Анализ рынка ДСП/ЛДСП в РФ в 2015-2016 гг.

Оглавление
1.    Анализ рынка ДСП/ЛДСП   
1.1    Основные показатели рынка ДСП/ЛДСП за последние 3-5 лет, тенденции и движущие факторы рынка в России, анализ текущих тенденций   
1.2    Основные действующие и перспективные игроки, крупнейшие завершенные и реализуемые инвестиционные проекты   
1.3    Анализ основных групп потребителей продукции рынка ДСП/ЛДСП   
1.4    Структура рынка ДСП/ЛДСП, оценка динамики спроса, расчет баланса производства/потребления   
1.5    Анализ потребления ДСП строительного назначения   
1.6    Прогноз предложения и спроса на ДСП/ЛДСП, построение двух прогнозов развития рынка (оптимистичного и консервативного) на срок не менее 7 лет   

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Древесно-стружечные плиты    7
Рисунок 2. Динамика выпуска по ОКВЭД 16.21.13. «Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов», тыс. м3    8
Рисунок 3. Структура производства ДСП по ОКВЭД 16.21.13. по регионам РФ, в %    9
Рисунок 4. Динамика выпуска ДСП по ОКВЭД 16.21.13. «Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов», млрд руб.    10
Рисунок 5. Динамика структуры производственных мощностей производителей ДСП по технологиям, в % от общего объема    14
Рисунок 9. Структура потребления ДСП по отраслям, в %    19
Рисунок 10. Структура потребления ДСП по ФО, в %    21
Рисунок 11. Оценка внутреннего потребления ЛДСП в РФ, тыс. м3    24
Рисунок 12. Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.2) , млрд руб.    26

Приложения (таблицы)
Таблица 1. Динамика импортных поставок ДСП в РФ за период 2014-2016 гг.    11
Таблица 2. ТОП-15 компаний - импортеров ДСП в РФ по итогам 2016 г.    11
Таблица 3. Динамика экспортных поставок ДСП в РФ за период 2014-2016 гг.    13
Таблица 4. ТОП-20 стран-получателей при экспорте ДСП из РФ по итогам 2016 г.    13
Таблица 1.5. ТОП-15 ведущих производителей древесных плит в РФ    17
Таблица 6. Расчет объёма потребления ДСП в течение 2012-2016 гг.    20
Таблица 7. Расчет баланса производства и потребления ДСП/ЛДСП по ФО    23
Таблица 8. Оценка динамики спроса на ДСП строительного назначения,    26

Анализ рынка ДСП/ЛДСП

Основные показатели рынка ДСП/ЛДСП за последние 3-5 лет, тенденции и движущие факторы рынка в России, анализ текущих тенденций

ДСП - Древесно-Стружечная Плита - листовой композиционный материал, производимый методом горячего прессования отходов древесины и деревообработки, преимущественно стружки, опилки, со связующим веществом неминерального происхождения. При необходимости получения специальных свойств у ДСП или из-за особенностей технологического процесса в состав могут вноситься специальные добавки, в объёме 6 — 8 % от массы основного наполнителя (стружек).

Древесно-стружечные плиты появились в 1940-х годах в США (англ. Chipboard) для временной мебели американских беженцев. Ниже покажем строение ДСП.

Рисунок 1. Древесно-стружечные плиты

Источник: drevesno-struzhechnaja-plita.ru

Особым спросом ДСП пользуется у предприятий, занимающихся мебельным производством или строительством – из него изготавливают мебель, стеновые панели, полы, перегородки, а также используют для обшивки стен, крыш или декорирования интерьеров. Древесно-стружечные плиты успешно заменяют массив дерева, и практически ничем не уступая ему по внешнему виду, имеют более низкую стоимость.

Рассмотрим потребительские характеристики ДСП. Положительными характеристиками будут:

Низкая стоимость. ДСП толщиной 16 мм стоит порядка 110-120 руб./м2, аналогичной толщины ЛДПС: 190 – 240 руб./м2;

Ровные и гладкие поверхности, отсутствует потребность в дополнительной обработке и шлифовке;

При соответствии условиям ГОСТа древесно-стружечные плиты прочны и не подвержены расслоению, скручиванию, разбуханию и усыханию;

широкая область применения, как в мебельной промышленности, так и в строительстве.

Отрицательные характеристики ДСП:

содержит формальдегидные смолы, большая концентрация выделений которых вредна для человека. Для производства мебели допускаются ДСП только имеющие класс Е1, но многие мелкие мебельщики используют древесно-стружечные плиты более низкого класса из-за их дешевизны;

композит плохо держит шурупы и гвозди, тем более при попытке закрутить их повторно;

в торцевых и кромочных участках ДСП особенно уязвимы, при обработке и эксплуатации в этих участках сложно избежать сколов и истирания.

Приведём ниже статистику Росстата РФ по объемам производства ДСП в России за период 2011-2016 гг.

Рисунок 2. Динамика выпуска по ОКВЭД 16.21.13. «Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов», тыс. м3

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, наблюдается планомерный прирост объемов выпуска ДСП в РФ в течение последних 6 лет. Общий рост за данный период составил **% и достиг объема … м3 по итогам 2016 г.

Ниже рассмотрим изменение структуры выпуска ДСП по регионам РФ.

Рисунок 3. Структура производства ДСП по ОКВЭД 16.21.13. по регионам РФ, в %

Источник: ФСГС РФ, информация отраслевого портала www.promebel.com

Таким образом, ведущими регионами по выпуску плит ДСП являются …

Перечислим крупнейших производителей ДСП по ведущим ФО.

…

…

…

…

Приведём ниже статистику Росстата РФ по объемам производства ДСП в России за период 2011-2016 гг. в стоимостном выражении.

Рисунок 4. Динамика выпуска ДСП по ОКВЭД 16.21.13. «Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов», млрд руб.

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, объем выпуска ДСП в период 2011-2016 гг. возрос в стоимостном выражении более чем в два раза до 50,8 млрд руб. по итогам 2016 года.

Тенденции рынка ДСП/ЛДСП

Были выделены следующие тенденции рынка ДСП.

1. …

2. …

Ниже рассмотрим изменение импорта ДСП за период 2014-2016 гг.

Таблица 1. Динамика импортных поставок ДСП в РФ за период 2014-2016 гг.

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, можно видеть значительное снижение импортных поставок ДСП в РФ, по итогам 2016 года поставки снизились до … тыс.м3 (… руб.).

Дополнительно приведем ТОП-15 крупнейших-компаний импортеров ДСП в РФ по итогам 2016 года.

Таблица 2. ТОП-15 компаний - импортеров ДСП в РФ по итогам 2016 г.

Источник: ФСГС РФ

Крупнейшей компанией - импортером ДСП по итогам 2016 года была компания ... Однако, в 2016 году компания …

3. …

Ниже рассмотрим изменение экспорта ДСП за период 2014-2016 гг.

Таблица 3. Динамика экспортных поставок ДСП в РФ за период 2014-2016 гг.

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, можно видеть тенденцию …

Дополнительно приведем ТОП-20 стран-получателей при экспорте ДСП из РФ по итогам 2016 года.

Таблица 4. ТОП-20 стран-получателей при экспорте ДСП из РФ по итогам 2016 г.

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, крупнейшей страной-получателем российского ДСП является …

4. Рост применения технологии непрерывного прессования

В последние годы в сегменте производства ДСП наблюдается тенденция планомерного перехода производителей на выпуск ДСП по технологии непрерывного прессования.

Рисунок 5. Динамика структуры производственных мощностей производителей ДСП по технологиям, в % от общего объема

Источник: анализ и расчеты MegaResearch, экспертные интервью, ЗАО "ВНИИДРЕВ"

Таким образом, по итогам 2016 года …

Основные действующие и перспективные игроки, крупнейшие завершенные и реализуемые инвестиционные проекты

Были рассмотрены крупнейшие игроки отрасли. Стоит отметить, что многие производители выпускают сразу несколько видов древесных плит. Приведем ниже краткое описание.

Таблица 1.5. ТОП-15 ведущих производителей древесных плит в РФ

Источник: анализ MegaResearch

Совокупная производственная мощность ТОП-15 предприятий составляет … м3/год. На долю 15 ведущих предприятий отрасли приходится более **% выпуска продукции в РФ. В производстве ДСП работает …

Анализ основных групп потребителей продукции рынка ДСП/ЛДСП

Древесные плиты используются практически во всех сферах деятельности, так или иначе связанных с производством мебели или строительством. Ниже представим диаграмму распределения сфер потребления древесных плит, исходя из сфер применения каждого вида древесных плит.

Представим сложившуюся структуру использования ДСП.

Рисунок 6. Структура потребления ДСП по отраслям, в %

Источник: анализ MegaResearch, профессиональные порталы, проведенные экспертные интервью

Как можно видеть из представленной на Рисунке диаграммы, …

Структура рынка ДСП/ЛДСП, оценка динамики спроса, расчет баланса производства/потребления

В п.1.1. представлены объемы внутреннего производства ДСП в РФ, а также экспорта и импорта данной продукции.

Ниже приведем расчет объема рынка (объем потребления), который формируется по классический формуле: Объем рынка = Объем производства в РФ + Объем импорта – Объем экспорта.

Таблица 6. Расчет объёма потребления ДСП в течение 2012-2016 гг.

Источник: анализ MegaResearch, ФСГС РФ, ФТС РФ

Таким образом, в балансе потребления ДСП за период 2012-2016 гг. были отмечены следующие изменения:

…

В итоге для проекта была принята следующая сегментация потребления ДСП по ФО.

Рисунок 7. Структура потребления ДСП по ФО, в %

Источник: анализ MegaResearch, профессиональные порталы, проведенные экспертные интервью

Таким образом, определённый выше совокупный объем потребления ДСП в РФ …

Ниже в Таблице представлена оценка баланса производства/потребления ДСП по ФО.

Таблица 7. Расчет баланса производства и потребления ДСП/ЛДСП по ФО

Источник: ФСГС РФ, анализ MegaResearch, профессиональные порталы, проведенные экспертные интервью

Таким образом, в соответствии с приведенным балансом, отрицательный баланса производства/потребления наблюдается в …

Отметим важный аспект рынка ДСП/ЛДСП: …

Дополнительно была сформирована динамика оценки потребления ЛДСП в период 2012-2016 гг.

Рисунок 8. Оценка внутреннего потребления ЛДСП в РФ, тыс. м3

Источник: ФСГС РФ, анализ MegaResearch, профессиональные порталы, проведенные экспертные интервью

таким образом, потребление ЛДСП …

Анализ потребления ДСП строительного назначения

Плиты ДСП активно и эффективно применяют на строительстве для:

обшивки стен снаружи здания;

внутренней прошивки крыши;

производства панелей для облицовки стен;

изготовления балок и подоконников.

Зачастую в области строительства применяют плиты второго сорта, из них делают ограждающие конструкции. Если речь идет о внутренних отделочных работах, то шлифованные панели могут использоваться в качестве подстилки под напольное покрытие, для построения перегородок.

Обусловленность высокими потребительскими качествами и низкой стоимостью позволило расширить область применения ДСП в различных сферах, в частности в строительстве. Из данного деревоплитного материала производят:

строительные погонажные изделия;

ограждающие панели для строительных площадок;

рампы для ледовых катков;

панели для облицовки стен, потолков;

…

…

…

…

…

Ниже отразим динамику отрасли строительства зданий и сооружений в РФ и в ЦФО в частности.

Рисунок 9. Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.2) , млрд руб.

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, по данным Росстата РФ сфера строительства жилых и нежилых зданий в РФ за прошедшие два года …

Исходя из этих факторов и оценки доли потребления ДСП строительным сектором 18% всего потребления ДСП (представлено в п.1.3.), ниже приведём оценку потребления строительных ДСП с прогнозом до 2022 года в РФ, с выделением ЦФО и ПФО.

Таблица 8. Оценка динамики спроса на ДСП строительного назначения,

тыс. куб.м.

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, ввиду планомерного роста строительной отрасли в РФ общий спрос к 2022 году …

Прогноз предложения и спроса на ДСП/ЛДСП, построение двух прогнозов развития рынка (оптимистичного и консервативного) на срок не менее 7 лет

[информация представлена в полной версии исследования]

15