Анализ рынка графитированных электродов в России
Анализ рынка графитированных электродов в России: переход от стагнации к интенсивному развитию
В металлургической области графитированные электроды раньше считались дешевым расходным материалом. Однако события, произошедшие в середине 2017 г., заставили специалистов отрасли пересмотреть свое отношение к этим важным комплектующим. На каждую тонну стали, выплавляемую электролитическим способом, необходимо 2,5 кг электродов. Учитывая постоянный рост спроса на сталь в России и в мире, эксперты прогнозируют уверенный рост объемов этого рынка в ближайшие 10 лет.
Основными потребителями графитированных электродов являются металлургические предприятия, выплавляющие сталь и производные продукты в электродуговых, рафинировочных ферросплавных и рудотермических печах. Для производства графитированных электродов используется рядовой нефтяной кокс (электроды для печей малой и средней мощности) или игольчатый (нефтяной или пековый) кокс (для сверхмощных сталеплавильных печей с токовой нагрузкой до 85 кА).
Основные показатели российского рынка графитированных электродов в 2016–2018 гг.
По итогам 2017 г. объем рынка увеличился примерно на 6%, в 2018 г. тенденция сохранилась и, по предварительным данным, рост составил 4,5%. Среди основных факторов, обеспечивших положительную динамику, аналитики отмечают:
- Изменение ситуации на мировом рынке, прежде всего в Китае. В мае 2017 г. китайские власти резко ужесточили экологические требования к своим производителям. В результате 30% мощностей по выпуску графитированных электродов было остановлено, что привело к взрывному росту цен на эту продукцию в мире. Одновременно сократился импорт графитированных электродов из Китая в Россию, что позволило российским производителям занять освободившееся место и увеличить объемы выпуска.
- Влияние мирового рынка стали на потребление графитированных электродов в России и за рубежом. По данным мировой ассоциации стали, в 2017 г. глобальное производство выросло на 5,3%. Соответственно, увеличилась потребность в графитовых электродах, в том числе и российского производства.
- Увеличение доли электросталеплавильной технологии в России и в мире. По итогам 2017 г. рост составил 2,3 п. п. — до 28%.
- Курс рубля по отношению к мировым валютам. Девальвация рубля в 2014–2016 гг. положительно сказалась на привлекательности российской продукции на зарубежных рынках, поэтому объем экспорта графитированных электродов в этот период заметно вырос.
Довольно серьезным препятствием для развития рассматриваемого рынка является зависимость российских компаний от импортных поставок игольчатого кокса. В настоящее время в мире наблюдается дефицит, спровоцированный мировыми производителями, которые в условиях роста цен на нефть предпочли увеличить выпуск нефтепродуктов и снизили объемы поставок остальной продукции.
Обзор мировых цен на графитированные электроды
Мировые цены на графитированные электроды начали расти в июле и достигли своего пика в сентябре–ноябре 2017 г. Средняя экспортная цена российских электродов в ноябре была выше аналогичного показателя начала года в 6 раз. При этом даже по таким ценам продукция шла нарасхват, поскольку ее дефицит ощутило большинство сталеплавильных компаний в мире. Необходимо отметить, что до этого момента графитированные электроды считались дешевым расходным материалом, и никто не мог предположить, что перебои с поставками этих изделий поставят под угрозу весь мировой сталеплавильный рынок.
Производители электродов отреагировали на происходящее довольно быстро, задействовав дополнительные мощности, ранее законсервированные из-за отсутствия спроса. В конце 2017 г. цены пошли вниз и к августу 2018 г. снизились практически в 2 раза относительно пиковых значений. В настоящий момент падение цен продолжается, при этом производители стали закупают лишь необходимый минимум электродов, ожидая дальнейшей коррекции их стоимости. Однако они предполагают, что цены стабилизируются на уровне, превышающем показатели конца 2016 г. в 1,5–2 раза.
Прогноз развития рынка графитированных электродов в России до 2028 г.
Для составления прогнозного графика объема рынка графитированных электродов была использована следующая информация:
- данные Минэкономразвития РФ о развитии черной металлургии до 2020 г.;
- показатели, заложенные в «Стратегию развития черной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года», которая была разработана Минпромторгом России;
- прогнозная оценка Минпромторга России по доле производства электростали в стране (согласно этим данным, этот показатель должен увеличиться с 30,8% в 2017 г. до 41,9% в 2030 году).
В результате проведенного анализа был рассчитан прогнозируемый объем рынка графитированных электродов в России в разбивке по годам.
По оценкам аналитиков, в 2028 г. объем рынка превысит показатели 2017 г. в 1,5 раза.
Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
