Анализ рынка умных электросетей в Республике Беларусь

Оглавление
1. Общая информация по рынку «умных» электросетей в Республике Беларусь и Мире, 2017 г.
1.1. Мировые тенденции развития рынка «умных» электросетей
1.2. Обзор рынка «умных» электросетей в Республике Беларусь
1.3. Оценка текущих тенденций на рынке «умных» электросетей в Республике Беларусь
2. Конкурентный анализ на рынке «умных» электросетей в Республике Беларусь, 2016 г.
2.1. Крупнейшие игроки на рынке (интеграторы)
3. Анализ потребления «умных» электросетей в Республике Беларусь, 2017 г.
3.1. Существующие потребители
3.2. Потенциальные потребители
4. Выводы по исследованию рынка «умных» электросетей в Республике Беларусь, 2017 г.
4.1. Выводы по исследованию

Перечень таблиц
Таблица 1. Основные показатели деятельности ГПО «…»
Таблица 2. Структура инвестиционных затрат ГПО «…» на обновление основных средств в 2006-2015 гг.

1. Общая информация по рынку «умных» электросетей в Республике Беларусь и Мире, 2017 г.

Мировые тенденции развития рынка «умных» электросетей

«Умные» электрические сети (Smart Grid) — это модернизированные сети электроснабжения, которые используют информационные и коммуникационные сети и технологии для сбора информации об энергопроизводстве и энергопотреблении, позволяющие автоматически повышать эффективность, надёжность, экономическую выгоду, а также устойчивость производства и распределения электроэнергии.

Технология «умных» электросетей (Smart Grid) позволяет создать полностью интегрированную, саморегулирующуюся и самовосстанавливающуюся энергосистему, способную определять, когда происходит пиковая нагрузка на сеть и быстро распределять нагрузку таким образом, чтобы не происходило сбоев в энергоснабжении. 

С точки зрения Министерства энергетики США, интеллектуальным (умным) электросетям (Smart Grid) присущи следующие атрибуты:

Способность к самовосстановлению после сбоев в подаче электроэнергии;

Возможность активного участия в работе сети потребителей;

Устойчивость сети к физическому и кибернетическому вмешательству злоумышленников;

Обеспечение требуемого качества передаваемой электроэнергии;

Обеспечение синхронной работы источников генерации и узлов хранения электроэнергии;

Появление новых высокотехнологичных продуктов и рынков;

Повышение эффективности работы энергосистемы в целом.

По мнению Европейской Комиссии, занимающейся вопросами развития технологической платформы в области энергетики, «умные» электросети обладают следующими характеристиками:

Гибкость - сеть должна подстраиваться под нужды потребителей электроэнергии;

Доступность - сеть должна быть доступна для новых пользователей, причём в качестве новых подключений к глобальной сети могут выступать пользовательские генерирующие источники, в том числе ВЭИ с нулевым или пониженным выбросом CO2;

Надёжность - сеть должна гарантировать защищённость и качество поставки электроэнергии в соответствии с требованиями цифрового века;

Экономичность - наибольшую ценность должны представлять инновационные технологии в построении Smart Grid совместно с эффективным управлением и регулированием функционирования сети.

В России в данный момент наибольшее распространение получила следующая концепция термина «умные» электросети – указанная электросеть должна обладать следующими характеристиками:

Насыщенность сети активными элементами, позволяющими изменять топологические параметры сети;

Большое количество датчиков, измеряющих текущие режимные параметры для оценки состояния сети в различных режимах работы энергосистемы;

Система сбора и обработки данных (программно-аппаратные комплексы), а также средства управления активными элементами сети и электроустановками потребителей;

Наличие необходимых исполнительных органов и механизмов, позволяющих в режиме реального времени изменять топологические параметры сети, а также взаимодействовать со смежными энергетическими объектами;

Средства автоматической оценки текущей ситуации и построения прогнозов работы сети;

Высокое быстродействие управляющей системы и информационного обмена.

По мнению академика РАН Фортова В.Е., смысл Smart Grid («умные» электросети) в том, «чтобы сделать «интеллектуальными» генерацию, передачу и распределение электрической энергии, насытить электрические сети современными средствами диагностики, электронными системами управления, алгоритмами, техническими устройствами типа ограничителей токов короткого замыкания сверхпроводящих линий и многим-многим другим, что сегодня появилось в науке и технике. Грубо говоря, это соединение возможностей информационных технологий, уже привычных для нас из Интернета, с силовой электротехникой. И это дает кратное – в разы – уменьшение потерь при передаче электрической энергии от генератора к потребителю, кратное увеличение надежности энергоснабжения, дает возможность оптимально перераспределять энергетические потоки и тем самым уменьшить пиковые нагрузки (а все электротехнические системы конструируются именно в расчете на пиковые нагрузки)».

На основе указанных признаков можно дать достаточно чёткое определение «умной» электросети как совокупности подключённых к генерирующим источникам и электроустановкам потребителей программно-аппаратных средств, а также информационно-аналитических и управляющих систем, обеспечивающих надёжную и качественную передачу электрической энергии от источника к приёмнику в нужное время и в необходимом количестве. То есть «умная» электросеть — это не какая-то конкретно уникальная технология, а скорее концепция использования множества различных технологий для построения электрической сети.

Отметим, что в данном разделе отчета рассматривались не тенденции, связанные с развитием различных программно-аппаратных средств и технологий, используемых при построении «умных» электросетей, а анализу подвергались именно «рыночные/маркетинговые» тенденции использования «умных» электросетей в основных странах мира. То есть анализировались тенденции, связанные с экономической эффективностью применения «умных» электросетей, тенденции, связанные с анализом функционирования данных электросетей с экономической и маркетинговой точки зрения, а также тенденции, которые сформировались в сфере потребления (отношение потребителей и т.д.) «умных» электросетей на мировом рынке. Соответственно очевидно, что «умные» электросети рассматривались не как набор технологий и концепция их применения, а как рыночный товар/продукт.

Если рассматривать «умные» электросети как рыночный продукт, то …

В ходе проекта был кратко проанализирован опыт внедрения «умных» электросетей в ведущих странах мира. В США активное развитие …

Проекты в рамках программы Smart Grid Investment Grant (SGIG) …

[информация представлена в полной версии исследования]

Обзор рынка «умных» электросетей в Республике Беларусь

В Белоруссии на данный момент единственным оператором магистральных и распределительных электрических систем Республики Белоруссия является государственное производственное объединение …

Ниже в таблице приведены основные показатели производственной деятельности и ключевые характеристики ГПО «…»:

Таблица 1. Основные показатели деятельности ГПО «…»

Источник: данные ГПО «…»

…

Отметим, что именно сейчас складываются наиболее благоприятные условия для развития …

В рамках проекта была проанализирована структура инвестиций ГПО «…» в обновление основных фондов в 2006-2015 гг. по статьям затрат:

Таблица 2. Структура инвестиционных затрат ГПО «…» на обновление основных средств в 2006-2015 гг.

Источник: данные ГПО «…»

Как видно из представленных данных, …

В целом следует сказать, что …

[информация представлена в полной версии исследования]

Оценка текущих тенденций на рынке «умных» электросетей в Республике Беларусь

В разделе 1.1. текущего отчета было отмечено, что ключевой и определяющей тенденцией мирового рынка «умных» электросетей является понимание всеми участниками данного рынка (потребители, интеграторы, регулирующие органы, разработчики и поставщики программно-аппаратных средств и т.д.) безальтернативности «умных» электросетей в 21 веке, понимание преимуществ и выгод от их внедрения. Данная точка зрения является консенсусной в ведущих и наиболее развитых в экономическом и технологическом отношении стран мира.

В разделе 1.2. текущего отчета указано, что …

В 2016 году Министерство энергетики Республики Беларусь …

То есть на уровне Министерства энергетики в Республике Беларусь существует …

Фактически, в этом отношении белорусский рынок …

Следует отдельно отметить, что в данный момент на белорусском рынке …

[информация представлена в полной версии исследования]

2. Конкурентный анализ на рынке «умных» электросетей в Республике Беларусь, 2016 г.

Крупнейшие игроки на рынке (интеграторы)

2.1.1. Профиль компании

В главе 1 текущего исследования неоднократно отмечалось, что «умные» электросети — это концепция построения электрических сетей, это совокупность множества технологий и множества различных программно-аппаратных технических средств, используемых для построения электрических сетей. То есть фактически, «умные» электросети — это совокупность различных технических изделий, совокупность различных информационно-программных продуктов, а также концепция их совместного использования. Поэтому при анализе компаний-интеграторов на рынке «умных» электросетей в Белоруссии необходимо понимать, что та или иная компания может специализироваться (почти всегда) только на каком-то одном участке работ, связанных с построением «умных» электросетей. Совокупность технологий, используемых в «умных» сетях такова, что одна компания не может обеспечивать проектирование, разработку, выпуск и монтаж всех технических изделий и программных средств, которые используются в сетях Smart Grid.

В ходе проекта были рассмотрены отдельные компании (преимущественно рассматривались белорусские компании), которые могут реализовывать тот или иной функционал, связанный с автоматизацией электрических сетей, и, как следствием, с построением сетей поколения Smart Grid. По согласованию с сотрудниками компании-заказчика данного исследования в ходе проекта анализировалась общая профильная информация по следующим компаниям:

ООО «Энергопромис»;

ООО «Симатек Групп»;

…

…

…

Отметим, что в ходе проекта в первую очередь анализировались белорусские и российские компании-интеграторы, представленные на рынке «умных» электросетей в Республике Беларусь. При этом вполне очевидно, что также в качестве крупнейших компаний-интеграторов и поставщиков необходимых систем и технологий могут рассматривать и ведущие электротехнические концерны мира — General Electric, Schneider Electric, Siemens. Однако в ходе проекта основной упор был сделан именно на анализе потенциальных белорусских и российских компаний-интеграторов электрических сетей поколения Smart Grid.

ООО «Энергопромис» ()

Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского, 69/2.

Телефон: +375 (17) 277-00-21.

E-mail: .

ООО «Энергопромисс» – это многопрофильная компания, специализирующаяся в области автоматизации систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), релейной защиты и автоматики (РЗиА) и автоматизации подстанций на промышленных предприятиях Республики Беларусь. Данная компания работает на белорусском рынке с 1992 года, за это время специалисты компании реализовали большое количество различных проектов с теми или иными структурами ГПО «Белэнерго».

Компания осуществляет работы по разработке проектно-сметной документации (ПСД), осуществляет пуско-наладочные работы, ремонт и техническое обслуживание на объектах электроэнергетического хозяйства, занимается поставками различного оборудования. Также фирма занимается производством целого спектра изделий для электроэнергетических объектов — компания выпуска шкафы КИПиА, щитки, панели релейной защиты и автоматики и т.д.

Компания выстроили партнерские отношения с одним из крупнейших мировых производителей электротехники концерном ABB — признанным мировым лидером в производстве энергетического оборудования, приборов КИПиА, средств автоматизации и управления. В 2015 году ООО «Энергопромис» был присвоен официальный статус авторизованного поставщика компании ABB на белорусском рынке.

ООО «Симатек Групп» ()

Адрес: 220043, Республика Беларусь, Минск, пр-т Независимости 95 корпус 7, офис 25.

Телефон: +375 (17) 280 47 20.

E-mail: .

ООО «Симатек Групп» специализируется на выполнении комплексных проектов по автоматизации сложных технологических процессов в следующих направлениях: энергетика, аналитика, нефтехимия, пищевая промышленность, производственные машины, а также в горнодобывающей промышленности, металлургии, в производстве строительных материалов. Основным направлением деятельности компании является реализация проектов построения АСУ ТП «под ключ». Данная работа включает в себя этапы изучения технологии, проектирования АСУ ТП, поставки оборудования, проведения монтажных работ, пусконаладочных работ, этап работ по обучению персонала компании-заказчика, а также этап выполнения сервисных работ.

Отметим, что …

[информация представлена в полной версии исследования]

2.1.2. Особенности формирования стоимости услуг

2.1.3. Текущие цены конкурентов

На рынке «умных» электросетей в Белоруссии в данный момент …

В подобных условиях …

3. Анализ потребления «умных» электросетей в Республике Беларусь, 2017 г.

Существующие потребители

В главе 1 текущего отчета уже было отмечено, что на данный момент на рынке «умных» электросетей в Белоруссии осуществлен только один проект в котором частично реализован функционал, соответствующий «умным» электросетям. Рынок только начинает формироваться, поэтому, учитывая вышеприведенный факт (только один реализованный проект построения сети), исследовать и анализировать существующих потребителей на рынке не имеет смысла. Не беря во внимание одно из подразделений ГПО «Белэнерго» — РУП «Могилевэнерго — можно сказать, что на рынке нет компаний, которые возможно было бы отнести к числу существующих потребителей «умных» электросетей. При этом и РУП «Могилевэнерго» также относится скорее к потенциальным, чем к действующим потребителей исследуемого типа электросетей. Это связано с тем, что на данном предприятии выполнен пока лишь один проект построения сети, в котором реализована незначительная часть всего функционала, который предоставляют потребителям сети поколения Smart Grid.

Именно поэтому в данном разделе отчета конкретные потребители не рассматривались, а акцент в анализе потребителей сделан на пункте 3.2. — потенциальные потребители — в котором представлен перечень ключевых возможных потребителей «умных» электросетей на белорусском рынке.

Потенциальные потребители

[информация представлена в полной версии исследования]

4. Выводы по исследованию рынка «умных» электросетей в Республике Беларусь, 2017 г.

[информация представлена в полной версии исследования]

18