Анализ рынка инсталляций для сантехники в России, 2017-2018 гг

 Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ИНСТАЛЛЯЦИЙ ДЛЯ ПОДВЕСНОЙ САНТЕХНИКИ В ЦЕЛОМ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 6

1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА С ВЫДЕЛЕНИЕМ ВИДОВ ИНСТАЛЛЯЦИЙ И ИХ ДОЛЕЙ, (ИНСТАЛЛЯЦИИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ УНИТАЗОВ, ДЛЯ БИДЕ, РАКОВИН, ПИССУАРОВ) 6

1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2017-2018 ГГ. В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 7

1.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 10

1.3.1. По крупнейшим игрокам 10

1.3.2. По ассортименту в целом и отдельно с выделением инсталляций для подвесных унитазов 11

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ИНСТАЛЛЯЦИЙ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ УНИТАЗОВ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 14

2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА В 2017-2018 ГГ. В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 14

2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА В 2018 Г. В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 16

2.2.1. По странам-производителям 16

2.2.2. По компаниям-производителям и их торговым маркам 18

2.2.3. По компаниям-получателям 21

2.2.4. По товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении) 23

2.2.5. По торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении) 25

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ИНСТАЛЛЯЦИЙ ДЛЯ САНТЕХНИКИ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 29

3.1. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ТОП-10 ИГРОКОВ РЫНКА 29

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ИНСТАЛЛЯЦИЙ ДЛЯ САНТЕХНИКИ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 40

4.1. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА 40

4.2. ОБЪЕМ ИМПОРТА В ПОТРЕБЛЕНИИ 42

4.3. ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ 43

4.4. ПОТРЕБЛЕНИЕ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 44

5. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ИНСТАЛЛЯЦИЙ ДЛЯ САНТЕХНИКИ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 47

5.1. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2024 Г. 47

5.2. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 50

Список таблиц

Таблица 1. Объем и динамика рынка сантехнических инсталляций, 2017– 2018 гг. 7

Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка по спросу, 2017-2018 гг 8

Таблица 3. Структура рынка сантехнических инсталляций по видам продукции, 2018г 11

Таблица 4. Динамика импорта в стоимостном и натуральном выражении, 2015–2018 гг. 14

Таблица 5. Структура импорта по странам происхождения в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г. 16

Таблица 6. Структура импорта по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г. 18

Таблица 7. Структура импорта по компаниям получателям в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г. 21

Таблица 8. Структура импорта по видам инсталляций, 2018 г. 24

Таблица 9. Структура импорта по брендам сантехнических инсталляций, 2018г. 25

Таблица 10. Оценка емкости рынка сантехнических инсталляций в натуральном выражении, 2018 г. 40

Таблица 11. Структура потребления по округам в натуральном выражении. 44

Таблица 12.Структура спроса по федеральным округам в денежном выражении 45

Таблица 13. Прогноз развития рынка сантехнических инсталляций в натуральном выражении, 2019–2024 гг. 48

Список рисунков

Рисунок 1. Объем рынка сантехнических инсталляций в натуральном и стоимостном выражении, 2017-2018 гг. 7

Рисунок 2. Оценка объема и динамики рынка по спросу, в натуральном и стоимостном выражении, 2017-2018 гг. 9

Рисунок 3. Структура рынка сантехнических инсталляций по крупнейшим игрокам, 2018г. 10

Рисунок 4. Структура рынка сантехнических инсталляций по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2018 г. 11

Рисунок 5. Структура рынка сантехнических инсталляций в стоимостном выражении, 2018 г. 12

Рисунок 6. Структура рынка сантехнических инсталляций в натуральном выражении, 2018 г. 13

Рисунок 7. Динамика импорта сантехнический инсталляций на территорию России, 2015–2018 гг. 15

Рисунок 8. Структура импорта по странам происхождения товара в натуральном выражении, 2018 г. 17

Рисунок 9. Структура импорта по странам происхождения товара в стоимостном выражении 18

Рисунок 10. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2018 г. 20

Рисунок 11. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2018 г. 21

Рисунок 12. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2018 г. 22

Рисунок 13. Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2018 г. 23

Рисунок 14. Структура импорта по видам инсталляций в натуральном выражении, 2018 г. 24

Рисунок 15. Структура импорта по видам инсталляций в стоимостном выражении, 2018 г. 25

Рисунок 16. Структура импорта сантехнических инсталляций по брендам в натуральном выражении, 2018 г. 27

Рисунок 17. Структура импорта сантехнических инсталляций по брендам в стоимостном выражении, 2018 г. 28

Рисунок 18. Показатели насыщенности рынка сантехнических инсталляций в натуральном выражении, тыс. комплектов, 2018 г. 41

Рисунок 19. Структура потребления инсталляций по потребительским группам в натуральном выражении, 2018 г. 43

Рисунок 20. Структура спроса по округам в натуральном выражении, шт. 45

Рисунок 21. Структура спроса по округам в денежном выражении, руб. 46

Рисунок 22. Динамика рынка сантехнических инсталляций в натуральном выражении, прогноз до 2024г. 49

 1.Общий обзор рынка инсталляций для подвесной сантехники в целом в России, 2017-2018 гг.

1.1.Основные характеристики анализируемого рынка с выделением видов инсталляций и их долей, (инсталляции для подвесных унитазов, для биде, раковин, писсуаров)

Инсталляция — инженерное решение для ванной или туалетной комнаты, которое позволяет спрятать трубы, подключения, разводку и другую «техническую начинку» во внутрь стен (штробы, венткороба, фальшстены). Использование инсталляций облегчает процесс уборки, снижает габаритные размеры и повышает антивандальные характеристики оборудования. Применение инсталляций упрощает работу дизайнеров и облегчает укладку элементов лицевой отделки в помещении.

Сегодня на рынке представлено несколько видов инсталляций, каждая из которых предназначена для установки определенного вида санитарной техники, среди которых можно выделить следующие:

• инсталляции для унитаза (внутри этой категории представлены различные виды оборудования, в том числе оборудование для людей с ограниченными возможностями);

• инсталляции для раковины;

• инсталляция для биде;

• инсталляция для писсуара;

• инсталляция для душа (душевого трапа).

Основные характеристики анализируемого рынка

Среди основных характеристик российского рынка инсталляций можно выделить следующие:

• Российский рынок инсталляций для сантехники практически полностью формируют иностранные поставщики.

• Спрос на инсталляции в период с 2017 по 2018 год демонстрировал ...

• Большинство игроков, как правило, работают и в других сегментах рынка сантехнического оборудования и отделочных материалов, для них сектор инсталляций является дополнительным к ключевым направлениям бизнеса.

• Крупнейшим игроком на российском рынке инсталляций является ..., доля которого в 2018 году составила …

• Основная страна, в которой производятся инсталляции, поставляемые в Россию, является …

• В число 6 крупнейших дистрибьюторов инсталляций в России входят такие компании, как …

• Крупнейшие дистрибьюторы имеют …

• Почти 81% инсталляций приходится на …

• Накопление сверхнормативных складских остатков …

1.2.Оценка объема и динамики рынка, 2017-2018 гг. в натуральном и стоимостном выражении) 

Объем рынка по предложению

Объем рынка по предложению определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта

Объем производства инсталляций в России крайне мал, и им можно пренебречь. Данные по внешнеторговым поставкам в ходе проведения настоящего исследования получены из базы таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ (ФТС России). Данные по объему и динамике импорта за 2017 и 2018 год подробно описаны в разделе 2.1 настоящего исследования, а объем экспорта за рассматриваемый период составил …

Таблица 1. Объем и динамика рынка сантехнических инсталляций, 2017– 2018 гг.

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 1. Объем рынка сантехнических инсталляций в натуральном и стоимостном выражении, 2017-2018 гг. 

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

В период с 2017 по 2018 год коррекция рынка в стоимостном выражении составила …

…

Таким образом, коррекция объемов в 2018 году …

Объем рынка по спросу

Объем рынка по спросу определяется следующим образом: оценка объемов ввода на детерминирующих рынках (жилой сектор, коммерческие объекты, государственные и инфраструктурные объекты — данные ГКС), а также анализ результатов экспертного опроса по частоте применения оборудования вида «инсталляция» в рамках того или иного типа объектов.

Таким образом была получена следующая оценка рынка со стороны спроса.

Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка по спросу, 2017-2018 гг

Источник: данные ГКС РФ, опрос экспертов, анализ MegaResearch

Рисунок 2. Оценка объема и динамики рынка по спросу, в натуральном и стоимостном выражении, 2017-2018 гг.

Источник: данные ГКС РФ, опрос экспертов, анализ MegaResearch

Как мы видим, динамика рынка по спросу соответствует динамике рынка по предложению, однако собственно объемные значения ощутимо ниже. Такое распределение свидетельствует о …

Такая тенденция может свидетельствовать о том, что в ближайший год …

1.3.Оценка структуры рынка, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

1.3.1.По крупнейшим игрокам

Под игроками рынка принято подразумевать производителей исследуемого вида продукции, каждый производитель имеет свою торговую марку, под которой он представляет свою продукцию. По этой причине структурировать рынок по крупнейшим игрокам целесообразно по представленным на нем товарным маркам. Это вызвано тем, что производиться оборудование может на нескольких заводах, а инвестиции в рекламу, разработки, построение системы сбыта и дистрибуции будут приходиться на владельца торговой марки, которые, в конечном счете, и будут игроками рынка. В соответствии с этими рассуждениями структура рынка будет иметь следующий вид.

Рисунок 3. Структура рынка сантехнических инсталляций по крупнейшим игрокам, 2018г.

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 4. Структура рынка сантехнических инсталляций по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2018 г.

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Крупнейшим игроком на российском рынке инсталляций в 2018 году остается ..., доля рынка которого составила …

Доли остальных игроков в разы меньше, в частности, объем продаж …

1.3.2.По ассортименту в целом и отдельно с выделением инсталляций для подвесных унитазов

В 2018 году рынок являлся почти на 100% импортозависимым, поэтому для формирования его структуры необходимо проанализировать структуру импортных поставок по ассортименту. В результате проведения такого анализа были получены следующие данные.

Таблица 3. Структура рынка сантехнических инсталляций по видам продукции, 2018г

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 5. Структура рынка сантехнических инсталляций в стоимостном выражении, 2018 г.

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Доминирующее положение в ассортиментной линейке инсталляций занимают конструкции, предназначенные для …

При этом в натуральном выражении картина существенно меняется.

Рисунок 6. Структура рынка сантехнических инсталляций в натуральном выражении, 2018 г.

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

По количеству продаваемых единиц оборудования инсталляции для унитазов занимают …

2.Анализ внешнеторговых поставок на рынке инсталляций для подвесных унитазов в России, 2017-2018 гг.

2.1.Объем и динамика импорта в 2017-2018 гг. в натуральном и стоимостном выражении 

Для получения данных по структуре импорта были проанализированы таможенные декларации на поставку инсталляций из базы ФТС России по следующим кодам ТН ВЭД:

• 3922900000 — «Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс, прочие»;

• 7324900009 — «Оборудование санитарно-техническое и его части, из черных металлов, прочие;»

• 7308909900 — «Прочие металлоконструкции из черных металлов»;

Динамика импорта за последние 2 года демонстрировала разнонаправленное движение: …

Таблица 4. Динамика импорта в стоимостном и натуральном выражении, 2015–2018 гг.

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 7. Динамика импорта сантехнический инсталляций на территорию России, 2015–2018 гг.

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Рынок вырос в 2017 году — это инфраструктурный эффект чемпионата мира, в 2018 году он скорректировался до уровня, близкого к показателям 2016 года. Следует также отметить, что в среднем стоимость единицы продукции, поставляемой на территорию РФ, возросла и достигла в 2018 году … долл. (данные приведены в терминах таможенной стоимости).

2.2.Структура импорта в 2018 г. в натуральном и стоимостном выражении 

2.2.1.По странам-производителям

Основным направлением поставки инсталляции на российский рынок по-прежнему остается Германия. Эта тенденция сохраняется на протяжении последних 4-х лет и обуславливается структурой рынка — на нем преобладает продукция мировых лидеров: …

Таблица 5. Структура импорта по странам происхождения в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г.

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 8. Структура импорта по странам происхождения товара в натуральном выражении, 2018 г.

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Страной-производителем инсталляций, занимающей наибольшую долю рынка в натуральном выражении, является ...

В стоимостном выражении структура импорта по странам-производителям имеет несколько иное распределение.

Рисунок 9. Структура импорта по странам происхождения товара в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Более дорогая продукция завозится в Россию из Германии и Нидерландов, в то время как китайские и турецкие инсталляции характеризуются сравнительно более низким ценовым уровнем.

2.2.2.По компаниям-производителям и их торговым маркам

Далее рассмотрим структуру импорта по компаниям, производящим инсталляции. Стоит отметить, что ряд производителей осуществляют контрактное производство для нескольких торговых марок.

Таблица 6. Структура импорта по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г.

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

В представленной таблице приведены наименования компаний с наибольшим объемом поставок в рамках группы, объем поставок приведен для группы в целом.

Рисунок 10. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2018 г.

 Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Лидером среди производителей импортных инсталляций является компания …

Рисунок 11. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2018 г.

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении доли поставок компаний …

2.2.3.По компаниям-получателям

Компании-получатели — это компании, выступающие контрактодержателями по внешнеторговым поставкам, в адрес которых поставляются инсталляции на территории России, преимущественно это представительства иностранных производителей.

Таблица 7. Структура импорта по компаниям получателям в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г.

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

В процентном соотношении доли представленных компаний в натуральном выражении имели в 2018 году следующие значения.

Рисунок 12. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2018 г.

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Две крупнейшие компании-получатели — …

В стоимостном выражении объемы импортных поставок в 2016 году имели следующую структуру.

Рисунок 13. Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2018 г.

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Здесь доли трех ведущих немецких компаний еще больше, в сумме они контролируют более …

2.2.4.По товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении)

Инсталляции по товарным группам делятся на следующие категории:

• для подвесного унитаза;

• для раковины;

• для биде;

• для писсуаров;

• для трапов (душ).

Кроме того, в значительном числе деклараций не указывается ни прямым, ни косвенным образом конкретный тип инсталляции, в ходе рассмотрения структуры данный тип деклараций из рассмотрения был исключен.

Таблица 8. Структура импорта по видам инсталляций, 2018 г.

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 14. Структура импорта по видам инсталляций в натуральном выражении, 2018 г.

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Основную долю в поставках в натуральном выражении занимают …

В стоимостном выражении распределение товарных групп по долям несколько иное (это связано с удельной стоимостью единицы продукции в каждой из представленных групп.

Рисунок 15. Структура импорта по видам инсталляций в стоимостном выражении, 2018 г.

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении доля инсталляций для унитазов занимает более …

2.2.5.По торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении)

Торговые марки инсталляций могут производиться на различных заводах, в том числе и на мощностях предприятий конкурентов, по схеме контрактного производства или на предприятиях, не имеющих собственного сильного бренда, но располагающих достаточными производственными мощностями.

Таблица 9. Структура импорта по брендам сантехнических инсталляций, 2018г.

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 16. Структура импорта сантехнических инсталляций по брендам в натуральном выражении, 2018 г.

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Наибольший объем импорта в натуральном выражении пришелся на торговую марку …

Рисунок 17. Структура импорта сантехнических инсталляций по брендам в стоимостном выражении, 2018 г.

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении …

3.Конкурентный анализ на рынке инсталляций для сантехники в России, 2017-2018 гг.

3.1.Сравнительный конкурентный анализ топ-10 игроков рынка

Grohe

GROHE производит смесители и душевые гарнитуры для ванной комнаты и кухни, автоматические и электронные смесители частного и коммерческого назначения, системы инсталляции и смыва для подвесной сантехники, системы скрытого настенного монтажа.

Штаб-квартира GROHE расположена в Дюссельдорфе, Германия.

TECE

Организация «Общество с ограниченной ответственностью "Тесе Системс"» зарегистрирована 13 февраля 2007 года по адресу 143421, Московская обл, Красногорск ГО, Балтия автодорога, 26 км бизнес-центр «Рига-Ленд» тер., строение А этаж 5, помещение 14 ком 3. Компании был присвоен ОГРН 1077746334874 и выдан ИНН 7715636090. Основным видом деятельности является торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием. Компанию возглавляет Кузьмин Роман Валерьевич.

Viega

Организация «Общество с ограниченной ответственностью “Юнион”» зарегистрирована 24 января 2014 года по адресу 141707, Московская обл, Долгопрудный г., Промышленный пр., дом 8В. Компании был присвоен ОГРН 1147746037009 и выдан ИНН 7718964332. Основным видом деятельности является торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием. Компанию возглавляет Костяшкин Юрий Игоревич

…

…

…

…

…

…

…

…

…

4.Анализ потребления на рынке инсталляций для сантехники в России, 2017-2018 гг.

4.1.Насыщенность рынка

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств во вхождение нового игрока.

Для оценки насыщенности необходимо сравнить объем фактически существующего рынка с показателем потенциальной емкости рынка инсталляций.

На 2018 год потенциальная емкость рынка инсталляций, рассчитанная параметрам физического использования, составляет … комплектов.

Этот показатель получен суммированием следующих значений:

1. Объем ввода жилья в течении года в квартирах по типам (учитываются только города с населением свыше 100 000 человек и ввод только многоквартирных домов).

2. Объем существующего жилого фонда по тем же критериям (население свыше 100 000, дома многоквартирные) — с учетом показателя реновации капитального ремонта в 20% от объема, для учета технической возможности установки подвесного оборудования.

3. Объем ввода коммерческой недвижимости.

4. Объем реновации по нормативам в секторе коммерческой недвижимости.

5. Объем ввода инфраструктурной и общественной недвижимости.

6. Объем реновации по нормативам в секторе инфраструктурной и общественной недвижимости.

Таблица 10. Оценка емкости рынка сантехнических инсталляций в натуральном выражении, 2018 г.

Источник: данные ГКС РФ, опрос экспертов, анализ MegaResearch

В результате проведенных расчетов емкость рынка сантехнических инсталляций в натуральном выражении в 2018 году составляла … комплектов, при объеме рынка по предложению в … комплектов.

Рисунок 18. Показатели насыщенности рынка сантехнических инсталляций в натуральном выражении, тыс. комплектов, 2018 г.

Таким образом, ...

4.2.Объем импорта в потреблении

…

4.3.Основные потребительские группы

Потребителями на рынке инсталляций для сантехники выступают 3 основные группы:

• частный потребитель — владельцы жилой недвижимости, производящие первичное обустройство или плановый ремонт жилого помещения;

• коммерческий потребитель — юридическое лицо, осуществляющее обслуживание и эксплуатацию общественных задний и сооружений. Это эксплуатанты и подрядные организации в сфере HoReCa — отели, рестораны и кафе и коммерческой недвижимости — офисные комплексы, промышленные предприятия и торговые комплексы;

• государственный или окологосударственный потребитель — это объекты инфраструктуры, государственные и муниципальные учреждения — образование, здравоохранение, вокзалы, частично аэропорты и т. д. (закупки оборудования осуществляются через посредников или через тендеры).

Рисунок 19. Структура потребления инсталляций по потребительским группам в натуральном выражении, 2018 г.

Источник: данные ГКС, СНИП, опросы экспертов, анализ MegaResearch

Крупнейшей категорией потребления является частный спрос, на его долю приходится …

4.4.Потребление по федеральным округам в натуральном и стоимостном выражении

Для оценки структуры потребления по федеральным округам был использован метод статистической оценки потенциального спроса по регионам на основе ряда маркеров.

• объем ввода новых жилых площадей по регионам России (данные ГКС);

• структура рынка недвижимости по регионам — оценка MegaResearch на базе данных системы мониторинга новостроек «ЦИАН-недвижимость»;

• типичный портрет объекта недвижимости класса бизнес и выше, сформированный на основе экспертных оценок специалистов рынка недвижимости.

Таблица 11. Структура потребления по округам в натуральном выражении.

Источник: данные ГКС РФ, опрос экспертов, анализ MegaResearch

Рисунок 20. Структура спроса по округам в натуральном выражении, шт.

Источник: данные ГКС РФ, опрос экспертов, анализ MegaResearch

Самым значимым по объемам потребления сантехнических инсталляций остается Центральный федеральный округ, при этом …

Для того чтобы оценить структуру спроса в денежном выражении, была проведена процедура регионального парсинга цен по согласованному с заказчиком перечню. Подробно результаты регионального мониторинга цен см. в Приложении 2.

Таблица 12.Структура спроса по федеральным округам в денежном выражении

Источник: данные ГКС РФ, данные парсинговой системы priceva, анализ MegaResearch

Таким образом, в целом стоимостная структура ...

Рисунок 21. Структура спроса по округам в денежном выражении, руб.

Источник: данные ГКС РФ, данные парсинговой системы priceva, анализ MegaResearch

Самым привлекательным в финансовом смысле остается Центральный федеральный округ, на его долю приходится …

5.Рекомендации и выводы по исследованию инсталляций для сантехники в России, 2017-2018 гг.

5.1.Прогноз развития рынка до 2024 г.

...

Таблица 13. Прогноз развития рынка сантехнических инсталляций в натуральном выражении, 2019–2024 гг.

Источник: данные ГКС РФ, данные программы регионального развития инфраструктуры, данные планового скользящего бюджета РФ; расчеты и анализ MegaResearch

Как видно из приведенной таблицы, …

Рисунок 22. Динамика рынка сантехнических инсталляций в натуральном выражении, прогноз до 2024г.

Источник: данные ГКС РФ, данные программы регионального развития инфраструктуры, данные планового скользящего бюджета РФ, расчеты и анализ MegaResearch

5.2.Выводы по исследованию