Рынок средств для CIP мойки

Содержание

СПИСОК ТАБЛИЦ 3

СПИСОК РИСУНКОВ 4

ОБЗОР РЫНКА СРЕДСТВ ДЛЯ CIP МОЙКИ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 7

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 7

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 8

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА В 2017-2018 ГГ. 9

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 14

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 15

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА В 2018 Г. 16

По крупнейшим игрокам 16

По сегментам потребления 17

АНАЛИЗ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ СРЕДСТВ ДЛЯ CIP МОЙКИ В РОССИИ В 2017-2018 ГГ. 21

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА В 2017-2018 ГГ. 21

СТРУКТУРА ИМПОРТА В 2018 Г. 22

По странам-производителям 22

По компаниям-производителям 23

По компаниям-получателям 25

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ СРЕДСТВ ДЛЯ CIP МОЙКИ В РОССИИ В 2018 Г. 27

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 27

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА 29

Профили компаний 29

Оценка объема и динамики производства / продаж в 2017-2018 гг. 33

Номенклатура производимых / продаваемых средств для CIP мойки. Оценка ориентации компании на потребительский сегмент 33

Текущие отпускные цены на средства для CIP мойки 35

ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 36

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ CIP МОЙКИ В РОССИИ В 2018 Г. 37

ЕМКОСТЬ РЫНКА – ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 37

НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 38

КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ 39

Профили компаний 39

Оценка среднегодовых объемов потребления 42

Номенклатура потребляемых средств для CIP мойки 42

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 43

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 44

ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 45

БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 45

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 46

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ 47

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2019-2025 ГГ. 48

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 49

Список таблиц

Таблица 1. Структура рынка средств для CIP мойки в России, в период 2016-2018 гг. в стоимостном выражении, $ 10

Таблица 2. Структура рынка средств для CIP мойки в России, в период 2016-2018 гг. в натуральном выражении, л 11

Таблица 3. ТОП-3 отечественных компаний, экспортировавших средства для CIP мойки в 2018 г. 11

Таблица 4. Структура экспорта средств для CIP мойки по странам-получателям в 2018 г. 13

Таблица 5. Структура рынка средств для CIP мойки в России по крупнейшим игрокам в 2018 г. 17

Таблица 6. Структура рынка средств для CIP мойки в России по сегментам потребления в 2018 г. 19

Таблица 7. Объем импорта средств для CIP мойки в России в 2016-2018 гг. 22

Таблица 8. Структура импорта средств для CIP мойки в России по странам-производителям в 2018 г. 23

Таблица 9. Структура импорта средств для CIP мойки в России по компаниям-производителям в 2018 г. 25

Таблица 10. Структура импорта средств для CIP мойки в России по компаниям-получателям в 2018 г. 27

Таблица 11. Профили ведущих игроков на рынке средств для CIP мойки в России в 2018 г. 30

Таблица 12. Объем производства средств для CIP мойки в России в 2016-2018 гг. 35

Таблица 13. Структура ориентации ведущих игроков на рынке по потребительским сегментам 36

Таблица 14. Профили крупнейших компаний-потребителей средств для CIP мойки в России в 2018 г. 41

Таблица 15. ТОП-10 крупнейших потребителей средств для CIP мойки в России в 2018 г. 44

Таблица 16. Прогноз объема рынка средств для CIP мойки в России в 2019-2025 гг. в натуральном выражении 50

Таблица 17. Прогноз объема рынка средств для CIP мойки в России в 2019-2025 гг. в стоимостном выражении 50

Список рисунков

Рисунок 1. Структура экспорта средств для CIP мойкам по компаниям-отправителям в стоимостном выражении в 2018 г. 12

Рисунок 2. Структура экспорта средств для CIP мойкам по компаниям-отправителям в натуральном выражении в 2018 г. 12

Рисунок 3. Структура экспорта средств для CIP мойкам по странам-получателям в стоимостном выражении в 2018 г. 13

Рисунок 4. Структура экспорта средств для CIP мойкам по странам-получателям в натуральном выражении в 2018 г. 14

Рисунок 5. Структура рынка средств для CIP мойки в России по ведущим игрокам в 2018 г. в стоимостном выражении 18

Рисунок 6. Структура рынка средств для CIP мойки в России по ведущим игрокам в 2018 г. в натуральном выражении 18

Рисунок 7. Структура рынка средств для CIP мойкам по сегментам потребления в стоимостном выражении в 2018 г. 20

Рисунок 8. Структура рынка средств для CIP мойкам по сегментам потребления в натуральном выражении в 2018 г. 20

Рисунок 9. Структура импорта средств для CIP мойкам по странам-производителям в стоимостном выражении 24

Рисунок 10. Структура импорта средств для CIP мойкам по странам-производителям в натуральном выражении 24

Рисунок 11. Структура импорта средств для CIP мойкам по компаниям-производителей в стоимостном выражении 26

Рисунок 12. Структура импорта средств для CIP мойкам по компаниям-производителей в натуральном выражении 26

Рисунок 13. Структура импорта средств для CIP мойкам по компаниям-получателям в стоимостном выражении 28

Рисунок 14. Структура импорта средств для CIP мойкам по компаниям-получателям в натуральном выражении 28

Методологические комментарии к исследованию

Данная работа представляет собой анализ рынка средств для CIP мойки в России.

Период исследования: исследуемый период — 2017–2018, прогнозный период — 2019–2025.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок средств для CIP мойки в России.

Предметом исследования являются производители, дистрибьюторы и потребители средств для CIP мойки в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку средств для CIP мойки в России.

Задачи исследования:

• определить особенности рынка средств для CIP мойки;

• оценить объем и динамику рынка средств для CIP мойки;

• оценить емкость рынка средств для CIP мойки;

• сегментировать рынок по сегментам потребления и ведущим игрокам рынка;

• определить и проанализировать ведущих игроков рынка средств для CIP мойки;

• определить и проанализировать крупнейших потребителей средств для CIP мойки;

• выявить потребительские предпочтения и критерии выбора поставщиков у основных потребителей;

• выявить перспективы, тенденции и построить прогноз развития рынка средств для CIP мойки.

Методология исследования

• Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

• Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации:

• данные Федеральной службы государственной статистики РФ;

• данные Федеральной налоговой службы РФ;

• данные Федеральной таможенной службы РФ;

• данные отраслевых институтов, порталов;

• глубинные интервью с экспертами рынка; 

• архивы государственных и коммерческих торгов со всех электронных торговых площадок;

• глубинные и легендированные интервью с представителями ведущих игроков рынка и крупнейших потребителей.

Используемые сокращения

• Росстат — Федеральная служба государственной статистики РФ.

• ФТС России — Федеральная таможенная служба РФ.

Обзор рынка средств для CIP мойки в России, 2017-2018 гг. 

Описание и характеристики анализируемой продукции

Средства для CIP мойки:

• предназначены для очистки различных твёрдых поверхностей,

• удаляют соли жёсткости, накипь, ржавчину, пивной и молочный камень и другие минеральные отложения,

• применяются для CIP-мойки технологического оборудования в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности и для промывки систем водоснабжения методом циркуляционной мойки.

Данные средства классифицируются на:

• щелочные / кислотные / дезинфицирующие;

• беспенные / пенные.
   

Основные характеристики анализируемого рынка

В период 2016-2018 гг. рынок средств для CIP мойки увеличивался с CAGR 8%: с … $ в 2016 г. до … $ в 2018 г.

В анализируемый период заметна тенденция …

Данный рынок характеризуется средней концентрацией: он представлен преимущественно 4 крупными компаниями, суммарная доля которых в 2018 г. составила **%. Лидерами рынка являются отечественные компании …

Наибольшее потребление средств для CIP мойки приходится на производство … продуктов – около **%, так как в данной отрасли существует вторичная переработка продуктов.

По типам средств преимущество у …

Оценка объема и динамики рынка в 2017-2018 гг.

Для расчета объема рынка средств для CIP мойки в России были использованы следующие отраслевые показатели:

• Производство РФ — ОКВЭД 20.41.3. «Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств».

• Экспорт/импорт — ТН ВЭД 3402209000, ТН ВЭД 3402909000 «Моющие средства и чистящие средства».

Объем рынка считался по формуле: Производство РФ – Экспорт + Импорт.

Объем экспорта и импорта был рассчитан на основе данных ФТС России. Для расчета объема производства были проведены экспертные интервью с ведущими игроками рынка. На основе результатов опроса и анализа данных был рассчитан объем рынка в период 2016-2018 гг.

С целью проверки полученных значений был проведен кросс-анализ: было проведено экспертное интервью у компаний ГК «Технология чистоты», ООО «НПФ «Химитек» и ООО «Асана ТМ» для определения примерной доли средств для CIP мойки от всей выручки компаний и позиционирования их на рынке. Исходя из полученных результатов был посчитан объем рынка, который в стоимостном выражении совпал с объемом, посчитанным по первой методике.

В период 2016-2018 гг. рынок средств для CIP мойки в стоимостном выражении увеличивался с ... Доля импортной продукции в 2018 г. составила около **%. В данный период заметна тенденция роста отечественного производства моющих средств на **%. Российские производители стали инвестировать часть денежных средств на НИОКР с целью улучшения качества своей продукции и, как следствие, увеличение доли на рынке.

Таблица 1. Структура рынка средств для CIP мойки в России, в период 2016-2018 гг. в стоимостном выражении, $

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch 

В период 2016-2018 гг. объем рынка средств для CIP мойки в натуральном выражении увеличивался с темпом роста …

Таблица 2. Структура рынка средств для CIP мойки в России, в период 2016-2018 гг. в натуральном выражении, л

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch 

Исходя из результата анализа рынка, можно выделить ТОП-3 российских компаний, экспортировавших средства для CIP мойки в 2018 г.

Таблица 3. ТОП-3 отечественных компаний, экспортировавших средства для CIP мойки в 2018 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

Основным экспортером средств для CIP мойки является лидер на рынке ...

Рисунок 1. Структура экспорта средств для CIP мойкам по компаниям-отправителям в стоимостном выражении в 2018 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

Рисунок 2. Структура экспорта средств для CIP мойкам по компаниям-отправителям в натуральном выражении в 2018 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

Моющие средства для CIP мойки в 2018 г. преимущественно экспортировались на ...

Таблица 4. Структура экспорта средств для CIP мойки по странам-получателям в 2018 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

По объему экспорта в натуральном выражении также лидирует …

Рисунок 3. Структура экспорта средств для CIP мойкам по странам-получателям в стоимостном выражении в 2018 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

Рисунок 4. Структура экспорта средств для CIP мойкам по странам-получателям в натуральном выражении в 2018 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

На рынок средств для CIP мойки РФ оказывают влияние следующие факторы:

• рост спроса на качественную и сертифицированную продукцию в связи с ужесточением санитарно-гигиенических требований;

• рост спроса на моющие средства, состоящие из экологически безопасных компонентов, из-за ужесточения требований по экологической безопасности, особенно к выбросам в сточные воды отходов пищевой промышленности;

• …

• …

• …

• …

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

Анализ рынка и опрос производителей средств для CIP мойки показали, что из-за ужесточения требований к качеству и экологической безопасности мировые лидеры в данной области:

…

Оценка структуры рынка в 2018 г.

По крупнейшим игрокам

По результатам анализа рынка средств для CIP мойки и опросу 4 крупных производителей, были выявлены ведущие игроки рынка. В 2018 г. лидером на этом рынке являлся отечественный производитель ...

Таблица 5. Структура рынка средств для CIP мойки в России по крупнейшим игрокам в 2018 г.

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch 

Суммарная доля ТОП-3 компаний: … 

Ключевым иностранным производителем на российском рынке средств для CIP мойки является компания …

По результатам легендированного опроса, большинство российских производителей отмечают высокое качество продукции компании …

Рисунок 5. Структура рынка средств для CIP мойки в России по ведущим игрокам в 2018 г. в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

Рисунок 6. Структура рынка средств для CIP мойки в России по ведущим игрокам в 2018 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Российские производители являются лидерами на рынке средств для CIP мойки в 2018 г., суммарная доля 3 крупных производителей составила **%.

По сегментам потребления

По результатам анализа данных из ФТС России, а также опроса представителей производителей, наибольшее потребление средств для CIP мойки приходится на производство …

Стоит отметить, что анализируемая продукция, предназначенная специально для фармацевтического производства должна обладать определенными сертификатами качества.

Таблица 6. Структура рынка средств для CIP мойки в России по сегментам потребления в 2018 г. 

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch 

Рисунок 7. Структура рынка средств для CIP мойки по сегментам потребления в стоимостном выражении в 2018 г.

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch 

Рисунок 8. Структура рынка средств для CIP мойки по сегментам потребления в натуральном выражении в 2018 г.

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch 

Российские производители полностью обеспечивают своей продукцией предприятия пищевой, пивобезалкогольной промышленностей. Потребление в данных сегментах растет из-за того, что …

Российские производители инвестируют часть денежных средств для проведения …

Средства для CIP мойки для фармацевтической и косметической отрасли преимущественно …

Анализ импортных поставок на рынке средств для CIP мойки в России в 2017-2018 гг.

Объем и динамика импорта в 2017-2018 гг.

В период 2016-2018 гг. объем импортных поставок средств для CIP мойки в стоимостном выражении увеличивался с темпом роста **% и в 2018 г. составил … $.

Таблица 7. Объем импорта средств для CIP мойки в России в 2016-2018 гг.

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch 

В натуральном выражении темп роста объема импорта средств для CIP мойки в анализируемый период был на уровне ...

Структура импорта в 2018 г.

По странам-производителям

По результатам анализа объема импорта средств для CIP мойки, в 2018 г. около …

Таблица 8. Структура импорта средств для CIP мойки в России по странам-производителям в 2018 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

Рисунок 9. Структура импорта средств для CIP мойкам по странам-производителям в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

Рисунок 10. Структура импорта средств для CIP мойкам по странам-производителям в натуральном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

По компаниям-производителям

По результатам анализа данных из ФТС России, в 2018 г. наибольший объем импортных поставок средств для CIP мойки приходится на компанию ...

Таблица 9. Структура импорта средств для CIP мойки в России по компаниям-производителям в 2018 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

Рисунок 11. Структура импорта средств для CIP мойкам по компаниям-производителей в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

Рисунок 12. Структура импорта средств для CIP мойкам по компаниям-производителей в натуральном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

По компаниям-получателям 

По результатам анализа данных из ФТС России, основными компаниями-получателями средств для CIP в 2018 г. являются …

Таблица 10. Структура импорта средств для CIP мойки в России по компаниям-получателям в 2018 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

Рисунок 13. Структура импорта средств для CIP мойкам по компаниям-получателям в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

Рисунок 14. Структура импорта средств для CIP мойкам по компаниям-получателям в натуральном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

По результатам анализа данных из ФТС России, потребление импортной продукции приходится на …

Конкурентный анализ и производство на рынке средств для CIP мойки в России в 2018 г.

Оценка уровня конкуренции на рынке

Рынок средств для CIP мойки в России в 2018 г. представлен 4 крупными предприятиями, суммарная доля которых составила **%. Также на рынке представлено большое количество небольших компаний, которые производят данную продукцию, но не специализируются на ней.

Лидерами на данном рынке являются отечественные компании …

Крупнейшие игроки рынка

Профили компаний

Таблица 11. Профили ведущих игроков на рынке средств для CIP мойки в России в 2018 г.

Оценка объема и динамики производства / продаж в 2017-2018 гг.

В период 2016-2018 гг. объем производства средств для CIP мойки увеличивался в натуральном и стоимостном выражении с …

Таблица 12. Объем производства средств для CIP мойки в России в 2016-2018 гг.

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch 

Ведущие российские компании на рынке средств для CIP мойки являются не только производителями, но и разработчиками. Такие предприятия, как …

Номенклатура производимых / продаваемых средств для CIP мойки. Оценка ориентации компании на потребительский сегмент

В рамках данного маркетингового исследования рассматриваются только кислотные, щелочные и нейтральные средства для CIP мойки. 

По результатам опроса представителей производителей, было установлено, что объем потребления щелочных средств для CIP мойки …

У всех производителей и поставщиков универсальная номенклатура производимых / продаваемых средств для CIP мойки:

• беспенное кислотное средство для низкотемпературной мойки;

• беспенное кислотное средство для удаления белковых загрязнений»

• беспенное кислотное средство для удаления стойких минеральных отложений и накипи;

• беспенное щелочное средство (для воды различной жесткости);

• беспенное высокощелочное средство;

• универсальное кислотное пенное средство;

• универсальное щелочное пенное средство;

• универсальное пенное (нейтральное) средство.

Каждая компания-производитель ориентирована на определенную отрасль потребления. Например, лидер на рынке …

Таблица 13. Структура ориентации ведущих игроков на рынке по потребительским сегментам 

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch 

По результатам анализа рынка средств для CIP мойки и опросу отечественных производителей, можно сделать вывод, ...

Иностранные производители сфокусированы на пивобезалкогольную промышленность и предприятия по производству молочных напитков. Средства для CIP мойки иностранных производителей отличаются …

Текущие отпускные цены на средства для CIP мойки

Оптовые цены предоставляются на основе заключения рамочного договора о долгосрочном сотрудничестве. В дальнейшем действует накопительная система скидок в зависимости от объемов закупленной продукции.

…

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

По результатам анализа рынка средств для CIP мойки и опросу ведущих игроков рынка, были выявлены их факторы успеха:

...

Анализ потребления средств для CIP мойки в России в 2018 г.

Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка

По результатам анализа рынка средств для CIP мойки в России, в 2018 г. объем предложения соответствовал объему спроса на данной продукцию, т. е. дефицита не было.

В период 2016-2018 гг. на предприятиях пищевой промышленности отмечался …

Таким образом, емкость рынка …

Насыщенность рынка – анализ потенциального эволюционного роста рынка

По результатам анализа потребления средств для CIP мойки в России в 2016-2018 гг. …

Крупнейшие потребители, представленные на рынке

По результатам анализа рынка средств для CIP мойки, наибольшее потребление данной продукции приходится на 10 компаний, суммарная доля которых в структуре потребления в 2018 г. составила **%.

Профили компаний

Таблица 14. Профили крупнейших компаний-потребителей средств для CIP мойки в России в 2018 г.

Оценка среднегодовых объемов потребления

По результатам анализа рынка и опросу российский крупных производителей таких, как …

Таблица 15. ТОП-10 крупнейших потребителей средств для CIP мойки в России в 2018 г.

Источник: ФНС России, оценка MegaResearch

Номенклатура потребляемых средств для CIP мойки

Данные средства применяются для механизированного циркуляционного способа мойки. Они подразделяются на щелочные, кислотные и нейтральные, а также на пенные и беспенные.

Существует следующая номенклатура потребляемых средств для CIP мойки:

…

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей

Основные требования ключевых потребителей к производителям и поставщикам средств для CIP мойки:

…

 Критерии выбора поставщика основными потребителями

По результатам анализа рынка и опросу ключевых потребителей средств для CIP мойки, можно выделить следующие основные критерии выбора поставщика:

• стоимость приобретения продукции;

• качество продукции: соответствие определенным стандартам и безопасность для здоровья персонала и окружающей среды (в т. ч. и отходы после CIP мойки);

• …

• …

• …

Прогнозы и выводы 

Барьеры, существующие на рынке

По результатам опроса представителей отечественных производителей средств для CIP мойки, для увеличения доли на внутреннем рынке и выхода на новые необходимо преодолеть следующие барьеры:

…

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

По мнению опрошенных производителей средств для CIP мойки, факторами, влияющими на рост данного рынка:

…

По результатам опроса экспертов в анализируемой области, основными факторами, которые сдерживают развитие и рост рынка средств для CIP мойки, являются:

…

Законодательное регулирование и государственные программы. Оценка влияния программы импортозамещения. Перечень обязательных сертификатов соответствия продукции

…

Перспективы и прогноз развития рынка на 2019-2025 гг.

…

Таблица 16. Прогноз объема рынка средств для CIP мойки в России в 2019-2025 гг. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch 

Таблица 17. Прогноз объема рынка средств для CIP мойки в России в 2019-2025 гг. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch 

…

Ключевые выводы по исследованию

На основании проведенного анализа и представленных данных можно сформулировать ключевые выводы по исследованию:

…