Анализ рынка систем накопительной энергии в потребительском сегменте
- Год выхода отчёта: 2026
Содержание
Список таблиц 4
Список рисунков 6
1. Общая информация по рынку систем накопления энергии в потребительском сегменте в России, 2023–2025 гг. 7
1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 7
1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2023–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 11
1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок 11
1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих санкционных, экономических и геополитических условий) 14
1.5. Оценка структуры рынка, 2023-2024-2025 гг. (оценка структуры рынка за 2025 год осуществляется аналитиками MegaResearch на основании информации, полученной в ходе проведения интервью с игроками рынка и анализа ВЭД за первый квартал 2025 года), в натуральном стоимостном выражении 15
1.5.1. Внутреннее производство/импорт/экспорт 15
1.5.2. По крупнейшим игрокам 16
1.5.3. По каналам сбыта (включая маркетплейсы) 16
2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке систем накопления энергии в потребительском сегменте в России, 2023 — первый квартал 2025 года с учетом стран ЕАЭС 18
2.1. Объем и динамика импорта, 2023 — первый квартал 2025 года (в натуральном и стоимостном выражении). 18
2.2. Структура импорта, 2023 — первый квартал 2025 года (в натуральном и стоимостном выражении): 19
2.2.1. По странам-производителям 19
2.2.2. По компаниям-производителям 19
2.2.3. По компаниям-получателям 21
3. Конкурентный анализ на рынке систем накопления энергии в потребительском сегменте в России, 2023–2025 гг. 23
3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке 23
3.2. Крупнейшие игроки, представленные на рынке (до 10 компаний) 24
3.2.1. Профили компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 24
3.2.1. Оценка объема и динамики производства/продаж систем накопления энергии в потребительском сегменте, 2023–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 25
3.2.2. Ассортимент и основные технические характеристики производимых/продаваемых систем накопления энергии в потребительском сегменте 27
3.2.3. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции и география поставок) 39
3.3. Средние цены ведущих игроков рынка 41
3.4. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон. SWOT-анализ 42
4. Анализ потребления на рынке систем накопления энергии в потребительском сегменте в России 45
4.1. Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка 45
4.2. Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка 46
4.3. Описание портрета целевой аудитории 47
5. Прогнозы и выводы 50
5.1. Барьеры, существующие на рынке 50
5.2. Драйверы, существующие на рынке Ошибка! Закладка не определена.
5.3. Потенциальные возможности в рамках импортозамещения 53
5.4. Потенциальные возможности в рамках экспорта в дружественные страны 54
5.5. Законодательное регулирование рынка 56
5.5.1. Законодательная база 56
5.5.2. Нормативно-техническое регулирование 58
5.6. Сценарный прогноз развития рынка на 2025–2030 гг. (с учетом влияния текущих санкционных, политических и экономических условий и обоснованием влияющих факторов) 59
5.7. Выводы по исследованию 64
Приложение А 65
Список таблиц
Таблица 1. Ключевые параметры СНЭЭ в потребительском сегменте (домашние/коммерческие 5–20 кВт·ч) на примере продукта Volts 7
Таблица 2. Оценка объема рынка в натуральном и стоимостном выражении 11
Таблица 3. Обеспеченность домохозяйств некоторыми электроприборами и электроникой, шт. на 100 домохозяйств 12
Таблица 4. Оценка внутреннего производства, импорта и экспорта 15
Таблица 5. Обзор каналов реализации СНЭЭ в потребительском сегменте на маркетплейсах 17
Таблица 6. Объем и динамика импорта 18
Таблица 7. Структура импорта по странам происхождения товара 19
Таблица 8. Структура импорта 21
Таблица 9. Структура импорта по получателям 21
Таблица 10. Профили компаний 24
Таблица 11. Финансовые результаты работы игроков рынка, тыс. руб. 26
Таблица 12. Оценка динамики объема производства/продаж, штук бытовых СНЭЭ емкостью 5,1 кВт•ч 26
Таблица 13. Ассортимент производителей/продавцов систем накопления энергии в потребительском сегменте 27
Таблица 14. Ассортимент и технологические характеристики продукции ООО «Вольтс Групп» 27
Таблица 15. Ассортимент и технологические характеристики продукции EcoFlow – системы энергоснабжения PowerOcean 28
Таблица 16. Ассортимент и технологические характеристики продукции ООО «Вектор Энерджи» 28
Таблица 17. Ассортимент и технологические характеристики линейки батарейных модулей ООО «Эдванст Энерджи» 29
Таблица 18 Технологические характеристики MUST HBP18-5548 ES 30
Таблица 19. Ассортимент и технологические характеристики продукции Coway линейки PowerWall Compac 31
Таблица 20. Ассортимент и технологические характеристики продукции Coway линейки PowerWall 33
Таблица 21. Ассортимент и технологические характеристики продукции Coway линейки PowerWall 3P 35
Таблица 22. Ассортимент и технологические характеристики литийионных батарей ООО «Смарт Бэттериз», продаваемых под брендом SMARTWATT 38
Таблица 23. Ассортимент и технологические характеристики инверторов ООО «Смарт Бэттериз» продаваемых под брендом SMARTWATT 38
Таблица 24. Технологические характеристики DELTA POWERWALL 5.12KWH 51.2V (ООО «Смарт Бэттериз») 39
Таблица 25. Каналы сбыта 40
Таблица 26. Средние цены игроков рынка 41
Таблица 27. Факторы успеха, сильные и слабые стороны крупных игроков рынка 43
Таблица 28. SWOT-анализ планируемого продукта 44
Таблица 29. Определение максимального потенциального объема рынка СНЭЭ в потребительском сегменте 46
Таблица 30. Анализ потенциального эволюционного роста рынка систем накопления энергии 46
Таблица 31. Определение потенциального объема рынка по этапам принятия технологий или продуктов на основе теории диффузии инноваций 48
Таблица 32. Внешняя торговля дружественных стран по коду ТН ВЭД 850760 в 2024 году 54
Таблица 33. Влияющие факторы 60
Таблица 34. Значения индексов – коэффициентов влияния факторов 61
Таблица 35. Сценарный прогноз рынка 63
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика показателей рынка 11
Рисунок 2. Степень износа основных фондов организаций с ОКВД 2 «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (без субъектов малого предпринимательства) в 2024 году 13
Рисунок 3. Оценка структуры внутреннего производства и импорта в 2024 году 16
Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2024 году 16
Рисунок 5. Каналы сбыта 17
Рисунок 6. Отраслевая структура компаний — импортеров бытовых СНЭЭ и их комплектующих, % от суммарного импорта 22
Рисунок 7. Цены ведущих игроков рынка в разрезе емкости СНЭЭ, тыс. руб. за 1 кВт•ч емкости 42
Рисунок 8. Кривая Роджерса для ССНЭ в потребительском сегменте в России, 2022–2030 гг., ед. устройств 49
Рисунок 9. Динамика индекса потребительских цен на электрическую энергию на конец года, % к концу предыдущего года 50
Рисунок 10. Динамика суммарной мощности объектов микрогенерации на основе ВИЭ 52
Рисунок 11. Динамика числа договоров гарантирующих поставщиков с владельцами объектов микрогенерации на основе ВИЭ, ед. 52
Рисунок 12. Доля импорта во внешнеторговом обороте дружественных стран в 2024 году, % от внешнеторгового оборота 54
Рисунок 13. Схема включения продукции в Реестр российской промышленной продукции 58
Рисунок 14. Прогноз объема рынка в натуральном выражении, шт. 63
Рисунок 15. Прогноз объема рынка в стоимостном выражении, млн руб. 64
-
Общая информация по рынку систем накопления энергии в потребительском сегменте в России, 2023–2025 гг.
-
Основные характеристики анализируемого рынка
Общее описание рынка
Система накопления электрической энергии (СНЭЭ) представляет собой современную технологию, разработанную для хранения и управления электроэнергией. Главная функция заключается в сборе энергии в моменты сниженного потребления или при использовании возобновляемых источников энергии (таких как солнечные панели или ветрогенераторы) и ее последующей передаче в периоды максимальной нагрузки или при аварийном отключении электроэнергии. В рамках данного исследования рассматриваются только бытовые СНЭЭ, ориентированные на розничного потребителя (домохозяйства).
Потенциал роста российского рынка систем накопления электроэнергии обусловлен такими факторами, как географическая протяженность страны, необходимость обеспечения энергобезопасности удаленных и изолированных территорий, а также растущий интерес к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), состояние рынка загородной недвижимости, внедрение систем «умный дом» и т. д. Подробнее тенденции и факторы, влияющие на рынок, рассмотрены в разделах 1.3 и 5.2.
…
Основные типы потребительских систем накопления энергии (СНЭ) включают домашние и коммерческие решения для резервного питания, ВИЭ-интеграции и оптимизации тарифов с емкостью до 50 кВт·ч.:
-
…
-
…
Таблица 1. Ключевые параметры СНЭЭ в потребительском сегменте (домашние/коммерческие 5–20 кВт·ч) на примере продукта Volts
|
№ |
Параметр |
Значение (пример 10 кВт·ч) |
|
|
Емкость |
… |
|
|
Мощность |
… |
|
|
Автономия |
… |
|
|
Инвертор |
… |
Источник: сайт ООО «Вольтс Групп», интервью тайный покупатель
Основными критериями потребительского сегмента являются:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
По области применения рынок СНЭЭ делится на:
-
…
-
…
-
..
Стоит также отметить, что имеются два основных сценария использования систем накопления электрической энергии в потребительском сегменте. …
…
Во-вторых, …:
-
…;
-
…;
-
...
В-третьих, …
Конкуренция на рынке бытовых СНЭЭ
С 2022 года из-за санкций …
Основные ушедшие компании:
-
…
-
…
-
…
-
…
В текущий момент на российском рынке представлены следующие группы производителей:
-
…
-
…
-
…
Перспективы развития рынка СНЭЭ в России
В ближайшие годы рынок СНЭЭ …
Основными конкурентами СНЭЭ …
Терминология
В рамках данного исследования используются следующие определения:
-
Система накопления электрической энергии, система накопления электроэнергии, СНЭЭ …
-
Бытовая СНЭЭ, СНЭЭ для розничного потребителя …
-
Оценка объема и динамики рынка, 2023–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Текущий объем рынка бытовых СНЭЭ на литийионных аккумуляторах, по оценке аналитиков MegaResearch, в 2025 году составил … штук, или …млн руб., в 2024 году — … штук, или … млн руб., в 2023 году — … штук, или … млн рублей.
Оценка структуры рынка по внутреннему производству, импорту и экспорту представлена в п 1.5.1
Таблица 2. Оценка объема рынка в натуральном и стоимостном выражении
|
№ |
Показатель |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. (оценка) |
Динамика 2025/2023 гг. |
|
|
Штук |
… |
… |
… |
… |
|
|
Млн руб. |
… |
… |
… |
… |
Источник: оценка MegaResearch
Рисунок 1. Динамика показателей рынка
Источник: оценка MegaResearch
-
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
Внешние факторы:
-
…
-
…
Таблица 3. Обеспеченность домохозяйств некоторыми электроприборами и электроникой, шт. на 100 домохозяйств
|
№ |
Электроприбор |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
|
Телевизоры |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
Источник: Росстат
-
….
-
Государственная поддержка …
В частности, это дает более широкие возможности заключения свободных договоров в интересах розничных потребителей. Для потребителей уже сейчас возможен выход на оптовый рынок с использованием систем интеллектуального учета, где доступны стандартизация и упрощение обращения электроэнергии от розничной генерации (РГ), микрогенерации, систем накопления электроэнергии (СНЭ), в том числе через торговые площадки.
-
Спрос на резервное питание, особенно в районах с неустойчивой электросетевой инфраструктурой.
…
Рисунок 2. Степень износа основных фондов организаций с ОКВД 2 «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (без субъектов малого предпринимательства) в 2024 году
Примечание: Росстат не публикует данные отдельно по виду деятельности
«Обеспечение электрической энергией», показатель включает все виды основных фондов.
Источник: Росстат
-
…
-
…
Внутренние факторы:
-
…
.. .
Данный фактор также рассматривается в пункте «5.2. Драйверы, существующие на рынке».
-
...
…
-
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих санкционных, экономических и геополитических условий)
Позитивные тенденции:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Негативные тенденции:
-
…
-
…
-
….
-
…
-
…
-
…
-
…
-
Оценка структуры рынка, 2023-2024-2025 гг. (оценка структуры рынка за 2025 год осуществляется аналитиками MegaResearch на основании информации, полученной в ходе проведения интервью с игроками рынка и анализа ВЭД за первый квартал 2025 года), в натуральном стоимостном выражении
-
Внутреннее производство/импорт/экспорт
По оценке аналитиков MegaResearch, на российском рынке доминируют …
Таблица 4. Оценка внутреннего производства, импорта и экспорта
|
№ |
Показатель |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. (оценка) |
Динамика, 2023–2025 гг. |
|
|
Внутреннее производство |
||||
|
|
Штук |
… |
… |
… |
… |
|
|
Млн руб. |
… |
… |
… |
… |
|
|
Импорт |
||||
|
|
Штук |
… |
… |
… |
… |
|
|
Млн руб. |
… |
… |
… |
… |
|
|
Экспорт |
||||
|
|
Штук |
… |
… |
… |
… |
|
|
Млн руб. |
… |
… |
… |
… |
Примечание: для оценки объема импорта/экспорта использованы данные за 2023–2024 годы, т. к. в I квартале 2025 года операций по импорту бытовых СНЭЭ, а также комплектующих, которые получилось идентифицировать как составные части бытовых СНЭЭ, выявить не удалось.
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Рисунок 3. Оценка структуры внутреннего производства и импорта в 2024 году
Источник: оценка MegaResearch
1.5.2. По крупнейшим игрокам
По оценке аналитиков MegaResearch, крупнейшим игроком на российском рынке СНЭЭ в натуральном выражении является ....
Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2024 году 
Примечание: компания позиционирует свою продукцию, как подходящую для применения в домах[1].
Источник: оценка MegaResearch
1.5.3. По каналам сбыта (включая маркетплейсы)
Согласно анализу маркетплейсов … производители СНЭЭ для потребительского сегмента представлены ....
Таблица 5. Обзор каналов реализации СНЭЭ в потребительском сегменте на маркетплейсах
|
№ |
Производители |
Wildberries |
Ozon |
«Яндекс Маркет» |
|||
|
Продажи |
Представленный продукт |
Подписчики/ рейтинг |
Основные вопросы потребителей |
||||
|
|
ООО «Вольтс Групп» ИНН 7842366288 |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: анализ данных маркетплейсов
Анализ каналов сбыта, заявленных производителями/дилерами на собственных сайтах, и анализ данных маркетплейсов, показал, что для продажи …
Рисунок 5. Каналы сбыта
Источник: анализ MegaResearch
-
Анализ внешнеторговых поставок на рынке систем накопления энергии в потребительском сегменте в России, 2023 — первый квартал 2025 года с учетом стран ЕАЭС
Методологические пояснения
-
Анализ практики декларирования импорта бытовых систем накопления электроэнергии позволил выделить используемые для данной продукции коды ТН ВЭД:
-
8507 60 000 0 — «Аккумуляторы литийионные»;
-
…
2.1. Объем и динамика импорта, 2023 — первый квартал 2025 года (в натуральном и стоимостном выражении).
По оценке аналитиков MegaResearch, по итогам … года импорт бытовых СНЭЭ… составил в стоимостном выражении … млн руб. (… млн долл. США), в натуральном — … штук. В … году был зафиксирован рост в натуральном выражении — до … штук, но в … обусловлен следующими причинами:
-
…
-
…
Таблица 6. Объем и динамика импорта
|
№ |
Показатель |
2023 г. |
2024 г. |
Динамика 2024/2023 гг. |
|
|
Штук |
… |
… |
… |
|
|
Млн руб. |
… |
… |
… |
Источник: открытые источники, таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
2.2. Структура импорта, 2023 — первый квартал 2025 года (в натуральном и стоимостном выражении):
2.2.1. По странам-производителям
Почти весь объем импорта бытовых систем накопления электроэнергии в …–… годах пришелся на ... Поставки небольшими партиями осуществлялись из … и …. ..
Таблица 7. Структура импорта по странам происхождения товара
|
№ |
Страна/показатель |
2023 г. |
2024 г. |
Динамика 2024/2023 гг., % |
|
|
… |
|||
|
|
Тыс. руб. |
… |
… |
… |
|
|
Тыс. долл. США |
… |
… |
… |
|
|
Единиц |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||
|
|
Тыс. руб. |
… |
… |
… |
|
|
Тыс. долл. США |
… |
… |
… |
|
|
Единиц |
… |
… |
… |
|
|
… |
|||
|
|
Тыс. руб. |
… |
… |
… |
|
|
Тыс. долл. США |
… |
… |
… |
|
|
Единиц |
… |
… |
… |
|
|
Итого |
|||
|
|
Тыс. руб. |
… |
… |
… |
|
|
Тыс. долл. США |
… |
… |
… |
|
|
Единиц |
… |
… |
… |
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
2.2.2. По компаниям-производителям
Среди производителей, продукция которых импортируется в Россию, можно выделить следующие группы:
-
…:
-
…
-
…
-
…
-
Продукция компаний, реализуемая в РФ через дистрибьюторов:
-
…
-
…
-
….
Профили компаний …приведены в разделе 3.2. «Крупнейшие игроки, представленные на рынке».
Таблица 8. Структура импорта
|
№ |
Производитель/бренд |
Долл. США |
Единиц |
||
|
2023 г. |
2024 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Volts |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Бренд/производитель не указан |
… |
… |
… |
… |
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
2.2.3. По компаниям-получателям
По оценке аналитиков MegaResearch, в … году более …% импорта бытовых СНЭЭ и комплектующих к ним в стоимостном выражении пришлось на компании… На компании, … пришлось … импорта, еще …% обеспечили компании, которые ….
Таблица 9. Структура импорта по получателям
|
№ |
Получатель |
Вид деятельности |
Долл. США |
Единиц |
||
|
2023 г. |
2024 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|||
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
ООО «Вольтс Групп» |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Примечания: * российская компания, но производит бытовые СНЭЭ, по всей видимости, на мощностях в Китае;
** российская компания, закупает комплектующие за рубежом и собирает из них свою продукцию;
*** официальный дистрибьютор продукции Coway International Techtrans
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Рисунок 6. Отраслевая структура компаний — импортеров бытовых СНЭЭ и их комплектующих, % от суммарного импорта
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
-
Конкурентный анализ на рынке систем накопления энергии в потребительском сегменте в России, 2023–2025 гг.
-
Оценка уровня конкуренции на рынке
Российский рынок бытовых систем накопления электрической энергии находится на стадии формирования с низким уровнем конкуренции. На рынке представлены следующие группы производителей:
-
Российские производители бытовых систем накопления электроэнергии, работающие в сегменте бытовых СНЭЭ и собирающие их на собственном или контрактном производстве:
-
…
-
…
-
…
-
Компании-импорты/представительства и дочерние компании зарубежных производителей бытовых СНЭЭ:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
Крупнейшие игроки, представленные на рынке (до 10 компаний)
3.2.1. Профили компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 10. Профили компаний
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
|
Российские производители СНЭЭ для розничных потребителей |
|||
|
|
VOLTS
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
Компании-импортеры/представительства и дочерние компании зарубежных производителей СНЭЭ для розничных потребителей |
|||
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
Источник: составлено MegaResearch на основе официальных сайтов компаний
-
Оценка объема и динамики производства/продаж систем накопления энергии в потребительском сегменте, 2023–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Методологические пояснения:
Таблица 11. Финансовые результаты работы игроков рынка, тыс. руб.
|
№ |
Компания |
Показатель |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
|
… |
Выручка (за минусом НДС, акцизов)* |
… |
… |
… |
|
|
Чистая прибыль/убыток* |
… |
… |
… |
|
|
|
… |
Выручка (за минусом НДС, акцизов) |
… |
… |
… |
|
|
Чистая прибыль/убыток |
… |
… |
… |
|
|
|
… |
Выручка (за минусом НДС, акцизов) |
… |
… |
… |
|
|
Чистая прибыль/убыток |
… |
… |
… |
|
|
|
… |
Выручка (за минусом НДС, акцизов) |
… |
… |
… |
|
|
Чистая прибыль/убыток |
… |
… |
… |
|
|
|
… |
Выручка (за минусом НДС, акцизов) |
… |
… |
… |
|
|
Чистая прибыль/убыток |
… |
… |
… |
…
Источник: отчетность ФНС России, Росстат
Таблица 12. Оценка динамики объема производства/продаж, штук бытовых СНЭЭ емкостью 5,1 кВт•ч
|
№ |
Наименование |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. (оценка) |
Динамика, 2025/2023 |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: экспертное мнение игроков рынка, публикации компаний, анализ MegaResearch
-
Ассортимент и основные технические характеристики производимых/продаваемых систем накопления энергии в потребительском сегменте
На основании анализа сайтов компаний, официальных пресс-релизов, опубликованных спецификаций оборудования был проанализирован ассортимент бытовых СНЭЭ, продаваемых ведущими игроками рынка.
Таблица 13. Ассортимент производителей/продавцов систем накопления энергии в потребительском сегменте
|
№ |
Наименование |
Продукция |
|
|
ООО «Вольтс Групп» |
|
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
|
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
Источник: данные официальных сайтов компаний, анализ MegaResearch
Все приводимые в таблицах цены актуальны на январь 2026 года.
Таблица 14. Ассортимент и технологические характеристики продукции ООО «Вольтс Групп»
|
Характеристики |
Комплектация накопителя |
|||||
|
Базовая |
Оптима |
Стандарт |
Стандарт+ |
Ультра |
Максима |
|
|
Максимальная мощность, Вт |
… |
… |
… |
|||
|
Время переключения на батарею, мс |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Тип аккумуляторов |
… |
|||||
|
Жизнь батареи при 100% нагрузке, мин |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Жизнь батареи при 50% нагрузке, мин |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Жизнь батареи при 25% нагрузке, мин |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Емкость, кВт•ч |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Габариты без упаковки, мм |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Вес нетто, кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Степень защиты, IP |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Цена, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: составлено MegaResearch на основе данных сайта ООО «Вольтс Групп»
Таблица 15. Ассортимент и технологические характеристики продукции … – системы энергоснабжения…
|
|
Показатель |
Количество модулей батарей |
|||||
|
|
1 LFP-батарея |
2 LFP-батареи |
3 LFP-батареи |
||||
|
… |
… |
… |
|
||||
|
|
… |
… |
… |
… |
|||
|
|
… |
… |
… |
… |
|||
|
|
… |
… |
|||||
|
|
… |
… |
|||||
|
|
… |
… |
|||||
|
|
… |
… |
|||||
|
|
Соответствие стандартам |
||||||
|
|
Сертификаты |
… |
|||||
|
|
Общие характеристики |
||||||
|
|
Размеры (Д x Ш x В), мм |
… |
… |
… |
|||
|
|
Вес модуля с батареями, кг |
… |
… |
… |
|||
|
|
Тип установки |
… |
|||||
|
|
Диапазон рабочих температур |
… |
|||||
|
|
Макс. рабочая высота, мм |
… |
|||||
|
|
Метод охлаждения |
… |
|||||
|
|
Уровень относительной влажности, % |
… |
|||||
|
|
Класс защиты, IP |
… |
|||||
|
|
Цена, тыс. руб. |
… |
… |
… |
|||
Источник: составлено MegaResearch на основе данных сайта …
Таблица 16. Ассортимент и технологические характеристики продукции ….
|
Модель |
Емкость, кВт•ч |
Размеры, ДхШхВ, мм |
Вес, кг |
Срок службы, лет |
Напряжение, В |
Цена, тыс. руб.* |
|
… |
||||||
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
||||||
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
||||||
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
||||||
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Примечание: * цены взяты из онлайн-магазинов и маркетплейсов
Источник: составлено MegaResearch на основе данных сайта …
Таблица 17. Ассортимент и технологические характеристики линейки батарейных модулей …
|
Параметр |
Модель |
|||
|
… |
… |
… |
… |
|
|
Минимальное напряжение, В |
… |
|||
|
Максимальное напряжение, В |
… |
|||
|
Количество циклов при глубине разряда 100 % |
… |
|||
|
Минимальное время зарядки, мин |
… |
|||
|
Максимальное количество последовательно соединенных модулей, шт. |
… |
|||
|
Максимальное количество параллельно соединенных модулей, шт. |
… |
|||
|
Степень пылевлагозащиты, IP |
… |
|||
|
Температура хранения, С |
… |
|||
|
Температура эксплуатации, С |
… |
|||
|
Интерфейсы связи |
… |
|||
|
Протокол связи |
… |
|||
|
Номинальная емкость, А·ч |
… |
… |
… |
… |
|
Максимальный зарядный ток, А |
… |
… |
… |
… |
|
Максимальный разрядный ток, А |
… |
… |
… |
… |
|
Размер модуля в стойке |
… |
… |
… |
|
|
Масса, кг |
… |
… |
… |
… |
|
Габаритные размеры (Ш*Г*В), мм |
… |
… |
… |
… |
|
Энергоемкость, кВт·ч |
… |
… |
… |
… |
|
Максимальный пиковый ток разряда (не более 10 сек.), А |
… |
… |
… |
… |
Источник: составлено MegaResearch на основе данных сайта …
Таблица 18 Технологические характеристики …
|
Характеристика |
Значение |
|
|
Емкость, А·ч |
… |
… |
|
Запасенная энергия, кВт·ч |
… |
… |
|
Размеры (В x Ш x Г), мм |
… |
… |
|
Цена, тыс. руб. |
… |
… |
Источник: составлено MegaResearch на основе данных сайта …
Таблица 19. Ассортимент и технологические характеристики продукции … линейки …
|
Параметр |
Модель |
|||||
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Основные параметры |
||||||
|
Мощность (кВА/кВт) |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Топология |
… |
|||||
|
Число фаз |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Вход AC |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Выход AC |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Вход солнечных панелей |
||||||
|
Максимальная мощность (кВт) |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Число трекеров MPPT |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Диапазон напряжений MPPT (В) |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Батареи |
||||||
|
Тип АКБ |
… |
|||||
|
Напряжение (В) |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Емкость АКБ (кВт·ч) |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Защита |
… |
|||||
|
Время перехода с электросети на батареи (мс) |
… |
|||||
|
Дополнительные параметры |
||||||
|
Интерфейс связи |
… |
|||||
|
Габариты |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Масса, кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Стандарт пыле- и влагозащиты, IP |
… |
|||||
|
Ресурс, циклов заряда/лет |
… |
|||||
|
Гарантия, лет |
… |
|||||
|
Цена, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: составлено MegaResearch на основе данных сайта …
Таблица 20. Ассортимент и технологические характеристики продукции … линейки …
|
Параметр |
Модель |
||||||||
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Основные параметры |
|||||||||
|
Мощность (кВА/кВт) |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Топология |
… |
||||||||
|
Число фаз |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Вход AC |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Выход AC |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
|||||||||
|
Максимальная мощность (кВт) |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Число трекеров MPPT |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Диапазон напряжений MPPT (В) |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
|||||||||
|
Тип АКБ |
… |
||||||||
|
Напряжение (В) |
… |
||||||||
|
Емкость АКБ (кВт·ч) |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Защита |
… |
||||||||
|
Время перехода с электросети на батареи (мс) |
… |
||||||||
|
Дополнительные параметры |
|||||||||
|
Интерфейс связи |
… |
||||||||
|
Габариты |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Масса, кг |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Стандарт пыле- и влагозащиты, IP |
… |
||||||||
|
Ресурс, циклов заряда/лет |
… |
||||||||
|
Гарантия, лет |
… |
||||||||
|
Цена, тыс. руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: составлено MegaResearch на основе данных сайта …
Таблица 21. Ассортимент и технологические характеристики продукции … линейки …
|
Параметр |
Модель |
||
|
… |
… |
… |
|
|
Основные параметры |
|||
|
Мощность (кВА/кВт) |
… |
… |
… |
|
|
… |
||
|
Число фаз |
… |
||
|
Вход AC |
… |
… |
… |
|
Выход AC |
… |
… |
… |
|
Вход солнечных панелей |
|||
|
Максимальная мощность (кВт) |
… |
… |
… |
|
Число трекеров MPPT |
… |
… |
… |
|
Диапазон напряжений MPPT (В) |
… |
… |
… |
|
Батареи |
|||
|
Тип АКБ |
… |
||
|
Напряжение (В) |
… |
||
|
Емкость АКБ (кВт·ч) |
… |
… |
… |
|
Защита |
… |
||
|
Время перехода с электросети на батареи (мс) |
… |
||
|
Дополнительные параметры |
|||
|
Интерфейс связи |
… |
||
|
Габариты |
… |
… |
… |
|
Масса, кг |
… |
… |
… |
|
Стандарт пыле- и влагозащиты, IP |
… |
||
|
Ресурс, циклов заряда/ лет |
… |
||
|
Гарантия, лет |
… |
||
|
Цена, тыс. руб. |
… |
… |
… |
Источник: составлено MegaResearch на основе данных сайта …
Таблица 22. Ассортимент и технологические характеристики литий ионных батарей …., продаваемых под брендом …
|
Характеристика |
Модель |
||
|
… |
… |
||
|
Мощность, кВт |
… |
||
|
Номинальное напряжение, В |
… |
… |
|
|
Номинальная емкость, А·ч |
… |
||
|
Технология |
… |
||
|
Степень защиты, IP |
… |
||
|
Габариты Д x Ш x В, мм |
… |
… |
|
|
Масса, кг |
… |
… |
|
|
Возможность параллельного подключения, блоков |
… |
||
|
Цена, тыс. руб.* |
… |
… |
|
Примечание: *цены взяты из онлайн-магазинов и маркетплейсов.
Источник: составлено MegaResearch на основе данных сайта …
Таблица 23. Ассортимент и технологические характеристики инверторов … продаваемых под брендом …
|
Характеристика |
Модель |
||
|
… |
… |
… |
|
|
Типология |
… |
… |
|
|
Номинальное напряжение АКБ, В |
… |
… |
|
|
Номинальное выходное напряжение, В |
… |
… |
|
|
Количество фаз |
… |
… |
|
|
Диапазон мощности, кВт |
… |
… |
… |
|
Тип контроллера заряда |
… |
… |
… |
|
Количество контроллеров |
… |
… |
… |
|
Работа с АКБ |
… |
||
|
Экспорт электроэнергии |
… |
… |
… |
|
Синхронизация с BMS |
… |
… |
… |
|
Резервирование энергии |
… |
… |
… |
|
Цена, тыс. руб.* |
… |
… |
… |
Примечание: *цены взяты из онлайн-магазинов и маркетплейсов.
Источник: составлено MegaResearch на основе данных сайта …
Таблица 24. Технологические характеристики ….
|
Характеристика |
Значение |
|
Номинальное напряжение, В |
… |
|
Емкость, А·ч |
… |
|
Запасенная энергия, кВт·ч |
… |
|
Размеры (В x Ш x Г), мм |
… |
|
Вес, кг |
… |
|
Срок службы (при 25 °С), лет |
… |
|
Срок эксплуатации, циклов |
… |
|
Стандарты |
… |
|
Класс защиты, IP |
… |
|
Цена, тыс. руб.* |
… |
Примечание: *цены приведены по данным онлайн-магазинов и маркетплейсов.
Источник: составлено MegaResearch на основе данных сайта …
-
Каналы сбыта (описание системы дистрибуции и география поставок)
Для сбыта продукции российские и зарубежные производители систем накопления электроэнергии в настоящий момент используют следующие каналы:
-
прямые продажи через собственные сайты, сайты российских представителей/ дистрибьюторов;
-
…
-
…
Таблица 25. Каналы сбыта
|
Наименование |
Каналы сбыта |
География продаж |
|
ООО «Вольтс Групп» |
… |
… |
|
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
… |
… |
Источник: данные официальных сайтов компаний, данные маркетплейсов, анализ MegaResearch
Как перспективный в каналах сбыта можно выделить B2B-сегмент, нацеленный на розничный сектор:
-
…
-
….
-
…
-
Средние цены ведущих игроков рынка
Цена на 1 кВт·часа хранимой емкости систем накопления электроэнергии у ведущих игроков рынка обратно пропорциональна емкости системы накопления электроэнергии: наблюдается отрицательна корреляция: чем емкость выше, тем ниже цена за 1 кВт·час. Стоит отметить, что цены СНЭЭ, импортируемых в Россию, ниже, чем у собираемых в стране, это также отмечается экспертами.
Таблица 26. Средние цены игроков рынка
|
№ |
Производитель/бренд |
Тыс. руб. за 1 кВт·ч |
|
|
ООО «Вольтс Групп» |
… |
|
|
… |
… |
|
|
|
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
Источник: данные официальных сайтов компаний, онлайн-магазинов и маркетплейсов, расчеты MegaResearch
Цены … и … не учтены в расчете средней стоимости, т. к. продукция этих компаний требует значимого объема затрат, связанных с масштабом проекта (стойки, силовое оборудование) и монтажом.
Рисунок 7. Цены ведущих игроков рынка в разрезе емкости СНЭЭ, тыс. руб. за 1 кВт•ч емкости
Источник: данные официальных сайтов компаний, онлайн-магазинов и маркетплейсов, расчеты MegaResearch
-
Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон. SWOT-анализ
Основные факторы успеха крупных игроков рынка:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Таблица 27. Факторы успеха, сильные и слабые стороны крупных игроков рынка
|
№ |
Наименование |
Факторы успеха |
Сильные стороны |
Слабые стороны |
||||
|
1. |
ООО «Вольтс Групп» |
|
|
|
|
|||
|
2. |
… |
|
|
|
|
|||
|
3. |
… |
|
… |
|
|
|||
|
4. |
… |
|
|
|
|
|||
|
5. |
… |
|
|
|
|
|||
|
6. |
… |
|
|
|
|
|||
|
7. |
… |
|
|
|
|
|||
Источник: составлено MegaResearch на основе данных официальных сайтов компаний,
официальных пресс-релизов, отзывов и обзоров продукции, мнений экспертов рынка
Таблица 28. SWOT-анализ планируемого продукта
|
Strengths (сильные стороны): |
Weaknesses (слабые стороны): |
|
|
|
Opportunities (возможности): |
Threats (угрозы): |
|
|
Источник: составлено MegaResearch
-
Анализ потребления на рынке систем накопления энергии в потребительском сегменте в России
-
Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка
Таблица 29. Определение максимального потенциального объема рынка СНЭЭ в потребительском сегменте
|
№ |
Основные потребители |
Количество, тыс. ед.
|
Емкость рынка, млрд руб. |
|
1 |
Автономные СНЭЭ для частных домовладений (например, Volts или другие аналоговые решения) |
… |
… |
Источник: данные пресс-релизов, мнения экспертов рынка, оценка MegaResearch
Таким образом, потенциальная максимально возможная емкость рынка может составлять … млрд руб., что …
…
-
Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка
На основании показателей общей емкости рынка определена его насыщенность по итогам 2025 года.
Таблица 30. Анализ потенциального эволюционного роста рынка систем накопления энергии
|
Показатели |
% |
В натуральном выражении, тыс. штук |
В стоимостном выражении, млрд руб. |
|
Потенциальная максимально возможная емкость рынка |
… |
... |
… |
|
Насыщенность рынка |
… |
… |
… |
|
Потенциальный рост |
… |
… |
… |
Источник: данные пресс-релизов, мнения экспертов рынка, оценка MegaResearch
Учредитель компании — игрока рынка.
-
Описание портрета целевой аудитории
Целевой портрет потребителя СНЭЭ в потребительском сегменте — загородный домовладелец с фокусом на автономию и «умный дом».
-
Основной профиль…
-
Портрет целевой аудитории СНЭЭ …, также можно описать при помощи теории диффузии инноваций.
Теория диффузии инноваций объясняет, как и с какой скоростью новые идеи, продукты или технологии распространяются среди людей (автор — американский социолог Эверетт Роджерс). Согласно этой теории новшества сначала принимают немногие энтузиасты, а затем — все больше людей, при этом выделяется пять типов потребителей:
…
Для построения модели использована логистическая регрессия…
Таблица 31. Определение потенциального объема рынка по этапам принятия технологий или продуктов на основе теории диффузии инноваций
|
Год |
N(t), ед. |
Фаза диффузии инноваций (по Роджерсу) |
|
до 2023 |
… |
… |
|
2023–2024 |
… |
… |
|
2025–2026 |
… |
… |
|
2027–2028 |
… |
… |
|
2029–2035 |
… |
… |
Источник: оценка MegaResearch
Пик роста приходится …
Рисунок 8. Кривая Роджерса для ССНЭ в потребительском сегменте в России, 2022–2030 гг., ед. устройств
Источник: оценка MegaResearch
-
Прогнозы и выводы
-
Барьеры, существующие на рынке
Среди барьеров, на текущий момент препятствующих активному развитию розничного сегмента рынка систем накопления энергии, выделяются:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
….
-
…
…
Рисунок 9. Динамика индекса потребительских цен на электрическую энергию на конец года, % к концу предыдущего года
Источник: Росстат
Но, как отмечают в своей статье …
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
…
Рисунок 10. Динамика суммарной мощности объектов микрогенерации на основе ВИЭ
Источник: АРВЭ
Рисунок 11. Динамика числа договоров гарантирующих поставщиков с владельцами объектов микрогенерации на основе ВИЭ, ед.
Источник: АРВЭ
-
…
…
.
-
…
….
-
…
…
-
…
….
-
…
-
…
…
-
…
…
-
Потенциальные возможности в рамках импортозамещения
-
Потенциальные возможности в рамках экспорта в дружественные страны
Большинство дружественных стран[2] являются …
Рисунок 12. Доля импорта во внешнеторговом обороте дружественных стран в 2024 году, % от внешнеторгового оборота
Источник: расчеты MegaResearch по даннымThe International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC)
Сильный уровень зависимости ….
Китай ….
Российская продукция …
Таблица 32. Внешняя торговля дружественных стран по коду ТН ВЭД 850760 в 2024 году
|
№ |
Страна |
Объем импорта, млн долл. США |
Объем экспорта, млн долл. США |
Торговый баланс, млн долл. США |
Доля импорта во внешнеторговом обороте, % |
Ведущие страны-экспортеры (% от суммарного импорта)[3] |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Боливарианская Республика Венесуэла |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Республика Куба |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Королевство Бахрейн |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Азербайджанская Республика |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Киргизская Республика |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Республика Таджикистан |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Республика Армения |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Туркменистан |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: The International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC), расчеты MegaResearch
Российская продукция, при условии конкурентоспособности по критерию «цена — качество» с учетом затрат на логистику, таможенных и прочих платежей стран импортеров[4], возможно, была бы интересна потребителям, особенно на рынках стран ….
-
Законодательное регулирование рынка
-
Законодательная база
-
Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ.
…
-
…
…
-
…
-
…
-
…
-
…
...
-
…
…
-
…
…
…
Рисунок 13. Схема включения продукции в Реестр российской промышленной продукции
Источник: ГИСП
-
Нормативно-техническое регулирование
…
-
Технические регламенты ЕАЭС.
-
…
-
ГОСТ …
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
….
-
…
-
…
-
Государственные стандарты, касающиеся литийионных батарей, применяемых в СНЭЭ:
-
…
-
Нормативы регулирующие экологическую маркировку продукции:
-
…
….
-
Сценарный прогноз развития рынка на 2025–2030 гг. (с учетом влияния текущих санкционных, политических и экономических условий и обоснованием влияющих факторов)
Методология
Для построения прогноза используется метод корреляционного анализа — статистический метод, позволяющий изучить взаимосвязь между целевой переменной (объем рынка) и влияющими факторами, оценить силу и направление влияния факторов на целевую переменную. Прогноз объема рынка в натуральное и стоимостном выражении был построен с использованием прогнозных значений влияющих факторов до 2030 года.
Прогноз построен по двум сценариям, базовому и позитивному, отличающимся прогнозными значениями части влияющих факторов.
Основой для построения прогноза послужили следующие документы:
-
…
-
…
-
…
-
…
Процесс построения прогноза включает несколько этапов по выявлению влияющих факторов, сбору их фактических и прогнозных значений, при необходимости производится расчет недостающих значений. Далее выполняется анализ влияния факторов на объем рынка, расчет значений объема рынка до 2030 года с учетом влияния факторов и их прогнозных значений.
-
Выявление влияющих факторов, сбор фактических и прогнозных значений и значений до 2030 года
На основании ранее проанализированных данных проведен PEST-анализ, который позволил выделить ряд факторов, которые, по нашей оценке, оказывают влияние российский рынок бытовых СНЭЭ.
Таблица 33. Влияющие факторы
|
№ |
Группа факторов/фактор |
Описание влияния |
Оценка влияния |
|
|
Социальные факторы |
||
|
|
… |
… |
… |
|
|
Экономические факторы |
||
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
Технологические факторы |
||
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
Политические факторы |
||
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
Источник: составлено MegaResearch
Фактические и прогнозные значения влияющих факторов, а также (при необходимости) их настающие значения приведены в Приложении А.
-
Расчет коэффициентов корреляции объема рынка и влияющих факторов
Для расчета индексов корреляции между каждым из влияющих факторов и объемом рынка в натуральном и стоимостном выражении на данных 2023–2025 годов использован коэффициент корреляции Пирсона (r).
Формула расчета:
где:
Xi и Yi — значения переменных;
X̅ и Y̅ — средние значения переменных.
Коэффициент корреляции Пирсона был выбран потому, что он подходит для оценки силы и направления линейной связи между двумя непрерывными переменными и не зависит от единиц измерения.
Расчет индекса корреляции затруднителен для ряда факторов по следующим причинам:
-
…
-
…
В таких случаях значения индексов были сформированы на основе экспертной оценки.
Таблица 34. Значения индексов – коэффициентов влияния факторов
|
№ |
Фактор |
Значение индекса для объема рынка |
Сила и направление влияния |
Механизм формирования индекса |
|
|
в натуральном выражении |
в стоимостном выражении |
||||
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: составлено MegaResearch
-
Расчет прогнозных значений объема рынка
Для расчета годовых объемов российского рынка бытовых СНЭЭ с учетом влияющих факторов использована следующая формула:
где:
Yi — объем рынка в i-й год;
X1 – Xn = влияющие факторы;
b1 – bn — индексы (коэффициенты) влияния факторов.
Сценарный прогноз развития российского рынка бытовых СНЭЭ на 2025-2030 годы
Прогнозируемый на 2026–2030 годы объем рынка является доступным объемом рынка (Serviceable Available Market).
В базовом варианте прогноза в … году объем российского рынка бытовых систем накопления электрической энергии составит в натуральном выражении чуть более … тыс. штук, в стоимостном — превысит …млрд руб. К ... году показатель вырастет до … тыс. штук и … млрд руб. Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) … составит …% в натуральном и ..% в денежном выражении.
В позитивном сценарии …
Из расчетов следует, что средняя цена бытовой СНЭЭ до …
Таблица 35. Сценарный прогноз рынка
|
Показатель |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
CAGR 2025–2030 гг. |
|
Базовый сценарий |
|||||||||
|
Оценка объема рынка в натуральном выражении, шт. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Оценка объема рынка в стоимостном выражении, млн руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Позитивный сценарий |
|||||||||
|
Оценка объема рынка в натуральном выражении, шт. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Оценка объема рынка в стоимостном выражении, млн руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: расчеты MegaResearch
Рисунок 14. Прогноз объема рынка в натуральном выражении, шт.
Источник: расчеты MegaResearch
Рисунок 15. Прогноз объема рынка в стоимостном выражении, млн руб.
Источник: расчеты MegaResearch
-
Выводы по исследованию
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
.
Приложение А
Значения влияющих факторов, используемые для сценарного прогноза
|
№ |
Показатель |
Ед. измерения |
2023 |
2024 (факт) |
2025 (оценка) |
2026 (прогноз) |
2027 (прогноз) |
2028 (прогноз) |
2029 (прогноз) |
2030 (прогноз) |
Источник, комментарии |
|
|
Позитивный сценарий |
||||||||||
|
|
Социальные факторы |
||||||||||
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Экономические факторы |
||||||||||
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Технологические факторы |
||||||||||
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Политические факторы |
||||||||||
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Базовый сценарий |
||||||||||
|
|
Социальные факторы |
||||||||||
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Экономические факторы |
||||||||||
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Технологические факторы |
||||||||||
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Политические факторы |
||||||||||
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Примечание: здесь и далее окрашенные красным значения — оценка MegaResearch на основе фактических и доступных прогнозных значений.
Источник: составлено MegaResearch
[1] Advanced Energy В Advanced Energy рассказали о современных решениях для хранения энергии в частных домах, Advanced Energy Системы накопления электроэнергии. Li-ion для дома и бизнеса
[2] В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2023 г. № 2530-р в число дружественных вошли 32 страны: Азербайджанская Республика, Алжирская Народная Демократическая Республика, Республика Армения, Народная Республика Бангладеш, Королевство Бахрейн, Республика Беларусь, Федеративная Республика Бразилия, Боливарианская Республика Венесуэла, Социалистическая Республика Вьетнам, Арабская Республика Египет, Республика Индия, Республика Индонезия, Исламская Республика Иран, Государство Катар, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Китайская Народная Республика (за исключением Тайваня), Республика Куба, Малайзия, Королевство Марокко, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Султанат Оман, Исламская Республика Пакистан, Королевство Саудовская Аравия, Республика Сербия, Республика Таджикистан, Королевство Таиланд, Туркменистан, Турецкая Республика, Республика Узбекистан, Южно-Африканская Республика.
[3] Красным шрифтом выделены недружественные страны, входящие в перечень, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц».
[4] Из России экспорт продукции по коду ТН ВЭД 850760 беспошлинный.
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Создание ресурсов»
Ilya specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
