Исследование рынка приборов учета жидкости

Анализ рынка приборов для измерения уровня жидкости в трубопроводах и промышленных емкостях

Внедрение систем цифровизации и автоматизации управления технологическими процессами требует установки датчиков и измерительных приборов, передающих данные о состоянии рабочей среды на устройства визуального и компьютерного контроля. Рынок приборов измерения уровня жидкости активно развивается и имеет хорошие перспективы, в том числе благодаря сегменту систем мониторинга трубопроводов, который находится на этапе становления.

Объем рынка приборов для измерения уровня жидкости в технологических сосудах, трубопроводах и емкостном оборудовании в России устойчиво растет на протяжении пяти последних лет и в натуральном, и в стоимостном выражении. В 2017 г. общее потребление таких приборов увеличилось по сравнению с показателями 2014 г. более чем на 25%. Основной причиной роста является повсеместное внедрение автоматизации на производствах, связанных с применением и транспортировкой жидкостей, в том числе в системах мониторинга закрытых трубопроводов.

Основные характеристики российского рынка приборов для измерения уровня жидкости

Приборы для измерения уровня жидкости в технологических резервуарах имеют широкую сферу применения. Их используют в системах хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов, сжиженного газа, воды, синтетических и минеральных масел, кислот, щелочей и других продуктов, находящихся в жидком состоянии. На рассматриваемом рынке аналитики выделяют несколько главных тенденций:

• преобладание инвазивных (врезаемых внутрь емкости) над неинвазивными и контактных (находящихся непосредственно в жидкости) над бесконтактными датчиками;
• значимая доля импортной продукции в общей структуре потребления;
• наличие законодательных ограничений. Первый уровень требований закреплен в федеральных законах (102 ФЗ, 116 ФЗ и др.), а также в общих правилах безопасности промышленных объектов. На втором уровне содержатся требования корпоративных стандартов, которые создаются крупными компаниями для унификации применяемых технических решений;
• наличие перспективного сегмента систем мониторинга трубопроводов на основе приборов измерения уровня жидкости, который находится в стадии начального формирования. Развитие этого сегмента будет во-многом определять динамику рынка в целом в ближайшей и среднесрочной перспективе.
• Доля импорта на рынке приборов для измерения уровня жидкости в натуральном выражении в 2017 г. составила 21,5%. При этом в стоимостном выражении иностранная продукция заняла почти половину (45,5%) всего объема. Следовательно, цены на импортные датчики значительно выше, чем на отечественные, однако они по-прежнему применяются в довольно больших количествах. Основные страны-импортеры уровнемеров — Германия (около 40% всех поставок), США (10–15%) и Великобритания (около 10%).

Тенденции развития рынка до 2028 г.

При анализе рынка приборов измерения уровня жидкости в технологических сосудах, емкостном оборудовании и трубопроводах были выделены следующие факторы, определяющие динамику отрасли в будущем:

1. Расширение номенклатуры используемых датчиков и их видов. Помимо простейших уровнемеров на рынке появляются приборы, измеряющие предельный уровень жидкости, положение границы раздела фаз, определяющие тип жидкости, изменение уровня при ее движении и другие разновидности.
2. Рост доли бесконтактных приборов, особенно в агрессивных средах (нефть, кислоты, растворы щелочей).
3. Использование беспроводных технологий. Перспективные решения передачи данных по радиоканалам позволят повысить эффективность и увеличить степень оснащенности удаленных нефтедобывающих скважин и кустовых площадок приборами контроля и управления техпроцессами.
4. Открытие в России представительств крупнейших мировых производителей. Действующая программа импортозамещения предписывает государственным компаниям закупать только оборудование, изготовленное внутри страны. Для иностранных компаний единственной возможностью сохранить свои позиции на рынке является локализация производства в РФ.

Прогноз объема потребления систем мониторинга трубопроводов на основе приборов измерения уровня жидкости

Рынок систем мониторинга уровня жидкости в трубопроводах в России пока находится в самом начале своего развития. К концу 2017 г. были проведены лабораторные испытания опытных образцов приборов, которые затем успешно прошли проверку на действующих объектах ПАО «Транснефть». По данным экспертов отрасли, компания «Транснефть» будет первым и до определенного момента единственным потребителем нового оборудования. Учитывая сроки внедрения и доработки приборов контроля, а также ее установки на местах, аналитики предполагают, что основной рост этого сегмента будет происходить с 2020 по 2024 г., когда системами в массовом порядке начнут оснащаться наиболее приоритетные объекты. Далее будет наблюдаться ежегодное увеличение объемов потребления со средним темпом в 15% в год.

Анализ мирового рынка приборов для измерения уровня жидкости в технологических емкостях, резервуарах и трубопроводах: прогнозируется устойчивое развитие по всем сегментам

Одной из главных тенденций глобального мирового рынка аналитики считают стремление к полной или частичной автоматизации любого промышленного производства. В связи с этим продажи исполнительных устройств и измерительной аппаратуры, регистрирующей параметры рабочей среды, постоянно растут. Потребление приборов для измерения уровня жидкости при ее хранении или транспортировке в закрытых трубопроводах увеличивалось все последние годы и, по оценке экспертов, будет расти и дальше в среднем на 5% в год.

Мировой рынок приборов измерения уровня жидкости в закрытых технологических емкостях поделен между несколькими крупными международными корпорациями и может быть охарактеризован как классическая олигополия. Вход новых игроков затруднен, поскольку для создания значимой конкуренции лидерам необходимы внушительные затраты на научно-исследовательские разработки, организацию производства и продвижение продукции.

Сегментация рынка по типу оборудования

Согласно исследованиям отраслевого портала sensorsmag.com, среди потребителей наиболее востребованы:

• ультразвуковые уровнемеры и сигнализаторы (25% рынка). Это неинвазивные (т. е. устанавливаемые на поверхности резервуара или даже на некотором удалении от него) приборы. Они не вступают в прямой контакт с жидкостью, поэтому имеют более высокую надежность и длительный срок службы;
• гидростатические приборы (20%). Состоят из мембраны, установленной на поверхности резервуара, и погружного или врезного преобразователя. Уровень определяется по результатам измерения гидростатического давления жидкости, которое прямо пропорционально ее глубине;
• емкостные (17%). Измеряют диэлектрическую проницаемость среды и на ее основе вычисляют уровень жидкости;
• радиоволновые (15%). Основаны на отражении волны от границы двух сред с разными электромагнитными свойствами.

Следует отметить, что явного технологического лидера на этом рынке нет. Доли всех указанных видов оборудования сопоставимы.

Структура потребления приборов для измерения уровня жидкости по странам

Главными потребителям оборудования для систем мониторинга параметров жидкости в промышленных резервуарах и трубопроводах являются наиболее технологически развитые страны мира — США, Китай, Япония, Германия. Россия входит десятку лидеров по объему внутреннего рынка, но имеет долю менее 3%. При этом темпы роста российского рынка по итогам 2017 г. полностью совпали с общемировыми — по сравнению с показателями 2014 года рост составил 25%.

В целом уровень конкуренции на рынке можно охарактеризовать как средний — на долю топ-5 стран приходится менее 50% объема потребления.

Тенденции развития рынка на период до 2028 г.

Основной тренд на ближайшую перспективу — устойчивый рост, вызванный увеличением количества объектов, на которых необходимо внедрить системы автоматизации контроля и управления. Кроме этого, на мировом рынке измерителей уровня жидкости в технологических резервуарах в ближайшие годы будут действовать следующие факторы:

1. Внедрение новых технологий и видов датчиков: беспроводных, бесконтактных, датчиков определения типа жидкости, ее состава, границы разделения фракций, синхронизированных шлейфов измерительных приборов для контроля характера движения жидкости.
2. Перераспределение долей потребления в пользу стран БРИКС и нефтедобывающих государств — Ирана, Норвегии, Саудовской Аравии.
3. Преимущественный рост производства в развивающихся странах — Индии, Китае, России.
4. Увеличение сфер применения приборов для изменения уровня жидкости.
5. Развитие традиционных отраслей — потребителей измерителей и сигнализаторов уровня жидкости: нефте- и газодобычи, химических производств, пищевой промышленности, строительства водоочистных сооружений и др.

С учетом совместного действия указанных факторов аналитики прогнозируют рост мирового рынка приборов для измерения уровня жидкости в трубопроводах и закрытых резервуарах со среднегодовым темпом в 5%. При сохранении благоприятных тенденций объем мирового рынка в 2028 г. может превысить показатели 2017 г. на 66%. Российский рынок будет соответствовать общемировым трендам, темпы его роста оцениваются на уровне 5,5% в год. Это означает, что доля России в мировом производстве может немного увеличиться.

Другая аналитика в разделе: Новости исследований