Анализ рынка сульфата калия: пути развития в условиях санкций и ухода иностранных производителей

Анализ рынка сульфата калия: пути развития в условиях санкций и ухода иностранных производителей
23.03.2022
Подписаться на новости отрасли "Промышленность"
Анализ рынка сульфата калия: пути развития в условиях санкций и ухода иностранных производителей Анализ рынка сульфата калия: пути развития в условиях санкций и ухода иностранных производителей

Особенность этого рынка заключается в том, что до недавнего времени более 50% своей продукции российские предприятия отправляли на экспорт. Вместо нее в страну ввозился более качественный импортный сульфат калия, который использовался для производства комплексных минеральных удобрений. Если иностранные компании уйдут с рынка или ограничат объемы своих поставок, отечественные производители смогут закрыть недостающие объемы. Для этого им необходимо улучшить качество очистки сырья и адаптировать продукт под текущие потребности рынка.

Объем и динамика рынка в 2017–2020 гг.

Сульфат калия — это второе по частоте использования калийное удобрение после хлористого калия. Спрос на него в мире постоянно растет в связи с общим увеличением потребности в удобрениях со стороны сельского хозяйства.

Развитию этого рынка в России препятствует ограниченное количество месторождений сырья, а также наличие технологических сложностей по очистке и переработке его отдельных компонентов. В силу этого отечественная продукция несколько уступает по качеству иностранной, а доля импорта в общем объеме рынка в 2019 году составляла около 40%. При этом стоит отметить, что более половины произведенного в России сульфата калия до последнего времени отправлялось за рубеж, в первую очередь в Китай.

Объем российского рынка сульфата калия в 2020 году несколько снизился за счет смещения баланса внешнеторговых операций в сторону экспортных поставок, но по отношению к показателям 2017 г. его рост составил почти 200% и в натуральном, и в стоимостном выражении.


Динамика рынка сульфата калия в России в натуральном выражении, 2017–2020 гг.

Структура потребления сульфата калия в России

Сегментация рынка выполнена по данным открытых источников, сайтов-производителей и базы данных Федеральной таможенной службы РФ о внешнеторговых операциях в рассматриваемом периоде.

По итогам проведенного исследования были сделаны следующие выводы:

  • около 60% сульфата калия потребляется в сельском хозяйстве, где он используется как самостоятельное удобрение при выращивании сахарной свеклы, подсолнечника, плодовых растений, корнеплодов и овощных культур;
  • сульфат калия эффективно влияет на размеры и качество урожая, если его использовать совместно с азотными и фосфорными удобрениями. Поэтому второй крупной потребительской группой являются производители минеральных удобрений, которые самостоятельно сульфат калия не изготавливают;
  • определенную долю на рынке имеет посредническое звено: дистрибьюторы и торговые организации, занимающиеся реализацией химической продукции;
  • в меньших количествах сульфат калия используется при производстве стекла, квасцов, флюсов и т. д.

Структура потребления сульфата калия в России в 2020 году

По оценкам аналитиков, структура потребления в исследуемом периоде была довольно стабильной, отмечено лишь увеличение доли сельхозпроизводителей (с 55 до 60%) за счет соответствующего снижения доли торговых компаний (с 25 до 20%).

Оценка последствия введения санкций и потенциала импортозамещения в отрасли

По данным, полученным в ходе исследования, основными потребителями импортного сульфата калия являются крупнейшие российские производители удобрений: ПАО «Акрон», АО «МХК «Еврохим», ГК «Агромастер» и другие. Наибольшие объемы поставок в адрес этих компаний приходят из Швеции, Бельгии и Тайваня. Ведущие иностранные поставщики — Kemira Kemi AB и Sesoda Corporation.

По имеющейся к середине марта 2022 года информации на рынке наблюдаются следующие тенденции:

  • с учетом изменения геополитической ситуации в мире поставки иностранного сырья для производства минеральных удобрений в России могут оказаться под угрозой. Скандинавские страны входят в Евросоюз, а Тайвань официально объявил о том, что присоединяется к санкциям против России с 25 февраля;
  • несмотря на то, что перечисленные иностранные производители пока официально не анонсировали прекращение отгрузок своей продукции в РФ, есть вероятность, что из-за возникших логистические проблем, а также растущего спроса на сульфат калия в мире им будет выгоднее переориентироваться на другие регионы;
  • российские производители смогут заместить недостающие объемы при частичном или полном уходе с рынка иностранных поставщиков. Как уже говорилось, более половины всей отечественной продукции в 2020 году экспортировалось в Китай, при возникновении дефицита ее можно оперативно перенаправить на внутренний рынок, тем более что экспорт удобрений из России с 10 марта временно ограничен.

Проблемы с качеством российского сульфата калия вызваны недостаточной степенью очистки сырья при его производстве. При снижении объемов импорта разработка собственных технологий в этой области должна ускориться, их появление — вопрос ближайшего будущего. Если раньше прогнозный объем импортозамещения на изучаемом рынке оценивался в 50–60%, то в новых экономических условиях он может быть в кратчайшие сроки доведен до 100%.

В условиях сокращения внешнеторговых операций отечественным производителям необходимо адаптировать свою продукцию под нужды внутренних потребителей. Наше агентство давно специализируется на исследованиях различных сегментов химической отрасли и готово оперативно предоставить всю необходимую аналитику для решения любых бизнес-задач в этой области.

Подписаться на новости отрасли "Промышленность"
Alexander Sibiryakov
Alexander Sibiryakov
Head of Sales Department

Alexander specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Промышленность»

все обзоры