Анализ рынка нефтесервисных услуг в России, 2013-2017 гг.

Анализ рынка нефтесервисных услуг в России, 2013-2017 гг. Анализ рынка нефтесервисных услуг в России, 2013-2017 гг.
  • Год выхода отчёта: 2018

Оглавление
1.1 Общая информация по рынку нефтесервисных услуг: 5
1.1.1 Основные характеристики исследуемых услуг 5
1.1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 7
1.1.3 Оценка объема и динамики рынка нефтесервисных услуг (по основным сегментам нефтесервиса), 2013-2017 гг. 9
1.1.4 Оценка текущих тенденций рынка 11
1.1.5 Оценка факторов, влияющих на рынок 14
1.2 Структура рынка нефтесервисных услуг, 2017 г. 17
2. Анализ основных игроков рынка нефтесервисных услуг 19
2.1 Оценка долей основных игроков на рынке нефтесервисных услуг на рынке РФ 19
2.2 Профили основных игроков (10 компаний) 23
3. Рекомендации и выводы по исследованию 29

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Оценка структуры рынка нефтесервсиных услуг укрупненно по видам сервиса в стоимостном выражении, % 6
Рисунок 2. Динамика нефтесервисных услуг в РФ за период 2013-2017 гг. 10
Рисунок 3. Доля горизонтального бурения в РФ 2012-2017 гг., в % общего объема бурения в РФ 12
Рисунок 4. Структура нефтесервисных услуг за 2017 год, % 17
Рисунок 25. Оценка долей основных игроков рынка в сервисном сегменте УЭЦН направления «Механизированная добыча» 20
Рисунок 26. Общая оценка структуры рынка 22

Приложения (таблицы)
Таблица 1. Объемы бурения в РФ (с диаграммой) 7
Таблица 2. Динамика нефтесервсиных услуг в РФ за период 2013-2017 гг. 9
Таблица 3. Количество нефтяных скважин, шт. 11
Таблица 4. Динамика нефтесервсиных услуг в РФ за период 2013-2017 гг. 15
Таблица 17. Оценка структуры рынка производства насосов УЭЦН по компаниям в 2017 году 19
Таблица 18. Оценка долей основных игроков направления интеллектуального заканчивания скважин 20
Таблица 19. Профили компаний сегмента «Механизированная добыча нефти» 23
Таблица 20. Профили компаний сегмента «Интеллектуальное заканчивание скважин» 25
Таблица 21. Профили компаний сегмента «Методы повышения нефтеотдачи в ТРИЗ» 26

Общий анализ рынка нефтесервисных услуг

Общая информация по рынку нефтесервисных услуг:

Основные характеристики исследуемых услуг

В настоящее время российский рынок нефтесервисных услуг испытывает на себе воздействие ряда факторов, оказывающих воздействие на его динамику и структуру. В 2014–2016 гг. введение санкций со стороны США и ЕС, а также падение нефтяных цен привело к снижению темпов развития российского нефтесервиса. На рынке возникли некоторые сложности с привлечением инвестиций/капитала, технологий и оборудования. Период конца 2016-2017 гг. характеризовался незначительным ростом в промышленном секторе РФ, в том числе в сегменте нефтегазовой отрасли.

Российская нефтесервисная отрасль обслуживает один из крупнейших в мире секторов производства нефти. Поэтому помимо внутренних факторов следует акцентировать внимание и на внешних условиях, а именно тех особенностях современного рынка нефти, которые транслируются в отрасль через заказчиков.

Номенклатура этих факторов очень разнообразна - от ценовой конъюнктуры и геополитических решений до технологической и технической обеспеченности в сегментах добычи и разведки. При этом, возникающие последствия часто носят двоякий характер. Например, объективная особенность сектора - перманентное ухудшение условий добычи - с одной стороны создает требования к постоянному повышению эффективности работ, к используемым технологиям, но с другой стороны предопределяет перспективы увеличения спроса на услуги нефтесервисных компаний.

Укрупненно рынок нефтесервисных услуг можно разделить на следующие сегменты:

Эксплуатационное бурение;

Капитальный ремонт скважин;

Геофизические исследования скважин;

Интенсификация добычи (основной вид – ГРП (гидроразрыв пласта)).

Ниже приведем данные ЦДУ ТЭК и компании Deloitte, по укрупненной оценке, нефтесервисного рынка в разрезе видов работ.

Рисунок 1. Оценка структуры рынка нефтесервсиных услуг укрупненно по видам сервиса в стоимостном выражении, %

Рисунок 1. Оценка структуры рынка нефтесервсиных услуг укрупненно по видам сервиса в стоимостном выражении, %

Источник: данные ЦДУ ТЭК, Deloitte, анализ MegaResearch

Таким образом, базовым видом нефтесервиса является …

Общая ситуация на рынке РФ

Ситуация на российском нефтесервисном рынке достаточно противоречива и нестабильна. С одной стороны, объемные перспективы рынка выглядят многообещающими, с другой - наблюдается ...

В целом отмечается, что на отечественные нефтесервисные и машиностроительные предприятия ...

Ниже приведем общие тренды текущего состояния рынка нефтесервиса в РФ:

Основные характеристики анализируемого рынка

Ключевой характеристикой рынка нефтесервисных услуг является не столько объем добычи нефти, сколько объемы бурения, поскольку это базовая услуга нефтесервиса, все остальные услуги в той или иной степени зависимы от объемов бурения (вспомогательные и сопроводительные услуги).

Рост объемов бурения в РФ в последние годы

Ниже представим динамику объемов бурения в РФ по итогам 2014-2017 гг.

Таблица 1. Объемы бурения в РФ (с диаграммой)

Период/Значение

2014

2015

2017

2017

Изменение 2017 г./2014 г., в %

Объем эксплуатационного бурения, млн м

         

Объем разведочного бурения, млн м

         

Объем разведочного бурения, млн м

Источник: данные ЦДУ ТЭК

Таким образом, объемы эксплуатационного бурения уверенно растут и по итогам 2017 года их объемы составили … м.

Ключевым драйвером роста является увеличение объемов проходки …

Рост объемов проходки в эксплуатационном бурении по итогам 2017 года составил …

Описание компаний сегмента нефтесервисных услуг РФ

Все нефтесервисные компании, которые в настоящее время представлены на российском рынке, аналитики условно делят на три группы.

В первую входят сервисные подразделения в составе ВИНК: …

Вторая группа - иностранные сервисные компании: …

Третью группу составляют крупные …

Оценка объема и динамики рынка нефтесервисных услуг (по основным сегментам нефтесервиса), 2013-2017 гг.

Была проанализирована динамика нефтесервисных услуг по основным сегментам:

Эксплуатационное бурение;

ГРП (гидроразрыв пласта);

Геофизические исследования скважин;

Капитальный ремонт скважин (КРС);

Прочие основные услуги нефтесервиса.

Объем рынка эксплуатационного бурения был рассчитан как произведение средних текущих цен на проходку на объемы эксплуатационного бурения (п.1.1.2).

Ниже в Таблице представим отраслевую статистику рынка нефтесервисных услуг РФ.

Таблица 2. Динамика нефтесервсиных услуг в РФ за период 2013-2017 гг.

Вид нефтесервиса

2013

2014

2015

2016

2017

Изменение 2017 г./2013 г., %

Эксплуатационное бурение, млрд руб.

           

Капитальный ремонт скважин (КРС), млрд руб.

           

Геофизические исследования скважин (ГИС), млрд руб.

           

ГРП, млрд руб.

           

Подземный ремонт скважин, млрд руб.

           

Цементирование скважин, млрд руб.

           

Сервис буровых растворов, млрд руб.

           

Колтюбинговые услуги, млрд руб.

           

Насосные услуги, млрд руб.

           

ВСЕГО рынок нефтесервиса, млрд руб.

           

Источник: данные ЦДУ ТЭК, «Газпромнефть», анализ MegaResearch

Таким образом, рынок нефтесервиса активно развивается и по итогам 2017 года его объем достиг … руб.

Рисунок 2. Динамика нефтесервисных услуг в РФ за период 2013-2017 гг.

Рисунок 2. Динамика нефтесервисных услуг в РФ за период 2013-2017 гг.

Источник: данные ЦДУ ТЭК, «Газпромнефть», анализ MegaResearch

Таким образом, в целом рынок нефтесервисных услуг …

Оценка текущих тенденций рынка

В ходе проведенного анализа рынка нефтесервисных услуг были сформированы следующие общие тенденции рынка.

Планомерный рост рынка нефтесервсиных услуг

Увеличение количества скважин ввиду роста объемов бурения

Дополнительно приведем статистику в количестве нефтяных скважин по аналитическому отчету «Газпромнефть».

Таблица 3. Количество нефтяных скважин, шт.

Вид скважин

2016

2017

2018П

2019П

2020П

Шельфовые скважины, шт.

         

Проекты баженовской свиты, шт.

         

Традиционные коллектора (суша), шт.

         

ИТОГО

         

Источник: Газпромнефть

Таким образом, прогнозируется рост на …

Рост доли горизонтального направленного бурения в нефтегазодобыче

Эксперты нефтегазового рынка отмечают рост доли горизонтального бурения в общей структуре производства данных работ.

Рисунок 3. Доля горизонтального бурения в РФ 2012-2017 гг., в % общего объема бурения в РФ

Рисунок 3. Доля горизонтального бурения в РФ 2012-2017 гг., в % общего объема бурения в РФ

Источник: данные ЦДУ ТЭК

Таким образом, за период 2012-2017 гг. доля горизонтального бурения возросла с …

По итогам 2017 года становится понятно, …

Оценка факторов, влияющих на рынок

Были определены основные факторы, влияющие на развитие рынка нефтесервисных услуг:

1.Объем добычи нефти;

2.Разработка новых месторождений нефти;

3. Инвестиции в нефтесервисный сектор;

4. …

Ниже в Таблице опишем оценку и характер влияния данных факторов на рынок нефтесервсиса.

Таблица 4. Динамика нефтесервсиных услуг в РФ за период 2013-2017 гг.

Фактор

Оценка уровня влияния в целом на рынок, по 10-ти бальной шкале

Характер влияния

Ситуация на рынке РФ

Объем добычи нефти

   

Добыча нефти в России в 2017 г снизилась на …

Разработка новых месторождений нефти

   

 В 2013 году …

Инвестиции в нефтесервисный сектор

   

 С 2016 года происходит …

       
       
       
       
       

Источник: данные ЦДУ ТЭК, «Газпромнефть», анализ MegaResearch

Таким образом, рынок нефтесервиса напрямую зависит сразу от нескольких важнейших факторов:

Структура рынка нефтесервисных услуг, 2017 г.

В п.1.1.3. представлена динамика нефтегазовых услуг в РФ за период 2013-2017 гг. Соответственно, по данным рынка 2017 года была сформирована структура нефтесервисных услуг в разрезе общих направлений за 2017 год.

Рисунок 4. Структура нефтесервисных услуг за 2017 год, %

Рисунок 4. Структура нефтесервисных услуг за 2017 год, %

Источник: данные ЦДУ ТЭК, «Газпромнефть», анализ MegaResearch

Таким образом, основными видами нефтесервисных услуг в стоимостном выражении являются:

Анализ основных игроков рынка нефтесервисных услуг

Оценка долей основных игроков на рынке нефтесервисных услуг на рынке РФ

На основе проведенного анализа рассматриваемых рынков была осуществлена оценка долей основных игроков на рынке нефтесервисных услуг.

Рынок механизированной добычи

Ниже в Таблице представим оценку долей сегмента производства и поставки УЭЦН в сегменте нефтесервиса «Рынок механизированной добычи».

Таблица 5. Оценка структуры рынка производства насосов УЭЦН по компаниям в 2017 году

Компания

Производственные мощности предприятия

Оценка доли рынка РФ в 2017 г., %

Борец

   

АЛНАС (ГК «Римера»)

   
     
     

Другие компании

   

Другие компании

Источник: экспертные интервью, отчетность компаний, ЦДУ ТЭК

Таким образом, …

Оценка долей сервисных компаний РФ в сегменте «Механизированная добыча» была осуществлена по статистике «Распределение дающего фонда скважин, оборудованных УЭЦН, по сервисным компаниям (внешний сервис) на 1 января 2018 года», представленной в п.2.1.1 (Табл.9).

Рисунок 5. Оценка долей основных игроков рынка в сервисном сегменте УЭЦН направления «Механизированная добыча»

Рисунок 5. Оценка долей основных игроков рынка в сервисном сегменте УЭЦН направления «Механизированная добыча»

Источник: экспертные интервью, отчетность компаний, ЦДУ ТЭК

Таким образом, среди основных игроков рынка в сервисном сегменте УЭЦН направления «Механизированная добыча» ведущие роли занимают компании …

Рынок интеллектуального заканчивания скважин

В данном сегменте рынка какой-то более-менее точно статистики не существует, поскольку рынок только формируется, многие ведущие мировые компании осуществляют операции заканчивания на определенных месторождениях ВИНК в тестовом режиме.

Ниже в Таблице приведена общая оценка рынка с учетом данных отчетности ведущих предприятий, а также с учетом результатов, проведенных интервью.

Таблица 6. Оценка долей основных игроков направления интеллектуального заканчивания скважин

Компания

Оценка объема операций интеллектуального заканчивания

Оценка доли в данном сегменте рынка, %

Halliburton

   

Schlumberger

   
     
     
     
     

Другие компании

   

Всего

   

Всего

Источник: Отчетность предприятий, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, согласно представленной оценке основную долю сегмента «Интеллектуальное заканчивание скважин» занимают …

Методы повышения нефтеотдачи (МУН) в ТРИЗ

Если рассматривать направление МУН (без ГРП и кислотно-реагентных методов), то поскольку применение данных методов интенсификации добычи крайне ограничено и осуществляется локально для конкретных месторождений, определить лидеров рынка МУН (без ГРП и кислотно-реагентных методов) затруднительно.

Учитывая, что большинство узконаправленных МУН производится дочерними структурами ВИНК и только незначительная часть независимыми игроками рынка, была сформирована оценка структуры данного рынка.

Данная оценка была сформирована учитывая отчетные данные компаний ВИНК о проведении данных операций, а также учитывая официальную отчетность независимых операторов данного сегмента рынка (данные о выручке в ФСГС РФ).

Рисунок 6. Общая оценка структуры рынка

Рисунок 6. Общая оценка структуры рынка

Источник: Отчетность предприятий, экспертные интервью, ФСГС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, доля операций МУН (без ГРП и кислотно-реагентных методов) внутренними подразделениями ВИНК оценивается в …

Профили основных игроков (10 компаний)

Ниже в Таблицах представлены профили основных игроков в рассматриваемых сегментах.

Таблица 7. Профили компаний сегмента «Механизированная добыча нефти»

Название компании

Краткое описание, сфера деятельности

Ассортимент услуг

Оценка объема оказанных услуг за период 2016-2017 гг.

Финансовые показатели деятельности, рентабельность (по отчетности и оценочными методами)

         
         
         
         
         
         
         

Источник: ФСГС РФ, отчётность предприятий, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таблица 8. Профили компаний сегмента «Интеллектуальное заканчивание скважин»

Название компании

Краткое описание, сфера деятельности

Ассортимент услуг

Оценка объема оказанных услуг за период 2016-2017 гг.

Финансовые показатели деятельности, рентабельность (по отчетности и оценочными методами)

         
         
         
         
         
         

Источник: ФСГС РФ, отчётность предприятий, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таблица 9. Профили компаний сегмента «Методы повышения нефтеотдачи в ТРИЗ»

Название компании

Краткое описание, сфера деятельности

Ассортимент услуг

Оценка объема оказанных услуг за период 2016-2017 гг., МУН, кроме ГРП и кислотно-реагентных методов

Финансовые показатели деятельности, рентабельность (по отчетности и оценочными методами)

         
         
         
         
         
         

Источник: ФСГС РФ, отчётность предприятий, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Рекомендации и выводы по исследованию

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Готовые исследования по теме «Нефтепродукты»

Andrey Markin
Andrey Markin
Lead Project Manager

Andrey specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Топливо и энергетика»

все обзоры
Обратный акциз на этан и СУГ может вызывать банкротство крупных игроков нефтехимической отрасли
16.03.2021
Обратный акциз на этан и СУГ может вызывать банкротство крупных игроков нефтехимической отрасли

Новые поправки в налоговый кодекс направлены на развитие глубокой переработки попутных нефтяных газов для производства востребованных в промышленности полимеров, прежде всего полиэтилена и полипропилена. Но они рассчитаны на новые предприятия, инвестирующие в свое развитие значительные средства. При этом действующие игроки рынка, не планировавшие в ближайшем будущем серьезного расширения производства, могут оказаться в неравных условиях.

Выступление на конференции по газобаллонному оборудованию GazSuf 2019
31.10.2019
Выступление на конференции по газобаллонному оборудованию GazSuf 2019

22–24 октября 2019 года в Москве проходила международная выставка газобаллонного, газозаправочного оборудования и техники на газомоторном топливе GazSuf 2019. В рамках стратегической сессии, посвященной переоборудованию транспорта на ГБО и перспективным решениям по контролю за оборотом газовых баллонов, выступила директор департамента аналитики нашего агентства Мария Леонтьева.

Рынок АЗС в Тюменской области: цены стабилизировались, но напряженность осталась
05.04.2019
Рынок АЗС в Тюменской области: цены стабилизировались, но напряженность осталась

Независимые заправки проигрывают конкуренцию подразделениям нефтяных компаний по многим параметрам. В 2018 году они были поставлены на грань разорения из-за ограничений на розничные цены, установленных правительством и крупнейшими нефтепереработчиками. Сколько они смогут существовать в таких условиях, неизвестно, но государство пока не принимает законов, которые могли бы обеспечить безубыточную деятельность всех игроков.

Метод ГРП останется основным способом повышения эффективности нефтедобычи в ближайшей перспективе
05.03.2019
Метод ГРП останется основным способом повышения эффективности нефтедобычи в ближайшей перспективе

По количеству ежегодно проводимых операций ГРП на нефтегазовых месторождениях Россия занимает второе место в мире после США. Но по эффективности разработки скважин наша страна пока еще заметно отстает от лидеров. Специалисты прогнозируют, что при сохранении текущих уровней цен на нефть объемы этого рынка будут интенсивно расти, что потребует значительных вложений в обновление флотов ГРП ведущими отечественными операторами скважин

Рынок моторного биотоплива в России практически пуст, все ждут изменений в законодательстве
05.02.2019
Рынок моторного биотоплива в России практически пуст, все ждут изменений в законодательстве

По оценкам экспертов, при введении в российское законодательство норм, отменяющих или заметно снижающих акциз на биоэтанол для моторного топлива из биомассы, производство биотоплива может увеличиться тысячекратно, а его себестоимость составит примерно половину текущей стоимости бензина в России

КТП киоскового типа на рынке России
17.08.2017
КТП киоскового типа на рынке России

Подстанции наружного применения КТП (киоскового типа) представлены в отчете от «Мегаресерч»

Нефтяной комплекс России нуждается в более существенных мерах поддержки
18.12.2008
Нефтяной комплекс России нуждается в более существенных мерах поддержки

Проявившиеся кризисные процессы в нефтяном комплексе России поставили под вопрос профицит бюджета и реализацию многих запланированных на ближайшие годы экономических и социальных программ.

Автоматизация предприятий ТЭК Украины развивается быстрыми темпами
04.12.2008
Автоматизация предприятий ТЭК Украины развивается быстрыми темпами

Современный период развития экономики невозможен без автоматизации производства и бизнес-процессов. Перед руководителями предприятий ТЭК стоит нелегкий выбор: с чего начинать автоматизацию — с АСУ (систем автоматизации управленческой и финансово-хозяйственной деятельности), САПР (систем автоматизированного проектирования) или АСУТП (систем автоматизации управления технологическими и производственными процессами)?

Автозаправочному бизнесу Украины — качественное оборудование
04.12.2008
Автозаправочному бизнесу Украины — качественное оборудование

Рынок оборудования для автозаправочных и газозаправочных станций на сегодняшний день в Украине уже достаточно сформировался. Существует определенный круг производителей, поставщиков, импортеров оборудования, монтажных, сервисных организаций и их клиентов, с устоявшимися отношениями. Тем не менее, процессы "глобализации" на розничном рынке нефтепродуктов – поглощение крупными "сетевиками" мелких — естественно, отражаются на поставщиках оборудования, которые вынуждены адаптироваться к новым условиям. И хотя для каждой сетевой компании существует собственное понятие качества оборудования и работ, конкуренция между поставщиками оборудования все же довольно жесткая.

Оборудование для нефтегазового комплекса Украины: производители и поставщики
04.12.2008
Оборудование для нефтегазового комплекса Украины: производители и поставщики

В Украине работает значительное количество предприятий, производящих оборудование для нефтегазового комплекса — начиная от буровых установок, трубопроводной арматуры, и заканчивая средствами автоматизации технологических процессов добычи, транспортировки и переработки нефти и газа. В нефтегазовой отрасли Украины широко используется продукция российских заводов, особенно оборудование для добычи нефти и газа. Что же касается измерительных приборов, высокоточной аппаратуры, средств автоматизации, то здесь чаще применяется продукция зарубежных фирм. Многие украинские компании выступают официальными представителями или дистрибьюторами зарубежных фирм-производителей, или же идут по пути создания совместных предприятий. С другой стороны, продукция и услуги украинских предприятий находят покупателей за пределами страны, и не только в ближнем, но и в дальнем зарубежье.