АНАЛИЗ РЫНКА КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ТБО В РОССИИ В 2017–2019 гг.

Содержание

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ТБО В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 6

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ТБО В РОССИИ 6

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА 2017–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) В РАЗРЕЗЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПЛАСТИКОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ОБЪЕМОМ 1100 Л 8

ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ТБО ОБЪЕМОМ 1100 Л ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 11

ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ТБО 14

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ. ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ ПО ЗАМЕЩЕНИЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНТЕЙНЕРОВ ПЛАСТИКОВЫМИ 16

СТРУКТУРА РЫНКА ПО КЛЮЧЕВЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ПЛАСТИКОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ТБО, 2018-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 20

АНАЛИЗ ИМПОРТА КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ТБО В РОССИИ, 2017–2019 ГГ. 22

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2017–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 22

СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2017–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 24

По странам, в которых были произведены контейнеры для ТБО 24

По компаниям-производителям 25

По материалу (металлические/пластиковые контейнеры) 29

СТРУКТУРА ИМПОРТА ПЛАСТИКОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ, 2017–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 30

По объему (360, 800 и 1100 л) 30

ИМПОРТЕРЫ ПЛАСТИКОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ОБЪЕМОМ 1100 Л 32

Наименования производителей 32

Объем и динамика импорта, 2017–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 32

Средняя цена импорта в поквартальной детализации, 2017–2019 гг. 34

ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИКОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ТБО В РОССИИ, 2017–2019 ГГ. 35

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 35

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ТБО ОБЪЕМОМ 1100 Л В РФ, 2017–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 35

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПЛАСТИКОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ТБО ОБЪЕМОМ 1100 Л В РФ, 2017–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 37

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОП-5 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 38

Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, финансовые показатели деятельности) 38

Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства 39

Количество пресс-форм на объем 1100 л, которые уже запущены в производство (при возможности получения данной информации в ходе проведения интервью с компетентными представителями компании) 39

Возможные планы по расширению производственных мощностей по производству пластиковых контейнеров для ТБО объемом 1100 л 39

Оценка объема и динамики производства, 2017–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 39

Основные технические характеристики производимых пластиковых контейнеров для ТБО объемом 1100 л 40

Текущие отпускные цены на производимые пластиковые контейнеры для ТБО объемом 1100 л 41

ПЛАНИРУЕМЫЕ К ОТКРЫТИЮ НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАСТИКОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ТБО ОБЪЕМОМ 1100 Л 42

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020–2025 ГГ. 43

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 44

Список таблиц

Таблица 1. Преимущества пластиковых и металлических мусорных контейнеров. 6

Таблица 2. Крупнейшие региональные операторы в РФ 8

Таблица 3. Исходные данные для расчета объема рынка в 2017–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 9

Таблица 4. Численность населения по федеральным округам РФ 11

Таблица 5. Потребность в контейнерах для ТБО по федеральным округам 12

Таблица 6. Данные импортных поставок по странам, в которых были произведены контейнеры для ТБО, 2019 г. 25

Таблица 7. Данные по импортным поставкам основных компаний-производителей контейнеров для ТБО в РФ в 2019 г. 27

Таблица 8. Данные по импортным поставкам по материалу контейнеров для ТБО 29

Таблица 9. Данные импортных поставок по объему контейнеров для ТБО 31

Таблица 10. Импортеры пластиковых контейнеров объемом 1100 л 32

Таблица 11. Профиль компании ООО «Ай-Пласт» 38

Таблица 12. Основные технические характеристики производимых пластиковых контейнеров для ТБО объемом 1100 л 40

Список рисунков

Рисунок 1. Структура рынка контейнеров для ТБО в натуральном выражении, 2019 г., шт. 7

Рисунок 2. Динамика рынка в разрезе металлических и пластиковых контейнеров объемом 1100 л в натуральном выражении в 2017–2019 гг., тыс. шт. 10

Рисунок 3. Динамика рынка в разрезе металлических и пластиковых контейнеров объемом 1100 л в стоимостном выражении в 2017–2019 гг., USD 10

Рисунок 4. Структура закупок контейнеров для ТБО по заказчикам (государственные/частные), количество тендеров в 2017–2019 гг. 16

Рисунок 5. Структура закупок контейнеров для ТБО по заказчикам (государственные/частные) в натуральном выражении, шт. 2017–2019 гг. 16

Рисунок 6. Структура закупок контейнеров для ТБО по заказчикам (государственные/частные) в стоимостном выражении, млн руб., 2017–2019 гг. 17

Рисунок 7. Динамика средних цен за 2017–2019 гг., руб. 17

Рисунок 8. Структура закупок контейнеров для ТБО по материалам (пластик/металл) в стоимостном выражении, руб., 2017–2019 гг. 18

Рисунок 9. Структура закупок контейнеров для ТБО по материалам (пластик/металл) в натуральном выражении, шт., 2017–2019 гг. 18

Рисунок 10. Структура потребления контейнеров для ТБО по вместимости (л) в натуральном выражении, шт. 19

Рисунок 11. Структура потребления контейнеров для ТБО по вместимости (л) в стоимостном выражении, млн руб. 19

Рисунок 12. Структура рынка по ключевым производителям пластиковых контейнеров для ТБО в 2018-2019 гг. в натуральном выражении, шт. 21

Рисунок 13. Структура рынка по ключевым производителям пластиковых контейнеров для ТБО в 2018-2019 гг. в стоимостном выражении, тыс. USD 22

Рисунок 14. Динамика импорта в стоимостном выражении в 2017–2019 гг., тыс. USD 23

Рисунок 15. Динамика импорта в натуральном выражении в 2017–2019 гг., шт. 23

Рисунок 16. Структура импорта по странам-производителям в 2017–2019 гг., шт. 24

Рисунок 17. Структура импорта по странам-производителям в 2017–2019 гг., USD 25

Рисунок 18. Структура импорта по компаниям-производителям в 2017–2019 гг., шт. 26

Рисунок 19. Структура импорта по компаниям-производителям в 2017–2019 гг., тыс. USD 26

Рисунок 20. Структура импорта по материалу (металлические/пластиковые контейнеры) в натуральном выражении в 2017–2019 гг., шт. 29

Рисунок 21. Структура импорта по материалу (металлические/пластиковые контейнеры) в стоимостном выражении в 2017–2019 гг., тыс. USD 29

Рисунок 22. Структура импорта пластиковых контейнеров по объему в 2017–2019 гг. в натуральном выражении, шт. 30

Рисунок 23. Структура импорта пластиковых контейнеров по объему в 2017–2019 гг. в стоимостном выражении, тыс. USD 31

Рисунок 24. Динамика импорта контейнеров объемом 1 100 л в стоимостном выражении в 2017–2019 гг., USD. 32

Рисунок 25. Динамика импорта контейнеров объемом 1100 л в натуральном выражении в 2017–2019 гг., шт. 33

Рисунок 26. Средняя цена импорта в поквартальной детализации в 2017–2019 гг., USD 34

Рисунок 27. Динамика производства металлических контейнеров для ТБО объемом 1100 л в РФ в натуральном и стоимостном выражении в 2017–2019, шт. и тыс. USD 36

Рисунок 28. Динамика производства пластиковых контейнеров для ТБО объемом 1100 л в РФ в 2017–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении), шт. и тыс. USD 37

Рисунок 29. Прогноз рынка на 2020–2025 гг. шт. 43

Общий обзор рынка контейнеров для ТБО в России, 2017-2018 гг.

Общая информация о рынке контейнеров для ТБО в России 

Мусорные контейнеры используются для сбора и хранения бытовых и промышленных отходов. Это неотъемлемая часть любого жилого комплекса, предприятия или бизнес центра.

Мусорные контейнеры для ТБО сегментируют по основным группам характеристик:

• Объем. Наиболее популярными являются контейнеры объемом от 120 до 1100 л. Существуют контейнеры для ТБО большего размера, например, бункер для мусора на 8 куб. м., но они применяются реже.

• Стационарные или на колесах.

• Количество колес. Контейнеры для мусора делятся на двухколесные (мусорные баки) и четырехколесные (контейнеры).

• Нового или старого образца. Вместительность контейнеров старого образца — 0,5–0,8 м³. Чаще встречаются в средних и небольших населенных пунктах, могут быть на колесах или без них, металлические. Новая модель — евроконтейнеры. Это сделанные из пластика или металлические оцинкованные баки объемом 1,1–1,3 м³, обязательно с крышкой. Для контейнеров нового образца выпускаются дополнительные комплектующие (капюшоны, держатели для мешков и т. д.).

• Материал, из которого изготовлен контейнер. Пластик или металл.

• Заглубленные или наземные. В данном исследовании рассматривается наземный вид контейнеров.

Пластиковые контейнеры для мусора имеют как преимущества, так и недостатки перед металлическими.

Таблица 1. Преимущества пластиковых и металлических мусорных контейнеров. 

 Общая информация о рынке

Рынок контейнеров для ТБО в России является импортозависимым, более половины всего объема приходится на импортные поставки, а единственным производителем пластиковых контейнеров в России является ООО «Ай-Пласт».

Рисунок 1. Структура рынка контейнеров для ТБО в натуральном выражении, 2019 г., шт.

Источник данных: база ТН ВЭД, опросы экспертов и производителей, расчеты аналитиков MegaResearch

В структуре импортных поставок отражаются общие тенденции, существующие на рынке:

• …

• …

• …

На рынке пластиковых контейнеров …

Реестр контейнеров и площадок

…

Мусорная реформа как драйвер рынка мусорных контейнеров

…

Таблица 2. Крупнейшие региональные операторы в РФ

Источник данных: fira.ru

• …

• …

• …

• …

Сдерживающие факторы 

Несмотря на действие перечисленных выше драйверов, оказывающих значительное влияние на рынок контейнеров для ТБО, есть ряд сдерживающих факторов, которые замедляют их положительное воздействие:

• …

• …

• …

• …

Оценка объема и динамики рынка 2017–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) в разрезе металлических и пластиковых контейнеров объемом 1100 л

…

Объем рынка в разрезе металлических и пластиковых контейнеров объемом 1100 л в рассматриваемый период рассчитывается следующим образом:

Объем рынка = Внутреннее производство – экспорт + импорт

Таблица 3. Исходные данные для расчета объема рынка в 2017–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Источник данных: база ТН ВЭД, опросы экспертов и производителей, расчеты аналитиков MegaResearch

…

Рисунок 2. Динамика рынка в разрезе металлических и пластиковых контейнеров объемом 1100 л в натуральном выражении в 2017–2019 гг., тыс. шт.

Источник данных: база ТН ВЭД, опросы экспертов и производителей, расчеты аналитиков MegaResearch

Рисунок 3. Динамика рынка в разрезе металлических и пластиковых контейнеров объемом 1100 л в стоимостном выражении в 2017–2019 гг., USD

Источник данных: база ТН ВЭД, опросы экспертов и производителей, расчеты аналитиков MegaResearch

…

Оценка емкости рынка пластиковых контейнеров для ТБО объемом 1100 л по федеральным округам

Методика расчета емкости рынка

Емкость рынка — это его максимально возможный объем, который определяется из расчета, что все потенциальные потребители знают и пользуются товарной категорией.

Для расчета емкости рынка в первую очередь необходимо рассчитать потребность в данной категории товаров. Так как строгие нормативы по числу мусорных баков на душу населения СанПиНом не установлены, потребность в таре для мусора определяется нормами сбора твердых бытовых отходов (ТБО).

Для расчета количества контейнеров уместно будет применить ту же методику, которую применяют жилищно-коммунальные предприятия (ЖЭК, ОСББ). Для расчетов используются 
 следующие показатели:

• объем отходов, которые собираются в течение одного года. Измеряется в м3. Средний норматив по РФ — … м3 на одного человека;

• частота вывоза ТБО. В среднем по РФ мусор вывозится 1 раз за двое суток (1 раз в сутки в теплое время года и 1 раз в 3 дня в холодное время года);

•  объем одного резервуара. Единицы измерения — м3. В нашем случае это будет … м3;

• коэффициент, который учитывает количество ремонтируемых контейнеров и неравномерность сбора ТБО. Является постоянной величиной, как правило, равен ...

Расчет ведется по формуле:

Необходимое число контейнеров = количество человек * … / 182,5 * … * ….

Численность населения по федеральным округам РФ

Для расчета емкости рынка необходимо установить численность населения по округам, согласно оперативным данным Росстата.

Таблица 4. Численность населения по федеральным округам РФ

Источник данных: Росстат

Оценка емкости рынка пластиковых контейнеров для ТБО объемом 1 100 л по федеральным округам

Исходя из указанной численности населения, по приведенной выше формуле можно рассчитать потребность в контейнерах для ТБО по федеральным округам.

Таблица 5. Потребность в контейнерах для ТБО по федеральным округам

Источник данных: Росстат, расчеты аналитиков MegaResearch

…

 Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок контейнеров для ТБО

Мусорная реформа как драйвер рынка мусорных контейнеров

…

Факторы, сдерживающие развития рынка контейнеров для ТБО

…

 Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении. Текущие тенденции по замещению металлических контейнеров пластиковыми 

Рост рынка контейнеров для ТБО

Ключевым трендом является ..

Ключевые тенденции в потреблении можно оценить на основе анализа тендерных закупок за 2017–2019 гг.

ХХХ

…

Рисунок 4. Структура закупок контейнеров для ТБО по заказчикам (государственные/частные), количество тендеров в 2017–2019 гг.

Источник данных: тендерные закупки на коммерческих и государственных площадках

ХХХ

…

Анализ тендеров за 2019 г. показал …

Рисунок 5. Структура закупок контейнеров для ТБО по заказчикам (государственные/частные) в натуральном выражении, шт. 2017–2019 гг.

 Источник данных: тендерные закупки на коммерческих и государственных площадках

…

Рисунок 6. Структура закупок контейнеров для ТБО по заказчикам (государственные/частные) в стоимостном выражении, млн руб., 2017–2019 гг. 

Источник данных: тендерные закупки на коммерческих и государственных площадках

…

Рисунок 7. Динамика средних цен за 2017–2019 гг., руб.

Источник данных: тендерные закупки на коммерческих и государственных площадках

Рост популярности пластиковых контейнеров

…

Рисунок 8. Структура закупок контейнеров для ТБО по материалам (пластик/металл) в стоимостном выражении, руб., 2017–2019 гг.

Источник данных: тендерные закупки на коммерческих и государственных площадках

Рисунок 9. Структура закупок контейнеров для ТБО по материалам (пластик/металл) в натуральном выражении, шт., 2017–2019 гг.

Источник данных: тендерные закупки на коммерческих и государственных площадках

…

Рисунок 10. Структура потребления контейнеров для ТБО по вместимости (л) в натуральном выражении, шт.

Источник данных: тендерные закупки на коммерческих и государственных площадках

Рисунок 11. Структура потребления контейнеров для ТБО по вместимости (л) в стоимостном выражении, млн руб.

Источник данных: тендерные закупки на коммерческих и государственных площадках

Удерживание лидерских позиций металлическими контейнерами объемом 0,75 м3 объясняется несколькими факторами:

• …

• …

 Структура рынка по ключевым производителям пластиковых контейнеров для ТБО, 2018-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Исходя из того, что на территории России есть всего один производитель пластиковых контейнеров для ТБО — ООО «Ай-пласт», структура рынка будет представлена им и иностранными компаниями, объемы поставок которых были получены в результате анализа импорта пластиковых контейнеров.

Рисунок 12. Структура рынка по ключевым производителям пластиковых контейнеров для ТБО в 2018-2019 гг. в натуральном выражении, шт. 

Источник данных: база ТН ВЭД, опросы экспертов и производителей, расчеты аналитиков MegaResearch

…

Рисунок 13. Структура рынка по ключевым производителям пластиковых контейнеров для ТБО в 2018-2019 гг. в стоимостном выражении, тыс. USD 

Источник данных: база ТН ВЭД, опросы экспертов и производителей, расчеты аналитиков MegaResearch

…

Анализ импорта контейнеров для ТБО в России, 2017–2019 гг. 

Объем и динамика импорта, 2017–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

В настоящем исследовании рассматривался импорт пластиковых и металлических контейнеров для ТБО объемом от 360 до 1100 л. На основе анализа базы ВЭД была выявлена следующая динамика импорта за рассматриваемый период в стоимостном выражении.

Рисунок 14. Динамика импорта в стоимостном выражении в 2017–2019 гг., тыс. USD

Источник данных: база ТН ВЭД

Объем импорта в стоимостном выражении в рассматриваемом периоде демонстрирует …

Рисунок 15. Динамика импорта в натуральном выражении в 2017–2019 гг., шт.

Источник данных: база ТН ВЭД

В натуральном выражении объем импорта …

Структура импорта, 2017–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По странам, в которых были произведены контейнеры для ТБО

Основными странами-импортерами в натуральном выражении являются:

• …

• …

• …

…

Рисунок 16. Структура импорта по странам-производителям в 2017–2019 гг., шт.

Источник данных: база ТН ВЭД

…

Рисунок 17. Структура импорта по странам-производителям в 2017–2019 гг., USD

Источник данных: база ТН ВЭД

…

Таблица 6. Данные импортных поставок по странам, в которых были произведены контейнеры для ТБО, 2019 г.

Источник данных: база ТН ВЭД

По компаниям-производителям

Доли в структуре импорта контейнеров для ТБО по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении, так же, как и в структуре по странам, могут не совпадать, так как зависят от стоимости контейнеров, ввозимых в РФ. Лидерами в 2019 г. по долям в натуральном выражении являются:

• …

• …

• …

Рисунок 18. Структура импорта по компаниям-производителям в 2017–2019 гг., шт.

Источник данных: база ТН ВЭД

Рисунок 19. Структура импорта по компаниям-производителям в 2017–2019 гг., тыс. USD

Источник данных: база ТН ВЭД

Для более глубокого понимания структуры импорта по компаниям-производителям ниже представлена детальная информация в виде таблицы.

Таблица 7. Данные по импортным поставкам основных компаний-производителей контейнеров для ТБО в РФ в 2019 г.

Источник данных: база ТН ВЭД

По материалу (металлические/пластиковые контейнеры) 

Анализ импорта контейнеров для ТБО показывает …

Рисунок 20. Структура импорта по материалу (металлические/пластиковые контейнеры) в натуральном выражении в 2017–2019 гг., шт.

Источник данных: база ТН ВЭД

Рисунок 21. Структура импорта по материалу (металлические/пластиковые контейнеры) в стоимостном выражении в 2017–2019 гг., тыс. USD

Источник данных: база ТН ВЭД

Доля металлических контейнеров в стоимостном выражении …

При более детальном рассмотрении структуры импорта по материалу контейнера заметно, что …

Таблица 8. Данные по импортным поставкам по материалу контейнеров для ТБО

Источник данных: база ТН ВЭД

Структура импорта пластиковых контейнеров, 2017–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По объему (360, 800 и 1100 л)

При выгрузке данных из базы ТН ВЭД обнаружены сборные закупки, в которых были обозначены несколько вариантов объема контейнеров и указано единое количество контейнеров без структуры по объемам. Данные по подобному типу закупок объединены в группу «Смешанные», так как нет возможности выделить конкретное количество контейнеров определенного объема. В данную группу вошли контейнеры объемами 1100, 770, 660, 370, 80 л. С более детальной информацией по данной структуре можно ознакомиться в конце данного раздела.

Рисунок 22. Структура импорта пластиковых контейнеров по объему в 2017–2019 гг. в натуральном выражении, шт.

Источник данных: база ТН ВЭД

В натуральном выражении заметна тенденция …

Еще одна тенденция — …

Рисунок 23. Структура импорта пластиковых контейнеров по объему в 2017–2019 гг. в стоимостном выражении, тыс. USD

Источник данных: база ТН ВЭД

Таблица 9. Данные импортных поставок по объему контейнеров для ТБО

Источник данных: база ТН ВЭД

Импортеры пластиковых контейнеров объемом 1100 л

Наименования производителей

Для целостности восприятия информации производители и импортеры пластиковых контейнеров вместимостью 1100 л были объединены в единую таблицу и дополнены компаниями-получателями. 

Таблица 10. Импортеры пластиковых контейнеров объемом 1100 л

Источник данных: база ТН ВЭД

Объем и динамика импорта, 2017–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

В 2019 году объем импорта пластиковых контейнеров для ТБО объемом 1 100 л в стоимостном выражении продемонстрировал прирост на **%

Рисунок 24. Динамика импорта контейнеров объемом 1 100 л в стоимостном выражении в 2017–2019 гг., USD.

Источник данных: база ТН ВЭД

Объем импорта пластиковых контейнеров для ТБО объемом 1 100 л в натуральном выражении в рассматриваемом периоде …

Рисунок 25. Динамика импорта контейнеров объемом 1100 л в натуральном выражении в 2017–2019 гг., шт.

Источник данных: база ТН ВЭД

Средняя цена импорта в поквартальной детализации, 2017–2019 гг.

Анализ средней цены импорта в поквартальной детализации за исследуемый период показывает …

Рисунок 26. Средняя цена импорта в поквартальной детализации в 2017–2019 гг., USD

Источник данных: база ТН ВЭД

Производство пластиковых контейнеров для ТБО в России, 2017–2019 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

Несмотря на то, что производитель пластиковых контейнеров для ТБО на российском рынке один, уровень конкуренции можно оценить как высокий, так как компании ООО «Ай-Пласт» составляет конкуренцию множество иностранных производителей.

Основные иностранные производители, присутствующие на рынке РФ:

На отечественном рынке порядка 20–30 компаний заявляют о собственном производстве пластиковых контейнеров, но при проведении глубинных интервью выяснилось, что все они импортируют продукцию. Основными компаниями, которые занимаются перепродажей пластиковых контейнеров, являются:

• …

• …

• …

• …

Динамика производства металлических контейнеров для ТБО объемом 1100 л в РФ, 2017–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В России не ведется официальная, приближенная к реальности, статистика производства контейнеров для ТБО. Если пластиковые контейнеры производит одна компания и с помощью глубинных интервью с экспертами рынка и расчетов, а также на основании заявленных производственных мощностей удалось выяснить объемы их производства, то с производителями металлических контейнеров все обстоит сложнее. На это влияет несколько факторов:

• …

• …

• …

Динамику производства металлических контейнеров для ТБО объемом 1100 л в РФ за рассматриваемый период рассмотрим на основании тендерных закупок.

Рисунок 27. Динамика производства металлических контейнеров для ТБО объемом 1100 л в РФ в натуральном и стоимостном выражении в 2017–2019, шт. и тыс. USD

Источник данных: тендерные закупки на коммерческих и государственных площадках

Объем тендерных закупок металлических контейнеров для ТБО объемом 1 100 л в натуральном выражении …

 Динамика производства пластиковых контейнеров для ТБО объемом 1100 л в РФ, 2017–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

…

Рисунок 28. Динамика производства пластиковых контейнеров для ТБО объемом 1100 л в РФ в 2017–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении), шт. и тыс. USD

Источник данных: опросы экспертов и производителей, расчеты аналитиков MegaResearch

Определение топ-5 производителей

На территории России есть всего один производитель пластиковых контейнеров для ТБО — ООО «Ай-Пласт». Данная компания, кроме широкого ассортиментного ряда пластиковой продукции, производит только один вид мусорных контейнеров — с крышкой, на колесах, объемом 1100 л. Контейнеры других объемов компания импортирует.

Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, финансовые показатели деятельности)

Компания ООО «Ай-Пласт» (IPLAST) — ведущий российский производитель крупногабаритной тары и других изделий из полимерного сырья. Компания образована 17 сентября 2009 года. 

Производство пластиковых контейнеров для ТБО объемом 1100 л расположено в городе Нижнекамске, Республика Татарстан, контейнеры других объемов компания в России не производит. Имеются производственные площадки в поселке Ставрово Владимирской области и в городе Азове Ростовской области, но на них производится другая продукция из пластика.

Количество сотрудников — более 700 человек.

ООО «Ай-Пласт» активно развивает свою дилерскую сеть (37 компаний в более чем в 50 городах) на территории России и стран СНГ, предоставляя максимальные удобства своему потребителю. 

Парк основного производственного оборудования представлен термопластавтоматами ведущих мировых производителей — Husky, Krauss Maffei и Engel с усилием смыкания от 320 до 5500 тонн. На данном оборудовании производятся литьевые изделия (пластиковые паллеты, складские лотки Logic Store и др.).

Производственные мощности также включают линии по производству листа из сотового полипропилена (профильная экструзия) и экструзионные линии, работающие по технологиям BubbleGuard® и Diamond®. Бесперебойная работа обеспечивается благодаря периферийному оборудованию фирм Piovan, Kuka, Jansen&Dieperlink, Motan и др.

Для производства используется высококачественное отечественное и импортное сырье (полипропилен, полиэтилен и их минералонаполненные композиции) от таких производителей, как «Нижнекамскнефтехим», Sabic, Ineos, Borealis, Liondellbasell.

Компания развивает направление лизинга (аренды) мусорных баков.

Таблица 11. Профиль компании ООО «Ай-Пласт»

Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства

…

Количество пресс-форм на объем 1100 л, которые уже запущены в производство (при возможности получения данной информации в ходе проведения интервью с компетентными представителями компании)

…

Возможные планы по расширению производственных мощностей по производству пластиковых контейнеров для ТБО объемом 1100 л

…

Оценка объема и динамики производства, 2017–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

…

 Основные технические характеристики производимых пластиковых контейнеров для ТБО объемом 1100 л

…

Таблица 12. Основные технические характеристики производимых пластиковых контейнеров для ТБО объемом 1100 л

Текущие отпускные цены на производимые пластиковые контейнеры для ТБО объемом 1100 л

…

 Планируемые к открытию новые производства пластиковых контейнеров для ТБО объемом 1100 л

…

Оценка перспектив развития рынка на 2020–2025 гг.

…

Рисунок 29. Прогноз рынка на 2020–2025 гг. шт.

Источник данных: база ТН ВЭД, опросы экспертов и производителей, расчеты аналитиков MegaResearch

…

Ключевые выводы по исследованию

..