Анализ рынка табака для кальяна в РФ

Описание исследования

Цель исследования

Оценить на каком уровне находится компания по разным направлении, определить сильные и слабые стороны относительно рынка и конкурентов. Как в продажах и покрытии, так и в направлении маркетинга, упоминаемости.

Параметры исследования

Объект исследования: рынок табака для кальяна

Предмет исследования: производители, потребители

География исследования (выборка): Краснодарский край (100), Санкт-Петербург (300), Москва (300), Екатеринбург (100), Новосибирск (100), Казань (100), Нижний Новгород (100), Челябинск (100), Омск (100)

Исследуемый период: 2021-2022 (оценка)

Формат предоставления данных: презентация в формате PowerPoint, основной отчет предоставляется на электронную почту заказчика в формате DOC и PDF, исходные массивы данных предоставляются в формате XLS

Задачи исследования

1. Дать характеристику для рынка производителей табака для кальяна.

2. Провести сегментирование рынка.

3. Составить рейтинг сильных игроков в регионе среди магазинов и оптовых продавцов.

4. Оценить качество дистрибуции и продаж продукта.

5. Оценить силу бренда.

6. Оценить вовлеченность в покупку.

7. Понять причины покупки.

Структура исследования

Глава 1. Общий обзор рынка табака для кальяна в России

Методика

В 1-й главе мы используем сочетание кабинетного метода и последующей верификации полученных данных путем качественных исследований.

1. Кабинетное исследование. На данном этапе мы изучаем рынок на основе баз данных и открытых источников информации.

2. Качественное исследование. На данном этапе будут проведены глубинные интервью с производителями табака.

1. Общая характеристика рынка табака для кальяна в РФ, 2021-2022

2. Основные характеристики анализируемого рынка табака для кальяна в РФ

3. Оценка объема и динамики рынка табака для кальяна в РФ, 2021-2022 

4. Оценка доли импорта табака для кальяна в РФ

5. Оценка ёмкости рынка табака для кальяна в РФ

6. Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка табака для кальяна в РФ

7. Оценка текущих тенденций развития рынка табака для кальяна

8. Оценка структуры рынка табака для кальяна в РФ, 2022 

9. По крупнейшим игрокам в РФ

10. По сегментам потребления

11. Конкурентный анализ и производство на рынке табака для кальяна в регионах РФ, 2021-2022

12. Оценка уровня конкуренции на рынке табака для кальяна в РФ

13. Оценка объема и динамики производства табака для кальяна в РФ, 2021-2022

14. Крупнейшие игроки (производители) в отдельных регионах/городах РФ (Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Омск), до 20 производителей всего по согласованию с Заказчиком:

15. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

16. Доля игрока на рынке РФ, 2021-2022 (оценка)

17. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 

18. Позиционирование игрока в регионе

19. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка

20. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

Глава 2. Анализ потребителей и потребительских предпочтений (интервью и опросы)

Методика

Во 2-й главе мы используем сочетание кабинетного метода и последующей верификации полученных данных путем качественных и количественных исследований.

1. Кабинетное исследование. На данном этапе мы изучаем рынок на основе баз данных и открытых источников информации.

2. Качественное исследование. На данном этапе будут проведены глубинные интервью с производителями табака.

3. Количественное исследование. Изучение рынка с точки зрения количественных показателей и репрезентативных выборок.

• Интервью с представителями b2b (не более 30 минут) – выборка 20 респондентов

• Стенограммы – 20 шт.

• Онлайн анкетирование с представителями b2c (анкета не более 30 вопросов) – 1300 чел.

1. Анализ B2B-потребителей табака для кальяна в регионах/городах РФ (Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Омск), до 20 потребителей всего по согласованию с Заказчиком (проводится до 20 результативных интервью с представителями магазинов табака и оптовыми продавцами табака; базу потребителей собирает Исполнитель, но по желанию Заказчик может предоставить свою базу):

2. Анализ крупнейших потребителей, до 20 компаний (магазины табака и оптовые продавцы табака)

3. Оценка доли рынка крупнейших потребителей в регионе (по выручке, по количеству магазинов, торговых точек и офисов) - при наличии информации в открытых источниках или по итогам интервью

4. Оценка доли основных сегментов магазинов (табак для кальяна, электронные испарители, табак и т.д.) - при наличии информации в открытых источниках или по итогам интервью

5. Оценка данных по развитию сети магазинов (открытие новых торговых точек, штат торговых представителей и пр.) – при наличии информации в открытых источниках или по итогам интервью

6. Оценка качества дистрибуции и продаж продукта (по итогам интервью)

7. Полнота линейки продукции в розничных точках

8. Наличие дефицита товаров

9. Анализ B2C потребителей табака для кальяна в регионах/городах РФ (Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Омск) (опрашиваются клиенты и не клиенты компании Заказчика, Заказчик предоставляет свою базу с контактами клиентов для данного раздела):

10. Сегментирование потребителей для опросов (по согласованию с Заказчиком)

11. Определение сегментов

12. Особенности потребления и предпочтения сегментов

13. Размер и темп роста сегментов

14. Вопросы для анкетирования составляются совместно с Заказчиком исследования, предварительный список вопросов:

• Причины покупок и отказов от товара компании

• Знание бренда

• Качество бренда

• Уровень приверженности к бренду

• Ассоциации бренда

• Вовлеченность в покупку

• Знание существования рынка

• Знание существования товара

• Когда задумываются о товаре

• Когда покупают товар

• По каким критериям выбирают

• Что стимулирует купить или изменить выбор

• Источник лояльности к продукту

• Причины отказа от покупки

• Др…

25. Выводы