Анализ рынка тканей из синтетических волокон в России: новые меры государственной поддержки позволят увеличить долю отечественных производителей

Анализ рынка тканей из синтетических волокон в России: новые меры государственной поддержки позволят увеличить долю отечественных производителей
15.09.2021
Подписаться на новости отрасли "Промышленность"
Анализ рынка тканей из синтетических волокон в России: новые меры государственной поддержки позволят увеличить долю отечественных производителей Анализ рынка тканей из синтетических волокон в России: новые меры государственной поддержки позволят увеличить долю отечественных производителей

Доля импорта на этом рынке за последние 10 лет значительно сократилась, однако она до сих пор превышает 50%. Эксперты считают, что дальнейшее развитие российского производства сдерживается недостаточным объемом инвестиций в модернизацию существующих и создание новых предприятий. Государство планирует увеличить размеры субсидирования отрасли, поэтому ее перспективы на ближайшие годы выглядят весьма оптимистично.

Объем и динамика рынка в 2018–2020 гг.

В рамках исследования изучался российский рынок тканей, изготавливаемых из искусственных и синтетических волокон, за исключением геотекстиля, специальных промышленных тканей и нетканых материалов. Его объем рассчитывался по традиционному балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта.

Для оценки составляющих приведенной формулы использовались данные официальной статистики по производству рассматриваемых видов тканей, а также информация из базы данных ФТС России. Отбор нужных таможенных деклараций проводился по более чем 20 кодам ТН ВЭД из групп 54–60.

Расчеты показали, что в период с 2018 по 2019 г. рынок в целом оставался стабильным, однако объем его немного уменьшился. Основное снижение пришлось на 2019 год, когда заметное падение внутреннего производства (более чем на 10%) было компенсировано ростом импорта тканей. В 2020 году производство частично восстановилось, а импорт, наоборот, снизился, так что объем рынка практически не изменился.


Объем и структура рынка тканей в России, 2018–2020 гг.

Объем и структура рынка тканей в России, 2018–2020 гг.

Доля импорта на рынке в 2020 году составила 51% (в 2019 г. — 54%). Основной причиной снижения аналитики называют резкий рост курсов валют, вызванный пандемией коронавируса и нефтяным кризисом во втором квартале.

Текущие тенденции развития рынка

Проведенный анализ позволили выделить главные тенденции, которые будут определять ситуацию на рынке в ближайшей перспективе:

  • ориентация на производство тканей из химических и синтетических волокон. Производство полимерных нитей и синтетического текстиля для потребительских и промышленных целей — одна из приоритетных задач, поставленных в проекте стратегии развития легкой промышленности, который был разработан в 2018 году;
  • зависимость от импорта. Несмотря на оказываемую поддержку отрасли, доля иностранной продукции пока превышает 50%. По мнению представителей Минпромторга России, необходимы дополнительные меры, стимулирующие развитие и модернизацию производственных предприятий. Одна из таких мер — снижение базовой ставки ФРП с 5% до 3% — уже реализована. Кроме того, Минпромторг рассматривает возможность субсидирования затрат на экспорт продукции маркетплейсам с российскими владельцами. В ближайшие три года на эти цели может быть направлено 1,5 млрд руб.;
  • дифференциация игроков по продукту. По данным участников рынка, узкая специализация многих компаний по типу выпускаемой продукции говорит об относительно низком уровне конкуренции и потенциале роста рынка;
  • укрупнение игроков. Консолидация компаний как по горизонтали, так и по вертикали производственной цепочки в последние годы заметно увеличилась.

Обзор внешнеторговых поставок

Несмотря на сохраняющуюся импортозависимость рынка тканей из искусственных и синтетических волокон в России, доля иностранной продукции снижается. По данным экспертов, за последние 10 она уменьшилась с 80% до 51%. Некоторый рост импорта в 2019 г. не внес существенных корректив в эту тенденцию.

Объем и динамика импорта тканей в Россию в натуральном выражении, 2018–2020 гг.


Объем и динамика импорта тканей в Россию в натуральном выражении, 2018–2020 гг.

Экспорт рассматриваемых видов тканей из России в 2020 году вырос почти вдвое. Основная причина — ослабление рубля, из-за которого отечественная продукция стала более конкурентоспособной по цене. Однако пока доля экспорта в общем объеме рынка невысока — менее 2%.

Конкурентный анализ на рынке тканей из искусственных и синтетических волокон в России

Общее число игроков на рынке довольно велико, совокупная доля 5 ведущих компаний (в топ-5, по данным проведенного исследования, входят три крупных российских производителя и две китайские компании, импортирующие ткани в России) оценивается в 33%, а индекс Херфиндаля-Хиршмана не превышает 1000, что позволяет сделать вывод о низкой степени монополизации рынка. Таким образом, можно говорить о том, что потенциально высокий уровень конкуренции нивелируется значительной степенью дифференциации игроков по типу выпускаемой продукции. Для оценки перспектив открытия нового производства необходимо подробно анализировать предполагаемую нишу в каждом конкретном случае, поскольку рыночные условия в различных сегментах могут кардинально различаться.

Структура потребления

Для оценки структуры потребления тканей из искусственных и синтетических волокон использовались данные, полученные от экспертов рынка, а также информация из различных новостных и отраслевых источников.

Структура рынка по сегментам потребления

Структура рынка по сегментам потребления

Наибольшая доля потребления приходится на сегмент постельного белья, одежды, скатертей и салфеток. Остальные виды тканей используются в значительно меньшей степени.

Прогноз развития рынка на 2021–2023 гг.

В целом игроки рынка оценивают перспективы его развития достаточно высоко. Сложившаяся экономическая ситуация будет способствовать росту интереса к российской продукции за рубежом, что, в свою очередь, должно стимулировать российских производителей к увеличению объема выпуска. Новые меры поддержки отрасли со стороны государства помогут сделать это в максимально благоприятном режиме.

В Минпромторге ожидают, что индекс промышленного производства в текстильной промышленности в 2021 г. составит 103%, в 2022 г. — 103,2%, в 2023 г. — 103,3%. При этом сегмент тканей из синтетических волокон будет расти опережающим темпами, обеспечивая в том числе и дальнейшее импортозамещение на этом рынке.

Подписаться на новости отрасли "Промышленность"
Dmitry Palkin
Dmitry Palkin
Lead Project Manager

Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Промышленность»

все обзоры