Рынок товаров для дачи, сада и огорода в России в 2016-2018 гг.

 Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ТОВАРОВ ДЛЯ ДАЧИ, САДА И ОГОРОДА В РОССИИ, 2016-2018 ГГ. 9

1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМЫХ РЫНКОВ 9

1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА В 2017-2018 ГГ. 10

1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 11

1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 12

1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ КАЖДОГО ИЗ РЫНКОВ В 2018 Г. 13

1.5.1. По крупнейшим игрокам 13

1.5.2. По каналам сбыта 16

2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ ДЛЯ ДАЧИ, САДА И ОГОРОДА В РОССИИ В 2017-2018 ГГ. 17

2.1. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ СЕГМЕНТА ГРУНТЫ 17

2.1.1. Профили компаний (местоположение, контактные данные, краткое описание, общая выручка компании) 17

2.1.2. Оценка объема и динамики продаж грунтов в 2016-2018 гг. (в стоимостном выражении) 18

2.1.3. Оценка доли игрока на рынке 20

2.1.4. Номенклатура или ассортимент продаваемых грунтов 21

2.1.5. Экспертная оценка объемов товарных запасов 21

2.1.6. Темпы обновления ассортимента 22

2.1.7. Текущие отпускные цены на грунты 23

2.1.8. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 29

2.1.9. Оценка структуры сбыта по каналам (сети, дистрибьюторы, онлайн-продажи) 30

2.1.10. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка 31

2.2. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА В СЕГМЕНТЕ ГРУНТЫ. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 33

2.3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ СЕГМЕНТА УДОБРЕНИЯ 34

2.3.1. Профили компаний (местоположение, контактные данные, краткое описание, общая выручка компании) 34

2.3.2. Оценка объема и динамики продаж удобрений в 2016-2018 гг. (в стоимостном выражении) 35

2.3.3. Оценка доли игрока на рынке 35

2.3.4. Номенклатура или ассортимент продаваемых удобрений 36

2.3.5. Экспертная оценка объемов товарных запасов 37

2.3.6. Темпы обновления ассортимента 37

2.3.7. Текущие отпускные цены на удобрения 38

2.3.8. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 56

2.3.9. Оценка структуры сбыта по каналам (сети, дистрибьюторы, онлайн-продажи) 56

2.3.10. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка 57

2.4. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА В СЕГМЕНТЕ УДОБРЕНИЯ. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 58

2.5. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ СЕГМЕНТА СЗР ГЕРБИЦИДЫ 60

2.5.1. Профили компаний (местоположение, контактные данные, краткое описание, общая выручка компании) 60

2.5.2. Оценка объема и динамики продаж гербицидов в 2016-2018 гг. (в стоимостном выражении) 60

2.5.3. Оценка доли игрока на рынке 61

2.5.4. Номенклатура или ассортимент продаваемых гербицидов 61

2.5.5. Экспертная оценка объемов товарных запасов 61

2.5.6. Темпы обновления ассортимента 62

2.5.7. Текущие отпускные цены на гербициды 62

2.5.8. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 63

2.5.9. Оценка структуры сбыта по каналам (сети, дистрибьюторы, онлайн-продажи) 63

2.5.10. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка 64

2.6. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА В СЕГМЕНТЕ ГЕРБИЦИДЫ. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 64

2.7. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ СЕГМЕНТА СЗР ФУНГИЦИДЫ 66

2.7.1. Профили компаний (местоположение, контактные данные, краткое описание, общая выручка компании) 66

2.7.2. Оценка объема и динамики продаж фунгицидов в 2016-2018 гг. (в стоимостном выражении) 67

2.7.3. Оценка доли игрока на рынке 67

2.7.4. Номенклатура или ассортимент продаваемых фунгицидов 68

2.7.5. Экспертная оценка объемов товарных запасов 68

2.7.6. Темпы обновления ассортимента 68

2.7.8. Текущие отпускные цены на фунгициды 68

2.7.9. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 69

2.7.10. Оценка структуры сбыта по каналам (сети, дистрибьюторы, онлайн-продажи) 69

2.7.11. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка 70

2.8. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА В СЕГМЕНТЕ ФУНГИЦИДЫ. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 70

2.9. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ СЕГМЕНТА СЗР ИНСЕКТИЦИДЫ 71

2.9.1. Профили компаний (местоположение, контактные данные, краткое описание, общая выручка компании) 71

2.9.2. Оценка доли игрока на рынке 72

2.9.3. Номенклатура или ассортимент продаваемых инсектицидов 72

2.9.4. Экспертная оценка объемов товарных запасов 73

2.9.5. Темпы обновления ассортимента 74

2.9.6. Текущие отпускные цены на инсектициды 74

2.9.7. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 75

2.9.8. Оценка структуры сбыта по каналам (сети, дистрибьюторы, онлайн-продажи) 76

2.9.9. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка 77

2.10. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА В СЕГМЕНТЕ ИНСЕКТИЦИДЫ. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 78

2.11. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ СЕГМЕНТА СЗР СТИМУЛЯТОРЫ И РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА 79

2.11.1. Профили компаний (местоположение, контактные данные, краткое описание, общая выручка компании) 79

2.11.2. Оценка объема и динамики продаж стимуляторов и регуляторов роста в 2016-2018 гг. (в стоимостном выражении) 79

2.11.3. Оценка доли игрока на рынке 80

2.11.4. Номенклатура или ассортимент продаваемых стимуляторов и регуляторов роста 80

2.11.5. Экспертная оценка объемов товарных запасов 81

2.11.6. Темпы обновления ассортимента 82

2.11.7. Текущие отпускные цены на стимуляторы и регуляторы роста 82

2.11.8. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 83

2.11.9. Оценка структуры сбыта по каналам (сети, дистрибьюторы, онлайн-продажи) 83

2.11.10. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка 84

2.12. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА В СЕГМЕНТЕ СТИМУЛЯТОРЫ И РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 85

3. ВЫВОДЫ 86

3.1. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 86

Список таблиц

Таблица 1. Объем рынка товаров для дачи, сада и огорода в России в 2016-2018 гг. 10

Таблица 2. Структура рынка грунтов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам (топ-3) 13

Таблица 3. Структура рынка удобрений для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам (топ-3) 13

Таблица 4. Структура рынка гербицидов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам (топ-3) 14

Таблица 5. Структура рынка фунгицидов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам (топ-3) 14

Таблица 6. Структура рынка инсектицидов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам (топ-3) 14

Таблица 7. Структура рынка стимуляторов и регуляторов роста растений для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам (топ-3) 15

Таблица 8. Структура рынков товаров для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по каналам сбыта 16

Таблица 9. Профили ведущих игроков в сегменте грунты в России в 2018 г. 17

Таблица 10. Общий объем выручки компаний – ведущих игроков на в сегменте грунты, млн руб. 18

Таблица 11. Объем рынка грунтов для дачи, сада и огорода в России в 2016-2018 гг. 18

Таблица 12. Структура рынка грунтов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам 20

Таблица 13. Расчет выручки от продаж товаров для дачи, сада и огорода компании ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» 20

Таблица 14. Ассортимент продаваемых грунтов ведущих игроков данного рынка 21

Таблица 15. Оценка объемов складских запасов основных производителей на рынке грунтов в 2018 г. 22

Таблица 16. Темпы обновления ассортимента основных производителей на рынке грунтов в 2018 г. 22

Таблица 17. Текущие отпускные цены на грунты от компании … 23

Таблица 18. Текущие отпускные цены на грунты от компании … 24

Таблица 19. Текущие отпускные цены на грунты от компании … 26

Таблица 20. Текущие отпускные цены на грунты от компании … 27

Таблица 21. Текущие отпускные цены на грунты от компании … 27

Таблица 22. Текущие отпускные цены на грунты от компании … 28

Таблица 23. Описание системы дистрибуции и география поставок основных производителей грунтов в России 30

Таблица 24. Структура рынка грунтов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по каналам сбыта 30

Таблица 25. Маркетинговая активность основных игроков рынка грунтов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. 32

Таблица 26. Сильные и слабые стороны основных игроков рынка грунтов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. 33

Таблица 27. Профили ведущих игроков в сегменте удобрения в России в 2018 г. 34

Таблица 28. Общий объем выручки компаний – ведущих игроков в сегменте удобрения, млн руб. 34

Таблица 29. Объем рынка удобрений для дачи, сада и огорода в России в 2016-2018 гг. 35

Таблица 30. Структура рынка удобрений для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам 35

Таблица 31. Ассортимент продаваемых удобрений ведущих игроков данного рынка 36

Таблица 32. Оценка объемов складских запасов основных производителей на рынке удобрений в 2018 г. 37

Таблица 33. Темпы обновления ассортимента основных производителей на рынке удобрений в 2018 г. 37

Таблица 34. Текущие отпускные цены на удобрения от компании ООО «…», руб. 38

Таблица 35. Текущие отпускные цены на удобрения от компании АО «…» 41

Таблица 36. Текущие отпускные цены на удобрения от компании ОАО «…» 42

Таблица 37. Текущие отпускные цены на удобрения от компании ООО «…» 47

Таблица 38. Текущие отпускные цены на удобрения от компании ЗАО «…» 50

Таблица 39. Текущие отпускные цены на удобрения от компании ООО «…» 54

Таблица 40. Описание системы дистрибуции и география поставок основных производителей удобрений в России 56

Таблица 41. Структура рынка удобрений для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по каналам сбыта 56

Таблица 42. Маркетинговая активность основных игроков рынка удобрений для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. 57

Таблица 43. Сильные и слабые стороны основных игроков рынка удобрений для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. 58

Таблица 44. Профили ведущих игроков в сегменте гербициды в России в 2018 г. 60

Таблица 45. Общий объем выручки компаний – ведущих игроков в сегменте гербициды, млн руб. 60

Таблица 46. Объем рынка гербицидов для дачи, сада и огорода в России в 2016-2018 гг. 60

Таблица 47. Структура рынка гербицидов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам 61

Таблица 48. Ассортимент продаваемых гербицидов ведущих игроков данного рынка 61

Таблица 49. Оценка объемов складских запасов основных производителей на рынке гербицидов в 2018 г. 62

Таблица 50. Темпы обновления ассортимента основных производителей на рынке гербицидов в 2018 г. 62

Таблица 55. Описание системы дистрибуции и география поставок основных производителей гербицидов в России 63

Таблица 56. Структура рынка гербицидов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по каналам сбыта 63

Таблица 57. Маркетинговая активность основных игроков рынка гербицидов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. 64

Таблица 58. Сильные и слабые стороны основных игроков рынка гербицидов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. 65

Таблица 59. Профили ведущих игроков в сегменте фунгициды в России в 2018 г. 66

Таблица 60. Общий объем выручки компаний – ведущих игроков в сегменте фунгициды, млн руб. 66

Таблица 61. Объем рынка фунгицидов для дачи, сада и огорода в России в 2016-2018 гг. 67

Таблица 62. Структура рынка фунгицидов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам 67

Таблица 63. Ассортимент продаваемых фунгицидов ведущих игроков данного рынка 68

Таблица 64. Оценка объемов складских запасов основных производителей на рынке фунгицидов в 2018 г. 68

Таблица 65. Темпы обновления ассортимента основных производителей на рынке фунгицидов в 2018 г. 68

Таблица 69. Описание системы дистрибуции и география поставок основных производителей фунгицидов в России 69

Таблица 70. Структура рынка фунгицидов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по каналам сбыта 69

Таблица 71. Маркетинговая активность основных игроков рынка фунгицидов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. 70

Таблица 72. Сильные и слабые стороны основных игроков рынка фунгицидов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. 70

Таблица 73. Профили ведущих игроков в сегменте инсектициды в России в 2018 г. 71

Таблица 74. Общий объем выручки компаний – ведущих игроков в сегменте инсектициды, млн руб. 71

Таблица 75. Объем рынка инсектицидов для дачи, сада и огорода в России в 2016-2018 гг. 72

Таблица 76. Структура рынка инсектицидов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам 72

Таблица 77. Ассортимент продаваемых инсектицидов ведущих игроков данного рынка 72

Таблица 78. Оценка объемов складских запасов основных производителей на рынке инсектицидов в 2018 г. 74

Таблица 79. Оценка объемов складских запасов основных производителей на рынке инсектицидов в 2018 г. 74

Таблица 89. Сильные и слабые стороны основных игроков рынка инсектицидов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. 78

Таблица 90. Профили ведущих игроков в сегменте стимуляторы и регуляторы роста в России в 2018 г. 79

Таблица 91. Общий объем выручки компаний – ведущих игроков в сегменте стимуляторы и регуляторы роста, млн руб. 79

Таблица 92. Объем рынка стимуляторов и регуляторов роста растений для дачи, сада и огорода в России в 2016-2018 гг. 80

Таблица 93. Структура рынка стимуляторов и регуляторов роста для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам 80

Таблица 94. Ассортимент продаваемых стимуляторов и регуляторов роста ведущих игроков данного рынка 81

Таблица 95. Оценка объемов складских запасов основных производителей на рынке стимуляторов и регуляторов роста в 2018 г. 82

Таблица 96. Оценка объемов складских запасов основных производителей на рынке стимуляторов и регуляторов роста растений в России в 2018 г. 82

Таблица 101. Описание системы дистрибуции и география поставок основных производителей стимуляторов и регуляторов роста растений в России 83

Таблица 102. Структура рынка стимуляторов и регуляторов роста растений для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по каналам сбыта 83

Таблица 103. Маркетинговая активность основных игроков рынка стимуляторов и регуляторов роста растений для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. 84

Список рисунков

Рисунок 1. Структура сбыта товаров для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по каналам сбыта 16

Рисунок 2. Структура ЛПХ в России в 2018 г. по федеральным округам, тыс. шт. 19

Рисунок 3. Структура сбыта грунтов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по каналам сбыта 30

Рисунок 4. Структура сбыта удобрений для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по каналам сбыта 57

Рисунок 5. Структура сбыта гербицидов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по каналам сбыта 64

Рисунок 6. Структура сбыта фунгицидов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по каналам сбыта 69

Рисунок 8. Структура сбыта стимуляторов и регуляторов роста растений для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по каналам сбыта 84

1. Общий обзор рынка товаров для дачи, сада и огорода в России, 2016-2018 гг. 

1.1. Основные характеристики анализируемых рынков

Товары для дачи, сада и огорода классифицируются на:

• грунты;

• удобрения: органоминеральные (ОМУ), минеральные, водорастворимые, гранулированные, жидкостные, комплексные;

• средства защиты растений (СЗР): гербициды, фунгициды, инсектициды, стимуляторы и регуляторы роста).

По результатам анализа каждого из сегментов в отдельности, был сделан вывод, что рынок товаров для дачи, сада и огорода преимущественно представлен российскими производителями – около 93%.

1.2. Оценка объема и динамики рынка в 2017-2018 гг.

Для расчета объема рынка товаров для дачи, сада и огорода в России были использованы следующие отраслевые показатели:

• Производство РФ — ОКВЭД 08.92. «Добыча и агломерация торфа», ОКВЭД 20.15 «Производство удобрений и азотных соединений», ОКВЭД 20.20 «Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов».

• Экспорт/импорт — ТН ВЭД 2703000000 «Торф (включая торфяную крошку), агломерированный или неагломерированный», ТН ВЭД 3102 «Удобрение минеральные или химические, азотные», ТН ВЭД 3103 «Удобрение минеральные или химические, фосфорные», ТН ВЭД 3104 «Удобрение минеральные или химические, калийные», ТН ВЭД 31052 «Удобрение минеральные или химические, содержащие три питательных вещества: азот, фосфор и калий», ТН ВЭД 380891 «Инсектициды», ТН ВЭД 380892 «Фунгициды», ТН ВЭД 380893 «Гербициды, противовсходовые средства».

Объем рынка каждого сегмента считался по формуле: Производство РФ – Экспорт + Импорт.

Для расчета объема общего рынка товаров для дачи, сада и огорода сначала были посчитаны объемы рынков каждого из сегментов, а затем они были просуммированы.

Таблица 1. Объем рынка товаров для дачи, сада и огорода в России в 2016-2018 гг.

Наименование	2016	2017	2018	CAGR 16-18, %
Грунты
Удобрения
Гербициды
Фунгициды
Инсектициды
Стимуляторы и регуляторы роста растений
Итого, млн руб.

Источник: легендированные интервью с представителями производителей, ФНС России, оценка ООО «Б2Б Коннект»

1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

На рынок товаров для дачи, сада и огорода оказывают влияние следующие факторы:

• Посадочный материал: раньше покупали саженцы с открытой корневой системой для высокого уровня приживаемости растений в почве, но это было очень хлопотно следить на всех этапах (начиная от выкопки растений, временного складирования, транспортировки и посадки), чтобы корневая система не подсыхала. Сейчас существует тенденция на закрытую корневую систему, что обуславливает высокий уровень спроса на плодородный грунт.

• Снижение уровня осведомленности, грамотности (знания, необходимые для самостоятельного выращивания фруктовых, овощных, декоративных и других культур) садоводов, дачников привело к …

• …

• …

• …

• …

• …

• ..

 1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

Анализ рынка товаров для дачи, сада и огорода и опрос производителей показали, что на российском рынке наблюдается ряд тенденций:

1.  Наибольшие среднегодовые темпы роста приходятся на рынок …

2. На рынке грунтов потребители предпочитают …

3. …

4. …

5. …

1.5. Оценка структуры каждого из рынков в 2018 г.

1.5.1. По крупнейшим игрокам

По результатам легендированных интервью с представителями производителями, были выявлена доля выручки от розничных продаж товаров для дачи, сада и огорода. 

Объем продаж товара для сада, дачи и огорода игрока на рынке считалась по формуле: Объем продаж товара для сада, дачи и огорода игрока = объем выручки от продаж компании · доля выручки от продаж товаров для дачи, сада и огорода · доля выручки от продаж конкретного товара (грунта / удобрения / гербицидов / фунгицидов / инсектицидов / стимуляторов и регуляторов роста растений) для дачи, сада и огорода.

В 2018 г. лидером на рынке грунтов для дачи, сада и огорода была компания …

Таблица 2. Структура рынка грунтов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам (топ-3)

Компания	Выручка от продаж, млн руб.	Доля, %
ООО «Велторф»
Прочие
Итого

Источник: легендированные интервью с представителями производителей, ФНС России, оценка ООО «Б2Б Коннект»

…

Таблица 3. Структура рынка удобрений для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам (топ-3)

Компания	Выручка от продаж, млн руб.	Доля, %
ООО «Гарден Ритейл Сервис»
Прочие
Итого	1 995,3	100,0

Источник: легендированные интервью с представителями производителей, ФНС России, оценка ООО «Б2Б Коннект»

В 2018 г. лидером на рынке гербицидов для дачи, сада и огорода была компания …

Таблица 4. Структура рынка гербицидов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам (топ-3)

Компания	Выручка от продаж, млн руб.	Доля, %
ООО «Фирма «Зеленая Аптека Садовода»
Прочие
Итого

Источник: легендированные интервью с представителями производителей, ФНС России, оценка ООО «Б2Б Коннект»

…

Таблица 5. Структура рынка фунгицидов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам (топ-3)

Компания	Выручка от продаж, млн руб.	Доля, %
ООО «Фирма «Зеленая Аптека Садовода»
Прочие
Итого

Источник: легендированные интервью с представителями производителей, ФНС России, оценка ООО «Б2Б Коннект»

 

…

Таблица 6. Структура рынка инсектицидов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам (топ-3)

Компания	Выручка от продаж, млн руб.	Доля, %
ООО «Дача Групп»
Прочие
Итого

Источник: легендированные интервью с представителями производителей, ФНС России, оценка ООО «Б2Б Коннект»

В 2018 г. лидером на рынке стимуляторов и регуляторов роста растений для дачи, сада и огорода была компания … 

Таблица 7. Структура рынка стимуляторов и регуляторов роста растений для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам (топ-3)

Компания	Выручка от продаж, млн руб.	Доля, %
ООО «Ваше хозяйство»
Прочие
Итого

Источник: легендированные интервью с представителями производителей, ФНС России, оценка ООО «Б2Б Коннект»

1.5.2. По каналам сбыта

По результат анализа опрошенных представителей производителей товаров для дачи, сада и огорода, были рассчитаны доли каналов сбыта продукции.

Таблица 8. Структура рынков товаров для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по каналам сбыта

Сегмент рынка	Федеральные сети, млн руб.	Дистрибьюторы, млн руб.	Онлайн-продажи, млн руб.
Грунты
Удобрения
Гербициды
Фунгициды
Инсектициды
Стимуляторы и регуляторы роста
Итого

Источник: легендированные интервью с представителями производителей, ФНС России, оценка ООО «Б2Б Коннект»

Рисунок 1. Структура сбыта товаров для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по каналам сбыта

Источник: легендированные интервью с представителями производителей, оценка ООО «Б2Б Коннект»

 2. Конкурентный анализ на рынках товаров для дачи, сада и огорода в России в 2017-2018 гг.

2.1. Конкурентный анализ сегмента грунты

2.1.1. Профили компаний (местоположение, контактные данные, краткое описание, общая выручка компании)

Таблица 9. Профили ведущих игроков в сегменте грунты в России в 2018 г.

Название компании	Адрес и контактные данные	Описание
ООО «Гера»	140080, Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево, стр. 3 Тел: 8 (495) 555-53-22 E-mail:	В настоящее время основными направлениями деятельности компании являются производство и комплексные поставки широкого ассортимента товаров во многие регионы России и страны СНГ. Производит: торфяную продукцию; почвогрунты; удобрения; средства защиты растений.
ООО «Питэр Пит»	140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Садовая, д. 7 Тел: 8 (495) 550-78-33 E-mail:	Компания специализируется на добыче и переработке верхового сфагнового торфа низкой степени разложения, а также низинного и переходного торфов. Компания производит: торфяную продукцию; почвогрунты.

 

Таблица 10. Общий объем выручки компаний – ведущих игроков на в сегменте грунты, млн руб.

Название компании	2016	2017
ООО «Гера» ООО «Гераагро»
ООО «Питэр Пит»

Источник: ФНС России 

 

2.1.2. Оценка объема и динамики продаж грунтов в 2016-2018 гг. (в стоимостном выражении)

Для расчета объема рынка грунтов для дачи, сада и огорода в России были использованы следующие отраслевые показатели:

• Производство РФ — ОКВЭД 08.92. «Добыча и агломерация торфа».

• Экспорт/импорт — ТН ВЭД 2703000000 «Торф (включая торфяную крошку), агломерированный или неагломерированный».

Объем рынка каждого сегмента считался по формуле: Производство РФ – Экспорт + Импорт.

По результатам анализа рынка грунтов для дачи, сада и огорода в России и мнения опрошенных представителей производителей, доля российских производителей составляет …

Таблица 11. Объем рынка грунтов для дачи, сада и огорода в России в 2016-2018 гг.

Наименование	2016	2017	2018	CAGR 16-18, %
Производство РФ, млн руб.
Экспорт, млн руб.
Импорт, млн руб.
Итого, млн руб.

Источник: легендированные интервью с представителями производителей, ФНС России, оценка ООО «Б2Б Коннект»

…

Рисунок 2. Структура ЛПХ в России в 2018 г. по федеральным округам, тыс. шт.

Источник: Росстат

…

2.1.3. Оценка доли игрока на рынке

…

Таблица 12. Структура рынка грунтов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам

Компания	Выручка от продаж, млн руб.	Доля, %
ЗАО «ТПК «Техноэскпорт»
ООО «Гера»
Прочие
Всего

Источник: ФНС России, легендированные интервью с представителями производителей грунтов, оценка ООО «Б2Б Коннект»

…

Таблица 13. Расчет выручки от продаж товаров для дачи, сада и огорода компании ЗАО «ТПК «Техноэкспорт»

Компания	2016	2017	2018  (оценка)	Доля товаров для дачи, сада и огорода, %	Выручка от продаж товаров для дачи, сада и огорода
ООО «Техноэкспорт»
Итого, млн руб.

Источник: ФНС России, легендированное интервью с представителем производителя 

2.1.4. Номенклатура или ассортимент продаваемых грунтов

Таблица 14. Ассортимент продаваемых грунтов ведущих игроков данного рынка

Название компании	Ассортимент продаваемых грунтов
ООО «Гера» ООО «Гераагро»	Виды грунта: универсальная почвенная смесь «Добрая земля»; почвогрунт «3 действия»; почвогрунт KEVA BIOTERRA; биогрунт «Экофлора» с добавлением озерного сапропеля.
ООО «Питэр Пит»	Виды грунта: универсальный; для цветочных культур; «микропарник»; «Садовая земля»; для рассады; для томатов и перцев; для огурцов; для комнатных растений; для юкки и драцены; для пальм и фикусов; для азалии, рододендронов и гортензии; для орхидей; для фиалки; для кактусов и суккулентов; для цитрусовых культур; для розы; для газонов; для хвойных растений; жирнозем.

 

2.1.5. Экспертная оценка объемов товарных запасов 

По результатам легендированных интервью с представителями производителей грунтов, было выявлено, что на начало сезона (примерно 1 марта) объемы складских запасов составляют …

…

Таблица 15. Оценка объемов складских запасов основных производителей на рынке грунтов в 2018 г.

Компания	Среднегодовой объем складских запасов, дней
ООО «Гера»	121
ООО «Питэр Пит»	59

Источник: легендированные интервью с представителями производителей грунтов

2.1.6. Темпы обновления ассортимента 

По результатам легендированных интервью с представителями производителей грунтов, были выявлены темпы обновления ассортимента компаний.

Таблица 16. Темпы обновления ассортимента основных производителей на рынке грунтов в 2018 г.

Компания	Количество выпускаемых новых грунтов, шт./год
ООО «Гера»
ООО «Питэр Пит»

Источник: легендированные интервью с представителями производителей грунтов

2.1.7. Текущие отпускные цены на грунты

Таблица 17. Текущие отпускные цены на грунты от компании …

Вид грунта	Цена, руб.

 Таблица 18. Текущие отпускные цены на грунты от компании …

Вид грунта	Цена, руб.

 Таблица 19. Текущие отпускные цены на грунты от компании …

Вид грунта	Цена, руб.

 

Таблица 20. Текущие отпускные цены на грунты от компании …

Вид грунта	Цена, руб.

 

Таблица 21. Текущие отпускные цены на грунты от компании …

Вид грунта	Цена, руб.

 Таблица 22. Текущие отпускные цены на грунты от компании …

Вид грунта	Цена, руб.

 2.1.8. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

По результатам легендированных интервью с представителями производителей грунтов и анализа сбыта продукции (информация от производителя и данные из ФТС России) были выявлены системы дистрибуции и география поставок основных игроков на данном сегменте рынка товаров для дачи, сада и огорода в России.

Таблица 23. Описание системы дистрибуции и география поставок основных производителей грунтов в России

Компания	Система дистрибуции	География поставок
ООО «Гера»
ООО «Питэр Пит»

Источник: легендированные интервью с представителями производителей грунтов, оценка ООО «Б2Б Коннект»

 2.1.9. Оценка структуры сбыта по каналам (сети, дистрибьюторы, онлайн-продажи)

Проанализировав систему дистрибуции каждого производителя грунтов и зная примерную долю каждого канала сбыта, были оценены объемы выручки от продаж грунтов по каждому каналу сбыта.

Таблица 24. Структура рынка грунтов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по каналам сбыта

Компания	Федеральные сети, млн руб.	Дистрибьюторы, млн руб.	Онлайн-продажи, млн руб.
ООО «Гера»
ООО «Питэр Пит»
Остальные
Итого

Источник: легендированные интервью с представителями производителей грунтов, оценка ООО «Б2Б Коннект»

 

…

Рисунок 3. Структура сбыта грунтов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по каналам сбыта

Источник: легендированные интервью с представителями производителей грунтов, оценка ООО «Б2Б Коннект»

2.1.10. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка

По результатам анализа рынка грунтов для дачи, сада и огорода было выявлено, что усилия по продвижению направлены на

• маркетинговую диверсификацию товарной матрицы;

• участие в специализированных выставках (например, Цветы-Экспо);

• защиту свой продукции от фальсификации: многие производители объединяются и решают вопрос о защите своей продукции от подделок, например, на выставке Цветы-Экспо 2019 стенды производителей будут промаркированы специальным символом; 

• видео-лекции, статьи по правильному выбору типа грунтов на сайтах производителей с целью склонения потребителя в пользу своей марки исходя из качества продукции (для потребителей основным критерием выбора грунтов является цена, а не качество);

• различные промо-акции и др.

Таблица 25. Маркетинговая активность основных игроков рынка грунтов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г.

Наименование	Маркетинговая диверсификация товарной матрицы	Участие в выставках	Защита свой продукции от фальсификации	Видео-лекции, статьи по выбору продукта	Промо-акции
ООО «Гера»
ООО «Питэр Пит»

Таким образом, …

 

2.2. Факторы успеха ведущих игроков рынка в сегменте грунты. Оценка их сильных и слабых сторон

По результатам конкурентного анализа сегмента грунтов, были выявлены сильные и слабые стороны ведущих игроков.

Основными факторами успеха на данном рынке являются:

• качество продукции;

• стоимость продукции, так как это основной критерий выбора товара для дачи, сада и огорода для потребителей;

• инновационная деятельность: сотрудничество с научно-исследовательскими центрами, наличие собственной лаборатории для разработки или улучшения товара;

• маркетинговая активность: диверсификация товарной матрицы, участие в выставках, защита от фальсификатов, проведение промо-акции, наличие на сайтах видео-лекций и статьей для потребителей, чтобы он смог разобраться в продукции компании и т. д.

Таблица 26. Сильные и слабые стороны основных игроков рынка грунтов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г.

Наименование	Качество продукции	Цена	Инновационная деятельность	Маркетинговая активность
ООО «Гера»
ООО «Питэр Пит»

…

2.3. Конкурентный анализ сегмента удобрения

2.3.1. Профили компаний (местоположение, контактные данные, краткое описание, общая выручка компании)

Таблица 27. Профили ведущих игроков в сегменте удобрения в России в 2018 г.

Название компании	Адрес и контактные данные		Описание
ООО «РусАгроХим»	105118, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 34 Тел: 8 (495) 781-64-87 E-mail:	Российская компания, изготавливающая широкий ассортимент удобрений и подкормок для растений: для овощей: капусты, картофеля, огурцов, томатов, перцев, баклажанов, кабачков, лука и чеснока и т. д.; для ягоды; для рассады; для газона и т. д.
ЗАО «РУСИНХИМ» (ЗАО «ТД Химик»)	115088, г. Москва, ул. 2-я Машиностроения, д. 17, стр. 1 Тел: 8 (499) 650-54-06 E-mail:	Активно развивающая российская компания, которая производит следующую продукцию: товары для сада и огорода: Bona Forte, Добрая сила, Веселая цветочница; средства защиты дома и территории под брендом Dr. Klaus; средства от насекомых и грызунов под брендом Оффлайн.

 

Таблица 28. Общий объем выручки компаний – ведущих игроков в сегменте удобрения, млн руб.

Название компании	2016	2017
ООО «РусАгроХим»
ЗАО «РУСИНХИМ» (ЗАО «ТД Химик») АО «Гарден»

Источник: ФНС России 

2.3.2. Оценка объема и динамики продаж удобрений в 2016-2018 гг. (в стоимостном выражении)

В период 2016-2018 гг. объем рынка удобрений для дачи, сада и огорода …

Таблица 29. Объем рынка удобрений для дачи, сада и огорода в России в 2016-2018 гг.

Наименование	2016	2017	2018	CAGR 16-18, %
Производство РФ, млн руб.
Экспорт, млн руб.
Импорт, млн руб.
Итого, млн руб.

Источник: легендированные интервью с представителями производителей, ФНС России, оценка ООО «Б2Б Коннект»

Доля российских производителей в данном сегменте товаров для дачи, сада и огорода в 2018 г. …

 

2.3.3. Оценка доли игрока на рынке

Объем продаж удобрений для сада, дачи и огорода игрока на рынке считалась по формуле: Объем продаж удобрений для сада, дачи и огорода игрока = объем выручки от продаж компании · доля выручки от продаж удобрений для дачи, сада и огорода.

По результатам анализа рынка удобрения для дачи, сада и огорода установлено, что в 2018 г. …

 Таблица 30. Структура рынка удобрений для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам

Компания	Выручка от продаж, млн руб.	Доля, %
ЗАО «Русинхим»
ООО «РусАгроХим»
Прочие
Всего

Источник: ФНС России, легендированные интервью с представителями производителей удобрений, оценка ООО «Б2Б Коннект»

2.3.4. Номенклатура или ассортимент продаваемых удобрений

Таблица 31. Ассортимент продаваемых удобрений ведущих игроков данного рынка

Название компании	Ассортимент продаваемых удобрений
ЗАО «РУСИНХИМ» (ЗАО «ТД Химик»)
ООО «РусАгроХим»	Виды удобрения: для рассады; для овощей; для огурцов и кабачков; для томатов, перцев и баклажанов; для цветов и роз; для клубники и ягод; для картофеля; для лука и чеснока; для капусты; для газона «Осень»; для газона «Весна-лето»; сульфат калия; карбамид; борофоска; нитрофоска; селитра; суперфосфат; суперфосфат двойной; нитроаммофоска, азофоска; куриный помет.

2.3.5. Экспертная оценка объемов товарных запасов 

По результатам легендированных интервью с представителями производителей удобрений, было выявлено, что на начало сезона (примерно 1 марта) объемы складских запасов составляют около …

По сведениям из аналитического баланса компаний был рассчитан среднегодовой объем складских запасов (дней).

Таблица 32. Оценка объемов складских запасов основных производителей на рынке удобрений в 2018 г.

Компания	Среднегодовой объем складских запасов, дней
ЗАО «Русинхим»
ООО «Ваше хозяйство»

Источник: легендированные интервью с представителями производителей удобрений

2.3.6. Темпы обновления ассортимента 

По результатам легендированных интервью с представителями производителей удобрений, были выявлены темпы обновления ассортимента компаний.

Таблица 33. Темпы обновления ассортимента основных производителей на рынке удобрений в 2018 г.

Компания	Количество выпускаемых новых удобрений, шт.
ЗАО «Русинхим»
ООО «Ваше хозяйство»

Источник: легендированные интервью с представителями производителей удобрений

2.3.7. Текущие отпускные цены на удобрения

Таблица 34. Текущие отпускные цены на удобрения от компании ООО «…», руб.

Вид удобрения	Цена, руб.

Таблица 35. Текущие отпускные цены на удобрения от компании АО «…»

Вид удобрения	Цена, руб.

Таблица 36. Текущие отпускные цены на удобрения от компании ОАО «…»

Вид удобрения	Цена, руб.

Таблица 37. Текущие отпускные цены на удобрения от компании ООО «…»

Вид удобрения	Цена, руб.

Таблица 38. Текущие отпускные цены на удобрения от компании ЗАО «…»

Вид удобрения	Цена, руб.

 Таблица 39. Текущие отпускные цены на удобрения от компании ООО «…»

Вид удобрения	Цена, руб.

 

2.3.8. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

По результатам легендированных интервью с представителями производителей удобрений и анализа сбыта продукции (информация от производителя и данные из ФТС России) были выявлены системы дистрибуции и география поставок основных игроков на данном сегменте рынка товаров для дачи, сада и огорода в России.

Таблица 40. Описание системы дистрибуции и география поставок основных производителей удобрений в России

Компания	Система дистрибуции	География поставок
ЗАО «Русинхим»
ООО «Ваше хозяйство»

Источник: легендированные интервью с представителями производителей удобрений, оценка ООО «Б2Б Коннект»

2.3.9. Оценка структуры сбыта по каналам (сети, дистрибьюторы, онлайн-продажи)

Проанализировав систему дистрибуции каждого производителя удобрений и зная примерную долю каждого канала сбыта, были оценены объемы выручки от продаж удобрений по каждому каналу сбыта.

 Таблица 41. Структура рынка удобрений для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по каналам сбыта

Компания	Федеральные сети, млн руб.	Дистрибьюторы, млн руб.	Онлайн-продажи, млн руб.
ЗАО «Русинхим»
ООО «Ваше хозяйство»
Остальные
Итого

Источник: легендированные интервью с представителями производителей удобрений, оценка ООО «Б2Б Коннект»

…

Рисунок 4. Структура сбыта удобрений для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по каналам сбыта

Источник: легендированные интервью с представителями производителей удобрений, оценка ООО «Б2Б Коннект»

2.3.10. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка

По результатам анализа рынка удобрений для дачи, сада и огорода было выявлено, что усилия по продвижению направлены на

• маркетинговую диверсификацию товарной матрицы;

• участие в специализированных выставках (например, Цветы-Экспо);

• защиту свой продукции от фальсификации: многие производители объединяются и решают вопрос о защите своей продукции от подделок, например, на выставке Цветы-Экспо 2019 стенды производителей будут промаркированы специальным символом;

• видео-лекции, статьи по правильному выбору типа удобрений на сайтах производителей с целью склонения потребителя в пользу своей марки исходя из качества продукции (для потребителей основным критерием выбора удобрений является цена, а не качество);

• различные промо-акции и др.

Таблица 42. Маркетинговая активность основных игроков рынка удобрений для дачи, сада и огорода в России в 2018 г.

Наименование	Маркетинговая диверсификация товарной матрицы	Участие в выставках	Защита свой продукции от фальсификации	Видео-лекции, статьи по выбору продукта	Промо-акции
ЗАО «Русинхим»
ООО «Ваше хозяйство»

 

…

2.4. Факторы успеха ведущих игроков рынка в сегменте удобрения. Оценка их сильных и слабых сторон

По результатам конкурентного анализа сегмента удобрений, были выявлены сильные и слабые стороны ведущих игроков.

Основными факторами успеха на данном рынке являются:

• качество продукции;

• стоимость продукции, так как это основной критерий выбора товара для дачи, сада и огорода для потребителей;

• инновационная деятельность: сотрудничество с научно-исследовательскими центрами, наличие собственной лаборатории для разработки или улучшения товара;

• маркетинговая активность: диверсификация товарной матрицы, участие в выставках, защита от фальсификатов, проведение промо-акции, наличие на сайтах видео-лекций и статьей для потребителей, чтобы он смог разобраться в продукции компании и т. д.

Таблица 43. Сильные и слабые стороны основных игроков рынка удобрений для дачи, сада и огорода в России в 2018 г.

Наименование	Качество продукции	Цена	Инновационная деятельность	Маркетинговая активность
ЗАО «Русинхим»
ООО «Ваше хозяйство»

 

…

 2.5. Конкурентный анализ сегмента СЗР гербициды

2.5.1. Профили компаний (местоположение, контактные данные, краткое описание, общая выручка компании)

Таблица 44. Профили ведущих игроков в сегменте гербициды в России в 2018 г.

Название компании	Адрес и контактные данные	Описание

 

Таблица 45. Общий объем выручки компаний – ведущих игроков в сегменте гербициды, млн руб.

Название компании	2016	2017
АО «Щелково Агрохим»

Источник: ФНС России 

2.5.2. Оценка объема и динамики продаж гербицидов в 2016-2018 гг. (в стоимостном выражении)

…

Таблица 46. Объем рынка гербицидов для дачи, сада и огорода в России в 2016-2018 гг.

Наименование	2016	2017	2018	CAGR 16-18, %
Производство РФ, млн руб.
Экспорт, млн руб.
Импорт, млн руб.
Итого, млн руб.

Источник: легендированные интервью с представителями производителей, ФНС России, оценка ООО «Б2Б Коннект»

 2.5.3. Оценка доли игрока на рынке

Объем продаж гербицидов для сада, дачи и огорода игрока на рынке считалась по формуле: Объем продаж гербицидов для сада, дачи и огорода игрока = объем выручки от продаж компании · доля выручки от продаж гербицидов для дачи, сада и огорода.

По результатам анализа рынка гербицидов для дачи, сада и огорода, в 2018 г. лидером на данном рынке являлась компания …

Таблица 47. Структура рынка гербицидов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам

Компания	Выручка от продаж, млн руб.	Доля, %
ЗАО «ТПК «Техноэскпорт»
АО «Щелково Агрохим»
Прочие
Всего

Источник: ФНС России, легендированные интервью с представителями производителей гербицидов, оценка ООО «Б2Б Коннект»

2.5.4. Номенклатура или ассортимент продаваемых гербицидов

Таблица 48. Ассортимент продаваемых гербицидов ведущих игроков данного рынка

Название компании	Ассортимент продаваемых гербицидов

 

2.5.5. Экспертная оценка объемов товарных запасов 

По результатам легендированных интервью с представителями производителей гербицидов, было выявлено, что на начало сезона (примерно 1 марта) объемы складских запасов составляют …

По сведениям из аналитического баланса компаний был рассчитан среднегодовой объем складских запасов (дней).

Таблица 49. Оценка объемов складских запасов основных производителей на рынке гербицидов в 2018 г.

Компания	Среднегодовой объем складских запасов, дней
ООО «Ваше хозяйство»

Источник: легендированные интервью с представителями производителей гербицидов

 

2.5.6. Темпы обновления ассортимента 

По результатам легендированных интервью с представителями производителей гербицидов, были выявлены темпы обновления ассортимента компаний.

 Таблица 50. Темпы обновления ассортимента основных производителей на рынке гербицидов в 2018 г.

Компания	Количество выпускаемых новых гербицидов, шт.
ООО «Ваше хозяйство»

Источник: легендированные интервью с представителями производителей гербицидов

2.5.7. Текущие отпускные цены на гербициды

 

2.5.8. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

…

Таблица 51. Описание системы дистрибуции и география поставок основных производителей гербицидов в России

Компания	Система дистрибуции	География поставок

Источник: легендированные интервью с представителями производителей гербицидов, оценка ООО «Б2Б Коннект»

 2.5.9. Оценка структуры сбыта по каналам (сети, дистрибьюторы, онлайн-продажи)

Проанализировав систему дистрибуции каждого производителя гербицидов и зная примерную долю каждого канала сбыта, были оценены объемы выручки от продаж гербицидов по каждому каналу сбыта.

Таблица 52. Структура рынка гербицидов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по каналам сбыта

Компания	Федеральные сети, млн руб.	Дистрибьюторы, млн руб.	Онлайн-продажи, млн руб.

Источник: легендированные интервью с представителями производителей гербицидов, оценка ООО «Б2Б Коннект»

…

Рисунок 5. Структура сбыта гербицидов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по каналам сбыта

Источник: легендированные интервью с представителями производителей гербицидов, оценка ООО «Б2Б Коннект»

2.5.10. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка

• …

Таблица 53. Маркетинговая активность основных игроков рынка гербицидов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г.

Наименование	Маркетинговая диверсификация товарной матрицы	Участие в выставках	Защита свой продукции от фальсификации	Видео-лекции, статьи по выбору продукта	Промо-акции

 

… 

2.6. Факторы успеха ведущих игроков рынка в сегменте гербициды. Оценка их сильных и слабых сторон

По результатам конкурентного анализа сегмента гербицидов, были выявлены сильные и слабые стороны ведущих игроков.

Основными факторами успеха на данном рынке являются:

 

Таблица 54. Сильные и слабые стороны основных игроков рынка гербицидов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г.

Наименование	Качество продукции	Цена	Инновационная деятельность	Маркетинговая активность

 

…

 

2.7. Конкурентный анализ сегмента СЗР фунгициды

2.7.1. Профили компаний (местоположение, контактные данные, краткое описание, общая выручка компании)

Таблица 55. Профили ведущих игроков в сегменте фунгициды в России в 2018 г.

Название компании	Адрес и контактные данные	Описание
ООО «Фирма «Зеленая Аптека Садовода»	125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 28 Тел: 8 (495) 967-81-51 E-mail:

Таблица 56. Общий объем выручки компаний – ведущих игроков в сегменте фунгициды, млн руб.

Название компании	2016	2017

Источник: ФНС России 

 

2.7.2. Оценка объема и динамики продаж фунгицидов в 2016-2018 гг. (в стоимостном выражении)

…

Таблица 57. Объем рынка фунгицидов для дачи, сада и огорода в России в 2016-2018 гг.

Наименование	2016	2017	2018	CAGR 16-18, %
Производство РФ, млн руб.
Экспорт, млн руб.
Импорт, млн руб.
Итого, млн руб.

Источник: легендированные интервью с представителями производителей, ФНС России, оценка ООО «Б2Б Коннект»

2.7.3. Оценка доли игрока на рынке

Объем продаж фунгицидов для сада, дачи и огорода игрока на рынке считалась по формуле: Объем продаж фунгицидов для сада, дачи и огорода игрока = объем выручки от продаж компании · доля выручки от продаж фунгицидов для дачи, сада и огорода.

По результатам анализа рынка …

Таблица 58. Структура рынка фунгицидов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам

Компания	Выручка от продаж, млн руб.	Доля, %
ЗАО «ТПК «Техноэскпорт»
Прочие
Всего

Источник: ФНС России, легендированные интервью с представителями производителей фунгицидов, оценка ООО «Б2Б Коннект»

 

2.7.4. Номенклатура или ассортимент продаваемых фунгицидов

Таблица 59. Ассортимент продаваемых фунгицидов ведущих игроков данного рынка

Название компании	Ассортимент продаваемых фунгицидов

2.7.5. Экспертная оценка объемов товарных запасов 

…

Таблица 60. Оценка объемов складских запасов основных производителей на рынке фунгицидов в 2018 г.

Компания	Среднегодовой объем складских запасов, дней

Источник: легендированные интервью с представителями производителей фунгицидов

 

2.7.6. Темпы обновления ассортимента 

По результатам легендированных интервью с представителями производителей фунгицидов, были выявлены темпы обновления ассортимента компаний.

Таблица 61. Темпы обновления ассортимента основных производителей на рынке фунгицидов в 2018 г.

Компания	Количество выпускаемых новых фунгицидов, шт.

Источник: легендированные интервью с представителями производителей фунгицидов

2.7.8. Текущие отпускные цены на фунгициды

 

2.7.9. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

По результатам легендированных интервью с представителями производителей фунгицидов и анализа сбыта продукции (информация от производителя и данные из ФТС России) были выявлены системы дистрибуции и география поставок основных игроков на данном сегменте рынка товаров для дачи, сада и огорода в России.

Таблица 62. Описание системы дистрибуции и география поставок основных производителей фунгицидов в России

Компания	Система дистрибуции	География поставок

Источник: легендированные интервью с представителями производителей фунгицидов, оценка ООО «Б2Б Коннект»

2.7.10. Оценка структуры сбыта по каналам (сети, дистрибьюторы, онлайн-продажи)

Проанализировав систему дистрибуции каждого производителя фунгицидов и зная примерную долю каждого канала сбыта, были оценены объемы выручки от продаж фунгицидов по каждому каналу сбыта.

Таблица 63. Структура рынка фунгицидов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по каналам сбыта

Компания	Федеральные сети, млн руб.	Дистрибьюторы, млн руб.	Онлайн-продажи, млн руб.

Источник: легендированные интервью с представителями производителей фунгицидов, оценка ООО «Б2Б Коннект»

Таким образом, …

Рисунок 6. Структура сбыта фунгицидов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по каналам сбыта

Источник: легендированные интервью с представителями производителей фунгицидов, оценка ООО «Б2Б Коннект»

2.7.11. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка

По результатам анализа рынка фунгицидов для дачи, сада и огорода было выявлено, что усилия по продвижению направлены на

…

Таблица 64. Маркетинговая активность основных игроков рынка фунгицидов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г.

Наименование	Маркетинговая диверсификация товарной матрицы	Участие в выставках	Защита свой продукции от фальсификации	Видео-лекции, статьи по выбору продукта	Промо-акции

2.8. Факторы успеха ведущих игроков рынка в сегменте фунгициды. Оценка их сильных и слабых сторон

По результатам конкурентного анализа сегмента фунгицидов, были выявлены сильные и слабые стороны ведущих игроков.

Основными факторами успеха на данном рынке являются:

Таблица 65. Сильные и слабые стороны основных игроков рынка фунгицидов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г.

Наименование	Качество продукции	Цена	Инновационная деятельность	Маркетинговая активность

2.9. Конкурентный анализ сегмента СЗР инсектициды

2.9.1. Профили компаний (местоположение, контактные данные, краткое описание, общая выручка компании)

Таблица 66. Профили ведущих игроков в сегменте инсектициды в России в 2018 г.

Название компании	Адрес и контактные данные	Описание

Таблица 67. Общий объем выручки компаний – ведущих игроков в сегменте инсектициды, млн руб.

Название компании	2016	2017
ООО «Летто» ООО «ТПК «Рости»

Источник: ФНС России Оценка объема и динамики продаж инсектицидов в 2016-2018 гг. (в стоимостном выражении)

…

Таблица 68. Объем рынка инсектицидов для дачи, сада и огорода в России в 2016-2018 гг.

Наименование	2016	2017	2018	CAGR 16-18, %
Производство РФ, млн руб.
Экспорт, млн руб.
Импорт, млн руб.
Итого, млн руб.

Источник: легендированные интервью с представителями производителей, ФНС России, оценка ООО «Б2Б Коннект»

2.9.2. Оценка доли игрока на рынке

Объем продаж инсектицидов для сада, дачи и огорода игрока на рынке считалась по формуле: Объем продаж инсектицидов для сада, дачи и огорода игрока = объем выручки от продаж компании · доля выручки от продаж инсектицидов для дачи, сада и огорода.

…

Таблица 69. Структура рынка инсектицидов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам

Компания	Выручка от продаж, млн руб.	Доля, %
ООО «Летто»
АО «Щелково Агрохим»
Прочие
Всего

Источник: ФНС России, легендированные интервью с представителями производителей инсектицидов, оценка ООО «Б2Б Коннект»

2.9.3. Номенклатура или ассортимент продаваемых инсектицидов

Таблица 70. Ассортимент продаваемых инсектицидов ведущих игроков данного рынка

Название компании	Ассортимент продаваемых инсектицидов
ООО «Дача Групп»	Виды инсектицидов: Престиж (от колорадского жука, проволочника, медведки, личинок хрущей, совок, листовой тли, трипсов, клопов, цикадок); Конфидор Экстра (от вредителей, устойчивых к фосфорорганическим и пиретроидным инсектицидам); Децис Профи (от комплекса вредителей); Респект Жука.Нет (от колорадского жука, проволочника, медведки, личинок хрущей, совок, трипсов, клопов, цикадок и др. насекомых).
ООО «Летто»	Виды инсектицидов: РОФАТОКС (от колорадского жука, медведки, проволочника и др. вредителей); Заман (от колорадского жука); Фитоверм; Антитлин; Клеевая ловушка, Ловчий пояс (от садовых вредителей); Препарат 30 + (для борьбы с зимующими стадиями щитовок, ложнощитовок, клещей, тлей, медяницы, молей, червецов, белокрылки на всех плодовых деревьев, ягодных кустарников, винограде, цитрусовых и декоративных культурах); Преграда (от улиток и слизней); ТЭД (от летающих насекомых, мух); Спайдер, Зиндан (от садовых муравьев); Дихлофос; Циперметрин (от летающих и ползающих вредителей).

2.9.4. Экспертная оценка объемов товарных запасов 

По результатам легендированных интервью с представителями производителей инсектицидов, было выявлено, что на начало сезона (примерно 1 марта) объемы складских запасов составляют …

По сведениям из аналитического баланса компаний был рассчитан среднегодовой объем складских запасов (дней).

Таблица 71. Оценка объемов складских запасов основных производителей на рынке инсектицидов в 2018 г.

Компания	Среднегодовой объем складских запасов, дней
АО «Щелково Агрохим»
ООО «Летто» (ООО «ТПК «Рости»)

Источник: легендированные интервью с представителями производителей инсектицидов

2.9.5. Темпы обновления ассортимента 

По результатам легендированных интервью с представителями производителей инсектицидов, были выявлены темпы обновления ассортимента компаний.

Таблица 72. Оценка объемов складских запасов основных производителей на рынке инсектицидов в 2018 г.

Компания	Количество выпускаемых новых инсектицидов, шт.
АО «Щелково Агрохим»
ООО «Летто»

Источник: легендированные интервью с представителями производителей инсектицидов

2.9.6. Текущие отпускные цены на инсектициды

2.9.7. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

2.9.8. Оценка структуры сбыта по каналам (сети, дистрибьюторы, онлайн-продажи)

 

2.9.9. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка

…

 

2.10. Факторы успеха ведущих игроков рынка в сегменте инсектициды. Оценка их сильных и слабых сторон

По результатам конкурентного анализа сегмента инсектицидов, были выявлены сильные и слабые стороны ведущих игроков.

Основными факторами успеха на данном рынке являются:

Таблица 73. Сильные и слабые стороны основных игроков рынка инсектицидов для дачи, сада и огорода в России в 2018 г.

Наименование	Качество продукции	Цена	Инновационная деятельность	Маркетинговая активность

 

…

2.11. Конкурентный анализ сегмента СЗР стимуляторы и регуляторы роста

2.11.1. Профили компаний (местоположение, контактные данные, краткое описание, общая выручка компании)

Таблица 74. Профили ведущих игроков в сегменте стимуляторы и регуляторы роста в России в 2018 г.

Название компании	Адрес и контактные данные	Описание
ООО «Ортон»	141202, Московская область, г. Пушкино, ул. Институтская, д. 15а Тел: 8 (495) 993-37-58 E-mail:	На протяжении последних 10 лет данная компания является одним из лидеров на рынке регуляторов роста растений. Основная продукции компании: регуляторы роста растений; удобрения; СЗР; средства для срезанных цветов.

 

Таблица 75. Общий объем выручки компаний – ведущих игроков в сегменте стимуляторы и регуляторы роста, млн руб.

Название компании	2016	2017
ООО «Ортон»

Источник: ФНС России 

2.11.2. Оценка объема и динамики продаж стимуляторов и регуляторов роста в 2016-2018 гг. (в стоимостном выражении)

Стимуляторы и регуляторы роста растений по сравнению с другими СЗР пользуются наименьшим спросом у дачников и садоводов. В период 2016-2018 гг. объем рынка … 

Таблица 76. Объем рынка стимуляторов и регуляторов роста растений для дачи, сада и огорода в России в 2016-2018 гг.

Наименование	2016	2017	2018	CAGR 16-18, %
Производство РФ, млн руб.
Экспорт, млн руб.
Импорт, млн руб.
Итого, млн руб.

Источник: легендированные интервью с представителями производителей, ФНС России, оценка ООО «Б2Б Коннект»

2.11.3. Оценка доли игрока на рынке

Объем продаж стимуляторов и регуляторов роста растений для сада, дачи и огорода игрока на рынке считалась по формуле: Объем продаж стимуляторов и регуляторов роста растений для сада, дачи и огорода игрока = объем выручки от продаж компании · доля выручки от продаж стимуляторов и регуляторов роста растений для дачи, сада и огорода.

…

Таблица 77. Структура рынка стимуляторов и регуляторов роста для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам

Компания	Выручка от продаж, млн руб.	Доля, %
ЗАО «ТПК «Техноэкспорт»
Прочие
Всего

Источник: ФНС России, легендированные интервью с представителями производителей стимуляторов и регуляторов роста растений, оценка ООО «Б2Б Коннект»

2.11.4. Номенклатура или ассортимент продаваемых стимуляторов и регуляторов роста

Таблица 78. Ассортимент продаваемых стимуляторов и регуляторов роста ведущих игроков данного рынка

Название компании	Ассортимент продаваемых стимуляторов и регуляторов роста
ООО «Ортон»	Виды стимуляторов и регуляторов роста: Оберегъ / Проросток / Янтарная кислота (стимуляторы иммунитета растений);  Томатон / Завязь / Зеленец-Л / Партенокарпин-Био (стимуляторы плодообразования); Гетероауксин / Укоренитъ (стимуляторы корнеобразования); Гумат (стимулятор роста растений); Коренастый (ретардант: для рассады томатов, перца сладкого баклажан, капусты белокочанной, для декоративных кустарников и цветочных культур. Предотвращает вытягивание рассады, улучшает качество рассады овощных и цветочных культур, способствует формированию компактных растений с сильной корневой системой. Формирует более продуктивные и устойчивые к стрессам растения); Дозреватель (стимулятор дозревания: для томатов открытого и защищенного грунта: ускоряет созревание бурых, незрелых плодов, увеличивает их массу, ускоряет рост еще зеленых плодов, повышает сборы спелых и крупных плодов. Полностью сохраняет урожай до наступления низких температур); Зацветай (стимуляторы цветения на основе аминокислот и полисахаридов морских водорослей для комнатных и садовых цветочных культур); Цитокиновая паста (стимулятор цветения, для размножения   растений вегетативным способом и стимуляции цветения орхидей, фиалок, суккулентов и других растений).

 

2.11.5. Экспертная оценка объемов товарных запасов 

По результатам легендированных интервью с представителями производителей стимуляторов и регуляторов роста растений, было выявлено, что на начало сезона (примерно 1 марта) объемы складских запасов составляют …

По сведениям из аналитического баланса компаний был рассчитан среднегодовой объем складских запасов (дней).

Таблица 79. Оценка объемов складских запасов основных производителей на рынке стимуляторов и регуляторов роста в 2018 г.

Компания	Среднегодовой объем складских запасов, дней
ООО «Ваше хозяйство»

Источник: легендированные интервью с представителями производителей стимуляторов и регуляторов роста

2.11.6. Темпы обновления ассортимента 

По результатам легендированных интервью с представителями производителей стимуляторов и регуляторов роста растений, были выявлены темпы обновления ассортимента компаний.

Таблица 80. Оценка объемов складских запасов основных производителей на рынке стимуляторов и регуляторов роста растений в России в 2018 г.

Компания	Количество выпускаемых новых инсектицидов, шт.
ООО «Ваше хозяйство»

Источник: легендированные интервью с представителями производителей стимуляторов и регуляторов роста растений

2.11.7. Текущие отпускные цены на стимуляторы и регуляторы роста

 

2.11.8. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

По результатам легендированных интервью с представителями производителей стимуляторов и регуляторов роста растений и анализа сбыта продукции (информация от производителя и данные из ФТС России) были выявлены системы дистрибуции и география поставок основных игроков на данном сегменте рынка товаров для дачи, сада и огорода в России.

Таблица 81. Описание системы дистрибуции и география поставок основных производителей стимуляторов и регуляторов роста растений в России

Компания	Система дистрибуции	География поставок

Источник: легендированные интервью с представителями производителей фунгицидов, оценка ООО «Б2Б Коннект»

2.11.9. Оценка структуры сбыта по каналам (сети, дистрибьюторы, онлайн-продажи)

Проанализировав систему дистрибуции каждого производителя стимуляторов и регуляторов роста растений и зная примерную долю каждого канала сбыта, были оценены объемы выручки от продаж стимуляторов и регуляторов роста растений по каждому каналу сбыта.

Таблица 82. Структура рынка стимуляторов и регуляторов роста растений для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по каналам сбыта

Компания	Федеральные сети, млн руб.	Дистрибьюторы, млн руб.	Онлайн-продажи, млн руб.

Источник: легендированные интервью с представителями производителей стимуляторов и регуляторов роста растений, оценка ООО «Б2Б Коннект»

 

…

Рисунок 7. Структура сбыта стимуляторов и регуляторов роста растений для дачи, сада и огорода в России в 2018 г. по каналам сбыта

Источник: легендированные интервью с представителями производителей стимуляторов и регуляторов роста растений, оценка ООО «Б2Б Коннект»

2.11.10. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка

По результатам анализа рынка стимуляторов и регуляторов роста растений для дачи, сада и огорода было выявлено, что усилия по продвижению направлены на

• маркетинговую диверсификацию товарной матрицы;

• участие в специализированных выставках (например, Цветы-Экспо);

• защиту свой продукции от фальсификации: многие производители объединяются и решают вопрос о защите своей продукции от подделок, например, на выставке Цветы-Экспо 2019 стенды производителей будут промаркированы специальным символом;

• видео-лекции, статьи по правильному выбору типа гербицидов на сайтах производителей с целью склонения потребителя в пользу своей марки исходя из качества продукции (для потребителей основным критерием выбора удобрений является цена, а не качество);

• различные промо-акции и др.

Таблица 83. Маркетинговая активность основных игроков рынка стимуляторов и регуляторов роста растений для дачи, сада и огорода в России в 2018 г.

Наименование	Маркетинговая диверсификация товарной матрицы	Участие в выставках	Защита свой продукции от фальсификации	Видео-лекции, статьи по выбору продукта	Промо-акции

…

2.12. Факторы успеха ведущих игроков рынка в сегменте стимуляторы и регуляторы роста. Оценка их сильных и слабых сторон

…

3. Выводы

3.1. Ключевые выводы по исследованию

…