Анализ рынка промышленных пылесосов в России, 2017-2018 гг.

 Содержание

1.  ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЫЛЕСОСОВ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 6

1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЫЛЕСОСОВ В РОССИИ 6

1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЫЛЕСОСОВ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ). ДОЛЯ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ 8

1.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2018 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 11

1.3.1. По ценовому сегменту (выделить премиум сегмент) 11

1.3.2. По брендам 12

1.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЫЛЕСОСОВ, 2017-2018 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 15

1.5. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 17

1.5.1. По компаниям-производителям 17

1.5.2. По брендам 18

1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЫЛЕСОСОВ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 21

1.7. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА В 2018 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) ПО КРУПНЕЙШИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 22

1.8. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЫЛЕСОСОВ В РОССИИ ДО 2020 ГОДА 23

1.9. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 25

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СТРУКТУРА РЫНКА ПО БРЕНДАМ 26

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 29

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО БРЕНДАМ 31

Список таблиц

Таблица 1. Объем рынка промышленных пылесосов в России, 2017-2018 гг., млн рублей 8

Таблица 2. Структура рынка промышленных пылесосов по цене 11

Таблица 3. Структура рынка промышленных пылесосов по брендам 12

Таблица 4. Динамика импорта промышленных пылесосов, 2017-2018 гг. 15

Таблица 5. Динамика импорта промышленных пылесосов в 2017-2018 гг. по ценовым сегментам 15

Таблица 6. Структура импорта промышленных пылесосов по компаниям производителям 17

Таблица 7. Структура импорта по брендам 19

Таблица 8. Прогноз объема рынка промышленных пылесосов в 2019-2020 гг. 24

Таблица 9. Структура рынка промышленных пылесосов по брендам и торговым маркам 26

Таблица 10. Структура импорта промышленных пылесосов по компаниям-производителям 29

Таблица 11. Структура импорта по брендам 31

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика объема рынка промышленных пылесосов в России, 2017-2018 гг., млн рублей 9

Рисунок 2. Структура рынка промышленных пылесосов в России, соотношение импорта и внутреннего производства 9

Рисунок 3. Распределение рынка по ценовым диапазонам 12

Рисунок 4. Структура рынка по брендам 14

Рисунок 5. Динамика импорта промышленных пылесосов в Россию в 2017-2018 гг. Распределение по ценовым сегментам 16

Рисунок 6. Динамика производства промышленных пылесосов в России, 2017-2018 гг. 21

Рисунок 7. Структура производства промышленных пылесосов в РФ, 2018 г. (в стоимостном выражении) 22

Рисунок 8. Прогноз развития рынка промышленных пылесосов в России в 2019-2020 гг., млн рублей 24

1.Общий обзор рынка промышленных пылесосов в России, 2017-2018 гг. 

1.1.Основные характеристики рынка промышленных пылесосов в России

Промышленный пылесос — это агрегат для уборки сложных загрязнений в больших пространствах (как общественных, так и промышленных). Этот прибор решает вопросы поддержания чистоты, сбора жидкости, влаги, мелкодисперсной стружки на производствах, в гостиницах, на складах и на фабриках. Именно пылесосы большой емкости и мощности, снабженные специальным функционалом, позволяют правильно и полностью осуществлять работы по наведению чистоты и порядка в больших, в том числе промышленных, помещениях.

Современные промышленные пылесосы позволяют собирать взрывоопасные и горючие жидкости, а также металлические токопроводящие предметы, агрессивные вещества, строительную пыль, отходы пищевого производства и многое другое.

…

В текущий момент рынок промышленных пылесосов сокращается: …

Промышленые пылесосы различаются по:

• классу — эконом, средний, премиальный, индустриальный;

• мощности двигателя;

• сфере применения — строительные, для пищевой промышленности, для деревообработки, для металлобработки, для химической промышленности и т. д.;

• способу уборки — сухая, влажная, комбинированая;

• транспортабельности — стационарные (это огромные промышленные агрегаты) и мобильные (как правило, танки в данном случае располагаются на тележке);

• по цене — от 1 000 руб. до 10 000 000 руб. 

Таким образом, рынок промышленных пылесосов крайне разнообразен как по модельному ряду, так и по сфере применения агрегатов.

1.2.Оценка объема и динамики рынка промышленных пылесосов в России, 2017-2018 гг. (в стоимостном выражении). Доля импортной продукции 

В 2018 г. наблюдалось снижение объемов рынка промышленных пылесосов, это связано с замедлением общих темпов российской экономики с одной стороны  и с фактором подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 г. с другой. 

В рамках подготовки многие клининговые компании, специализирующиеся на обслуживании крупных объектов инфраструктуры, были вынуждены в 2017 году осуществить дополнительные инвестиции в оборудование, соответственно, в 2017 году происходили ускоренная замена и расширение парка промышленных пылесосов, негативно сказавшиеся на объемах 2018 года.

Согласно данным государственной статитики, на территории РФ нет крупных предприятий, занимающихся производством промышленных пылесосов. В ходе исследования было выявлено несколько предприятий, обладающих мощностями для производства данного вида продукции,  самые крупные из них — … 

Таким образом, рынок промышленных пылесосов в России определяется прежде всего импортными поставками.

Общий объем рынка промышленных пылесосов в России в 2017 году составлял … рублей, а в 2018 — сократился до … рублей в продажных ценах.

Таблица 1. Объем рынка промышленных пылесосов в России, 2017-2018 гг., млн рублей

Источник данных: опрос производителей, данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 1. Динамика объема рынка промышленных пылесосов в России, 2017-2018 гг., млн рублей

Источник данных: опрос производителей, данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Структура рынка промышленных пылесосов в России, соотношение импорта и внутреннего производства

Источник данных: опрос производителей, данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рынок промышленных пылесосов в РФ в 2018 году сократился на …

1.3.Оценка структуры рынка, 2018 г. (в стоимостном выражении)

Нужно отметить, что рынок промышленных пылесосов представлен крайне разными по объему и капиталоемкости сегментами. В силу того, что по российскому законодательству в категорию промышленных установок попадают и крупные промышленные агрегаты стоимостью в несколько миллионов рублей, и мелкие портативные пылесосы, относящиеся к подкатегории строительных, чья стоимость не доходит до 5 000 руб., было принято решение провести ценовую сегментацию рынка промышленных пылесосов РФ.

1.3.1.По ценовому сегменту (выделить премиум сегмент) 

В результате анализа данных таможенной статистики аналитики MegaResearch выделили ту часть поставок по целевым кодам, которая соответствует профилю «промышленный пылесос» (из рассмотрения исключены бытовые пылесосы, промышленные пылесосы б/у и запасные части).

В рамках данного исследования к целевым кодам ТНВЭД относятся:

• 8508600000;

• 8508110000;

• 8508190001;

• 8508190009;

• 8479899708.

Отборка целевых поставок осуществлялась по наличию признака «промышленный пылесос» в описательной части ГТД.

Далее, на основе данных о средней стоимости единицы товара в каждой оформляемой партии, аналитики MegaResearch сформировали кластерное распределение рынка по ценовым группам.

Таблица 2. Структура рынка промышленных пылесосов по цене

Источник данных: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 3. Распределение рынка по ценовым диапазонам

Источник данных: опрос производителей, данные ФТС России, оценка MegaResearch

Самым объемным на рынке является …

1.3.2.По брендам

Проведя анализ данных таможенных органов и дополнив их данными Федеральной налоговой службы, аналитики MegaResearch установили структуру предложения на рынке промышленных пылесосов по брендам. Следует также отметить, что рынок в данном случае рассматривается исключительно по промышленным пылесосам и не включает в себя вентиляторы, сепараторы, запасные части и расходные материалы для пылесосов.

Таблица 3. Структура рынка промышленных пылесосов по брендам 

Источник данных: ФТС России, ФНС России, оценка MegaResearch

Рисунок 4. Структура рынка по брендам

Источник данных: ФТС России, ФНС России, анализ MegaResearch

В структуре рынка промышленных пылесосов преобладают ...

Нужно также отметить, что в первой дюжине марок рынка промышленных пылесосов представлен …

В данных государственной статистики также отсутствует информация о некоторых весьма значимых брендах, представленных на рынке. Так, в таможенной базе нет никаких данных о крупном мировом бренде Nilfisk (предположительно, его завоз на территорию России осуществляется совместно с другими брендами группы Nilfisk и поэтому не идентифицируется в ГТД). Более того, в ходе анализа ВЭД выяснилось, что даже официальный ввоз промышленных пылесосов осуществляется в Россию без указания брендовой принадлежности, ГТД без указания бренда составляют 4,6% объема ввоза в стоимостном выражении.

Расширенный перечень брендов, представленных на российском рынке промышленных пылесосов, приведен в Приложении 1.

1.4.Объем и динамика импорта промышленных пылесосов, 2017-2018 гг. (в стоимостном выражении)

Объем импорта на рынке промышленных пылесосов в 2017 году составлял … рублей, в 2018 году этот показатель …

При этом нужно отметить, что рынок в валютном эквиваленте сократился существенно больше — на 37%. Это говорит о начале ценовой конкуренции — дистрибьюторы пытаются поддержать собственный объем продаж на национальном рынке за счет предоставления особых льготных условий и дополнительных скидок, что приводит к снижению их маржинальности.

Таблица 4. Динамика импорта промышленных пылесосов, 2017-2018 гг.

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

Такая отрицательная динамика характерна для рынка в целом, но по разному проявляет себя в различных ценовых сегментах. Так, наибольшие темпы спада наблюдаются в самой бюджетной ценовой нише, в то время как сегмент профессионального и люксового оборудования находится в удовлетворительном состоянии.

Таблица 5. Динамика импорта промышленных пылесосов в 2017-2018 гг. по ценовым сегментам

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 5. Динамика импорта промышленных пылесосов в Россию в 2017-2018 гг. Распределение по ценовым сегментам

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

По результатам 2018 года в наиболее стабильном положении оказался ценовой сегмент от …

1.5.Структура импорта, 2018 г. (в стоимостном выражении)

Ввоз промышленных пылесосов является важнейшей статьей в структуре российского национального рынка и составляет более 97% от его стоимостного объема. В 2018 году в Россию было ввезено промышленных пылесосов различных брендов более чем на … рублей.

При этом значительная часть продукции была ввезена в виде сборных поставок, что не позволяет однозначно идентифицировать страну происхождения товара (более **% поставок).

Среди чистых поставок лидируют …

Серьезные ограничения возможностей импорта оборудования из-за санкций, предписывающие европейским производителям проводить проверку конечного пользователя оборудования, отражаются на схемах, используемых при импорте в РФ продукции двойного назначения (к которой относятся профессиональные установки, прежде всего специализированные для работы с агрессивными средами, для химической промышленности и т. д.).

1.5.1.По компаниям-производителям

В процессе анализа первичных данных выявлена достаточна большая степень разброса производителей (в свете режима санкций это объяснимо).  Крупные корпорации зачастую поставляют свою продукцию в РФ от разных юридических лиц. Учитывая данный фактор, аналитики MegaResearch сгруппировали корпоративные поставки в рамках холдинговых групп. 

Таблица 6. Структура импорта промышленных пылесосов по компаниям производителям

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

Как показал анализ, импорт по категории «Промышленные пылесосы» характеризуется …

Более подробную информацию о структуре поставок по производителям см. в Приложении 2.

1.5.2.По брендам

Структура импорта по брендам в целом близка к структуре по компаниям-производителям, за одним очень существенным исключением — бренд NILFISK, широко известный на российском рынке и имеющий весьма развитую систему дистрибуции, при ввозе указывается в декларациях крайне редко и по итогам анализа не попал даже в десятку самых значимых. Зато в десятку попадает второй по значимости и гораздо менее представленный на рынке бренд …

Таблица 7. Структура импорта по брендам 

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

Как видно из приведенных данных, самым крупным брендом на российском рынке промышленных пылесосов является  …

Необходимо также отметить, что в числе лидеров рынка нет некоторых крупных мировых брендов, таких как … или ... Объемы официального импорта в РФ продукции данных брендов достаточно скромны. Полная структура импорта по брендам приведена в Приложении 3.

1.6.Оценка объема и динамики производства промышленных пылесосов в России, 2017-2018 гг. (в стоимостном выражении) 

Производство промышленных пылесосов в РФ не развито, в рамках данного исследования удалось идентифицировать двух специализированных производителей — …

Кроме того, существует ряд некрупных компаний, производящих промышленные специальные пылесосы как части другого производственного оборудовании, например, промышленные пылесосы марки …

Рисунок 6. Динамика производства промышленных пылесосов в России, 2017-2018 гг.

Источник данных: ФНС России, анализ MegaResearch

В период 2017-2018 гг. производство промышленных пылесосов в России …

1.7.Оценка структуры производства в 2018 г. (в стоимостном выражении) по крупнейшим производителям 

Как уже отмечалось в разделе 1.3, доля внутрироссийского производства на рынке промышленных пылесосов …

В рамках анализа производителей были выявлены отечественные компании, занимающиеся производством этого типа продукции, затем в результате опроса специалистов этих компаний удалось установить объемные доли основных игроков.

По экспертным оценкам, объем производства промышленных пылесосов в России в 2018 году составил …

В ходе анализа также удалось выявить двух самых крупных производителей промышленных пылесосов: … 

Совокупный объем производства этих двух компаний составляет более **% общего объема производимых в России промышленных пылесосов.

Рисунок 7. Структура производства промышленных пылесосов в РФ, 2018 г. (в стоимостном выражении)

Источник данных: ФНС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Следует также отметить, что данные компании специализируются на производстве промышленных пылесосов ...

1.8.Перспективы и прогноз развития рынка промышленных пылесосов в России до 2020 года 

Таблица 8. Прогноз объема рынка промышленных пылесосов в 2019-2020 гг.

Источник данных: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Рисунок 8. Прогноз развития рынка промышленных пылесосов в России в 2019-2020 гг., млн рублей

Источник данных: опрос производителей, оценка MegaResearch

1.9.Выводы по исследованию 

…

Приложение 1. Структура рынка по брендам

Таблица 9. Структура рынка промышленных пылесосов по брендам и торговым маркам

Источник данных: ФТС России, ФНС России, оценка MegaResearch

Приложение 2. Структура импорта по производителям

Таблица 10. Структура импорта промышленных пылесосов по компаниям-производителям

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

Приложение 3. Структура импорта по брендам

Таблица 11. Структура импорта по брендам

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch