Анализ рынка профессиональных телевизоров и облачных систем гостиничного интерактивного телевидения
- Год выхода отчёта: 2023
Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ В РФ, 2021–2023 ГГ. 7
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2021–2023 ГГ., В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (2023 Г. — ОЦЕНКА АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH) 7
1.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 9
1.2.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ 9
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ В РФ, 2021–2023 ГГ. 10
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2021–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 10
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2022 — 1 ПОЛУГОДИЕ 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 11
2.2.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 11
2.2.2. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 11
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 12
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ В РФ, 2021–2022 ГГ. 13
3.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (LG, SAMSUNG, PHILIPS, SBER, VESTEL, BANG OLUFSEN) 13
3.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 13
3.1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПРОДАЖ, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 14
3.1.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ 15
3.1.4. ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ 15
3.1.5. СРАВНЕНИЕ ПО ФУНКЦИОНАЛУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ 16
3.1.6. ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ 16
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ГОСТИНИЧНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ 18
4.1. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ (ГОСТИНИЧНЫЕ СЕТИ/ГОСТИНИЦЫ), ТОП-20 18
4.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 19
4.1.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 21
4.2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) 22
4.3. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) 22
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 23
5.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2023–2027 ГГ. 23
5.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 25
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЛАЧНЫХ СИСТЕМ ГОСТИНИЧНОГО ИНТЕРАКТИВНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 26
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ОБЛАЧНЫХ СИСТЕМ ГОСТИНИЧНОГО ИНТЕРАКТИВНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В РФ, 2021–2023 ГГ. 26
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2021–2023 ГГ. В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ* (2023 Г. — ОЦЕНКА АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH) 26
1.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 27
1.2.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ 27
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ОБЛАЧНЫХ СИСТЕМ ГОСТИНИЧНОГО ИНТЕРАКТИВНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В РФ, 2021–2022 ГГ. 28
2.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА («РОСТЕЛЕКОМ», HIBOX, HOTEZA, OTRUM, TURNLP) 28
2.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ 28
2.1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПРОДАЖ, 2021–2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 28
2.1.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ 30
2.1.4. СРАВНЕНИЕ ПО ФУНКЦИОНАЛУ ОБЛАЧНЫХ СИСТЕМ ГОСТИНИЧНОГО ИНТЕРАКТИВНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 31
2.1.5. ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ НА ОБЛАЧНЫЕ СИСТЕМЫ ГОСТИНИЧНОГО ИНТЕРАКТИВНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 32
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ОБЛАЧНЫХ СИСТЕМ ГОСТИНИЧНОГО ИНТЕРАКТИВНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В РФ 33
3.1. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ (ГОСТИНИЧНЫЕ СЕТИ/ГОСТИНИЦЫ), ТОП-20 34
3.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 34
3.2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) 36
3.3. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) 37
3.4. ОЦЕНКА ПОКРЫТИЯ В РАМКАХ НОМЕРНОГО ФОНДА 37
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 38
4.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2023–2027 ГГ. 38
4.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 39
Список таблиц
Таблица 1. Структура рынка гостиничных телевизоров по основным игрокам в 2022 г. 9
Таблица 2. Структура импорта профессиональных телевизоров по производителям, 2022–2023 гг. 11
Таблица 3. Структура импорта профессиональных телевизоров по странам, 2022–2023 гг. 11
Таблица 4. Структура импорта профессиональных телевизоров по компаниям-получателям, 2022 г. 12
Таблица 5. Оценка объемов продаж гостиничных телевизоров по основным игрокам, 2021–2022 гг. 14
Таблица 6. Оценка долей основных игроков на рынке гостиничных телевизоров, 2021–2022 гг. 15
Таблица 7. Перечень моделей профессиональных телевизоров 15
Таблица 8. Сравнение функционала моделей телевизоров по брендам 16
Таблица 9. Цены на гостиничные телевизоры по состоянию на август 2023 г., руб. за единицу 17
Таблица 10. Профили компаний — потребителей гостиничных телевизоров, топ-20 19
Таблица 11. Оценка среднегодового потребления телевизоров по основным потребителям 21
Таблица 12. Профили крупнейших игроков рынка облачных систем гостиничного интерактивного телевидения 28
Таблица 13. Объем продаж топ-5 игроков рынка, 2021–2022 гг. 29
Таблица 14. Объем продаж топ-5 игроков рынка, 2021–2022 гг. 30
Таблица 15. Сравнение функционала облачных систем гостиничного интерактивного телевидения топ-5 игроков 31
Таблица 16. Профили компаний — потребителей облачных систем гостиничного интерактивного телевидения, топ-20 34
Таблица 17. Оценка покрытия номерного фонда облачными системами интерактивного ТВ 37
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка гостиничных телевизоров в России, 2021–2023 гг. 7
Рисунок 2. Структура рынка по типам телевизоров в России в 2022 г. 8
Рисунок 3. Структура рынка гостиничных телевизоров по основным игрокам в 2022 г. в натуральном выражении 9
Рисунок 4. Динамика импорта телевизоров в 2021–2023 гг. 10
Рисунок 5. Прогноз рынка гостиничных телевизоров, 2023–2027 гг., ед. 24
Рисунок 6. Объем рынка облачных систем, млн руб., 2021–2023 гг. 26
Рисунок 7. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2022 г., руб. 27
Рисунок 8. Прогноз развития рынка, 2023–2027 гг., млн руб. 39
Глава 1. Анализ рынка профессиональных телевизоров
Общий обзор рынка профессиональных телевизоров в РФ, 2021–2023 гг.
Оценка объема и динамики рынка, 2021–2023 гг., в натуральном и стоимостном выражении (2023 г. — оценка аналитиков MegaResearch)
Методология
Оценка объема рынка выполнена на основании следующих данных:
-
Данные Росстата о номерном фонде в гостиницах 4* и 5*. По оценке MegaResearch, выполненной на основании информации, полученной от потребителей и экспертов рынка, основной потребитель гостиничных телевизоров — сегмент отелей 4* и 5*.
-
Объем импорта (в соответствии с методологией, указанной в разделе 2.1).
-
Открытые отраслевые источники.
-
Мнения участников рынка, полученные в ходе проведения экспертных интервью.
В стоимостном выражении объем рынка рассчитан по средней стоимости единицы продукции на основании данных таможенной статистики с учетом импортной пошлины 10%, НДС 20%, средневзвешенного курса рубля за год, а также средней торговой наценки.
В 2022 году объем рынка телевизоров, приобретаемых для установки в гостиницы, составил …
В стоимостном выражении объем рынка телевизоров в 2022 г. составил …
Рисунок 1. Динамика рынка гостиничных телевизоров в России, 2021–2023 гг.
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
Важно отметить, что, на основании данных экспертных интервью, телевизоры гостиничного типа с необходимым встроенным функционалом составляют …
В исследовании приведены данные по общим закупкам с целью показать значимость стандартных (бытовых) smart-телевизоров, которые являются одновременно товаром-конкурентом в исследуемой нише, а также сопоставимость изучаемый рынок с рынком облачных сервисов, описанном в Главе 2 настоящего исследования.
Во время проведения экспертных интервью респонденты — потребители и игроки рынка — отмечали потенциал роста в сегменте гостиничных телевизоров, тренд на вытеснение стандартных Smart TV и увеличение доли профессиональных телевизоров, что обусловлено необходимостью повышения уровня сервиса в гостиницах, особенно класса 4 и 5*.
Оценка структуры рынка, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По крупнейшим игрокам
В 2022 году на рынке гостиничных телевизоров присутствовали бренды …
Основными игроками, согласно данным таможенной статистики, в 2022 году были компании …
На долю тройки ведущих игроков приходится …
Рисунок 3. Структура рынка гостиничных телевизоров по основным игрокам в 2022 г. в натуральном выражении
Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Таблица 1. Структура рынка гостиничных телевизоров по основным игрокам в 2022 г.
|
Наименование |
2022 г. |
|
|
Единиц |
Млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VESTEL |
|
|
|
Итого |
|
|
Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Анализ внешнеторговых поставок на рынке профессиональных телевизоров в РФ, 2021–2023 гг.
Объем и динамика импорта, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Методология оценки объема импорта
Для оценки объема импорта профессиональных телевизоров был использован код ТН ВЭД «8528722001. Аппаратура приемная для телевизионной связи, прочая, цветного изображения, аппаратура, включающая в свой состав видеозаписывающую или видеовоспроизводящую аппаратуру, с ж/к или плазменным экраном».
В общем объеме выделены поставки компаний …
Важно отметить, что в таможенной статистике информация о завозимых моделях представлена не более чем в 40% деклараций. При детальном изучении таможенных деклараций информация о моделях, представленных в разделе 3.1.4, не была выявлена. Таким образом, финальные показатели импорта были верифицированы на основании данных о поставщиках и покупателях, информации из открытых отраслевых источников и экспертных интервью с участниками рынка и потребителями.
По оценке аналитиков MegaResearch, в 2022 году импорт телевизоров гостиничного типа, а также Smart TV, поставляемых в отели, …
Рисунок 4. Динамика импорта телевизоров в 2021–2023 гг.
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Структура импорта, 2022 — 1 полугодие 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По компаниям-производителям
Основные поставки телевизоров для гостиничного сектора в 2022 г. осуществлялись компаниями …
Таблица 2. Структура импорта профессиональных телевизоров по производителям, 2022–2023 гг.
|
Производитель/ бренд |
2022 г. |
2023 г. (январь — июнь) |
||
|
единиц |
млн руб. |
единиц |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VESTEL |
|
|
|
|
|
YANDEX |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
…
По странам-производителям
Основная часть телевизионного оборудования для отелей в 2022 г была поставлена из …
В таблице ниже представлена информация по странам происхождения поставляемого оборудования с указанием стран-посредников (при наличии).
Таблица 3. Структура импорта профессиональных телевизоров по странам, 2022–2023 гг.
|
Страна |
Бренд |
Страны параллельного импорта |
2022 г. |
2023 г. (январь — июнь) |
||
|
единиц |
млн руб. |
единиц |
млн руб. |
|||
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
Индонезия |
|
|
|
|
|
|
|
Польша |
|
|
|
|
|
|
|
Беларусь |
|
|
|
|
|
|
|
Турция |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
По компаниям-получателям
Ниже представлена структура поставок гостиничных телевизоров по основным получателям в России. В связи с отсутствием необходимой детализации в таможенной статистике верифицировать всех контрагентов невозможно. Неверифицированные контрагенты занесены в строку «Прочие».
Таблица 4. Структура импорта профессиональных телевизоров по компаниям-получателям, 2022 г.
|
Получатель |
2022 г. |
2023 г. (январь — июнь) |
||
|
единиц |
млн руб. |
единиц |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Яндекс» (ООО «Салют Девайсы») |
|
|
|
|
|
ООО «Лаборатория Алисы» |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: ФТС России
Следует отметить, что в 2023 году в структуре импорта по получателям отмечено …
Конкурентный анализ на рынке профессиональных телевизоров в РФ, 2021–2022 гг.
Крупнейшие игроки рынка (LG, Samsung, Philips, Sber, Vestel, Bang Olufsen)
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
|
Наименование |
Адрес, контакты |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VESTEL |
|
|
Источник: сайты компаний, экспертные интервью
Оценка объема продаж, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Согласно данным таможенной статистики, а также экспертных интервью, в 2022 г. продажи телевизоров Samsung сократились на …
При этом выросли продажи телевизоров …
Таблица 5. Оценка объемов продаж гостиничных телевизоров по основным игрокам, 2021–2022 гг.
|
Наименование |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
единиц |
млн руб. |
единиц |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VESTEL |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Доли игроков на рынке
Таблица 6. Оценка долей основных игроков на рынке гостиничных телевизоров, 2021–2022 гг.
|
Наименование |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
в натуральном выражении |
в стоимостном выражении |
в натуральном выражении |
в стоимостном выражении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VESTEL |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Выпускаемые модели профессиональных телевизоров
Таблица 7. Перечень моделей профессиональных телевизоров
|
Бренд |
Серия/модель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VESTEL |
|
Источник: сайты, открытые источники
Сравнение по функционалу профессиональных телевизоров
Ниже представлено сравнение по функционалу и пользовательским характеристикам основных моделей в номенклатуре брендов профессиональных телевизоров на основании информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью с потребителями продукции.
Таблица 8. Сравнение функционала моделей телевизоров по брендам
|
Бренд |
Преимущества |
Недостатки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VESTEL |
В процессе интервью респонденты затруднялись дать оценку данному бренду |
|
Источник: открытые источники, экспертные интервью
Текущие цены на профессиональные телевизоры
В ходе проведения легендированных интервью (тайный покупатель — партия до 30 единиц) были выявлены следующие тенденции:
-
…
-
…
-
…
Таблица 9. Цены на гостиничные телевизоры по состоянию на август 2023 г., руб. за единицу
|
Диагональ |
Тип цены |
|
|
|
|
Sber |
|
32’’ |
Оптовая |
|
|
|
|
|
|
Розничная |
|
|
|
|
|
|
|
43’’ |
Оптовая |
|
|
|
|
|
|
Розничная |
|
|
|
|
|
|
|
50’’ |
Оптовая |
|
|
|
|
|
|
Розничная |
|
|
|
|
|
|
|
55’’ |
Оптовая |
|
|
|
|
|
|
Розничная |
|
|
|
|
|
|
|
65’’ |
Оптовая |
|
|
|
|
|
|
Розничная |
|
|
|
|
|
|
|
75’’ |
Оптовая |
|
|
|
|
|
|
Розничная |
|
|
|
|
|
Источник: открытые отраслевые источники, легендированные интервью
Анализ потребления на рынке гостиничных телевизоров
Крупнейшие потребители, представленные на рынке (гостиничные сети/гостиницы), топ-20
Методология определения ключевых потребителей
-
Отобраны крупнейшие потребители на территории РФ по объему номерного фонда —компании, управляющие отелями/сетью отелей.
-
Составлены легенда и анкета для проведения интервью с топ-20 потребителями для выявления ежегодной потребности в закупке новых телевизоров и обновлении существующего фонда, а также основных требований и предпочтений, критериев выбора поставщиков и степени покрытия номерного фонда.
-
Легенда: …
-
Анкета:
-
В вашей гостинице установлены профессиональные телевизоры?
-
Как часто вы их меняете?
-
Сколько закупили в последние два года?
-
Какие технические требования?
-
Какие требования к поставщикам?
-
Планируете ли в ближайшее время закупки? Это обновление фонда или расширение?
-
Выход на нужного специалиста предполагает следующий алгоритм:
-
поиск общих контактов отобранных компаний, не связанных с бронированием и заселением;
-
выход на специалиста, отвечающего за закупку телевизоров, используя легенду;
-
проведение интервью по заранее подготовленным вопросам, которые могут быть скорректированы, учитывая опыт уже проведенных интервью;
-
сведение полученных данных.
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
Таблица 10. Профили компаний — потребителей гостиничных телевизоров, топ-20
|
№ |
Наименование |
Адрес, контакты |
Краткое описание |
Номерной фонд |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
19 |
Maxima Hotels (ООО «Максима Хотелс») |
Москва, ул. Гостиничная, 4к9 maximahotels.ru |
Maxima Hotels — это гостиницы бизнес-класса в Москве, объединенные высокими стандартами обслуживания. В настоящее время под управлением Maxima Hotels находятся 6 отелей в Москве: «Максима Заря Отель 3***», «Максима Ирбис Отель 3***», «Максима Славия Отель 3***», «Максима Панорама 4****», «Максима Домодедово Аэропорт Отель 4****», «Максима Парк Отель 3***» |
|
|
20 |
Mirros Hotels Group (ООО «Миррос хотелс груп») |
Москва, Ленинградский проспект, 31с3 mhg-management.com |
Российский гостиничный оператор, оказывает профессиональную поддержку на различных этапах развития гостиничных проектов: от управления действующими объектами до проектирования и строительства. В настоящее время под управлением компании находятся 4 отеля, общий номерной фонд — 450 номеров: «Миррос Отель Москва Кремль», «Миррос Отель Суздаль», гостиница «Вознесенская», отель «Иваново» |
|
Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch
Оценка среднегодовых объемов потребления
В ходе проведения экспертных интервью большинство респондентов заявили, что в отеле стандартно меняется до **% от количества установленных телевизоров в рамках замены вышедшего из строя оборудования … В случае обновления оборудования потребление в год может составлять **% от общего количества установленных телевизоров.
Таблица 11. Оценка среднегодового потребления телевизоров по основным потребителям
|
№ |
Наименование |
Номерной фонд |
Среднегодовое потребление, единиц |
Примечание |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
18 |
Cronwell Hospitality Group («Югра Сервис») |
|
|
|
|
19 |
Maxima Hotels (ООО «Максима Хотелс») |
|
|
|
|
20 |
Mirros Hotels Group (ООО «Миррос хотелс груп») |
|
|
|
Источник экспертные интервью
Основные требования и предпочтения ключевых потребителей (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей)
В процессе проведения экспертных интервью были определены требования потребителей к поставщикам профессионального ТВ-оборудования:
Критерии выбора поставщика основными потребителями (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей)
Основным критерием выбора поставщика для потребителей является соответствие техническим требованиям, указанным в разделе 4.2.
Важными факторами являются …
Прогнозы и выводы
Перспективы и прогноз развития рынка на 2023–2027 гг.
Рисунок 5. Прогноз рынка гостиничных телевизоров, 2023–2027 гг., ед.
Источник: Росстат, нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», экспертные интервью, оценка MegaResearch
Согласно базовому сценарию, рынок гостиничных телевизоров …
В случае реализации оптимистического сценария рынок …
Ключевые выводы по исследованию
Глава 2. Анализ рынка облачных систем гостиничного интерактивного телевидения
Общий обзор рынка облачных систем гостиничного интерактивного телевидения в РФ, 2021–2023 гг.
Оценка объема и динамики рынка, 2021–2023 гг. в стоимостном выражении* (2023 г. — оценка аналитиков MegaResearch)
Методология
-
Объем рынка был рассчитан на основании общего объема номерного фонда гостиниц 4* и 5* по данным Росстата.
-
Доля охвата Smart TV получена из данных интервью с потребителями облачных систем гостиничного интерактивного телевидения и открытых источников — **%.
-
Доля охвата облачных систем гостиничного интерактивного телевидения от объема Smart TV получена из данных интервью с потребителями и производителями облачных систем гостиничного интерактивного телевидения и открытых источников — **%.
Объем рынка облачных систем гостиничного интерактивного телевидения в 2022 г. составлял … руб., по сравнению с 2021 г. он … Динамика объема рынка, кроме изменения количества проданных лицензий, зависит от колебаний курса рубля по отношению к евро и доллару, так как крупные игроки делают коммерческие предложения в иностранной валюте.
Рисунок 6. Объем рынка облачных систем, млн руб., 2021–2023 гг.
Источник: интервью с игроками рынка, сайты компаний, оценка MegaResearch
Оценка структуры рынка, 2022 г. (в стоимостном выражении)
По крупнейшим игрокам
Наибольшая доля рынка в 2022 г. в рублевом выражении была у компании …, на втором месте … — **%, на долю других игроков приходилось не более **%. В связи с СВО с российского рынка ушла компания …, появляются новые российские игроки — …
До 2022 г. на рынке существовало разделение игроков по типу отелей. Например, …
…
Рисунок 7. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2022 г., руб.
Источник: интервью с игроками рынка, сайты компаний, оценка MegaResearch
Конкурентный анализ на рынке облачных систем гостиничного интерактивного телевидения в РФ, 2021–2022 гг.
Крупнейшие игроки рынка («Ростелеком», Hibox, Hoteza, Otrum, Turnlp)
Профили компаний
Таблица 12. Профили крупнейших игроков рынка облачных систем гостиничного интерактивного телевидения
|
№ |
Наименование |
Адрес |
Контактные данные |
Краткое описание |
Наименование продукта |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
ООО «ХотелСтартАп» |
РФ, Москва |
turn-ip.ru, hotelstartup.ru |
HotelUp — гостиничный системный интегратор, который помогает повысить уровень сервиса в гостиничных объектах посредством современных технологий. Продукт появился на рынке в марте 2023 г. |
|
Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch
Оценка объема продаж, 2021–2022 гг. (в стоимостном выражении)
Методология
-
Объем продаж был рассчитан на основе количества обслуживаемых гостиниц, номеров и месячной стоимости обслуживания одного ТВ.
-
Информация о стоимости обслуживания была получена в ходе интервью либо взята с сайта компании.
-
Для проверки данных и определения ретроспективной динамики продаж (2021/2022 гг.) была взята выручка компаний в базе Росстата за 2021–2022 гг.
Таблица 13. Объем продаж топ-5 игроков рынка, 2021–2022 гг.
|
№ |
Наименование продукта |
2021, млн руб. |
2022, млн руб. |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Источник: сайты компаний, Росстат, оценка MegaResearch
Доли игроков на рынке
Таблица 14. Объем продаж топ-5 игроков рынка, 2021–2022 гг.
|
№ |
Наименование продукта |
Доля рынка в 2021 г. |
Доля рынка в 2022 г. |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Источник: сайты компаний, Росстат, оценка MegaResearch
Сравнение по функционалу облачных систем гостиничного интерактивного телевидения
Таблица 15. Сравнение функционала облачных систем гостиничного интерактивного телевидения топ-5 игроков
|
№ |
Характеристики |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|
|
Стоимость одной лицензии |
|
|
|
|
|
|
1 |
Способ подключения ТВ |
|
|
|
|
|
|
2 |
Необходимость дополнительного оборудования и конфигурация сети |
|
|
|
|
|
|
3 |
Интеграция с гостиничным ПО |
|
|
|
|
|
|
4 |
Российское ПО |
|
|
|
|
|
|
5 |
Web-витрина для удаленного пользования |
|
|
|
|
|
|
6 |
Информационные порталы для гостей |
|
|
|
|
|
|
7 |
Поддержка произвольных источников каналов |
|
|
|
|
|
|
8 |
Мультиязычная система |
|
|
|
|
|
|
9 |
Планировщик публикаций |
|
|
|
|
|
|
10 |
Персонификация каждого гостя |
|
|
|
|
|
|
11 |
Размещение рекламы |
|
|
|
|
|
|
12 |
Продажи с модулем заказа услуг, предоставляемых гостиницей |
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch
Текущие цены на облачные системы гостиничного интерактивного телевидения
Информация в разделе 2.1.4
Анализ потребления на рынке облачных систем гостиничного интерактивного телевидения в РФ
Методология
-
Отобраны крупнейшие потребители на территории РФ по объему номерного фонда — компании, управляющие отелями.
-
Составлены легенда и анкета для проведения интервью с топ-20 потребителями для выяснения основных требований и предпочтений к облачным системам гостиничного интерактивного телевидения в РФ, критериев выбора поставщиков и степени покрытия номерного фонда.
-
Легенда: …
-
Анкета:
-
Вы пользуетесь сервисом облачных систем для интерактивного ТВ?
-
В каждом ли отеле, которым вы управляете, есть данный облачная система для ТВ? Какой % использует? Зависит от звездности (уровня) отеля или нет?
-
Какими поставщиками/брендами облачных систем для интерактивного телевидения вы пользуетесь?
-
Сколько в среднем в год тратится денежных средств на данный сервис (облачные системы интерактивного ТВ) по вашим отелям? Сколько стоит данный сервис в год на один отель?
-
Какие основные требования у вас к облачным системам для интерактивного ТВ?
-
По каким параметрам отбираете поставщиков данного сервиса?
-
Как Вы считаете, этот сервис будет развиваться в будущем, будет ли расти на него спрос?
-
Выход на нужного специалиста предполагает следующий алгоритм:
-
поиск общих контактов отобранных компаний, не связанных с бронированием и заселением;
-
выход на специалиста, отвечающего за закупку облачных систем гостиничного интерактивного телевидения, используя легенду;
-
проведение интервью по заранее подготовленным вопросам, которые могут быть скорректированы, учитывая опыт уже проведенных интервью;
-
сведение полученных данных.
Крупнейшие потребители, представленные на рынке (гостиничные сети/гостиницы), топ-20
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
Таблица 16. Профили компаний — потребителей облачных систем гостиничного интерактивного телевидения, топ-20
|
№ |
Наименование |
Адрес |
Контактные данные |
Краткое описание |
Номерной фонд |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
18 |
Cronwell Hospitality Group («Югра Сервис») |
Санкт-Петербург, Большая Конюшенная, 27 |
cronwellconsulting.ru |
Группа компаний, работающая на рынке гостеприимства с 1995 г., включающая сеть отелей, а также девелоперское, консалтинговое направления и обучающий центр. Входит в топ-5 российских гостиничных управляющих компаний, за 28 лет работы реализовала более 50 девелоперских и консалтинговых проектов в области туризма и гостеприимства в 12 регионах России. Под ее управлением гостиничные комплексы в 4 регионах, в процессе реализации находятся несколько проектов в туристско-рекреационных кластерах |
|
|
19 |
Maxima Hotels (ООО «Максима Хотелс») |
Москва, ул. Гостиничная, 4к9 |
maximahotels.ru |
Maxima Hotels — это гостиницы бизнес-класса в Москве, объединенные высокими стандартами обслуживания. В настоящее время под управлением Maxima Hotels находятся 6 отелей в Москве: «Максима Заря Отель 3***», «Максима Ирбис Отель 3***», «Максима Славия Отель 3***», «Максима Панорама 4****», «Максима Домодедово Аэропорт Отель 4****», «Максима Парк Отель 3***» |
|
|
20 |
Mirros Hotels Group (ООО «Миррос хотелс груп») |
Москва, Ленинградский проспект, 31с3 |
mhg-management.com |
Российский гостиничный оператор, оказывает профессиональную поддержку на различных этапах развития гостиничных проектов: от управления действующими объектами до проектирования и строительства. В настоящее время под управлением компании находятся 4 отеля, общий номерной фонд — 450 номеров: «Миррос Отель Москва Кремль», «Миррос Отель Суздаль», гостиница «Вознесенская», отель «Иваново» |
|
Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch
Основные требования и предпочтения ключевых потребителей (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей)
-
…
-
...
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
Критерии выбора поставщика основными потребителями (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей)
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Оценка покрытия в рамках номерного фонда
На основе проведенных интервью и анализа информации из открытых источников доля покрытия облачных систем интерактивного телевидения оценена в **%, для оценки использованы следующие данные:
-
статистика Росстата по номерному фонду в гостиницах и аналогичных средствах размещения;
-
размер номерного фонда гостиниц 4* и 5*, по оценке ВЭБ.РФ;
-
доля установленных смарт-телевизоров от номерного фонда гостиниц 4* и 5* — 50%;
-
количество установленных смарт-телевизоров в гостиницах 4* и 5*;
-
доля облачных систем интерактивного гостиничного телевидения от общего количества установленных смарт-телевизоров.
Таблица 17. Оценка покрытия номерного фонда облачными системами интерактивного ТВ
|
№ |
Параметр |
Ед. изм. |
2021 |
2022 |
2023п |
|
1 |
Номерной фонд в гостиницах и аналогичных средствах размещения |
Ед. |
|
|
|
|
2 |
Номерной фонд гостиниц 4* и 5* |
Ед. |
|
|
|
|
3 |
Количество установленных смарт-телевизоров в гостиницах 4* и 5* |
Ед. |
|
|
|
|
4 |
Доля облачных систем интерактивного гостиничного ТВ |
% |
|
|
|
|
5 |
Количество установленных облачных систем интерактивного гостиничного ТВ |
Ед. |
|
|
|
Источник: Росстат, сайты компаний, оценка MegaResearch
Прогнозы и выводы
Перспективы и прогноз развития рынка на 2023–2027 гг.
Рисунок 8. Прогноз развития рынка, 2023–2027 гг., млн руб.
Источник: оценка MegaResearch
Ключевые выводы по исследованию
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Бытовая техника»
Andrey specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
