Анализ рынка цемента в Тамбовской области и Московском регионе, 2017–2020 гг.

Содержание

1.1. ОБЩИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЦЕМЕНТА В ТАМБОВСКОЙ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ 4

1.1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ЦЕМЕНТА В УКАЗАННЫХ ОБЛАСТЯХ 4

1.1.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА ЦЕМЕНТА В ТАМБОВСКОЙ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ, 2017–2020 ГГ. 4

1.1.3. ЕМКОСТЬ РЫНКА ЦЕМЕНТА В УКАЗАННЫХ ОБЛАСТЯХ 7

1.1.4. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА В УКАЗАННЫХ ОБЛАСТЯХ 10

1.2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В ТАМБОВСКОЙ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ, 2017–2020 ГГ. 11

1.2.1 ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА В УКАЗАННЫХ ОБЛАСТЯХ 11

1.2.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В УКАЗАННЫХ ОБЛАСТЯХ, 2019 Г. 12

1.2.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРОДАВЦЫ) В УКАЗАННЫХ ОБЛАСТЯХ (ТОП-10) 13

1.2.3.1 Профили компаний-производителей 13

1.2.3.2 Объемы производства/продаж и доли на рынке 16

1.2.3.3 Доли на рынке 17

1.2.3.4. Номенклатура производимой продукции 19

1.2.3.5. Текущие цены на продукцию 20

1.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В ТАМБОВСКОЙ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ, 2017–2020 ГГ. 23

1.3.1. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ В УКАЗАННЫХ ОБЛАСТЯХ И ИХ ДОЛИ, 2019 Г. 23

1.3.2. ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ КЛИЕНТОВ-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ И ПРОЧЕЕ), ОЦЕНОЧНЫЕ ДОЛИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 24

1.3.3. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ — ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЦЕМЕНТА В ТАМБОВСКОЙ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ (ДО 20 КОМПАНИЙ) 25

1.3.3.1. Краткие профили 25

1.3.3.2. Оценочная доля потребления за 2020 г. 26

1.3.4. СПИСОК КОМПАНИЙ — ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЦЕМЕНТА В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ПУНКТУ 1.3.3, ДО 30 КОМПАНИЙ) 28

1.4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА В ТАМБОВСКОЙ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ НА 2021–2025 ГГ. 32

1.5. БАРЬЕРЫ ДЛЯ ВЫХОДА НА РЫНОК ДЛЯ НОВОГО ИГРОКА 36

1.6. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 37

Список таблиц

Таблица 1. Расчет потребления цемента в г. Москве, Московской и Тамбовской областях, 2020 г. 4

Таблица 2. Объем и динамика рынка цемента в натуральном выражении в г. Москве, Московской и Тамбовской областях в 2017–2020 гг., тыс. тонн 5

Таблица 3. Объем и динамика рынка цемента в натуральном выражении в Московском регионе и Тамбовской области, тыс. тонн 6

Таблица 4. Емкость рынка цемента в исследуемых субъектах РФ 8

Таблица 5. Производство цемента в исследуемых областях, тыс. тонн, 2017–2020 гг. 11

Таблица 6. Профили-компаний, Московский регион 13

Таблица 7. Профили-компаний, Тамбовская область 14

Таблица 8. Оценка объемов производства/продаж и доли на рынке компаний-производителей в 2020 году 16

Таблица 9. Номенклатура продукции компаний-производителей 19

Таблица 10. Текущие цены на продукцию 20

Таблица 11. Диапазон цен на цемент марок М-400 и М-500 по субъектам РФ 21

Таблица 12. Рекомендуемые цены на цемент марок М-400 и М-500 по субъектам РФ 22

Таблица 13. Список потенциальных потребителей цемента в Тамбовской области (ОКВЭД 2: 23.61 «Производство изделий из бетона для использования в строительстве») 29

Таблица 14. Список потенциальных потребителей цемента в Тамбовской области (ОКВЭД 2: 41.20 «Строительство жилых и нежилых зданий») 30

Таблица 15. Список потенциальных потребителей цемента в Тамбовской области (ОКВЭД 2: 23.64 «Производство сухих бетонных смесей») 31

Таблица 16. Прогноз темпов роста строительства в г. Москве, Московской и Тамбовской областях 32

Таблица 17. Прогноз развития рынка цемента в г. Москве, Московской и Тамбовской областях, тыс. тонн 32

Таблица 18. Прогноз развития рынка цемента в г. Москве, Московской и Тамбовской областях, тыс. тонн 32

Таблица 19. Прогноз цен на тарированный цемент марки М-400 (мешок 50 кг) до 2025 г. 34

Таблица 20. Прогноз цен на тарированный цемент марки М-500 (мешок 50 кг) до 2025 г. 35

Таблица 21. Прогноз цен на тарированный цемент марки М-400 (навалом) до 2025 г. 35

Таблица 22. Прогноз цен на тарированный цемент марки М-500 (навалом) до 2025 г. 35

Список рисунков

Рисунок 1. Структура рынка цемента в натуральном выражении в исследуемых регионах, 2020 г. 5

Рисунок 2. Объем и динамика рынка цемента в Московском регионе в натуральном выражении, тыс. тонн 6

Рисунок 3. Объем и динамика рынка цемента в натуральном выражении в Тамбовской области, тыс. тонн 6

Рисунок 4. Объем рынка цемента на фоне емкости рынка в натуральном выражении, тыс. тонн, 2020 г. 9

Рисунок 5. Доля АО «Евроцемент груп» в исследуемых регионах, 2020 г., % 10

Рисунок 6. Производство цемента в исследуемых областях, тыс. тонн, 2017–2020 гг. 11

Рисунок 7. Структура производства по основным производителям в Московской области в натуральном выражении (тыс. тонн) 12

Рисунок 8. Структура рынка цемента Московского региона по игрокам в натуральном выражении, 2020 год 18

Рисунок 9. Структура рынка цемента Тамбовской области по игрокам в натуральном выражении, 2020 год 19

Рисунок 10. Структура потребления цемента, % 23

Рисунок 11. Основные категории потребителей цемента 24

Рисунок 12. Крупнейшие потребители портландцемента (ж/д поставки) в исследуемых регионах, 2020 г. 27

Рисунок 13. Фактические потребители портландцемента в Тамбовской области (ж/д поставки) 28

Рисунок 14. Прогноз развития рынка цемента в Московском регионе в натуральном выражении, тыс. тонн 33

Рисунок 15. Прогноз развития рынка цемента в Тамбовской области в натуральном выражении, тыс. тонн 33

1.1. Общий анализ рынка цемента в Тамбовской и Московской областях

1.1.1. Основные характеристики рынка цемента в указанных областях

В данном разделе отчета представлена краткая аннотация исследования. Конкретные количественные и качественные характеристики рынка приведены в следующих главах, где подробно раскрыты ключевые аспекты рынка, а также детализируется методология расчета важнейших показателей.

В данном исследовании проанализирован рынок цемента в Московском регионе (г. Москва и Московская область) и Тамбовской области.

Потенциал роста рынка цемента в исследуемых регионах полностью зависит от развития строительной отрасли. Основными категориями потребителей цемента являются строительные компании, магазины строительных материалов, производственные предприятия, а также население.

Компании покупают цемент главным образом для реализации строительных проектов. Как правило, строительные компании предпочитают закупать продукцию напрямую у производителей, избегая при этом посреднических наценок.

Стоимость цемента марок М-400 и М-500 в исследуемых регионах колеблется от 200 до 350 руб. за мешок массой 50 кг и от … до … руб. за тонну навалом.

1.1.2. Объем и динамика рынка цемента в Тамбовской и Московской областях, 2017–2020 гг.

Расчет объема потребления цемента в 2020 году в рассматриваемых регионах был проведен по данным общего потребления цемента в Центральном Федеральном округе РФ (данные Росстата, ФТС России, ОАО «РЖД», НО «Союзцемент») и данным по общей площади введенных зданий в ЦФО, г. Москве, Московской и Тамбовской областях (структура потребления цемента по регионам установлена исходя из структуры ввода зданий по регионам ЦФО).

Таблица 1. Расчет потребления цемента в г. Москве, Московской и Тамбовской областях, 2020 г.

Источник: данные Росстата, ФТС России, ОАО «РЖД», НО «Союзцемент», аналитика MegaResearch

Основываясь на количественных данных по общей площади введенных зданий, была определена доля г. Москвы, Московской и Тамбовской областей в потреблении цемента в ЦФО. Данная структура была применена к объемам потребления цемента в ЦФО.

Аналогичным образом были рассчитаны показатели объема рынка цемента в 2017–2019 гг.

Таблица 2. Объем и динамика рынка цемента в натуральном выражении в г. Москве, Московской и Тамбовской областях в 2017–2020 гг., тыс. тонн

Источник: данные Росстата, ФТС России, ОАО «РЖД», НО «Союзцемент», аналитика MegaResearch

Проведенные расчеты показали, что наибольший объем имеет рынок цемента … 

Рисунок 1. Структура рынка цемента в натуральном выражении в исследуемых регионах, 2020 г.

Источник: данные Росстата, ФТС России, ОАО «РЖД», НО «Союзцемент», аналитика MegaResearch

Для удобства и визуализации результатов расчетов данные по г. Москве и Московской области были просуммированы и обозначены как «Московский регион».

Таблица 3. Объем и динамика рынка цемента в натуральном выражении в Московском регионе и Тамбовской области, тыс. тонн

Источник: данные Росстата, ФТС России, ОАО «РЖД», НО «Союзцемент», аналитика MegaResearch

Рисунок 2. Объем и динамика рынка цемента в Московском регионе в натуральном выражении, тыс. тонн

Источник: данные Росстата, ФТС России, ОАО «РЖД», НО «Союзцемент», аналитика MegaResearch

Объем рынка цемента в Московском регионе в 2020 г. …

Рисунок 3. Объем и динамика рынка цемента в натуральном выражении в Тамбовской области, тыс. тонн

Источник: данные Росстата, ФТС России, ОАО «РЖД», НО «Союзцемент», аналитика MegaResearch

Объем рынка цемента Тамбовской области в 2020 г. составил …

1.1.3. Емкость рынка цемента в указанных областях

Емкость рынка — это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем потребления в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически емкость рынка показывает, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.

На долю жилищного строительства приходится от …

Таким образом, емкость рынка цемента была определена как произведение значения общей площади жилых помещений с износом более 30% на среднее потребление цемента на 1 квадратный метр площади введенных зданий.

=*;

где  емкость рынка цемента для субъекта;

– общая площадь жилых помещений с износом более 30% (по данным Росстата);

 – потребление цемента в ЦФО (по данным НО «Союзцемент»);

 – общая площадь введенных зданий в ЦФО (по данным Росстата).

Таблица 4. Емкость рынка цемента в исследуемых субъектах РФ

Источник: данные Росстата, аналитика MegaResearch

Таким образом, суммарная емкость рынка цемента в исследуемых субъектах РФ составляет …

Рисунок 4. Объем рынка цемента на фоне емкости рынка в натуральном выражении, тыс. тонн, 2020 г.

Источник: данные Росстата, ФТС России, ОАО «РЖД», НО «Союзцемент», аналитика MegaResearch

В результате проведенного анализа было выявлено, что рынок цемента в исследуемых регионах …

1.1.4. Основные тенденции и перспективы рынка в указанных областях

…

Рисунок 5. Доля АО «Евроцемент груп» в исследуемых регионах, 2020 г., %

Источник: данные Росстата, ФТС России, ОАО «РЖД», НО «Союзцемент», аналитика MegaResearch

…

1.2. Конкурентный анализ на рынке цемента в Тамбовской и Московской областях, 2017–2020 гг.

1.2.1 Объем и динамика производства цемента в указанных областях

Таблица 5. Производство цемента в исследуемых областях, тыс. тонн, 2017–2020 гг.

Источник: данные Росстата

…

Рисунок 6. Производство цемента в исследуемых областях, тыс. тонн, 2017–2020 гг.

Источник: данные Росстата

…

1.2.2. Структура производства по основным производителям в указанных областях, 2019 г.

Производства цемента в г. Москве и Тамбовской области, по данным Росстата, нет.

Производство цемента в Московской области ведется на трех заводах: …

Рисунок 7. Структура производства по основным производителям в Московской области в натуральном выражении (тыс. тонн)

Источник: данные с сайтов производителей

…

1.2.3. Крупнейшие игроки на рынке цемента (производители, продавцы) в указанных областях (топ-10)

1.2.3.1 Профили компаний-производителей

Ведущие игроки рынка в рассматриваемых регионах были определены на основе объемов продаж цемента, реализованного на территории исследуемых регионов. Объемы реализованного цемента были определены на основе данных ОАО «РЖД» с учетом перевозки цемента автомобильным транспортом.

Рассмотрим профили крупнейших компаний на рынке цемента Московского региона.

Таблица 6. Профили-компаний, Московский регион

Источник: данные сайтов-производителей

…

Таблица 7. Профили-компаний, Тамбовская область

Источник: данные сайтов-производителей
 

1.2.3.2 Объемы производства/продаж и доли на рынке

Объем производства/продаж по каждой компании был определен на основе данных ОАО «РЖД» с учетом перевозок цемента автомобильным транспортом.

Таблица 8. Оценка объемов производства/продаж и доли на рынке компаний-производителей в 2020 году

Источник: данные сайтов-производителей, ОАО «РЖД»

Таким образом, крупнейшими игроками на рынке Московского региона являются …

Наибольшую долю рынка в Тамбовской области занимает …

1.2.3.3 Доли на рынке

Основываясь на данных предыдущего раздела, представляется возможным визуализировать данные о долях рынка занимаемых крупнейшими игроками рынка цемента в исследуемых регионах.
 

 Рисунок 8. Структура рынка цемента Московского региона по игрокам в натуральном выражении, 2020 год

Источник: данные сайтов-производителей, ОАО «РЖД»

…

Рисунок 9. Структура рынка цемента Тамбовской области по игрокам в натуральном выражении, 2020 год

Источник: данные сайтов-производителей, ОАО «РЖД»

…

1.2.3.4. Номенклатура производимой продукции

Рассмотрим номенклатуру продукции, производимой крупнейшими игроками рынка. Данные были получены в результате анализа сайтов производителей.

Таблица 9. Номенклатура продукции компаний-производителей

Источник: данные сайтов-производителей

1.2.3.5. Текущие цены на продукцию

Рассмотрим текущие цены крупнейших игроков на рынке цемента.

Цены крупнейших игроков определялись посредством контент-анализа. При этом были рассмотрены цены как производителей, так и посредников (строительных магазинов, снабженческих компаний и т. д.).

Таблица 10. Текущие цены на продукцию

Источник: данные с сайтов производителей, торговых онлайн-площадок

Таким образом, было выявлено, что цена крупнейших игроков рынка на цемент марки М-400 варьируется в диапазоне …

Дополнительно были проанализированы цены в целом по рынку цемента для выбранных марок в избранных субъектах РФ.

В результате проведенного контент-анализа были определены актуальные цены (март 2021 г.) на продукцию (цемент М-400 и М-500) по субъектам.

В рамках данного исследования был проанализирован ряд торговых марок, а именно: …

Цемент реализуется в мешках (50 кг/шт.), в биг-бэгах и навалом.

Таблица 11. Диапазон цен на цемент марок М-400 и М-500 по субъектам РФ

Источник: данные онлайн-торговых площадок, сайтов производителей

Москва

…

Московская область

…

Тамбовская область

…

Таблица 12. Рекомендуемые цены на цемент марок М-400 и М-500 по субъектам РФ

Источник: аналитика MegaResearch

1.3. Анализ потребления на рынке цемента в Тамбовской и Московской областях, 2017–2020 гг.

1.3.1. Основные отрасли потребления в указанных областях и их доли, 2019 г.

По данным АО «Евроцемент груп», основными потребителями цемента в России являются строительная отрасль, производство железобетонных и асбестоцементных изделий.

Рисунок 10. Структура потребления цемента, %

Источник: АО «Евроцемент груп»

…

1.3.2. Основные категории клиентов-потребителей (строительные магазины, строительные компании и прочее), оценочные доли в потреблении

Целевой аудиторией на рынке цемента являются строительные компании, строительные магазины, производственные компании, а также население.

Рисунок 11. Основные категории потребителей цемента

Источник: аналитика MegaResearch на основе анализа ключевых потребителей цемента по данным ОАО «РЖД»

…

1.3.3. Перечень крупнейших компаний — потребителей цемента в Тамбовской и Московской областях (до 20 компаний)

Так как основными потребителями цемента являются строительные компании, рассмотрим профили крупнейших строительных компаний в исследуемых субъектах, в адрес которых были осуществлены ж/д поставки портландцемента в 2020 году в наибольшем количестве.

1.3.3.1. Краткие профили

Источник: данные с сайтов производителей, ИАС FIRA PRO, ОАО «РЖД»

1.3.3.2. Оценочная доля потребления за 2020 г.

Оценка доли потребления цемента по компаниям приведена на основе данных ОАО «РЖД» по объему поставок строительного портландцемента в 2020 г. в исследуемые регионы.

Доли компаний рассчитаны от общего объема ввоза портландцемента на территорию исследуемых субъектов. Более подробно о крупнейших потребителях см. разд. 1.3.3.1.

На диаграммах ниже представлены фактические потребители цемента в Московском регионе и Тамбовской области по данным ОАО «РЖД» в 2020 г.

Рисунок 12. Крупнейшие потребители портландцемента (ж/д поставки) в исследуемых регионах, 2020 г.

Источник: данные ОАО «РЖД»

Рисунок 13. Фактические потребители портландцемента в Тамбовской области (ж/д поставки)

Источник: данные ОАО «РЖД»

…

1.3.4. Список компаний — потребителей цемента в Тамбовской области (дополнительно к пункту 1.3.3, до 30 компаний)

Рассмотрим список потенциальных компаний — потребителей цемента на территории Тамбовской области.

Данные списки представляют собой рейтинги компаний в рамках общего ОКВЭД 2, основанные на финансовой отчетности предприятий (данные Росстата и ФНС России на основе ИАС FIRA PRO). Таким образом, чем выше место в рейтинге, тем выше финансовые показатели организации.

Списки потенциальных потребителей составлены на основе структуры потребления (разд. 1.3.1) по следующим ОКВЭД 2:

• 23.61 «Производство изделий из бетона для использования в строительстве»;

• 41.20 «Строительство жилых и нежилых зданий».

Дополнительно указаны компании, деятельность которых соответствует ОКВЭД 2: 23.64 «Производство сухих бетонных смесей».

Таблица 13. Список потенциальных потребителей цемента в Тамбовской области (ОКВЭД 2: 23.61 «Производство изделий из бетона для использования в строительстве»)

Источник: ИАС FIRA PRO
 

Таблица 14. Список потенциальных потребителей цемента в Тамбовской области (ОКВЭД 2: 41.20 «Строительство жилых и нежилых зданий»)

Источник: ИАС FIRA PRO

Таблица 15. Список потенциальных потребителей цемента в Тамбовской области (ОКВЭД 2: 23.64 «Производство сухих бетонных смесей»)

Источник: ИАС FIRA PRO
 

1.4. Прогноз развития рынка цемента в Тамбовской и Московской областях на 2021–2025 гг.

…

Таблица 16. Прогноз темпов роста строительства в г. Москве, Московской и Тамбовской областях

Источник: данные Департамента экономической политики и развития города Москвы, Министерства экономики и финансов Московской области и Управления экономической политики Тамбовской области

Таблица 17. Прогноз развития рынка цемента в г. Москве, Московской и Тамбовской областях, тыс. тонн

Источник: аналитика MegaResearch

…

Таблица 18. Прогноз развития рынка цемента в г. Москве, Московской и Тамбовской областях, тыс. тонн

Источник: аналитика MegaResearch

Рисунок 14. Прогноз развития рынка цемента в Московском регионе в натуральном выражении, тыс. тонн

Источник: аналитика MegaResearch

…

Рисунок 15. Прогноз развития рынка цемента в Тамбовской области в натуральном выражении, тыс. тонн

Источник: аналитика MegaResearch

…

Таблица 19. Прогноз цен на тарированный цемент марки М-400 (мешок 50 кг) до 2025 г.

Источник: Росстат, аналитика MegaResearch
 

Таблица 20. Прогноз цен на тарированный цемент марки М-500 (мешок 50 кг) до 2025 г.

Источник: Росстат, аналитика MegaResearch

Таблица 21. Прогноз цен на тарированный цемент марки М-400 (навалом) до 2025 г.

Источник: Росстат, аналитика MegaResearch

Таблица 22. Прогноз цен на тарированный цемент марки М-500 (навалом) до 2025 г.

Источник: Росстат, аналитика MegaResearch

…

1.5. Барьеры для выхода на рынок для нового игрока

1.6. Ключевые выводы по исследованию

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

На территории Тамбовской области, по данным Росстата, нет производства, соответствующего ОКВЭД 2: 23.65 «Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента», а также работает ограниченное количество компаний, деятельность которых соответствует ОКВЭД 2 «Производство изделий из бетона для использования в строительстве». Поэтому в данном исследовании приведены дополнительные компании по ОКВЭД 2: 41.20 «Строительство жилых и нежилых зданий».