Анализ рынка школ/курсов кулинарии в Москве, 2016 г

Оглавление
1. Обзор рынка школ (курсов) кулинарии в Москве, 2016 г 7
1.1 Общая информация по рынку: 7
1.1.1 Объем рынка, 2016 г 7
1.1.2 Оценка ёмкости рынка 8
1.1.3 Оценка текущих тенденций рынка 10
1.1.4 Оценка факторов, влияющих на рынок 10
1.2 Структура рынка, 2016 г 11
1.2.1 Структура рынка по типу кухни и профессиональному признаку 11
2. Анализ предложений школ (курсов) кулинарии в Москве, 2017 г. 13
2.1 Объем предложения 13
2.2 Конкурентный анализ: крупнейшие школы (курсы), доля на рынке 13
2.2.1 Профили основных игроков (ТОП-10) 14
2.2.2 Количество преподавателей/шефов и учеников на одно занятие 19
2.2.3 Стоимость курсов (отдельно профессиональных и любительских) 20
3. Ценовой анализ школ (курсов) кулинарии в Москве, 2016 г. 21
3.1 Анализ среднерыночных цен курсов (отдельно профессиональных и любительских) 21
4. Выводы по исследованию 22

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1 Объем рынка кулинарных школ в Москве в стоимостном выражении, 2015-2016 гг., млн. руб. 8
Рисунок 1.2. Соотношение объема рынка кулинарных курсов в 2016 году и его емкости в стоимостном выражении 9
Рисунок 1.3 Структура рынка кулинарных курсов по типу кухни, 2017 г 11
Рисунок 1.4 Структура рынка по профессиональному признаку, 2017 г. 11

Перечень таблиц
Таблица 1 Профиль компании Кулинарная школа CulinaryOn 14
Таблица 4 Профиль компании Кулинарная студия Юлии Высоцкой 15
Таблица 12 Количество преподавателей/шефов и учеников на одно занятие 19
Таблица 13 Стоимость курсов крупнейших игроков рынка, руб. 20
Таблица 14 Среднерыночные цены кулинарных школ в г. Москве, 2017 г., руб. 21

Обзор рынка школ (курсов) кулинарии в Москве, 2016 г

Общая информация по рынку:

Объем рынка, 2016 г

Бизнес в сфере образования становится все более популярным. Количество различных обучающих центров, курсов и школ увеличивается с каждым годом, а с ростом конкуренции в каждом отдельном сегменте появляются все новые. К таковым, в частности, относятся и кулинарные школы. Это относительно новое явление. В последние несколько лет с ростом благосостояния людей увеличивается их интерес к качественному питанию. Они посещают рестораны, знакомятся с блюдами кухни разных стран мира, а затем хотят научиться самостоятельно готовить их дома и освоить все сложности кулинарного искусства. В этом случае им на помощь приходят кулинарные школы. Чаще всего они создаются на базе уже существующего кафе или ресторанов. Вследствие чего, появляется возможность экономии на аренде площади и необходимом оборудовании для проведения занятий – в этом случае не нужно покупать оборудование и арендовать помещение специально для кулинарной школы. Конечно, школа может создаваться и фактически с нуля. Расходы в таком случае будут, конечно, больше, но, с другой стороны, открыть кулинарную школу намного проще и дешевле, нежели заведение общественного питания. Так или иначе, открытие кулинарной школы в настоящее время становится перспективным вариантом для расширения спектра образовательных услуг, в том числе и г. Москве. Также стоит отметить, что кулинарные курсы стали набирать популярность в России с ростом популярности кулинарных шоу.

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка. В целом, можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Для определения объема рынка кулинарных школ были:

проанализированы данные ФСГС РФ;

проанализированы тематические информационные порталы, например, www.gastronom.ru;

проведены легендированные интервью с игроками рынка.

Также во внимание принимался тот факт, что рынок кулинарных школ включает в себя несколько направлений: мастер-классы, любительские и профессиональные курсы. Детальная информация по структуре рынка кулинарных школ представлена в пункте 1.2.1 настоящего проекта.

Ниже на рисунке приведен объем рынка кулинарных школ в Москве в стоимостном выражении, 2015-2016 гг., млн. руб.

Рисунок 1.1 Объем рынка кулинарных школ в Москве в стоимостном выражении, 2015-2016 гг., млн. руб.

Источник: опрос игроков рынка, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Как видно из рисунка, объем рынка кулинарных школ в 2016 году …

Оценка ёмкости рынка

Емкость рынка - это показатель, который позволяет оценить привлекательность рынка, он демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Для определения емкости рынка были проанализированы: потребительская аудитория и факторы, которые влияют на исследуемый рынок.

На рынок кулинарных курсов в первую очередь влияет доход населения. Если доходы населения начнут падать, то объем рынка образовательных услуг, в том числе и кулинарных курсов, также будет снижаться.

По мнению ключевых игроков рынка, основными потребителями кулинарных курсов являются женщины с долей **%. Средний возраст потребительской группы составляет 25-39 лет - 80%. Для определения емкости рынка вычислим долю потребителей женского и мужского рода, исходя из населения г. Москвы, которое составляет – ... чел:

По данным ФСГС РФ доля женского населения г. Москвы в возрасте от 25-39 лет составляет – **%, что в натуральном выражении составляет – … человек;

По данным ФСГС РФ доля мужского населения г. Москвы в возрасте от 25-39 лет составляет – **%, что в натуральном выражении составляет – … человек.

Поскольку основными потребителями кулинарных курсов являются женщины (**%), а доля потребителей мужского пола составляет **%, вычислим общее количество потребителей кулинарных курсов, что составит … человек.

Так же необходимо учесть, что не каждый житель столицы может позволить себе на сегодняшний день посетить кулинарные курсы. По данным РАХНиГС доля населения, которые зарабатывают ниже среднего, составляет на 2017 год **%. Исходя из вышесказанного, количество потенциальных потребителей кулинарных курсов в Москве уменьшится и составит – … человек. Если каждый потенциальный потребитель решит посетить мастер-класс средней стоимостью в 5 000 рублей хотя бы 1 раз за год, то ёмкость рынка составит ... руб.

Ниже на рисунке приведено соотношение объема рынка кулинарных курсов в 2016 году и его емкости в стоимостном выражении.

Рисунок 1.2. Соотношение объема рынка кулинарных курсов в 2016 году и его емкости в стоимостном выражении

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, в идеальных условиях, емкость рынка кулинарных курсов в стоимостном выражении составит … руб.

Оценка текущих тенденций рынка

Рынок кулинарных курсов тесно связан с экономическим состоянием страны, а так же имеет ряд внутренних тенденций. К таким тенденциям можно отнести:

Приготовление пищи в домашней обстановке. На сегодняшний день в Москве наращивает популярность приготовление блюд иностранной кухни в домашней обстановке.

Продвижение здорового питания и здорового образа жизни;

…

…

…

…

Оценка факторов, влияющих на рынок

На рынок кулинарных курсов влияют следующие факторы:

…

…

Структура рынка, 2016 г

Структура рынка по типу кухни и профессиональному признаку

Для определения структуры рынка кулинарных курсов были проведены интервью с более 10 компаний. Так же анализировались сайты и предложения опрашиваемых компаний. Ниже на рисунке приведена структура рынка кулинарных курсов по типу кухни.

Рисунок 1.3 Структура рынка кулинарных курсов по типу кухни, 2017 г

Источник: опрос игроков рынка, анализ MegaResearch

Как видно из рисунка, большей популярностью среди потребителей пользуется …

Рассмотрим структуру рынка по профессиональному признаку. Ниже на рисунке приведена структура рынка по профессиональному признаку, 2017 г.

Рисунок 1.4 Структура рынка по профессиональному признаку, 2017 г.

Источник: опрос игроков рынка, анализ MegaResearch

На сегодняшний день в России не существует высшего учебного заведения, которое давало бы тот необходимый объем знаний и практических навыков, которые дают в международных кулинарных школах и университетах. В России сегодня можно …

Анализ предложений школ (курсов) кулинарии в Москве, 2017 г.

Объем предложения

Объем предложения — количество продукта или услуг, которые готова предложить компания/продавец по определенной цене за определенный период времени при прочих равных условиях.

Для определения объема предложения были проведены легендированные интервью с участниками рынка. При проведении интервью с лидерами рынка выяснилось, что ... Следовательно, на основании вычисленного объема рынка в пункте 1.1.1 настоящего проекта, можно рассчитать объем предложения по состоянию на 2016 год.

Объем предложения = Объем рынка * 100% / процент заполнения аудитории (60%).

Таким образом, объем предложения рынка кулинарных курсов в стоимостном выражении по состоянию на 2016 год составил ... руб.

Конкурентный анализ: крупнейшие школы (курсы), доля на рынке

Для определения ТОП-10 крупнейших кулинарных школ в Москве были проанализированы более 15 компаний. ТОП-10 кулинарных школ составлялся так же на основе потребительских рейтингов.

Объем предоставленных услуг компаний был определен специалистами «MegaResearch» на основе финансовой отчётности компаний, их интернет-ресурсов, телефонных интервью с представителями компаний. Доля компаний на рынке определена исходя из данных по расчёту объема рынка кулинарных школ г. Москвы.

Профили основных игроков (ТОП-10)

Кулинарная школа CulinaryOn

Таблица 1 Профиль компании Кулинарная школа CulinaryOn

Источник: данные компании, ФСГС РФ

Международная кулинарная студия CulinaryOn – одна из самых крупных кулинарных школ в Москве, основанная в 2012 году. Кулинарная студия проводит исключительно мастер-классы и ориентирована в большей степени на людей, не имеющих специализированного образования. В школе преподают в большей степени итальянскую, испанскую и французскую кухни. По окончанию обучения предоставляется именной сертификат.

Предоставляемые услуги:

Мастер-классы, посвященные различным аспектам кулинарной науки;

Мастер-классы, посвященные национальной кухне — в основном наиболее популярным и изученным направлениям: Италии, Испании и Франции;

Специализированные уроки, посвященные изучению правил приготовления мясных или рыбных блюд;

Тематические праздничные мастер-классы (закрытые мастер-классы), включающие в себя корпоративные мероприятия, дни рождения, различные тимбилдинги.

Кулинарная студия Юлии Высоцкой

Таблица 2 Профиль компании Кулинарная студия Юлии Высоцкой

Источник: данные компании, ФСГС РФ

Кулинарная студия Юлии Высоцкой основана в 2008 году и является первой кулинарной студией, где для каждого ученика оборудовано индивидуальное рабочее место. В школе преподают кухни различных народов мира, однако большую долю занимают итальянская, французская кухни. По окончанию обучения предоставляется именной сертификат. На сегодняшний день в Москве успешно работают 4 кулинарные школы.

Предоставляемые услуги:

Однодневные мастер-классы;

Проведение корпоративных и праздничных мероприятий, включая девичники (более популярны среди клиентов женского пола), свадьбы, корпоративы (более популярны корпоративные соревнования: компания разбивается на 2-3 команды);

Выездные мероприятия в Италию, Францию и другие страны. В рамках курса ученики посещают лучшие местные кафе и рестораны, учатся выбирать продукты, посещают экскурсии на небольшие семейные производства: винодельни, сыроварни, пекарни, а также познают гастрономическую мудрость стран.

[информация представлена в полной версии исследования]

Количество преподавателей/шефов и учеников на одно занятие

Перечень количества преподавателей/шефов и учеников на одно занятие приведен в таблице ниже.

Таблица 3 Количество преподавателей/шефов и учеников на одно занятие

Источник: опрос компаний конкурентов, анализ MegaResearch

Как видно из таблицы, на мастер-классах в среднем присутствуют …

Стоимость курсов (отдельно профессиональных и любительских)

Таблица 4 Стоимость курсов крупнейших игроков рынка, руб.

Источник: опрос компаний конкурентов, анализ MegaResearch

Таким образом, средняя стоимость мастер-класса (открытого) рассмотренных кулинарных школ составляет – …

Ценовой анализ школ (курсов) кулинарии в Москве, 2016 г.

Анализ среднерыночных цен курсов (отдельно профессиональных и любительских)

Для определения среднерыночных цен курсов в Москве были проанализированы цены кулинарных школ. Анализ компаний производился путем посещения сайтов, а также путем проведения легендированных интервью с представителями этих компаний. В общей сложности для выявления среднерыночных цен кулинарных курсов было проанализировано более 12 компаний.

Ниже в таблице приведены среднерыночные цены кулинарных школ в г. Москве, 2017 г.

Таблица 5 Среднерыночные цены кулинарных школ в г. Москве, 2017 г., руб.

Источник: опрос компаний конкурентов, анализ MegaResearch

Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]