Анализ рынка пиролизного печного топлива, 2016-2018 гг.

Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПИРОЛИЗНОГО ПЕЧНОГО ТОПЛИВА В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 3

1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 3

1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2017-2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 4

1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 6

1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 7

1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 8

1.5.1. По крупнейшим игрокам (производители/дистрибьюторы) 8

1.5.2. По федеральным округам 9

1.5.3. По отраслям/сегментам потребления 9

1.5.4. По каналам сбыта 10

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ПИРОЛИЗНОГО ПЕЧНОГО ТОПЛИВА В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 11

2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2017-2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 11

2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 12

2.2.1. По странам-производителям 12

2.2.2. По компаниям-получателям 12

2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2017-2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 12

2.4. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 14

2.4.1. По странам-получателям 14

2.4.2. По компаниям-отправителям 15

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ДУБОВЫХ ЧИПСОВ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 17

3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 17

3.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЁРЫ/ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10 18

3.2.1. Профиль компании (наименование, метаположение, контактные данные, краткое описание) 18

3.2.2. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2016-2018 гг. 23

3.2.3. Оценка доли игрока на рынке 24

3.2.4. Текущие отпускные цены на производимое/продаваемое печное топливо 25

3.2.5. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и географии поставок 26

3.3. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН. 27

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ПИРОЛИЗНОГО ПЕЧНОГО ТОПЛИВА, 2016-2018 ГГ. 28

4.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 28

4.2. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 29

5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 30

5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 30

5.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2019-2025 ГГ. 31

5.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 32

Список таблиц

Таблица 1. Объем и динамика рынка пиролизного печного топлива в 2017-2018 гг. в натуральном и стоимостном выражении 5

Таблица 2. Оценка структуры рынка пиролизного печного топлива в натуральном и стоимостном выражении по федеральным округам, 2018 г. 10

Таблица 3. Оценка структуры рынка дубовых чипсов по каналам сбыта, 2018 г. 11

Таблица 4. Описание проанализированных кодов ТНВЭД группы 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные» 12

Таблица 5. Объем и динамика экспорта пиролизного печного топлива в натуральном и стоимостном выражении, 2017-2018 гг. 13

Таблица 6. Структура экспорта пиролизного печного топлива по странам-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 15

Таблица 7. Структура экспорта пиролизного печного топлива по компаниям-отправителям в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 16

Таблица 8. Оценка уровня концентрации компаний-производителей пиролизного печного топлива, % 18

Таблица 9. Профиль компании ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» 19

Таблица 10. Профиль компании АО «ТАИФ-НК» 20

Таблица 11. Профиль компании ООО «ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА» 20

Таблица 12. Профиль компании … 21

Таблица 13. Профиль компании … 21

Таблица 14. Профиль компании … 21

Таблица 15. Профиль компании … 22

Таблица 16. Профиль компании … 23

Таблица 17. Профиль компании … 23

Таблица 18. Профиль компании … 23

Таблица 19. Оценка объема производства/продаж пиролизного печного топлива по крупнейшим российским производителям/дистрибьюторам, 2016-2018 гг. 24

Таблица 20. Отпускные цены реализации пиролизного печного топлива компаниями-производителями/дистрибьюторами (топ-10) 26

Таблица 21. Каналы сбыта и география поставок пиролизного печного топлива компаниями-производителями/дистрибьюторами (топ-10) 27

1. Общий обзор рынка пиролизного печного топлива в России, 2017-2018 гг. 

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка

Необходимость в альтернативном виде топлива, которое стало бы достойной заменой бензину, керосину и дизельному топливу, существует достаточно давно. Сферу применения пиролизного печного топлива сложно назвать широкой, однако, для обогрева жилых и коммерческих помещений оно используется повсеместно. Главным преимуществом печного топлива по сравнению с основными другими видами является высокая энергоэффективность. 

На сегодняшний день объем рынка пиролизного печного топлива в России составляет в натуральном выражении ...

…

1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2017-2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем рынка пиролизного печного топлива складывается только из объема производства внутри страны, поскольку данный вид продукции не импортируется в Россию.

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ объем производства пиролизного печного топлива в России в 2018 г. составил ...

Таблица 1. Объем и динамика рынка пиролизного печного топлива в 2017-2018 гг. в натуральном и стоимостном выражении

Источник: ЕМИСС, анализ компании MegaResearch

В стоимостном выражении объем производства пиролизного печного топлива в России в 2018 г. оценивается на уровне …

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка печного пиролизного топлива в натуральном выражении в 2017–2018 гг., тонн

Источник: ЕМИСС, анализ компании MegaResearch 

Диаграмма 2. Объем и динамика рынка печного пиролизного топлива в стоимостном выражении в 2017–2018 гг., тыс. руб.

Источник: ЕМИСС, анализ компании MegaResearch

1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

К внешним факторам, имеющим влияние на рынок, можно отнести:

…

К внутренним факторам, имеющим влияние на рынок, можно отнести:

…

1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

...

1.5. Оценка структуры рынка, 2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

1.5.1. По крупнейшим игрокам (производители/дистрибьюторы)

В процессе анализа было выделено 10 крупнейших компаний отрасли, составляющих более 90% совокупного объема производства пиролизного печного топлива. Структура рынка оценивалась исходя из общего объема производства пиролизного печного топлива в 2018 году.

Наибольшая доля рынка в натуральном выражении по итогам 2018 г. занимает группа …

Распределение долей крупнейших российских производителей представлено ниже.

Диаграмма 3. Доли рынка крупнейших российских производителей пиролизного печного топлива в 2018 г., %

Источник: Росстат, тендерные закупки, референс-листы производителей, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

1.5.2. По федеральным округам

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ производство пиролизного печного топлива осуществляется в трех федеральных округах: Южном, Приволжском и Сибирском. Наибольшая доля – **% - производства сосредоточена в … 

Таблица 2. Оценка структуры рынка пиролизного печного топлива в натуральном и стоимостном выражении по федеральным округам, 2018 г.

Источник: Росстат, оценка компании MegaResearch

Диаграмма 4. Оценка структуры рынка пиролизного печного топлива в натуральном и стоимостном выражении по федеральным округам, 2018 г.

Источник: Росстат, оценка компании MegaResearch

1.5.3. По отраслям/сегментам потребления 

На сегодняшний день наибольшую долю в структуре потребления по сегментам, использующим пиролизное печное топливо, …

Диаграмма 5. Структура потребления пиролизного печного топлива по сегментам в 2018 г., %

Источник: анализ компании MegaResearch

1.5.4. По каналам сбыта 

Анализ структуры рынка по каналам сбыта был основан на анализе каналов сбыта Топ-10 производителей/дистрибьюторов пиролизного печного топлива.

Как видно из таблицы ниже, все крупнейшие российские производители печного топлива ... Однако стоит отметить, … (см. раздел 3.2.5. «Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и географии поставок»).

Таблица 3. Оценка структуры рынка дубовых чипсов по каналам сбыта, 2018 г.

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании
 

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке пиролизного печного топлива в России, 2017-2018 гг. 

2.1. Объем и динамика импорта, 2017-2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Согласно данным федеральной таможенной статистики, пиролизное печное топливо в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД) входит в группу 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные». Таможенные декларации, входящие в данную группу, были обработаны вручную, а также выделены и проанализированы объемы поставок пиролизного печного топлива за исследуемый период времени.

Таблица 4. Описание проанализированных кодов ТНВЭД группы 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные»

Источник: ООО «ТКС.РУ»

Согласно проведенному анализу данных ВЭД, в 2017-2018 гг. …

2.2. Структура импорта, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

2.2.1. По странам-производителям

…

2.2.2. По компаниям-получателям

…

2.3. Объем и динамика экспорта, 2017-2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем экспорта пиролизного печного топлива в 2018 г. составил …

В 2017 г. объем поставок пиролизного печного топлива из России составил …

Таблица 5. Объем и динамика экспорта пиролизного печного топлива в натуральном и стоимостном выражении, 2017-2018 гг.

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

Диаграмма 6. Объем и динамика экспорта пиролизного печного топлива в стоимостном выражении в 2017-2018 гг., USD

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

Диаграмма 7. Объем и динамика экспорта пиролизного печного топлива в натуральном выражении в 2017-2018 гг., тонн

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

 2.4. Структура импорта, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

2.4.1. По странам-получателям

Наибольший объем закупок экспортируемого пиролизного печного топлива в 2018 г. приходится на …

Таблица 6. Структура экспорта пиролизного печного топлива по странам-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

Диаграмма 8. Структура экспорта пиролизного печного топлива по странам-получателям в натуральном выражении, 2018 г., % 

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

Диаграмма 9. Структура экспорта пиролизного печного топлива по странам- получателям в стоимостном выражении, 2018 г., %

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

2.4.2. По компаниям-отправителям

В структуре экспорта пиролизного печного топлива было выделено четыре компании-отправителя в 2018 году. Наибольший объем экспорта приходится на компанию …

Таблица 7. Структура экспорта пиролизного печного топлива по компаниям-отправителям в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

Диаграмма 10. Структура экспорта пиролизного печного топлива по компаниям-отправителям в натуральном выражении, 2018 г., %

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

Диаграмма 11. Структура экспорта пиролизного печного топлива по компаниям-отправителям в стоимостном выражении, 2018 г., %

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
 

3. Конкурентный анализ на рынке дубовых чипсов в России, 2017-2018 гг.

3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ рынок производства пиролизного печного топлива в России является низкоконкурентным и высококонцентрированным. Значительная часть предложения представлена крупными нефтеперерабатывающими заводами, покрывающими спрос со стороны промышленных покупателей.  

В России можно выделить небольшое количество компаний-производителей пиролизного печного топлива, оперирующих на рынке B2B. На Топ-10 компаний-производителей приходится **% объема производства.

Таблица 8. Оценка уровня концентрации компаний-производителей пиролизного печного топлива, %

Источник: ЕМИСС, анализ компании MegaResearch

3.2. Крупнейшие игроки (производители/импортёры/дистрибьюторы), представленные на рынке, ТОП-10

3.2.1. Профиль компании (наименование, метаположение, контактные данные, краткое описание)

В данном разделе представлены профили крупнейших производителей и дистрибьюторов пиролизного печного топлива в России.

Таблица 9. Профиль компании ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 10. Профиль компании АО «ТАИФ-НК» 

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 11. Профиль компании ООО «ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА»

Источник: открытые данные в сети Интернет, официальный сайт компании 

Таблица 12. Профиль компании …

Источник: открытые данные в сети Интернет, официальный сайт компании

Таблица 13. Профиль компании …

Источник: открытые данные в сети Интернет, официальный сайт компании

Таблица 14. Профиль компании …

Источник: открытые данные в сети Интернет, официальный сайт компании

Таблица 15. Профиль компании …

Источник: открытые данные в сети Интернет, официальный сайт компании

Таблица 16. Профиль компании …

Источник: открытые данные в сети Интернет, официальный сайт компании

Таблица 17. Профиль компании …

Источник: открытые данные в сети Интернет, официальный сайт компании

Таблица 18. Профиль компании …

Источник: открытые данные в сети Интернет, официальный сайт компании

3.2.2. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2016-2018 гг.

Наибольший объем производства пиролизного печного топлива в 2018 году – … тонн – приходится на компанию ...

Динамика производства и продаж крупнейших игроков рынка является разнонаправленной, однако лидер отрасли – … 

Таблица 19. Оценка объема производства/продаж пиролизного печного топлива по крупнейшим российским производителям/дистрибьюторам, 2016-2018 гг.

Источник: Росстат, тендерные закупки, референс-листы производителей, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch 

3.2.3. Оценка доли игрока на рынке

Доля игроков на рынке оценивалась по производителям продукции исходя из общего объема производства пиролизного печного топлива в 2018 году.

Наибольшая доля рынка в натуральном выражении по итогам 2018 г. занимает группа …

Диаграмма 12. Доли рынка крупнейших российских производителей пиролизного печного топлива в 2018 г., %

Источник: Росстат, тендерные закупки, референс-листы производителей, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

3.2.4. Текущие отпускные цены на производимое/продаваемое печное топливо

Данные об отпускных ценах пиролизного печного топлива компаний-производителей/дистрибьюторов представлены в таблице ниже. 

При наличии информации о разных типах пиролизного печного топлива (темное, светлое) была взята средняя отпускная цена за 1 тонну без учета доставки.

Таблица 20. Отпускные цены реализации пиролизного печного топлива компаниями-производителями/дистрибьюторами (топ-10) 

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании, прайс-листы компаний

3.2.5. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и географии поставок

Шесть компаний, входящих в топ-10, имеют развитую систему дистрибуции, а также широкое распространение своей продукции по всей России и за рубежом, поскольку реализуют продукцию как самостоятельно, так и через независимые дистрибьюторы. Те компании, которые являются частью холдинга дополнительно привлекают силы зависимых компаний для реализации.

Таблица 21. Каналы сбыта и география поставок пиролизного печного топлива компаниями-производителями/дистрибьюторами (топ-10) 

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании

3.3. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон.

4. Анализ потребления на рынке пиролизного печного топлива, 2016-2018 гг.

4.1. Основные требования и предпочтения ключевых потребителей

Ключевым потребительским сегментом, использующим пиролизное печное топливо, является рынок B2B (более 98% в общей структуре потребления пиролизного печного топлива).

Требования представителей промышленности к поставляемой на рынок продукции основываются на тенденциях спроса среди населения. Следует отметить следующие тенденции покупательского спроса на рынке пиролизного печного топлива в России:

1. Ассортиментные предпочтения

• …

• …

2. Ценовые предпочтения

…

3. Технические характеристики

…

4.2. Критерии выбора поставщика основными потребителями

В сегменте B2B основными потребителями пиролизного печного топлива являются промышленные производители различных отраслей (например, котельные и сельскохозяйственные предприятия). Для данного сегмента важными критериями выбора поставщика являются:

1. …

2. …

3. …

4. …

Для сегмента B2C наиболее важным является критерий оптимальной рыночной цены.

5. Прогнозы и выводы

5.1. Барьеры, существующие на рынке

…

5.2. Перспективы и прогноз развития рынка на 2019-2025 гг.

...

5.3. Ключевые выводы по исследованию

...