Анализ рынка полуавтоматических стиральных машин в Украине, Польше, Египте

 Содержание
1. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ВЫВОДА РАССМАТРИВАЕМОГО ТОВАРА НА РЫНКИ УКРАИНЫ, ПОЛЬШИ И ЕГИПТА    6
1.1. ТАРИФНЫЕ И НЕТАРИФНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИМПОРТ ТОВАРОВ. НАЛИЧИЕ/ОТСУТСТВИЕ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫХ ПОШЛИН. СРАВНЕНИЕ С КИТАЙСКИМИ ПОСТАВЩИКАМИ    6
1.1.1. Украина    6
1.1.2. Польша    7
1.1.3. Египет    8
1.2. ОСОБЕННОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ. СРАВНЕНИЕ С КИТАЙСКИМИ ПОСТАВЩИКАМИ    9
2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА РАССМАТРИВАЕМОГО ТОВАРА В УКРАИНЕ, ПОЛЬШЕ, ЕГИПТЕ    10
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА    10
2.1.1. Объем внешнеторговых поставок    10
2.1.2. Объем производства    11
2.1.3. Объем рынка    13
2.2. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА РАССМАТРИВАЕМЫХ СТРАН    16
2.3. РЕКОМЕНДАЦИИ АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH ПО ДВУМ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЭКСПОРТА СРЕДИ РАССМАТРИВАЕМЫХ СТРАН    18
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ОСНОВНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА В СОГЛАСОВАННЫХ НА ЭТАПЕ II ДВУХ СТРАНАХ    19
3.1. ПЕРЕЧЕНЬ И КОНТАКТЫ (ПРИ НАЛИЧИИ) ОСНОВНЫХ МЕСТНЫХ КОМПАНИЙ —БРЕНДОВ ЗАРУБЕЖНЫХ ОЕМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ    19
3.2. ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ, ПРОДАЮЩИХ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ ПОД СОБСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ (ПЕРЕЧЕНЬ И КОНТАКТЫ, ПРИ НАЛИЧИИ)    21
3.3. ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНОК (ПЕРЕЧЕНЬ И КОНТАКТЫ, ОСНОВНОЙ АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ ПРИ НАЛИЧИИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ)    22
3.4. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНОК (АКТИВАТОРНОГО ТИПА, КОДЫ ТН ВЭД 8450120000, 8450190000) В РАССМАТРИВАЕМЫХ СТРАНАХ, 2021–2023 ГГ.    23
3.4.1. Потенциальный объем рынка    23
3.4.2. Прогноз потребления    25
4. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    27
4.1. ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ РАССМАТРИВАЕМОГО ТОВАРА В СОГЛАСОВАННЫХ СТРАНАХ    27
4.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    28

Список таблиц
Таблица 1. Нетарифные ограничения на импорт бытовой техники (коды ТН ВЭД 8450190000 и 8450120000) в Украине    6
Таблица 2. Нетарифные ограничения на импорт бытовой техники (коды ТН ВЭД 8450190000 и 8450120000) в Польше    7
Таблица 3. Нетарифные ограничения на импорт бытовой техники (код ТН ВЭД 8450120000) в Египте    8
Таблица 4. Суммарный объем импорта (коды 8450120000, 8450190000) по странам, шт.    10
Таблица 5. Суммарный объем экспорта полуавтоматических стиральных машин (коды 8450120000, 8450190000) по странам, шт.    11
Таблица 6. Объем рынка стиральных машин в натуральном выражении в Украине, 2019-2020 гг., шт.    11
Таблица 7. Оценка структуры экспорта и производства стиральных машин в Египте    12
Таблица 8. Оценка объема производства полуавтоматических стиральных машин на фоне общего производства стиральных машин в выбранных странах    12
Таблица 9. Объем и динамика рынка полуавтоматических стиральных машин в Украине, 2019–2020 гг., шт.    13
Таблица 10. Объем и динамика рынка полуавтоматических стиральных машин в Польше, 2019–2020 гг., шт.    13
Таблица 11. Объем и динамика рынка полуавтоматических стиральных машин в Египте, 2019–2020 гг., шт.    14
Таблица 12. Объем рынка полуавтоматических стиральных машин в выбранных странах в количественном выражении, 2019–2020 гг., тыс. шт.    14
Таблица 13. Некоторые социально-экономические показатели для стран    16
Таблица 14. Емкость рынка полуавтоматических стиральных машин, тыс. шт.    17
Таблица 15. Профили компаний — брендов зарубежных ОЕМ-производителей по странам    19
Таблица 16. Производители, продающие стиральные машинки под собственной торговой маркой    21
Таблица 17. Торговые сети, реализующие полуавтоматические стиральные машины, по странам    21
Таблица 18. Основные местные производители стиральных машинок по странам    22
Таблица 19. Ассортимент и цены некоторых торговых марок    22
Таблица 20. Потенциальный объем рынка в количественном выражении по странам, тыс. шт.    23
Таблица 21. Потенциальный объем рынка полуавтоматических стиральных машин на фоне емкости рынка по странам, тыс. шт.    24
Таблица 22. Прогноз потребления полуавтоматических стиральных машин до 2023 г. по странам, тыс. шт.    26

Список рисунков
Рисунок 1. Объем рынка полуавтоматических стиральных машин в выбранных странах в количественном выражении, 2019–2020 гг., тыс. шт.    15
Рисунок 2. Емкость рынка полуавтоматических стиральных машин, тыс. шт.    17
Рисунок 3. Потенциальный объем рынка полуавтоматических стиральных машин по странам, тыс. шт.    24
Рисунок 4. Потенциальный объем рынка полуавтоматических стиральных машин на фоне емкости рынка по странам, тыс. шт.    25
Рисунок 5. Прогноз потребления полуавтоматических стиральных машин до 2023 г. по странам, тыс. шт.    26


 1.Оценка стоимости вывода рассматриваемого товара на рынки Украины, Польши и Египта

1.1.Тарифные и нетарифные ограничения на импорт товаров. Наличие/отсутствие заградительных пошлин. Сравнение с китайскими поставщиками

Тарифные и нетарифные ограничения на импорт полуавтоматических стиральных машинок активаторного типа (коды ТН ВЭД 8450190000, 8450120000) приведены по данным информационно-аналитического интерактивного портала по торговым барьерам и требованиям рынков в отношении российского экспорта «Навигатор по барьерам и требованиям рынков» («Российский экспортный центр»).

1.1.1.Украина

Таблица 1. Нетарифные ограничения на импорт бытовой техники (коды ТН ВЭД 8450190000 и 8450120000) в Украине

Источник: АО «Российский экспортный центр»

…

1.1.2.Польша

Таблица 2. Нетарифные ограничения на импорт бытовой техники (коды ТН ВЭД 8450190000 и 8450120000) в Польше

Источник: АО «Российский экспортный центр»

…

1.1.3.Египет

Нетарифные барьеры

Таблица 3. Нетарифные ограничения на импорт бытовой техники (код ТН ВЭД 8450120000) в Египте

Источник: АО «Российский экспортный центр»

…

1.2.Особенности сертификации продукции. Сравнение с китайскими поставщиками

…

2.Общий обзор рынка рассматриваемого товара в Украине, Польше, Египте

2.1.Оценка объема рынка

Объем любого товарного рынка в классическом случае определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Для определения объема рынка в ходе исследования были отдельно определены объемы внешнеторговых поставок посредством интернет-ресурса Trade Map и внутреннего производства исходя из данных мировых статистических ресурсов, статистических ведомств выбранных стран и прочих открытых источников.

2.1.1.Объем внешнеторговых поставок

Ввиду специфичности товара натуральный объем импорта и экспорта был приведен к количественному выражению (шт.).

Исходя из данных, найденных в открытых источниках, средний вес одной полуавтоматической стиральной машины экспертно принят равным … кг.

Таблица 4. Суммарный объем импорта (коды 8450120000, 8450190000) по странам, шт.

Источник: TradeMap, аналитика MegaResearch
 

Таблица 5. Суммарный объем экспорта полуавтоматических стиральных машин (коды 8450120000, 8450190000) по странам, шт.

Источник: TradeMap, аналитика MegaResearch

…

2.1.2.Объем производства

Производителем полуавтоматических стиральных машин в Украине является …

Для определения объема рынка и объема производства полуавтоматических стиральных машин определен объем рынка стиральных машин в Украине в целом.

Таблица 6. Объем рынка стиральных машин в натуральном выражении в Украине, 2019-2020 гг., шт.

Источник: TradeMap, аналитика MegaResearch

…

Таблица 7. Оценка структуры экспорта и производства стиральных машин в Египте

Источник: TradeMap, аналитика MegaResearch

Структура производства для Египта применяется следующая: …

Таким образом, исходя из вышеперечисленных данных, представляется возможность провести оценку производства непосредственно полуавтоматических стиральных машин в выбранных странах.

Таблица 8. Оценка объема производства полуавтоматических стиральных машин на фоне общего производства стиральных машин в выбранных странах

Источник: данные государственной службы статистики Украины, Евростат, Центральное агентство общественной мобилизации и статистики Египта, statista.com

2.1.3.Объем рынка

На основе полученных данных можно рассчитать объем рынка в выбранных странах за исследуемый период.

Таблица 9. Объем и динамика рынка полуавтоматических стиральных машин в Украине, 2019–2020 гг., шт.

Источник: TradeMap, аналитика MegaResearch, данные государственной службы статистики Украины, statista.com

Таблица 10. Объем и динамика рынка полуавтоматических стиральных машин в Польше, 2019–2020 гг., шт.

Источник: TradeMap, аналитика MegaResearch, данные государственной службы статистики Украины, Евростат, statista.com

Таблица 11. Объем и динамика рынка полуавтоматических стиральных машин в Египте, 2019–2020 гг., шт.

Источник: TradeMap, аналитика MegaResearch, Центральное агентство общественной мобилизации и статистики Египта, statista.com

Таблица 12. Объем рынка полуавтоматических стиральных машин в выбранных странах в количественном выражении, 2019–2020 гг., тыс. шт.

Источник: TradeMap, аналитика MegaResearch, данные государственной службы статистики Украины, Евростат, Центральное агентство общественной мобилизации и статистики Египта, statista.com

По итогам проведенных расчетов максимальный объем рынка полуавтоматических стиральных машин в 2020 году среди выбранных стран был в Египте — …

Рисунок 1. Объем рынка полуавтоматических стиральных машин в выбранных странах в количественном выражении, 2019–2020 гг., тыс. шт.

Источник: аналитика MegaResearch

Данные по оценке производства и объема рынка носят предварительный характер и будут уточнены для двух выбранных стран на втором этапе исследования.

2.2.Оценка емкости рынка рассматриваемых стран

Емкость рынка — это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем потребления в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.

Оценка емкости рынка в рассматриваемых странах проводилась исходя из распределения общего объема располагаемых доходов населения по пяти квинтильным группам — от первой (с наименьшими располагаемыми ресурсами) до пятой (с наибольшими располагаемыми ресурсами).

…

Расчет емкости рынка проводился по следующей формуле:

=;

Где  — емкость рынка в стране;

 — численность населения в стране;

D — процентное соотношение двух первых квинтильных групп (40%);

 — средний размер домохозяйства в стране;

K — коэффициент, характеризующий срок службы стиральной машины (7).

Таблица 13. Некоторые социально-экономические показатели для стран

Источник: данные института демографии НИУ ВШЭ

Таблица 14. Емкость рынка полуавтоматических стиральных машин, тыс. шт.

Источник: аналитика MegaResearch

Рисунок 2. Емкость рынка полуавтоматических стиральных машин, тыс. шт.

Источник: аналитика MegaResearch

…

2.3.Рекомендации аналитиков MegaResearch по двум наиболее перспективным направлениям экспорта среди рассматриваемых стран

...
 

3.Определение перечня основных корпоративных игроков рынка в согласованных на этапе II двух странах

3.1.Перечень и контакты (при наличии) основных местных компаний —брендов зарубежных ОЕМ-производителей

В результате контент-анализа было выявлено 11 украинских ОЕМ-производителей. Для большинства из них характерно …

Таблица 15. Профили компаний — брендов зарубежных ОЕМ-производителей по странам

Источник: данные сайтов производителей

…

3.2.Выявление основных торговых сетей, продающих стиральные машинки под собственной торговой маркой (перечень и контакты, при наличии)

…

Таблица 16. Производители, продающие стиральные машинки под собственной торговой маркой

Источник: данные сайтов производителей

В рамках анализа рынков было установлено, что ...

Таблица 17. Торговые сети, реализующие полуавтоматические стиральные машины, по странам

Источник: данные сайтов производителей

Среди крупных торговых сетей в Украине стоит выделить ...

В Польше стоит отметить интернет-магазин ...

3.3.Выявление основных местных производителей стиральных машинок (перечень и контакты, основной ассортимент и цены при наличии в открытом доступе)

Среди местных производителей посредством контент-анализа был выявлен один производитель на территории Украины и один на территории Польши.

Таблица 18. Основные местные производители стиральных машинок по странам

Источник: данные сайтов производителей

…

Таблица 19. Ассортимент и цены некоторых торговых марок

Источник: данные с сайтов производителей

Проведенный анализ показал, что ...
 

3.4.Прогноз потребления полуавтоматических стиральных машинок (активаторного типа, коды ТН ВЭД 8450120000, 8450190000) в рассматриваемых странах, 2021–2023 гг.

3.4.1.Потенциальный объем рынка

Для наиболее корректного прогнозирования потребления полуавтоматических стиральных машинок необходимо определить потенциальный объем рынка. Это можно сделать, используя данные, рассчитанные в разделе 2.1.3. Для этого в проведенных расчетах необходимо учесть коэффициент «реального потребления», т. е. в рамках исследования предполагается, что группа населения, обладающая меньшими ресурсами, обладает наивысшей потребностью к использованию рассматриваемого товара и наоборот.

Для расчета потенциального объема рынка Украины приняты следующие коэффициенты: …

Для расчета потенциального объема рынка Польши, ввиду более благоприятной социально-экономической ситуации, приняты следующие коэффициенты: …

Расчет потенциального объема рынка проводился по следующей формуле:

=;

Где — потенциальный объем рынка в стране;

 — количество людей в квинтильной группе;

 — коэффициент «реального потребления» первой квинтильной группы;

 — коэффициент «реального потребления» второй квинтильной группы;

 — средний размер домохозяйства в стране;

K — коэффициент, характеризующий срок службы стиральной машины (7).

Таблица 20. Потенциальный объем рынка в количественном выражении по странам, тыс. шт.

Источник: аналитика MegaResearch
 

Рисунок 3. Потенциальный объем рынка полуавтоматических стиральных машин по странам, тыс. шт.

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, потенциальный объем рынка для Польши составляет ... шт., для Украины — ... шт.

Таблица 21. Потенциальный объем рынка полуавтоматических стиральных машин на фоне емкости рынка по странам, тыс. шт.

Источник: аналитика MegaResearch
 

Рисунок 4. Потенциальный объем рынка полуавтоматических стиральных машин на фоне емкости рынка по странам, тыс. шт.

Источник: аналитика MegaResearch

…

3.4.2.Прогноз потребления

Украина

…

Польша

…

Таблица 22. Прогноз потребления полуавтоматических стиральных машин до 2023 г. по странам, тыс. шт.

Источник: аналитика MegaResearch

Рисунок 5. Прогноз потребления полуавтоматических стиральных машин до 2023 г. по странам, тыс. шт.

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, по мнению аналитиков MegaResearch, объем потребления полуавтоматических стиральных машин в Польше и Украине к 2023 г. составит …

4.Ключевые выводы по исследованию

4.1.Основные барьеры и перспективы, существующие на рынке рассматриваемого товара в согласованных странах

…

4.2.Ключевые выводы по исследованию

…