Аналитическая справка: анализ рынка АЗС в г. Тюмень и Тюменской области, 2017 г.

Оглавление
Бизнес-справка по Антипинскому НПЗ: 6
1.1. финансовые показатели деятельности за 2015-2016 гг., 2017 (при наличии) 6
1.2. состояние банкротство/не банкротство 7
Обзор сетей АЗС в г. Тюмени и Тюменской области. Конкурентная среда на рынке АЗС Тюмени. По каждой сети: 8
2.1. список АЗС 8
2.2. расположение (карта) 13
2.3. ценовая политика сети (среднерыночные розничные цены в Тюмени по видам топлива) 16
2.4. оценка объема продаж топлива в год/сутки (оценочные годовые объемы на основании анализа косвенных данных) 19
Обзор ВИНКов в г. Тюмени и Тюменской области: 20
3.1. перечень компаний 20
3.2. перечень и расположение производств в г. Тюмени и Тюменской области 21
Обзор НПЗ в г. Тюмени и Тюменской области: 23
4.1. список НПЗ 23
4.2. расположение (карта) 25
Специфика работы АЗС в г. Тюмени и Тюменской области: 26
5.1. вопросы логистики топлива 26
5.2. описание среднерыночной модели бизнеса АЗС 28
5.3. правовые нормы, распространенные нарушения и регулирование данного бизнеса со стороны государства (краткий обзор) 29

Таблицы
Таблица 1. Финансовые показатели деятельности АО "АНТИПИНСКИЙ НПЗ", 2015-2016 гг., тыс. руб. 6
Таблица 2. Визитка предприятия АО "АНТИПИНСКИЙ НПЗ" 7
Таблица 3. Собственники предприятия АО "АНТИПИНСКИЙ НПЗ" 7
Таблица 4. Список сетей АЗС в Тюмени и Тюменской области 8
Таблица 5. Список сетей АГЗС в Тюмени и Тюменской области 8
Таблица 6. Список АЗС сети ПАО «Газпром нефть» в Тюмени и Тюменской области 8
Таблица 7. Список АЗС сети ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в Тюмени и Тюменской области 10
Таблица 8. Список АЗС сети ООО «Нью Петрол Тюмень» в Тюмени и Тюменской области 11
Таблица 9. Список АЗС сети ООО «Кондор-2» в Тюмени и Тюменской области 12
Таблица 10. Список АЗС сети ООО «АЗС–Н1» в Тюмени и Тюменской области 12
Таблица 11. Список АЗС сети ООО «ТТК» в Тюмени и Тюменской области 13
Таблица 12. Среднерыночные розничные цены по видам топлива, 2018 год 16
Таблица 13. Оценка объема продаж топлива по сетям, 2017 год, литр/год 19
Таблица 14. Перечень и расположение нефтебаз в г. Тюмень и Тюменской области 21
Таблица 15. Динамика производства нефтепродуктов в Тюменской области, 2010-2016 гг. 23
Таблица 16. Список НПЗ в г. Тюмень и Тюменской области 24

Диаграммы, рисунки и схемы
Диаграмма 1. Динамика выручки от продаж АО "АНТИПИНСКИЙ НПЗ", 2015-2016 гг., млрд. руб. 6
Диаграмма 2. Среднерыночные розничные цены на бензин АИ-80 по сетям, 2018 год, руб./литр 17
Диаграмма 3. Среднерыночные розничные цены на бензин АИ-92 по сетям, 2018 год, руб./литр 17
Диаграмма 4. Среднерыночные розничные цены на бензин АИ-95 по сетям, 2018 год, руб./литр 17
Диаграмма 5. Среднерыночные розничные цены на бензин АИ-98 по сетям, 2018 год, руб./литр 18
Диаграмма 6. Среднерыночные розничные цены на дизельное топливо по сетям, 2018 год, руб./литр 18
Диаграмма 7. Среднерыночные розничные цены на газ по сетям, 2018 год, руб./литр 18
Диаграмма 8. Оценка объема продаж топлива по сетям АЗС, 2017 год, тыс. тонн в год 19
Диаграмма 9. Динамика производства автомобильных бензинов в Тюменской области, 2010-2016 гг., тыс. тонн 23
Диаграмма 10. Структура количества АЗС по принадлежности (нефтяные компании/независимые компании), 2017 год 28
Схема 1. Схема сбыта нефтепродуктов ПАО «Газпром нефть» 27
Рисунок 1. Месторасположение АЗС сети ПАО «Газпром нефть» 13
Рисунок 2. Месторасположение АЗС сети ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» 13
Рисунок 3. Месторасположение АЗС сети ООО «Нью Петрол Тюмень» 14
Рисунок 4. Месторасположение АЗС сети ООО «АЗС–Н1» 14
Рисунок 5. Месторасположение АЗС сети ООО «Кондор-2» 15
Рисунок 6. Месторасположение АЗС сети ГК ООО ТТК 15
Рисунок 7. Карта расположения нефтебаз ОАО "Газпромнефть-Тюмень" в Тюменской области 21
Рисунок 8. Месторасположение НПЗ в г. Тюмень и Тюменской области 25

Бизнес-справка по Антипинскому НПЗ:

финансовые показатели деятельности за 2015-2016 гг., 2017 (при наличии)

В 2016 году выручка от продаж предприятия АО "АНТИПИНСКИЙ НПЗ" составила ... руб. и сократилась на 4,8% по отношению к 2015 году. Подробнее о других показателях деятельности АО "АНТИПИНСКИЙ НПЗ" можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 1. Финансовые показатели деятельности АО "АНТИПИНСКИЙ НПЗ", 2015-2016 гг., тыс. руб.

Источник: ФИРА

Диаграмма 1. Динамика выручки от продаж АО "АНТИПИНСКИЙ НПЗ", 2015-2016 гг., млрд. руб.

Источник: ФИРА

Антипинский НПЗ, базовое производственное предприятие Группы компаний «Новый Поток» (New Stream Group), по итогам работы в 2017 году увеличил основные показатели деятельности в среднем на **% по сравнению с 2016 годом.

По информации с официального сайта предприятия за 12 месяцев 2017 года на заводе было произведено ... тонн светлых нефтепродуктов, что на 9% больше показателя 2016 года (... тонн). Также в отчетном периоде было выпущено на 12% больше прямогонного бензина – ... тонн, тогда как за год до этого – ... тонн. В 2017 году было произведено ... тонн дизельного топлива стандарта качества Евро-5 – на 5% больше аналогичного показателя 2016 года (... тонн).

В прошедшем году Антипинский НПЗ переработал …

В 2018 году основным событием для Антипинского НПЗ станет …

состояние банкротство/не банкротство

По данным на июнь 2016 года предприятие АО "АНТИПИНСКИЙ НПЗ" банкротом не является.

Таблица 2. Визитка предприятия АО "АНТИПИНСКИЙ НПЗ"

Источник: ФИРА

собственники

Информация о собственниках предприятия АО "АНТИПИНСКИЙ НПЗ" представлена в таблице ниже.

Таблица 3. Собственники предприятия АО "АНТИПИНСКИЙ НПЗ"

Источник: ФИРА

Согласно данным СПАРК, до января 2016 года …

Обзор сетей АЗС в г. Тюмени и Тюменской области. Конкурентная среда на рынке АЗС Тюмени. По каждой сети:

В Тюмени и Тюменской области в 2017 году действовало 6 крупных предприятий, которые осуществляли розничную реализацию нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа через собственную сеть АЗС. Список сетей АЗС представлен в таблице ниже.

Таблица 4. Список сетей АЗС в Тюмени и Тюменской области

Источник: официальные сайты компаний, https://www.benzin-price.ru/

Также на территории Тюмени и Тюменской области имеются сети газозаправочных станций, которые не реализуют бензин и дизельное топливо. Подробнее с информацией о данных сетях можно ознакомиться в таблице ниже. Далее в отчете они рассмотрены не будут.

Таблица 5. Список сетей АГЗС в Тюмени и Тюменской области

Источник: официальные сайты компаний, https://www.benzin-price.ru/

список АЗС

Списки АЗС по сетям представлены в таблицах ниже.

Таблица 6. Список АЗС сети ПАО «Газпром нефть» в Тюмени и Тюменской области

Источник: https://www.gpnbonus.ru/

Таблица 7. Список АЗС сети ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в Тюмени и Тюменской области

Источник: https://auto.lukoil.ru/

Таблица 8. Список АЗС сети ООО «Нью Петрол Тюмень» в Тюмени и Тюменской области

Источник: https://transport.72.ru/firms/details/343641.html

Таблица 9. Список АЗС сети ООО «Кондор-2» в Тюмени и Тюменской области

Источник: http://kondor2.ru/

Таблица 10. Список АЗС сети ООО «АЗС–Н1» в Тюмени и Тюменской области

Источник: http://www.azs-n1.ru

Таблица 11. Список АЗС сети ООО «ТТК» в Тюмени и Тюменской области

Источник: http://ttcom.info/

расположение (карта)

Ниже на картах представлено месторасположение АЗС по каждой сети.

Рисунок 1. Месторасположение АЗС сети ПАО «Газпром нефть»

Источник: https://www.gpnbonus.ru/, 1:33 (км)

Рисунок 2. Месторасположение АЗС сети ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»

Источник: https://auto.lukoil.ru/ru/ProductsAndServices/PetrolStations, 1:31

Рисунок 3. Месторасположение АЗС сети ООО «Нью Петрол Тюмень»

Источник: https://transport.72.ru/firms/details/343641.html, 1:24

Рисунок 4. Месторасположение АЗС сети ООО «АЗС–Н1»

Источник: http://api.710.su/map/?token=404cd7e9d72e08f39a936bd97b09de62, 1:31

Рисунок 5. Месторасположение АЗС сети ООО «Кондор-2»

Источник: http://kondor2.ru, 1: 18,2 

Рисунок 6. Месторасположение АЗС сети ГК ООО ТТК

Источник: http://ttcom.info/, 1:24,8 

ценовая политика сети (среднерыночные розничные цены в Тюмени по видам топлива)

Среднерыночные розничные цены на топливо по сетям представлены в таблице ниже.

Таблица 12. Среднерыночные розничные цены по видам топлива, 2018 год

Источник: официальные сайты компаний, https://www.benzin-price.ru/

Диаграмма 2. Среднерыночные розничные цены на бензин АИ-80 по сетям, 2018 год, руб./литр

Источник: официальные сайты компаний, https://www.benzin-price.ru/

На диаграммы выше видно, что самые низкие среднерыночные цены на бензин АИ-80 у компании …

Диаграмма 3. Среднерыночные розничные цены на бензин АИ-92 по сетям, 2018 год, руб./литр

Источник: официальные сайты компаний, https://www.benzin-price.ru/

Самые высокие среднерыночные розничные цены на бензин ИА-92 у компании …

Диаграмма 4. Среднерыночные розничные цены на бензин АИ-95 по сетям, 2018 год, руб./литр

Источник: официальные сайты компаний, https://www.benzin-price.ru/

Самые низкие среднерыночные цены на бензин АИ-95 у компании …

Диаграмма 5. Среднерыночные розничные цены на бензин АИ-98 по сетям, 2018 год, руб./литр

Источник: официальные сайты компаний, https://www.benzin-price.ru/

На бензин АИ-98 самые высокие среднерыночные розничные цены в Тюмени на АЗС сети …

Диаграмма 6. Среднерыночные розничные цены на дизельное топливо по сетям, 2018 год, руб./литр

Источник: официальные сайты компаний, https://www.benzin-price.ru/

На дизельное топливо самые низкие среднерыночные розничные цены на АЗС сети …

Диаграмма 7. Среднерыночные розничные цены на газ по сетям, 2018 год, руб./литр

Источник: официальные сайты компаний, https://www.benzin-price.ru/

Самые высокие среднерыночные розничные цены на газ у сети …

оценка объема продаж топлива в год/сутки (оценочные годовые объемы на основании анализа косвенных данных)

Оценка объема продаж топлива рассмотренных сетей представлена в таблице ниже.

Таблица 13. Оценка объема продаж топлива по сетям, 2017 год, литр/год

Источник: официальные сайты компаний, ФИРА, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно на диаграмме ниже, наибольший объем продаж топлива в 2017 году было у сети АЗС компании ПАО «Газпром Нефть», эта же компания имеет самое большое количество АЗС в Тюменской области.

Диаграмма 8. Оценка объема продаж топлива по сетям АЗС, 2017 год, тыс. тонн в год

Источник: официальные сайты компаний, ФИРА, оценка и расчеты компании MegaResearch

Обзор ВИНКов в г. Тюмени и Тюменской области:

перечень компаний

В Тюменской области открыты 43 месторождения углеводородного сырья. По данным отраслевого портала Neftegaz.ru, извлекаемые запасы нефти по категориям С1+С2 составляют свыше … тонн. В 2016 году на территории региона по разным оценкам добыли ... тонн нефти, сохранив показатели предыдущего года.

Основные точки роста региональной экономики — крупные промышленные узлы (Уватский, Тюменский и Тобольский) в большей степени связаны с нефтедобычей и нефтепереработкой. Основная нефтедобыча в регионе сосредоточена в Уватском промышленном узле. Разработкой семи его месторождений занимаются дочерние предприятия компании «Роснефть». По оценкам «Роснефти», на 1 января 2017 года общий объем геологических запасов этих месторождений равен … тонн.

Одна из крупнейших «дочек» ООО «РН-Уватнефтегаз» по итогам 2016 года …

ОАО «Сургутнефтегаз» в сентябре 2016 года …

В ходе анализа открытых источников и официальных сайтов основных нефтяных компаний в Тюмени и Тюменской области из ВИНКов работают следующе организации:

…

…

…

…

…

Также стоит отметить компанию …

перечень и расположение нефтебаз в г. Тюмени и Тюменской области

ОАО «Газпромнефть-Тюмень» является одним из ведущих сбытовых предприятий компании «Газпром нефть» и ее официальным дилером в тюменском регионе. В активе предприятия 7 нефтебаз и разветвленная сеть из 90 АЗС под брендом «Сибнефть» в 5 городах и 22 районах Тюменской области, а также в городе Тавда Свердловской области. В Тюменской области компания имеет 4 нефтебазы. Карта расположения нефтебаз компании представлена ниже.

Рисунок 7. Карта расположения нефтебаз ОАО "Газпромнефть-Тюмень" в Тюменской области

Источник: официальный сайт компании, 1: 52,6

На территории нефтебаз осуществляются услуги по приему, хранению и наливу нефтепродуктов, дизельного топлива, бензина. Вместимость резервуарных парков большинства рассмотренных нефтебаз составляет более 5 000 м3. Все резервуары, имеют паспорта и предназначены для хранения дизельного топлива, нефтепродуктов, бензина и других горюче-смазочных материалов (ГСМ). Полный список нефтебаз Тюменской области представлен в таблице ниже.

Таблица 14. Перечень и расположение нефтебаз в г. Тюмень и Тюменской области

Источник: официальные сайты компаний, открытые данные из Internet, ФИРА

Обзор НПЗ в г. Тюмени и Тюменской области:

Список НПЗ

Развитие нефтепереработки в Тюменской области в последние годы идет быстрыми темпами. 60% инвестиций в Тюменскую область являются инвестициями в обрабатывающий сектор. Об этом в рамках дней Тюменской области в Совете Федерации рассказал вице-губернатор Вадим Шумков. По его словам, за последние десять лет в Тюмени были открыты 35 новых обрабатывающих производств. «Вопреки распространенному мнению, ресурсодобывающий сектор не является определяющим в структуре экономики нашего региона. Доля тюменской нефти в общероссийских объемах по итогам 2016 года составляет …

Таблица 15. Динамика производства нефтепродуктов в Тюменской области, 2010-2016 гг.

Источник: Тюменьстат

Диаграмма 9. Динамика производства автомобильных бензинов в Тюменской области, 2010-2016 гг., тыс. тонн

Источник: Тюменьстат

В число крупных перерабатывающих предприятий тюменского промышленного узла входит Антипинский нефтеперерабатывающий завод (Антипинский НПЗ, входит в группу компаний «Новый поток»). Первая очередь проекта была запущена в 2006 году. К 2016 году завод увеличил глубину переработки нефти …

Основа тобольского промышленного узла — нефтегазохимические проекты …

Главным тобольским проектом в компании называют …

По мнению доцента кафедры переработки нефти и газа Тюменского индустриального университета Сергея Семухина, развитие и крупных и небольших производств …

По официальным данным Росстата, на территории Тюменской области и г. Тюмень зарегистрировано 18 компаний, чей основной вид деятельности по ОКВЭД производство нефтепродуктов. Список и месторасположение данных компаний представлен в таблице ниже.

Таблица 16. Список НПЗ в г. Тюмень и Тюменской области

Источник: ФИРА

Однако, при более детальном изучении информации о компаниях, представленных в таблице выше, выяснилось, что многие из них не имеют мощностей по переработке нефти в Тюменской области. Исходя из данных ОМТ-Консалт (www.omt-consult.ru) в Тюменской области работают следующие НПЗ:

…

Расположение (карта)

Расположение НПЗ в Тюмени и Тюменской области представлено на карте ниже.

Рисунок 8. Месторасположение НПЗ в г. Тюмень и Тюменской области

Источник: официальные сайты компаний, 1:2,1

Специфика работы АЗС в г. Тюмени и Тюменской области:

Вопросы логистики топлива

Логистика топлива в г. Тюмени и Тюменской области осуществляется следующим образом:

…

…

…

…

Рассмотрим ниже логистику на примере нескольких предприятий г. Тюмени и Тюменской области:

Топливо на АЗС сети ООО «АЗС–Н1» поставляется на предприятие непосредственно с нефтебазы ЗАО «Никифор», которая работает со всеми крупнейшими производителями ГСМ в России:

…

…

…

…

…

…

…

Нефтебаза компании оснащен современным технологическим оборудованием, собственными подъездными железнодорожными путями, парком бензовозов различных объемов. Техническая оснащенность железнодорожной эстакады позволяет осуществлять одновременный слив девяти ж/д цистерн. Отпуск нефтепродуктов в автоцистерны осуществляется через унифицированную станцию налива, количество которых рассчитано на одновременный налив восьми автомобильных цистерн разными видами топлива.

…

Схема сбыта нефтепродуктов компанией ПАО «Газпром нефть» представлена на схеме ниже.

Схема 1. Схема сбыта нефтепродуктов ПАО «Газпром нефть»

Источник: официальный сайт компании

описание среднерыночной модели бизнеса АЗС

Всего в России насчитывается порядка 25 000 АЗС, из них около **% принадлежит нефтяным компаниям, остальное – независимым. По показателю пролива (топливо, проданное через одну АЗС) пропорция обратная, нефтяники продают больше: …

Диаграмма 10. Структура количества АЗС по принадлежности (нефтяные компании/независимые компании), 2017 год

Источник: https://www.vedomosti.ru

Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие среднерыночные модели бизнеса АЗС:

…

…

…

От выбора поставщика во многом зависит успех бизнеса АЗС. Поставщиков можно выбирать среди перерабатывающих заводов или нефтебаз. Они отпускают топливо оптом и со скидками. Качество топлива надо проверять постоянно, но обычно у крупных поставщиков оно стабильное.

Услуги заправщика на АЗС обычно предоставляются бесплатно, как бонус клиентам. Для привлечения клиентов большинство АЗС имеют магазин (продукты/запчасти). На заправке обычно размещают наружную рекламу – борды и пилларсы. АЗС крупных нефтяных компаний, а также многие частные АЗС предлагают клиентам бонусные карты и имеют другие программы лояльности.

Для того, чтобы открыть АЗС, необходимо оформить пакет документов:

…

…

…

Также, исходя из техники пожарной безопасности АЗС …

Правовые нормы, распространенные нарушения и регулирование данного бизнеса со стороны государства (краткий обзор)

…