Исследование рынка глиноземистых смесей: темпы восстановления будут зависеть от реализации государственных проектов

Исследование рынка глиноземистых смесей: темпы восстановления будут зависеть от реализации государственных проектов
30.12.2020
Подписаться на новости отрасли "Промышленность"
Исследование рынка глиноземистых смесей: темпы восстановления будут зависеть от реализации государственных проектов Исследование рынка глиноземистых смесей: темпы восстановления будут зависеть от реализации государственных проектов

Падение рынка глиноземистых смесей по итогам 2020 года может составить до 35%. Оно обусловлено снижением спроса со стороны основных потребляющих отраслей, прежде всего добывающей промышленности и строительства. Вместе с тем на 2021–2023 годы запланирован целый ряд крупных проектов, в которых использование глиноземистого цемента необходимо в силу его специфических свойств. Если все они будут реализованы в полном объеме, а пандемия COVID-19 не вызовет необходимости снова вводить ограничения на работу промышленных предприятий, исследуемый рынок к 2023 году может вырасти на 40% относительно докризисного уровня.

Объем и динамика рынка в 2020 году

Ключевая тенденция рынка глиноземистых смесей в последние годы — рост внутреннего производства, вызванный увеличением спроса со стороны основных отраслей-потребителей. Однако в первом полугодии 2020 года из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, объем производства в натуральном выражении снизился почти на треть.

Импорт, занимавший и так небольшую долю на рынке (около 6%), упал практически до нуля. До этого глиноземистые смеси ввозились из Белоруссии и Казахстана. Интересно, что объем экспорта в 2020 году немного вырос, а основные страны-экспортеры — это те же Казахстан и Белоруссия, а также Узбекистан, на долю которого пришлось около 15% всех поставок. В 2019 году за рубеж было отправлено 13% всей произведенной продукции, за 6 месяцев 2020 г. — 19%.

Разнонаправленная динамика производства, импорта и экспорта в первой половине 2020 года обусловила падение общего объема рынка на 42% относительно прошлогодних показателей за аналогичный период.

Динамика объема рынка, производства, импорта и экспорта глиноземистых смесей

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Глиноземистые смеси не являются продуктом конечного потребления и используются в технологическом процессе при производстве мостов, огнеупоров, обустройстве нефтяных скважин, в химической промышленности и т. д. Поэтому на изучаемый рынок напрямую влияет ситуация в основных отраслях потребления:

  • экономические факторы. На ближайшие годы запланировано строительство крупных объектов, где важны свойства глиноземистых смесей (быстрая схватываемость в отсутствии воздуха, хорошая сцепляемость бетона с арматурой, сульфатостойкость и т. д.). Прежде всего это мост через Лену в Якутии (протяженность 3,12 км, стоимость строительства 83 млрд руб., период реализации 2021–2025 гг.). На стадии обсуждения еще 4 аналогичных проекта на общую сумму 460 млрд руб., однако если экономический кризис будет нарастать, они могут быть отложены;
  • технологические факторы. Совершенствуются как технологии производства глиноземистых смесей, так и инструменты, применяемые для их реализации. Активно внедряются онлайн-продажи, в результате производители получают возможность сохранить маржинальность бизнеса в условиях роста стоимости энергоресурсов при стабильности отпускных цен;
  • экологические ограничения. Глиноземистые смеси применяются при строительстве ГЭС и АЭС, которые приходят на смену угольным электростанциям, оказывающим существенное воздействие на окружающую среду. При улучшении экономической ситуации количество таких проектов будет увеличиваться, при усилении кризиса, наоборот, снижаться;
  • социальные факторы. Основная проблема — пандемия коронавируса; если все же придется вводить более серьезные повторные ограничения, спрос на глиноземистые смеси уменьшится как внутри страны, так и из-за рубежа.

Следует также отметить, что фактором, сдерживающим в перспективе развитие данного рынка, является ограниченность сырьевых запасов высокого качества. Россия обладает относительно небольшими месторождениями бокситов и большую часть сырья импортирует. При этом на целом ряде российских месторождений происходит постепенное снижение качества руды и осложняются условия ее добычи, что отражается на стоимости сырья и, соответственно, себестоимости конечной продукции. Прироста разведанных запасов бокситового и нефелинового сырья в последние десятилетия практически нет в связи с ориентацией реального сектора экономики на мировые рынки высококачественных бокситов.

Анализ потребления глиноземистых смесей

К крупным сегментам потребления глиноземистых смесей относятся следующие отрасли промышленности:

  • топливно-энергетический комплекс (добыча и переработка нефти и газа, электроэнергетика, теплоэнергетика и т. д.);
  • черная и цветная металлургия;
  • строительство — промышленное и жилищное;
  • горнодобывающая промышленность;
  • химия и нефтехимия.

При этом распределение долей потребления обычного глиноземистого (ГЦ, доля глинозема не менее 35%, до 1% кремнекислоты и менее 0,5% оксида железа) и высокоглиноземистого (ВЦ, содержание глинозема не менее 60, 70 или 80%, в зависимости от марки, 2–3% кремнекислоты) цемента эксперты оценивают примерно как 70 к 30.

Структура рынка глиноземистых смесей по видам

Среди основных тенденций, обусловивших снижение спроса на изучаемом рынке, аналитики выделяют:

  • уменьшение объемов производства в добывающей промышленности. Глиноземистые смеси применяются на нефтяных скважинах (для скоростного тампонирования, строительства резервуаров для хранения агрессивных веществ, гидроизоляции интервалов скважин и т. д.) и при строительстве угольных шахт. Основой вклад в снижение их потребления внесло сокращение добычи нефти и сопутствующих энергоресурсов. По данным Министерства экономического развития РФ, в рамках сделки ОПЕК+ с 1 мая 2020 г. объем добычи сырой нефти снизился на 14%;
  • снижение объемов строительства. Помимо естественного падения объемов в период самоизоляции, проблемы здесь связаны и с чисто внутриотраслевыми событиями: в 2019 году строители вводили объекты в строй досрочно, чтобы не попасть под новые условия финансирования, связанные с введением эскроу-счетов. По данным Росстата, в первом полугодии 2020 года в общем по России зафиксировано снижение на 11,4%, хотя в отдельных регионах отмечался рост.

Вместе с тем положительная динамика производства в химической промышленности, которая сохраняется уже 10 лет подряд, выход природного газа на лидирующие позиции в мировом топливно-энергетическом балансе и планируемое увеличение объемов строительства метрополитена создают хорошие предпосылки для развития отрасли в ближайшие годы.

Прогноз развития рынка на 2021–2023 гг.

По данным Росстата, в большинстве отраслей, формирующих основной спрос на глиноземистые смеси в России, в 2020 году наблюдается спад, но с середины года ситуация постепенно выравнивается. Кроме того, в условиях снижения курса рубля относительно ведущих мировых валют увеличивается экспортный потенциал российской продукции.

По оценкам аналитиков, суммарное снижение объема рынка глиноземистых смесей в 2020 году может составить от 15 до 35%, после чего он начнет восстанавливаться. Среднегодовой темп роста в период 2021–2023 гг. составит 10–20%.

Для оценки динамики рынка в предстоящие три года разработаны три сценария.

  1. Оптимистичный. Будет реализован, если ограничений на работу промышленных предприятий не будет, все запланированные государственные проекты начнут исполняться в заданные сроки и в полном объеме, а также восстановится импорт глиноземистых смесей в Россию. Объем рынка в 2023 году вырастет на 40% относительно уровня 2019 года.
  2. Базовый. Сохранятся определенные проблемы с импортными поставками, меры государственной поддержки потребляющих отраслей будут в основном реализованы. К концу прогнозного периода рынок немного превысит докризисные показатели.
  3. Пессимистичный. Возможность его реализации в данный момент кажется наименее вероятной, поскольку сценарий основан на том, что повторный карантин на предприятиях все-таки будет введен, а импорт не восстановится в связи с резким падением спроса и ограничениями, связанными с закрытием границ. Показателей 2019 г. рынок в ближайшие 3 года не достигнет.

Прогноз развития рынка глиноземистых смесей на 2020–2023 гг. в натуральном выражении

Подписаться на новости отрасли "Промышленность"
Alexander Sibiryakov
Alexander Sibiryakov
Head of Sales Department

Alexander specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Промышленность»

все обзоры