занимающихся этой деятельностью, увеличилось с 60 до 200. Большинство из них — это небольшие студии с численностью персонала от 3 до 20 человек. Крупные предприятия из смежных отраслей пока не проявляют к этому рынку большого интереса, хотя серьезные клиенты уже есть — ряд заказов уже разместили Сбербанк, Росатом, несколько крупных музеев, парк ВДНХ. Однако пока это больше PR-проекты, призванные привлечь интерес к самой технологии и компаниям, которые ее реализуют.

Среди основных тенденций развития российского рынка можно выделить следующие:

• отечественные компании в основном занимаются разработкой специализированного ПО. В части аппаратных средств рынок пока целиком зависит от импорта. Тем не менее начинают появляться разработки и от российских производителей. Так, в 2018 году стартап Mixar представил первые российские очки дополненной реальности, которые имеют гибкую структуру, работают через смартфон и поэтому предположительно могут продаваться по вполне доступной цене;
• опросы показывают, что наибольший интерес с точки зрения инвестиций вызывают игры образование, медицина и строительство;
• большинство экспертов (80%) уверены, что разработчики сосредоточатся на разработке приложений для смартфонов;
• 60% опрошенных специалистов считают, что основным источником заработков для участников рынка будут продажи продуктов или платные подписки. 30% предполагают, что ПО будет распространяться по условно-бесплатной схеме;
• бизнес-решения дополненной реальности первыми применяют крупные международные компании, которые уже имеют опыт их использования на более развитых рынках. В ближайшие 1-1,5 года следует ожидать увеличения спроса со стороны отечественных предприятий;
• формат AR-очков постепенно отходит на второй план по причине высокой стоимости. В основном они востребованы в сегменте бизнес-решений и в индустрии развлечений;
• возможности современных смартфонов уже давно применяются в торговле и маркетинге, причем интеграция AR-систем происходит как в онлайн-, так и в офлайн-ритейле. В ближайшие годы такая интеграция может стать стандартом этой отрасли.

Оценка структуры рынка по отраслям потребления

Текущая структура потребления систем дополненной реальности в 2018 году представлена на диаграмме. С учетом тенденций, существующих на мировом рынке, наиболее перспективными направлениями развития в основных отраслях-потребителях являются:

• строительство и архитектура — визуализация проектов, построение трехмерных моделей будущих конструкций;
• энергетика — обслуживание и ремонт оборудования, контроль штатного режима функционирования установок;
• добывающие компании — моделирование условий залегания горных пород, геологоразведка, управление сложным оборудованием;
• автопром — контроль производства, логистики и качества сборки, внедрение систем навигации, основанных на AR-технологиях;
• образование — визуализация учебного процесса, чтение книг на виртуальном экране и т. д.;
• торговля — примерка одежды в онлайне, модели расстановки мебели, упрощение выбора товара с предоставлением всех необходимых характеристик;
• реклама — персонификация и таргетинг, новые инструменты визуализации, новые типы контента, интерактивный продакт-плейсмент.

Перспективы развития рынка до 2023 года

Эксперты ожидают, что рынок будет активно развиваться и дальше. В 2019-2020 гг. прогнозируется удвоение объемов реализации аппаратных решений и услуг, обусловленное эффектом низкой базы и растущим спросом со стороны крупных компаний и государства. Начиная с 2021 г. рынок ждет некоторое насыщение и постепенное снижение темпов роста до 40–50% в год. Перспективы использования систем дополненной реальности в таких отраслях, как здравоохранение, образование и промышленность, будут определяться динамикой роста экономики страны в целом. При стагнации или рецессии возможности использования AR-технологии будут ограничены.