Анализ рынка синтетического жидкого топлива в ДВФО, 2022 г

Содержание
1. ОБЗОР РЫНКА СИНТЕТИЧЕСКОГО ЖИДКОГО ТОПЛИВА В ДВФО, 2020–2021 ГГ.    6
1.1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЫНКА СЖТ В ДВФО, 2020–2021 ГГ.    6
1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ СЖТ В ДВФО, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ОПЛАТЫ. СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЫ ПОСТАВОК    10
1.3. ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ СБЫТА ПРОДУКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ    10
1.4. АНАЛИЗ СЕЗОННОСТИ РЫНКА СБЫТА СЖТ В ДВФО    12
1.5. ПЛАН ПРОДАЖ И ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ СЖТ, МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ    15
1.6. МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖ СЖТ (РЕКЛАМА И Т. П.)    16
1.7. ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ СЖТ, ВКЛЮЧАЯ РЕТРОСПЕКТИВУ И ПРОГНОЗНЫЕ ДАННЫЕ    17
1.8. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ НА РЫНКЕ СЖТ В ДВФО (ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЙ-КОНКУРЕНТОВ, ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ-КОНКУРЕНТОВ; НАЛИЧИЕ, ОПИСАНИЕ И СРАВНЕНИЕ ПРОДУКТОВ-АНАЛОГОВ)    19
2. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    23
 
Список таблиц
Таблица 1. Сводная таблица показателей российской отрасли обращения с отходами    7
Таблица 2. Объем производства мазута, битума и дизельного топлива в ДВФО, тыс. тонн    9
Таблица 3. Помесячный объем производства мазута в ДВФО, тыс. тонн    12
Таблица 4. Помесячный объем производства битума в ДВФО, тыс. тонн    13
Таблица 5. Помесячный объем производства дизельного топлива в ДВФО, тыс. тонн    13
Таблица 6. Помесячный объем производства печного топлива в ДВФО, тыс. тонн    14
Таблица 7. Средние цены приемки отходов на утилизацию    17
Таблица 8. Средние текущие отпускные цены на традиционное топливо в ДВФО, руб/тонна    18
Таблица 9. Профиль компании ХХХ    19
Таблица 10. Профиль компании ХХХ    19
Таблица 11. Профиль компании ХХХ    20
Таблица 12. Профиль компании ХХХ    20
Таблица 13. Профиль компании ХХХ    20
Таблица 14. Профиль ООО «Кипер Полимер»    21
Таблица 15. Профиль ООО «ННК-Бункер»    21
Таблица 16. Наличие продуктов-аналогов в компаниях-конкурентах    22
 
Список рисунков
Рисунок 1. Структура ТКО в РФ    8
Рисунок 2. Сезонность производства мазута в ДВФО, тыс. тонн    12
Рисунок 3. Сезонность производства битума в ДВФО, тыс. тонн    13
Рисунок 4. Сезонность производства дизельного топлива в ДВФО, тыс. тонн    14
Рисунок 5. Сезонность производства печного топлива в ДВФО, тыс. тонн    14

 

Обзор рынка синтетического жидкого топлива в ДВФО, 2020–2021 гг. 

Общее описание рынка СЖТ в ДВФО, 2020–2021 гг.

Российская Федерация

Утилизация отходов является одной из важнейших экологических проблем Российской Федерации на текущий момент. Для решения проблемы работы с ТКО в январе 2018 года Правительство РФ утвердило «Стратегию развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года». В качестве основной цели обозначено формирование и перспективное развитие промышленности по обработке, утилизации и минимизации количества отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, с применением мирового принципа 3R (предотвращение образования отходов, повторное использование, переработка во вторичные ресурсы).

В рамках реформы контроль над рынком обращения с отходами перейдет от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые отбираются по конкурсу. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов. Плата за обращение с ТКО переводится из общедомовых расходов в перечень оплаты коммунальных услуг.

В начале 2019 года Президент России подписал Указ «О создании публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор». Компания создана для обеспечения реализации норм российского законодательства в области обращения с твердыми коммунальными отходами, стимулирования инвестиционной активности в этой области и реализации национального проекта «Экология». Полномочия учредителя компании будет осуществлять Министерство природных ресурсов и экологии.

В рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» разработан национальный проект «Экология». Его реализация началась 1 октября 2018 года. В него, в частности, входят подразделы «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности». Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета — 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ — 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников — 3 трлн 206,1 млрд рублей. Следует отметить, что важную роль в проекте «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» играет корпорация «Росатом», которая входит в руководство федеральным проектом. Ее задачей является вовлечение существующей высокотехнологичной уникальной инфраструктуры с лабораториями, налаженной системой мониторинга, профессиональными компетенциями персонала, которая будет модернизирована и использована для решения важной государственной экологической задачи.

С целью поддержки нового бизнеса в сфере переработки отходов в рамках Стратегии планируется привлечение средств бюджетов Российской Федерации разного уровня, субсидирование, а также участие частных инвесторов. Приоритетными направлениями государственной политики по развитию отрасли переработки отходов производства и потребления являются:

• поддержка разработчиков технологий переработки отходов, направленных на реализацию принципов концепции «Ноль отходов»;

• поддержка предприятий, осуществляющих переработку отходов, в части внедрения наилучших доступных технологий переработки отходов, использующих оборудование отечественных производителей.

Одним из современных и наиболее перспективных методов переработки отходов является строительство заводов по обработке ТКО. В рамках исследования рассматривается завод по работе с ТКО, в составе которого используется линия по пиролизной переработке с получением на выходе битума, печного топлива (мазут) и синтетического дизельного топлива.

Произведенное на заводе топливо (СЖТ из углеродосодержащих отходов) будет соответствовать ГОСТу в категориях: дизель Евро 3 (по ГОСТ 32511-2013), мазут (по ГОСТ 10585-99 и ГОСТ 10585-2013) и битум (по ГОСТ 22245-90). В то же время стоимость такого синтетического топлива в 1,5 раза ниже обычного. Одновременно с государственной поддержкой предприятий — переработчиков ТКО производство СЖТ как энергоносителя из отходов является перспективным, потенциально востребованным направлением развития бизнеса в современных экономических условиях РФ. Согласно данным Росприроднадзора, за период с 2017 по 2021 г. объем образования отходов в РФ увеличился на **%, основной пик при этом пришелся на 2019 год.

Таблица 1. Сводная таблица показателей российской отрасли обращения с отходами

Источник: Росприроднадзор

* Прогнозное значение на основании данных об образовании отходов за 2017–2020 гг.

В настоящее время утилизируется около **% ТКО, образующихся в городах. Остальные **% вывозятся на мусорные полигоны, санкционированные и несанкционированные свалки. 

Предполагается, что в период 2016–2030 гг. объем образования отходов производства и потребления …

В настоящее время в структуре образуемых ТКО в РФ преобладают …

Рисунок 1. Структура ТКО в РФ

Источник: РЫНОК УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ / НИУ ВШЭ. Центр развития

Дальневосточный федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ объединяет девять регионов — крупнейшую по площади в стране Республику Саха (Якутию), три края — Хабаровский, Приморский и Камчатский, три области — Амурскую, Магаданскую и Сахалинскую, единственную в России автономную область — Еврейскую, а также Чукотский автономный округ.

ДВФО — крупнейший по размерам территории (более 6,1 млн кв. км, или 36,08% площади всей страны), но самый малонаселенный округ в России (около 8,09 млн человек, или примерно 5,6% населения РФ).

В настоящее время формируется ряд механизмов господдержки, которые должны стимулировать развитие бизнеса на территории ДВФО. Среди них — территории опережающего развития (ТОР), рассчитанные в большей степени на малый и средний бизнес, свободный порт Владивосток, а также инфраструктурная поддержка крупных инвестиционных проектов.

По данным Росприроднадзора, наибольший объем отходов производства и потребления образуется в …

Приоритетами Энергетической стратегии страны до 2020 года являются полное и надежное обеспечение населения и экономики ДВФО энергоресурсами и одновременно внедрение ресурсосберегающих технологий.

Структура топливного баланса в генерирующей отрасли Дальневосточного региона резко отличается от соответствующей структуры европейской части России. Если в европейской части доля угля при выработке электроэнергии составляет **%, а газа — **%, то на Дальнем Востоке эти доли составляют соответственно ** % и **%. Электрическая и тепловая энергия в регионе получаются в основном с помощью тепловых электростанций, городских районных и промышленных котельных.

По объему производства рассматриваемого в данном исследовании топлива в ДВФО лидирует …

Таблица 2. Объем производства мазута, битума и дизельного топлива в ДВФО, тыс. тонн

Источник данных: ЕМИСС

…
 

Перечень потенциальных покупателей и заказчиков СЖТ в ДВФО, предполагаемые условия поставок и оплаты. Соглашения и договоры поставок 

Проектом предусмотрено производство трех видов продукции:

• дизельного топлива;

• мазута;

• битума;

• пиролизного (печного) топлива.

Рассмотрим сферы применения каждого вида продукции.

1. Дизельное топливо

…

2. Мазут

…

3. Битум

…

4. Пиролизное (печное) топливо

…

Ограничения, связанные с рынком сбыта продукции, в том числе законодательные 

На уровне действующих российских законов понятия «моторное топливо» и «альтернативное моторное топливо» и их виды не определены. В подзаконных нормативных актах встречаются различные наименования видов моторного топлива: 

• …

• …

• …

Понятие альтернативных видов моторного топлива и их виды содержатся в законодательстве Европейского Союза. Так, в статье 2 Директивы № 2014/94/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О развертывании инфраструктуры для альтернативных видов топлива» содержится следующее определение: «”альтернативные виды топлива” означает такие виды топлива или источники энергии, которые служат, по крайней мере частично, альтернативой ископаемым видам топлива при обеспечении транспортной системы энергией и которые потенциально могут способствовать ее декарбонизации и повысить экологическую устойчивость транспортного сектора. Такие виды топлива, в частности, включают:

• …

• …

• …

• …

• …

В России специальный закон об использовании альтернативного моторного топлива пока не принят, хотя во многих стратегических документах отмечается приоритетность и перспективность использования альтернативных видов топлива для транспорта и энергетики. Необходимо отметить, что за период с 1998 г. и по настоящее время на обсуждение в Государственную Думу РФ представлялись несколько проектов законов, направленных на регулирование отношений в сфере производства и использования альтернативных видов моторного топлива:

• …

• …

Необходимо отметить, что, например, в Евросоюзе отношения в области использования моторного топлива регулируются соответствующими директивами и регламентами:

• …

• …

• …

Поскольку в России специальные нормативные правовые акты, регламентирующие отношения в области производства и использования альтернативных видов топлива, отсутствуют, а также существует неопределенность в вопросе о видах альтернативного моторного топлива, данный рынок регулируется тем же законодательством, которое регулирует оборот традиционных нефтяных видов топлива.

К прочим ограничениям на сбыт продукции можно отнести:

1. …

2. …

3. …

Анализ сезонности рынка сбыта СЖТ в ДВФО

Сезонность производства синтетического жидкого топлива напрямую зависит от потребления данной продукции. В связи с этим в целях выявления сезонности на рынках битума, мазута, печного и дизельного топлива было проанализировано их помесячное производство в Дальневосточном федеральном округе.

На рынке мазута ДВФО производство носит разнонаправленный характер в течение рассматриваемого периода. Однако стоит отметить, что наибольший объем производства приходится ежегодно на …

Таблица 3. Помесячный объем производства мазута в ДВФО, тыс. тонн

Источник данных: ЕМИСС, аналитика компании MegaResearch

Рисунок 2. Сезонность производства мазута в ДВФО, тыс. тонн

Источник данных: ЕМИСС, аналитика компании MegaResearch

Рынок битума Дальневосточного федерального округа характеризуется …

Таблица 4. Помесячный объем производства битума в ДВФО, тыс. тонн

Источник данных: ЕМИСС, аналитика компании MegaResearch

Рисунок 3. Сезонность производства битума в ДВФО, тыс. тонн

Источник данных: ЕМИСС, аналитика компании MegaResearch

Рынок производства дизельного топлива развивается в целом равномерно, однако ежегодно в течение рассматриваемого периода в …

Таблица 5. Помесячный объем производства дизельного топлива в ДВФО, тыс. тонн

Источник данных: ЕМИСС, аналитика компании MegaResearch

Рисунок 4. Сезонность производства дизельного топлива в ДВФО, тыс. тонн

Источник данных: ЕМИСС, аналитика компании MegaResearch

Рынок производства пиролизного (печного) топлива развивается …

Таблица 6. Помесячный объем производства печного топлива в ДВФО, тыс. тонн

Источник данных: ЦДУ ТЭК, аналитика компании MegaResearch

Рисунок 5. Сезонность производства печного топлива в ДВФО, тыс. тонн

Источник данных: ЦДУ ТЭК, аналитика компании MegaResearch

План продаж и основные каналы продаж СЖТ, маркетинговая стратегия компании 

…

Методы стимулирования продаж СЖТ (реклама и т. п.)

С целью стимулирования продаж СЖТ на рынке ДВФО планируется предпринять следующие шаги:

1. …

2. …

3. …

• …

• …

…

Принципы ценообразования на рынке СЖТ, включая ретроспективу и прогнозные данные

Себестоимость производства традиционных видов топлива складывается из следующих составляющих:

• …

• ...

• …

• …

• …

• …

Важно отметить, что доля акцизов в структуре себестоимости составляет примерно **%.

Главное отличие ценообразования на синтетическое топливо от традиционного заключается в возможности значительно снизить себестоимость производства:

1. …

Таблица 7. Средние цены приемки отходов на утилизацию

 Источник: прайс-листы основных игроков на рынке вторичного сырья в ДВФО, оценка MegaResearch

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

Таким образом, отрасль производства синтетического жидкого топлива отличает …

Таблица 8. Средние текущие отпускные цены на традиционное топливо в ДВФО, руб/тонна

Источник данных: ЕМИСС, Pulscen, аналитика компании MegaResearch

Цена реализации синтетического топлива в среднем …

Рисунок 6. Средние текущие отпускные цены на традиционное топливо в ДВФО, руб/тонна

Источник данных: ЕМИСС, Pulscen, аналитика компании MegaResearch
 

Анализ конкурентов на рынке СЖТ в ДВФО (перечень компаний-конкурентов, профили компаний-конкурентов; наличие, описание и сравнение продуктов-аналогов) 

В ДВФО отсутствуют производители синтетического жидкого топлива из вторичного сырья. Таким образом, при наличии в регионе спроса компании, предлагающие синтетическое жидкое топливо, отсутствуют. В связи с тем, что ближайшим заменителем СЖТ является традиционное топливо, были рассмотрены крупнейшие производители данного вида продукции.

Таблица 9. Профиль компании ХХХ

Источник: открытые данные в интернете

Таблица 10. Профиль компании ХХХ

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 11. Профиль компании ХХХ

Источник: открытые данные в интернете

Таблица 12. Профиль компании ХХХ

Источник: открытые данные в интернете

Таблица 13. Профиль компании ХХХ

Источник: открытые данные в интернете

Таблица 14. Профиль ООО «Кипер Полимер»

Источник: открытые данные в интернете

Таблица 15. Профиль ООО «ННК-Бункер»

Ассортимент продукции, производимый рассмотренными компаниями, был проанализирован, а также были выделены традиционные продукты-аналоги СЖТ: дизельное топливо, класс 3, мазут, битум, пиролизное топливо.

Таблица 16. Наличие продуктов-аналогов в компаниях-конкурентах

Источник: открытые данные в интернете
 

Выводы по исследованию