Анализ рынка многокомпонентных полимерных систем для изготовления форм для литья керамики

Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОРМ ДЛЯ ЛИТЬЯ КЕРАМИКИ, 2021–2023 ГГ.    6
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    6
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2022–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    7
1.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    8
1.3.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ    8
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОРМ ДЛЯ ЛИТЬЯ КЕРАМИКИ В РОССИИ, 2017–2023 ГГ.    9
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2021–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    9
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    11
2.2.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    11
2.2.2. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    11
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    11
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОРМ ДЛЯ ЛИТЬЯ КЕРАМИКИ, 2021–2023 ГГ.    13
3.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ТОП-5    13
3.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    13
3.1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ, 2021–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    13
3.1.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ    14
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОРМ ДЛЯ ЛИТЬЯ КЕРАМИКИ, 2021–2023 ГГ.    14
4.1. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10    15
4.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    15
4.1.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ    17
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    18
5.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2024–2027 ГГ.    18
5.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    20
 
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема рынка, 2021–2023 гг.    7
Таблица 2. Объем импорта в натуральном выражении, 2021–2023 гг., тонн    9
Таблица 3. Объем импорта в стоимостном выражении, 2021–2023 гг., тыс. USD    10
Таблица 4. Объем импорта по компаниям-производителям, 2021–2023 гг., тонн    11
Таблица 5. Объем импорта по странам-производителям, 2021–2023 гг., тонн    11
Таблица 6. Объем импорта по компаниям-получателям, 2021–2023 гг., тонн    11
Таблица 7. Профили компаний-производителей    13
Таблица 8. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    14
Таблица 9. Доли игроков на рынке, 2021–2023 гг.    14
Таблица 10. Профили компаний-потребителей    15
Таблица 11. Оценка среднегодовых объемов потребления, 2021–2023 гг.    17
 
Список рисунков
Рисунок 1. Оценка объема и динамики рынка, 2021–2023 гг.    7
Рисунок 2. Доли рынка компаний-производителей, 2023 г., тонн    8
Рисунок 3. Доли рынка компаний-производителей, 2023 г., млн руб.    8
Рисунок 4. Оценка объема и динамики импорта, 2021–2023 гг.    10
Рисунок 5. Прогноз развития рынка многокомпонентных полимерных смесей для литья форм для керамики, млн руб. и тонн    18

 

Общий обзор рынка многокомпонентных полимерных систем для изготовления форм для литья керамики, 2021–2023 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Многокомпонентные полимерные системы обеспечивают точное литье, постоянное во времени, с одновременным увеличением срока службы частей пресс-формы без чрезмерного изменения ее исходной конфигурации.

Многокомпонентные полимерные системы для изготовления форм для литья керамики позволяют значительно сократить время изготовления и повысить качество изделия. При этом они имеют существенно более продолжительный срок службы — из одной формы можно произвести более 25 тысяч изделий. 

Рынок многокомпонентных полимерных систем для изготовления форм для литья керамики является …

На российском рынке в 2021–2023 гг. были …

…

Участники рынка также отмечают, что в текущее время …

Оценка объема и динамики рынка, 2022–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Методология оценки объема рынка

1. Рынок многокомпонентных полимерных систем в России полностью представлен зарубежными игроками. 

2. Участники рынка отмечают, что на рынке также представлена продукция китайских производителей, однако она не идентифицируется по таможенным поставкам. Скорее всего, это связано с тем, что продукция поставляется под наименованиями «продукция на основе полиметилметакрилата», «полиметилметакрилат» или прочими, не указывающими на принадлежность к многокомпонентным полимерным системам.

3. Учитывая неидентифицируемые поставки из Китая, а также отсутствие в таможенной статистике периода торговли со странами ЕАЭС (сентябрь — декабрь 2023 г.), был использован корректирующий коэффициент к мировым поставкам — 1,3 в натуральном и 1,2 в стоимостном выражении в 2022 и 2023 гг.

Таблица 1. Оценка объема рынка, 2021–2023 гг.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

В 2022 году объем рынка …

Рисунок 1. Оценка объема и динамики рынка, 2021–2023 гг.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Оценка структуры рынка, 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По крупнейшим игрокам 

Всего в 2023 году на рынок официально поставлялись многокомпонентные полимерные смеси компаний …

Рисунок 2. Доли рынка компаний-производителей, 2023 г., тонн

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 3. Доли рынка компаний-производителей, 2023 г., млн руб.

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок на рынке многокомпонентных полимерных систем для изготовления форм для литья керамики в России, 2021–2023 гг.

Методология

Обработка базы данных импортных и экспортных поставок осуществлялась согласно следующему алгоритму:

1. Выгружена база данных ФТС России по кодам ТН ВЭД 3906100000, 3906909007, 2916141000, 2902500000.

2. Исключены поставки, не соответствующие объекту исследования (акриловые полимеры, сырье, предназначенное для изготовления нецелевой продукции и т. д.).

3. Отобраны поставки, соответствующие объекту исследования — многокомпонентным полимерным смесям и их компонентам.

4. Дополнительно выгружены поставки компаний-производителей и компаний-потребителей по их наименованиям.

5. В базе таможенной статистики учтена торговля со станами ЕАЭС: 2022 год — фактические поставки, 2023 год — фактические поставки за январь — август. В 2021 году возможность идентификации внешнеэкономической торговли между странами ЕАЭС отсутствует.

6. В таможенной статистике стран ЕАЭС отсутствует возможность идентификации поставок по компаниям-производителям. Идентификация произведена по косвенным признакам (при наличии возможности).

7. В объеме импорта учтены только идентифицируемые поставки.

Объем и динамика импорта, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Динамика ипортных поставок в исследуемом периоде …

Таблица 2. Объем импорта в натуральном выражении, 2021–2023 гг., тонн

Источник: данные ФТС России

Таблица 3. Объем импорта в стоимостном выражении, 2021–2023 гг., тыс. USD

Источник: данные ФТС России

Рисунок 4. Оценка объема и динамики импорта, 2021–2023 гг.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Структура импорта, 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По компаниям-производителям

В 2023 году осуществлялись поставки многокомпонентных полимерных систем для литья керамики …

Таблица 4. Объем импорта по компаниям-производителям, 2021–2023 гг., тонн

Источник: данные ФТС России

По странам-производителям

В 2023 году идентифицировались поставки многокомпонентных полимерных систем для литья керамики …

Таблица 5. Объем импорта по странам-производителям, 2021–2023 гг., тонн

Источник: данные ФТС России

По компаниям-получателям

Крупнейший получатель продукции — …

Таблица 6. Объем импорта по компаниям-получателям, 2021–2023 гг., тонн

Источник: данные ФТС России

Конкурентный анализ и производство на рынке многокомпонентных полимерных систем для изготовления форм для литья керамики, 2021–2023 гг.

Крупнейшие игроки рынка (производители/дистрибьюторы), топ-5

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

На рынке представлены европейские производители. В настоящее время стала появляться китайская продукция низкого качества, не удовлетворяющая требованиям потребителей.

Таблица 7. Профили компаний-производителей

Источник: официальные сайты компаний

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В основной массе европейские поставщики были активно представлены на рынке до 2022 года. Далее их доля значительно снижается.

Таблица 8. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ФТС России

Доли игроков на рынке

В период 2021–2023 гг. европейские игроки теряли свои доли, на рынке укреплялся поставщик …

Таблица 9. Доли игроков на рынке, 2021–2023 гг.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ФТС России

Анализ потребления на рынке многокомпонентных полимерных систем для изготовления форм для литья керамики, 2021–2023 гг.

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-10

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Ввиду специфики использования сырья, а также применения в литье пресс-форм различных видов сырья (чаще всего гипса), на рынке представлено незначительно количество потребителей, приобретающих многокомпонентные полимерные системы на постоянной основе …

Таблица 10. Профили компаний-потребителей

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ФТС России

Оценка среднегодовых объемов потребления

Оценка среднегодовых объемов потребления многокомпонентных полимерных систем произведена на основе данных таможенной статистики, экспертных интервью с потребителями, а также анализа официальных пресс-релизов компаний.

Таблица 11. Оценка среднегодовых объемов потребления, 2021–2023 гг.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ФТС России

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 2024–2027 гг.

Рисунок 5. Прогноз развития рынка многокомпонентных полимерных смесей для литья форм для керамики, млн руб. и тонн

Источник: сайты компаний и другие открытые источники, Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Таким образом, по оценке MegaResearch, среднегодовой рост рынка (CAGR) составит: …

В стоимостном выражении рынок будет …

Ключевые выводы по исследованию