Анализ рынка соевого шрота в КНР
- Год выхода отчёта: 2023
Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СОЕВОГО ШРОТА В КИТАЕ 5
2.1. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВОГО ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ СОЕВОГО ШРОТА (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) В КИТАЕ (ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ) 5
2.2. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ, ОЦЕНКА ДОЛИ ЭКСПОРТА ИЗ РОССИИ (ПО ДАННЫМ ФТС РОССИИ И ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ) 7
2.3. ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ — ЭКСПОРТЕРЫ СОЕВОГО ШРОТА ИЗ РОССИИ (ПРИ НАЛИЧИИ) 9
2.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, краткое описание) 9
2.3.2. Оценка объема и динамики поставок соевого шрота в Китай, 2020–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении), данные за 2023 г. — оценка аналитиков MegaResearch 10
2.3.3. Текущие экспортные цены на соевый шрот (на основании информации в таможенных декларациях ФТС России за 2022 год) 10
2.4. ВЕДУЩИЕ КОМПАНИИ — ИМПОРТЕРЫ СОЕВОГО ШРОТА В КИТАЕ (ПО ДАННЫМ ФТС РОССИИ И ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ) 11
2.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, краткое описание) 11
2.4.2. Оценка объема и динамики импорта соевого шрота, 2020–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении), данные за 2023 г. — оценка аналитиков MegaResearch 17
2.4.3. Текущие импортные цены на соевый шрот (на основании информации в таможенных декларациях ФТС России за 2022 год) 17
2.5. ОЦЕНКА ТАРИФНЫХ УСЛОВИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К СОЕВОМУ ШРОТУ FLAKE TYPE ПРИ ПОСТАВКАХ ИЗ РОССИИ НА РЫНОК КНР (ПОШЛИНЫ ИМПОРТ/ЭКСПОРТ, ТРЕБОВАНИЯ К СЕРТИФИКАЦИИ, КАЧЕСТВУ, БЕЗОПАСНОСТИ), ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ (ПРИ ДОСТИЖИМОСТИ) 18
Список таблиц
Таблица 1. Спецификации соевых шротов по Торговым правилам NOPA, % 8
Таблица 2. Оценка объема потребления соевого шрота в Китае за период 2021–2023 гг. 9
Таблица 3. Структура экспорта по коду ТН ВЭД 230400 в Китай в 2022 г. по странам 11
Таблица 4. Профили компаний — экспортеров соевого шрота в Китай 13
Таблица 5. Оценка объема и динамики поставок соевого шрота в Китай из России в 2020–2023 гг. 14
Таблица 6. Профили компаний — импортеров соевого шрота из России (топ-5) 16
Таблица 7. Топ-5 производителей в сегменте свиноводства 17
Таблица 8. Топ-5 производителей в сегменте птицеводства 18
Таблица 9. Топ-5 производителей соевого соуса в Китае 20
Таблица 10. Перечень импортеров российского соевого шрота в Китае за период 2020–2022 гг. 24
Таблица 11. Список зарегистрированных предприятий по производству и переработке соевого, подсолнечного и рапсового шрота (жмыха) для экспорта в Китай на 24.10.2023 26
Таблица 12. Поставщики соевого шрота/муки из Индии в Китай в 2022 г. 31
Список рисунков
Рисунок 1. Цепочка производства соевых продуктов 7
Рисунок 2. Структура потребления соевого шрота по странам мира в 2022 г. 9
Рисунок 3. Сезонность цен на соевый шрот в Китае, долл/кг 10
Рисунок 4. Структура потребления соевого шрота по сегментам потребления 10
Рисунок 5. Основные страны — экспортеры в Китай по коду ТН ВЭД 230400 в 2022 г., % 11
Рисунок 6. Средняя стоимость поставок по коду ТН ВЭД 230400 в Китай в 2022 г., долл/кг 12
Рисунок 7. Экспортные цены на соевый шрот в 2022 г. по производителям, долл/кг 14
Рисунок 8. Динамика импорта соевого шрота в Китае с учетом Гонконга и Тайбея в 2020–2023 гг. 21
Рисунок 9. Средняя стоимость соевого шрота в 2022 г., долл/кг 21
Общий обзор рынка соевого шрота в Китае
Оценка среднегодового объема потребления соевого шрота (в натуральном и стоимостном выражении) в Китае (по открытым источникам информации)
Китай является ведущей страной по уровню потребления соевого шрота в мире. По оценкам Министерства сельского хозяйства США, объем внутреннего потребления соевого шрота по итогам 2022 г. составил … т, что составляет порядка **% от общемирового показателя (глобальный объем потребления оценивается в … т).
Рисунок 2. Структура потребления соевого шрота по странам мира в 2022 г.
Источник: Министерство сельского хозяйства США
По оценкам Министерства сельского хозяйства США, производство соевого шрота в Китае оценивается на уровне … т по итогам 2022 г. Ожидается, что в 2023 г. этот показатель вырастет до … т. В целом, по оценкам участников рынка, ежегодный разрыв между спросом и предложением на внутреннем рынке составляет порядка … тонн, т. е. на текущий момент насыщенность рынка соевого шрота в Китае находится на уровне **%[1].
Таблица 2. Оценка объема потребления соевого шрота в Китае за период 2021–2023 гг.
Показатель |
Единица измерения |
2021 |
2022 |
2023 |
Производство |
Млн т |
|
|
|
Потребление |
Млн т |
|
|
|
Цена, долл/кг |
Долл/кг |
|
|
|
Потребление |
Млн долл. |
|
|
|
Источник: Министерство сельского хозяйства США
Динамика цен на соевый шрот по месяцам приведена ниже. В среднем стоимость соевого шрота за период 2021–2023 гг. …
Рисунок 3. Сезонность цен на соевый шрот в Китае, долл/кг
Источник: Министерство сельского хозяйства США
На основании открытых источников информации основным сегментом потребления соевого шрота в стране является …
Рисунок 4. Структура потребления соевого шрота по сегментам потребления
Источник: открытые источники
В целом с улучшением уровня потребления и быстрым развитием индустрии аквакультуры спрос Китая на кормовой соевый шрот …
Основные страны-экспортеры, оценка доли экспорта из России (по данным ФТС России и открытым источникам)
В силу того что информация по импорту соевого шрота в Китай в детальной структуризации отсутствует как в открытых, так и закрытых источниках, оценка ввоза данной продукции строилась на основании анализа общего объема поставок по коду ТН ВЭД 230400 — «Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные». Более подробная аналитика до 10-значного кода ТН ВЭД по международным источникам данных не ведется.
Рисунок 5. Основные страны — экспортеры в Китай по коду ТН ВЭД 230400 в 2022 г., %
Источник: ФТС России, Trademap
Примечание: учтены также данные по поставкам продукции в Гонконг, Тайбей
В большинстве открытых источников указывается, что …
Таблица 3. Структура экспорта по коду ТН ВЭД 230400 в Китай в 2022 г. по странам
Страна |
Всего |
Китай |
Гонконг |
Тайбей |
||||
тонн |
тыс. долл. |
тонн |
тыс. долл. |
тонн |
тыс. долл. |
тонн |
тыс. долл. |
|
США |
|
|
|
|
|
|
|
|
Индия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дания |
|
|
|
|
|
|
|
|
Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Эфиопия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нидерланды |
|
|
|
|
|
|
|
|
Аргентина |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, Trademap
Примечание: учтены также данные по поставкам продукции в Гонконг, Тайбей
Таким образом, наибольший объем поставок направляется от …
Рисунок 6. Средняя стоимость поставок по коду ТН ВЭД 230400 в Китай в 2022 г., долл/кг
Источник: ФТС России, Trademap
Наиболее дорогостоящая продукция поставляется из …
Основные компании — экспортеры соевого шрота из России (при наличии)
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, краткое описание)
Рассмотрим профили экспортеров соевого шрота из России. Всего за период 2020–2022 гг. поставки продукции наблюдались только по двум игрокам.
Таблица 4. Профили компаний — экспортеров соевого шрота в Китай
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Выручка, тыс. руб. без НДС и акцизов |
Краткое описание |
||
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России
Оценка объема и динамики поставок соевого шрота в Китай, 2020–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении), данные за 2023 г. — оценка аналитиков MegaResearch
Оценка объема и динамики поставок соевого шрота в Китай из России в 2020–2023 гг. приведена ниже.
Таблица 5. Оценка объема и динамики поставок соевого шрота в Китай из России в 2020–2023 гг.
Показатель |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 (оценка) |
Всего |
||||
Тонн |
|
|
|
|
Тыс. долл. |
|
|
|
|
Пищевой шрот («белый лепесток») |
||||
Тонн |
|
|
|
|
Тыс. долл. |
|
|
|
|
Без указания направленности |
||||
Тонн |
|
|
|
|
Тыс. долл. |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, таможня Китая, оценка MegaResearch
Общий объем импорта по итогам 2022 г. составил …
Однако, несмотря на все сложности, эксперты считают, что …
Текущие экспортные цены на соевый шрот (на основании информации в таможенных декларациях ФТС России за 2022 год)
Наиболее высокие цены на соевый шрот имеет …
Рисунок 7. Экспортные цены на соевый шрот в 2022 г. по производителям, долл/кг
Источник: ФТС России
Далее рассмотрим основных импортеров соевого шрота в Китае.
Ведущие компании — импортеры соевого шрота в Китае (по данным ФТС России и открытым источникам)
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, краткое описание)
Основными импортерами соевого шрота в Китае из России являются трейдеры, которые не отражают реальной картины потребления конечными клиентами. В результате анализ импортеров строился на основании данных ФТС России, а также анализа деятельности ведущих производителей в сфере свиноводства и птицеводства в Китае как ключевых сегментов потребления. В Приложении приведен полный перечень импортеров.
Таблица 6. Профили компаний — импортеров соевого шрота из России (топ-5)
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Уставный капитал |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хэйхэская торгово-экономическая компания СОО «Чанглянь» |
Пр. Хэйлунцзян, город Хэйхэ, улица Халань, строение 1 |
N/A |
|
N/A |
Источник: открытые данные
К сожалению, данные по импортерам приведены неполные, что обусловлено закрытостью финансовой и релевантной контактной информации со стороны источников. Далее рассмотрим наиболее крупных потребителей в сегменте кормовой промышленности.
Таблица 7. Топ-5 производителей в сегменте свиноводства[3]
Наименование |
Количество свиноматок в 2022 г. |
Местоположение |
Контактные данные |
Выручка в 2022 г., млрд долл |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Twins Group |
|
7003, проспект Чандун, озерный край Циншань, город Наньчан, провинция Цзянси |
https://www.sbtjt.com/ 400-888-1622 xcb@sbtjt.com |
|
Крупная национальная предпринимательская группа, специализирующаяся на свиноводстве, услугах по разведению свиней, продаже кормов, выращивании и торговле зерном, убое свиней и глубокой переработке. В 2022 году объем производства и продаж кормов группы превысит 11,8 млн тонн, объем производства превысит 84 млрд юаней |
Источник: открытые данные, Fortune
Далее приведен перечень ведущих птицеводческих компаний Китая.
Таблица 8. Топ-5 производителей в сегменте птицеводства
Наименование |
Количество голов в 2022 г., млн шт.[4] |
Местоположение |
Контактные данные |
Выручка в 2022 г., млрд долл |
Краткое описание |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Doyoo Group |
400,0 |
К востоку от Национального, к северу от Сидецяо, уезд Цисянь, город Хэби, провинция Хэнань |
http://www.doyoo.cn/ 0392-7160666 |
N/A |
Компания занимается производством кормов, а также разведением и инкубированием цыплят, разведением бройлеров, забоем и переработкой птицы. |
Источник: открытые данные, Fortune
Несмотря на небольшую долю потребления соевого шрота в пищевом сегменте, в рамках исследования были выделены производители соевого соуса в Китае. Компании ранжированы по их дол рынка[5].
Таблица 9. Топ-5 производителей соевого соуса в Китае
Наименование |
Доля рынка соевого соуса |
Местоположение |
Контактные данные |
Выручка в 2022 г., млрд долл |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Luhua Group |
N/A |
Восточная дорога Лунмэнь, 39, город Лайян, Яньтай, 265200, Китай |
https://www.luhua.cn 400-658-1858 luhuaservice@luhua.cn |
… |
Крупномасштабное предприятие по производству соевого соуса, объединяющее научные исследования, производство и продажи. Его темный соевый соус пользуется высокой репутацией на рынке. Производственная мощность составляет 1,5 млн т, годовая мощность производства приправ — 300 тыс. т |
Источник: открытые данные, Fortune
Примечание: пятая компания поставлена не на основании топа игроков по доле рынка, поскольку в первоисточнике доли рынка приводится по четырем компаниям, но она входит в список ведущих игроков
Оценка объема и динамики импорта соевого шрота, 2020–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении), данные за 2023 г. — оценка аналитиков MegaResearch
Оценка объема и динамики импорта соевого шрота построена на основании данных международных источников информации по коду ТН ВЭД 230400 – «Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные».
Рисунок 8. Динамика импорта соевого шрота в Китае с учетом Гонконга и Тайбея в 2020–2023 гг.[6]
Источник: открытые данные, Finance.sina.com, Trademap
Данные по 2023 г. рассчитаны на основании динамики цен на спотовой бирже Китая и исторической ретроспективы стоимости импортной продукции, а также на основании оценки экспертов Минсельхоза США. По итогам 2023 г. можно ожидать …
Текущие импортные цены на соевый шрот (на основании информации в таможенных декларациях ФТС России за 2022 год)
Приведем импортные цены по топ-3 получателям. Цены по другим компаниям приведены в Приложении, где предоставлена полная информация об объемах поставок по всем получателям российской продукции в Китае.
Рисунок 9. Средняя стоимость соевого шрота в 2022 г., долл/кг
Источник: данные ФТС
Наиболее дорогостоящие поставки направляются в отношении ...
Оценка тарифных условий и перечень требований к соевому шроту flake type при поставках из России на рынок КНР (пошлины импорт/экспорт, требования к сертификации, качеству, безопасности), по открытым источникам информации (при достижимости)
По информации из китайских источников также выдвигаются следующие требования:
-
…
-
…
-
…
Приложение
Таблица 10. Перечень импортеров российского соевого шрота в Китае за период 2020–2022 гг.
Наименование |
Адрес |
Тонн |
Тыс. долл. |
Долл/кг |
||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные ФТС России
Ниже приведен перечень производителей и переработчиков соевого, подсолнечного и рапсового шрота (жмыха), экспорт продукции которых разрешен в Китай. Предприятия, производящие или перерабатывающие соевый шрот, отмечены жирным шрифтом.
Таблица 11. Список зарегистрированных предприятий по производству и переработке соевого, подсолнечного и рапсового шрота (жмыха) для экспорта в Китай на 24.10.2023
Наименование группы компании |
Наименование перерабатывающего предприятия-производителя |
Продукция |
Местоположение |
Контактные данные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Россельхознадзор
Далее выделены основные поставщики соевого шрота из Индии, по которым удалось установить однозначно наименование товарной позиции и страну поставки. К сожалению, получатели продукции в декларациях не фигурируют. В декларациях продукция указана как soybean meal, что имеет двойной перевод — шрот или мука.
Таблица 12. Поставщики соевого шрота/муки из Индии в Китай в 2022 г.
Наименование |
Тонн |
Тыс. долл. |
Долл/кг |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные таможни Индии
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Шрот/ жмых»
Andrey specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.