Определение наиболее перспективных отраслей развития дополненной реальности в России

 Содержание
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ ТЕХНОЛОГИЙ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2016-2017    7
1.1. ОБЗОР СИТУАЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ. ТЕНДЕНЦИИ, ВЕДУЩИЕ РАЗРАБОТЧИКИ, СЕГМЕНТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ, НАИБОЛЕЕ АКТИВНО ВНЕДРЯЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ    7
1.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА В РОССИИ    15
1.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2016-2018 (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    16
1.4. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА    18
1.5. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ НА РЫНКЕ    20
1.6. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    21
1.7. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2017 (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    24
1.7.1. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам    24
1.7.2. Оценка структуры рынка по сегментам потребления    26
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ    27
2.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    27
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ:    27
2.2. ТОП-3 КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА    29
2.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    29
2.2.2. Обзор программных продуктов дополненной реальности (описание и сферы применения)    32
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ    34
3.1. ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ    34
3.2. ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ВЕДУЩЕГО ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО МАСШТАБИРОВАНИЯ ДО УРОВНЯ МАССОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ (В ЧАСТНОСТИ, ИЗДАТЕЛЬСТВА, ПОСТАВЛЯЮЩИЕ УЧЕБНИКИ В ШКОЛЫ — ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРА УВЕЛИЧЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБУЧАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ)    36
4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ    37
4.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    37
4.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2019-2025 ГГ.    38
4.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    39

Список таблиц
Таблица 1. Структура мирового рынка AR по индустриям, млрд долл.    10
Таблица 2. Актуальные аппаратные средства (очки дополненной реальности) на AR-рынке    14
Таблица 3. Расчет потенциальной ёмкости рынка, млрд руб.    18
Таблица 4. Основные факторы, влияющие на рынок    21
Таблица 5. SWOT-анализ российских компаний на рынке AR-технологий    22
Таблица 6. Оценка выручки крупнейших игроков на рынке AR в России, 2017 г., млн руб.    24
Таблица 7. Оценка уровня конкуренции на рынке дополненной реальности в России    27
Таблица 8. Российские компании или компании с российским капиталом, представленные на рынке AR.    29
Таблица 9. Некоторые крупнейшие российские компании на рынке AR (топ-5)    31
Таблица 10. Обзор программных продуктов дополненной реальности крупнейших российский компаний    32
Таблица 11. Обзор среднего уровня цен на программные продукты AR в России, тыс. руб.    33
 
Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка дополненной реальности    8
Рисунок 2. Структура мирового рынка AR по индустриям, %    11
Рисунок 3. Структура мирового рынка AR по источникам дохода    11
Рисунок 4. Объем рынка AR в России, 2016-2018 гг., млрд руб.    16
Рисунок 5. Оценка структуры рынка AR в России по крупнейшим игрокам, 2017 г., доля рынка.    25
Рисунок 6. Оценка структуры рынка AR в России по сегментам потребления, 2017 г., доля рынка в процентах.    26
Рисунок 7. Прогноз объема рынка AR в России, 2019-2025 гг., млрд руб.    38

 

Обзор ситуации на мировом рынке дополненной реальности. Тенденции, ведущие разработчики, сегменты потребления, наиболее активно внедряющие технологии дополненной реальности

Дополненная реальность (англ. Augmented reality, AR) — результат введения в поле восприятия любых сенсорных данных с целью дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия информации. Другими словами, дополненная реальность — это воспринимаемая смешанная реальность, создаваемая с использованием «дополненных» с помощью компьютера элементов воспринимаемой реальности (когда реальные объекты монтируются в поле восприятия). Таким образом, AR - это виртуальная среда, которая накладывается на реальный мир для придания ему большей выразительности, информативности или просто ради развлечения.

Само понятие AR, как считается, появилось еще в начале 90-х годов прошлого века. Однако лишь с увеличением вычислительных мощностей, повышения качества дисплеев и камер стало возможным создание привлекательных для пользователей AR-продуктов.

Спектр реальностей условно можно сегментировать на следующие типы:

реальная среда;

дополненная реальность, AR;

дополненная виртуальность (в отличие от AR это виртуальная реальность, в которой присутствуют объекты из настоящего мира);

виртуальная среда, VR (созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения).

Рынок дополненной реальности в сегментировании по компонентам делится на аппаратные средства и программное обеспечение. Аппаратные средства – дисплеи дополненной реальности, специальные очки или шлем и портативные устройства, главным образом — смартфоны. В части программного обеспечения выделяется облачное ПО и SDK — наборы средств разработки для работы с дополненной реальностью (AR kits и подобные).

Средства дополненной реальности применяются в автотранспорте, медицине, авиатранспорте, ВПК и космических аппаратах, а также в игровой индустрии, ритейле, промышленности и т. д.

Рисунок 1. Структура рынка дополненной реальности.

Источник данных: AugmentedReality.org, анализ MegaResearch

Ключевые перспективные концепции дополненной реальности

Анализ эмоциональной окраски: возможность сканировать человека или группу людей, затем при помощи приложений провести анализ жестов, микровыражений лица, языка и поведения. Получить оперативную обратную связь о настроении или реакции этого человека или группы и скорректировать свое поведение соответственно. Основные направления использования: маркетинг (таргетированная реклама), безопасность, медицина.

Распознавание лица: ….

…

Демонстрация справочной информации: …

…

….

Ведущие разработчики на мировом рынке AR:

Qualcomm Technologies Inc. (США) мобильный AR, разработка устройств и технологий;

Microsoft Corporation (США), разработка устройств, ПО и технологий, очки HoloLens;

Blippar Inc. (Великобритания), мобильные приложения AR;

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Wikitude GmbH (Австрия), средства разработки;

…

…

METAIO (Германия), ПО и средства разработки;

…

Total Immersion (Франция), ПО.

Оценка объема мирового рынка AR

Ожидания относительно перспектив развития рынка AR …

Прогнозные темпы роста сильно отличаются, что обусловлено тем фактом, что …

Важно отметить, что рынок AR – …

Была проанализирована структура мирового рынка по основным сегментам:

Потребительские товары и ПО.

Производство.

Ритейл.

Потребительские услуги.

Образование.

Медицина.

Прочее.

Общий объем мирового рынка дополненной реальности в 2017 году составил … долл. Доли по сегментам приведены в таблице ниже. Основная доля приходится на сегмент …

Таблица 1. Структура мирового рынка AR по индустриям, млрд долл.

Источник данных: анализ MegaResearch, отчетность компаний, GMInsights, IDC

Рисунок 2. Структура мирового рынка AR по индустриям, %

Источник данных: анализ MegaResearch, отчетность компаний, GMInsights, IDC

В части структуры мирового рынка дополненной реальности по источникам дохода основную долю занимают …

Рисунок 3. Структура мирового рынка AR по источникам дохода

Источник данных: анализ MegaResearch, отчетность компаний, GMInsights, IDC

Основные драйверы, способствующие высоким темпам развития рынка AR:

массовое устройство, доступное большинству пользователей (вроде Apple iPhone);

увеличение длительности работы аккумулятора в мобильных устройствах;

…

…

…

В ходе проведённого анализа рынка дополненной реальности были определены основные сегменты потребления, в которых могут внедряться технологии дополненной реальности.

Обучение в медицине

AR активно используется как в качестве обучающего инструмента в управлении различным медицинским оборудованием, так и для тренировки проведения сложных хирургических операций. Еще одна область применения – изучение анатомии человека в учебных заведениях.

Ритейл

Потребители используют свои смартфоны …

Особенно активное применение AR получил в индустрии …

Другое активное направление – …

Ремонт и эксплуатация

…

Дизайн и моделирование

…

При этом среди возможных сегментов использования AR выделяются и другие направления, некоторые их которых являются на данный момент исключительно теоретическими, некоторые могут получить развитие уже в ближайшем будущем. Необходимо учитывать, что далеко не все сегменты получат развитие в среднесрочной перспективе: это зависит от технологических возможностей, потребностей, качества реализации сервиса и подхода разработчиков к выявлению и формированию потребностей потенциальных пользователей. Подробнее текущие тенденции рассматриваются в разделе 3.1.

Среди важнейших проектов AR, существующих на рынке в настоящее время, можно выделить следующие:

…

Таблица 2. Актуальные аппаратные средства (очки дополненной реальности) на AR-рынке

Источник данных: анализ MegaResearch, данные компаний компаний

Основные характеристики анализируемого рынка в России

Большинство российских компаний развивают как технологии AR, так и VR. Рынок все еще находится на стадии зарождения, и часто даже эксперты не делят его на сегменты VR и AR. Интерес к технологиям растет, появляется все больше компаний: за последние 3 года количество активно развивающих технологии AR и VR в России выросло более чем в 3 раза — с 60 компаний в 2015 году до почти 200 в 2018 году. Из них примерно половина находятся в Москве. Однако они реализуют проекты на территории всей страны и выходят на рынок стран СНГ. Основные драйверы индустрии – небольшие студии (3-20 человек), которые имеют соответствующую экспертизу и ведут передовые разработки. Крупные компании пока не столь активны, но крупные заказчики уже есть: можно привести примеры проектов Сбербанка, Росатома, парка ВДНХ, музеев (Музей архитектуры, Пушкинский музей) и др. Можно говорить о том, что использование AR и VR становится возможным в сферах образования, развлечения, архитектуры и других. Использование AR в бизнес-процессах и промышленности также становится все более востребованным.

В части AR наиболее привлекательные сегменты для бизнеса – …

Однако необходимо отметить, что подавляющая часть проектов, …

В ходе проведенного анализа были определены основные характеристики анализируемого рынка в России:

рынок находится в стадии зарождения;

в настоящее время рынок не готов к массовому внедрению технологий AR за исключением сегмента мобильных приложений и рекламы;

…

…

…

…

Оценка объема и динамики рынка, 2016-2018 (в стоимостном выражении)

Рынок дополненной реальности в России находится на начальной стадии развития. Еще 2-3 года назад проекты были единичными и главным образом направленными на привлечение внимания (PR-проекты). Ряд рыночных сегментов, которые уже активно развиваются на Западе, в России пока представлены только в качестве идей либо пилотных проектов, в частности, это относится к рынку образования. Можно сказать, что в среднем рынок России отстает от западного на 1-2 года.

Была произведена оценка объема рынка в 2016-2018 гг.

Для оценки объёмов рынка в стоимостном выражении принимались в расчёт такие факторы, как:

оценка выручки предприятий, предоставляющих данные услуги;

сравнительная оценка по сравнению с развитыми рынками;

оценки экспертов и участников рынка.

Рисунок 4. Объем рынка AR в России, 2016-2018 гг., млрд руб.

Источник данных: анализ MegaResearch, данные участников рынка

Высокие темпы роста обусловлены эффектом низкой базы: несколько крупных проектов способны существенно повлиять на общую динамику. В последующие годы ожидается …

Экспертный опрос показал, что все участники рынка оценивают российский сегмент AR …

Оценка рынка была рассчитана исходя из оценок опрошенных экспертов, сравнительной оценки с западными рынками (с учетом отставания развития рынка в РФ), а также исходя из оценок крупнейших проектов в России и официальной отчетности ряда компаний.

…

Оценка емкости рынка

Для оценки емкости рынка в количественном выражении принимались в расчёт такие факторы, как:

потенциальный спрос в таких сегментах, как игры, развлекательные площадки, образование, прямые трансляции, строительство и проектирование, здравоохранение, туризм, промышленные предприятия;

в целях анализа рассматривалась не вся возможная емкость рынка, а ее часть, исходя из текущей структуры рынка, так как такой подход в условиях зарождающегося рынка позволяет делать оценку более реалистичной;

потенциальный спрос по сегментам рассчитывался исходя из пессимистичных оценок.

В целях оценки емкости рынка был проведен анализ потенциального спроса по следующим сегментам:

Таблица 3. Расчет потенциальной ёмкости рынка, млрд руб.

Источник данных: анализ MegaResearch, данные участников рынка

По результатам анализа были получены значения потенциальной емкости рынка, причем данный прогноз можно охарактеризовать как …

Оценка текущих тенденций на рынке

На рынке дополненной реальности можно выделить следующие тенденции:

Российский сегмент рынка представлен большим количеством компаний и стартапов (… активно действующих), при этом ни одна из них не занимает главенствующего положения на рынке. Новый игрок при наличии готового решения может занять свою долю на рынке или же сформировать новую нишу.

В части аппаратного обеспечения рынок РФ полностью зависит от импорта. Тем не менее, российские компании демонстрируют активность не только в области разработки ПО, но и аппаратных средств. В частности, …

…

…

…

…

…

Также в разделе 3 будут рассмотрены текущие тенденции в потреблении и современные тренды.

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Среди ключевых внешних факторов, влияющих на рынок, можно отметить:

Все аппаратные средства на российском рынке – зарубежного производства (в основном США). В этой части рынок России и его перспективы коррелируют с зарубежными тенденциями и техническими возможностями.

…

Среди ключевых внутренних факторов, влияющих на рынок, можно отметить:

Негативное влияние низкого уровня потребительских доходов в России на покупательную способность. Это отражается на распространенности современных смартфонов среди населения, а также на способности населения приобретать современные AR-устройства, и будет тормозить развитие потребительского рынка в ближайшие годы.

…

Подробный анализ факторов приведен в таблице ниже.

Таблица 4. Основные факторы, влияющие на рынок

Источник данных: анализ MegaResearch

Кроме того, были проанализированы сильные и слабые стороны российских компаний, работающих на рынке дополненной реальности, а также возможности и угрозы (SWOT-анализ).

Таблица 5. SWOT-анализ российских компаний на рынке AR-технологий

Источник данных: анализ MegaResearch

Оценка структуры рынка, 2017 (в стоимостном выражении)

Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам

Рынок во многом непрозрачен, что обусловлено рядом факторов:

компании, имеющие единый бренд, могут быть представлены разными организациями;

многие компании выполняют заказы из-за рубежа и в целом ориентированы на западный рынок;

…

…

Исходя из вышеуказанных факторов, оценка структуры рынка и его некоторых крупнейших игроков производилась на основании официальной отчетности компаний (которые официально зарегистрированы в РФ) и экспертных оценок с учетом доказанных выполненных проектов на российском рынке.

Таблица 6. Оценка выручки крупнейших игроков на рынке AR в России, 2017 г., млн руб.

Источник данных: анализ MegaResearch, отчетность компаний

Рисунок 5. Оценка структуры рынка AR в России по крупнейшим игрокам, 2017 г., доля рынка

Источник данных: анализ MegaResearch, данные компаний

Оценка структуры рынка по сегментам потребления

Была проанализирована структура российского рынка по сегментам потребления.

Рисунок 6. Оценка структуры рынка AR в России по сегментам потребления, 2017 г., доля рынка в процентах

Источник данных: анализ MegaResearch, данные компаний

Одной из первых начала использовать AR-технологии …

Конкурентный анализ на рынке дополненной реальности в Российской Федерации

Оценка уровня конкуренции на рынке

В целях оценки уровня конкуренции на рынке дополненной реальности была использована методика экспертной балльной оценки. В качестве экспертов выступили участники рынка, представители компаний и независимые аналитики.

Таблица 7. Оценка уровня конкуренции на рынке дополненной реальности в России

Источник данных: анализ MegaResearch

…

…

…

Таким образом, проведенный анализ показал, что …

Интересен и тот факт, что …

Топ 5 крупнейших игроков рынка

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Проведенный анализ выявил присутствие на рынке следующих компаний, которые так или иначе занимаются продуктами в области AR. По причине неразвитости рынка и закрытости многих организаций, особенно стартапов, данный список нельзя назвать полным.

Таблица 8. Российские компании или компании с российским капиталом, представленные на рынке AR.

Источник данных: анализ MegaResearch, данные компаний

В целях определения крупнейших игроков в области разработки и внедрения были применены следующие критерии отбора:

реализованные проекты;

оценки экспертов;

корпоративная отчетность компаний.

Таблица 9. Некоторые крупнейшие российские компании на рынке AR (топ-5)

Источник данных: анализ MegaResearch, данные компаний

Обзор программных продуктов дополненной реальности (описание и сферы применения)

В рамках отобранных компаний был сформирован перечень программных продуктов дополненной реальности, включающий краткое описание и основные сферы применения.

Таблица 10. Обзор программных продуктов дополненной реальности крупнейших российский компаний

Источник данных: анализ MegaResearch, данные компаний

Проведенный анализ российского рынка, отчетности компаний и опроса разработчиков и экспертов рынка позволил оценить средний уровень цен на основные программные продукты дополненной реальности на российском рынке.

Таблица 11. Обзор среднего уровня цен на программные продукты AR в России, тыс. руб.

Источник данных: анализ MegaResearch, данные конкурентной разведки

Анализ потребления на рынке дополненной реальности в Российской Федерации

Текущие тенденции в потреблении. Современные тренды

Проведенный анализ позволил выявить следующие тенденции в потреблении на рынке дополненной реальности:

Незначительная доля реальных бизнес-решений, большая часть проектов направлена на привлечение внимания к компании-разработчику. Если бизнес будет активнее интересоваться AR-технологиями, а поставщики устройств выпустят ожидаемые решения, то в 2019 году можно будет увидеть переход от интереса к технологии к проектам с понятным экономическим эффектом. Увеличения количества проектов также зависит от …

Отмечается значительный интерес компаний к …

…

…

Основным сегментом рынка становится …

…

Возможности современных смартфонов …

Как и на Западе, наиболее понятный и быстроразвивающийся сегмент AR – …

Перспективные направления на ближайшие годы

Хотя в настоящее время возможности AR используются на российском рынке в единичных проектах и в ограниченных сегментах, в ближайшие несколько лет технология может выйти на иной уровень и стать массовой. Ниже рассматриваются перспективные направления потребления технологии AR на российском рынке.

…

Экстраполяция ведущего зарубежного опыта. Определение наиболее перспективных сегментов потребления технологий дополненной реальности с точки зрения последующего масштабирования до уровня массового потребления (в частности, издательства, поставляющие учебники в школы — оценка влияния фактора увеличения стоимости обучающих материалов)

По результатам проведенного анализа, изучения опыта ведущих зарубежных стран, а также опроса экспертов и представителей бизнеса, были выделены следующие наиболее перспективные сегменты потребления технологий дополненной реальности с точки зрения масштабирования.

…

Выводы и рекомендации