Анализ рынка сухой распиленной доски в России 2013-2015 гг

А НАЛИЗ РЫНКА СУХОЙ РАСПИЛЕННОЙ ДОСКИ В РОССИИ

Маркетинговое исследование

Анализ рынка сухой распиленной доски в России в 2013-2015 гг.

Ноябрь, 2016 г.

Оглавление

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Перечень таблиц 6

Методологические комментарии к исследованию 7

1. Обзор рынка сухой доски в России, 2013-2015 гг. 9

1.1 Основные характеристики исследуемой продукции 9

1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 10

1.3 Объем и динамика рынка, 2013-2015 гг. 11

1.4 Емкость рынка 12

1.5 Оценка текущих тенденций рынка 13

1.6 Структура рынка по видам доски, 2015 г. 16

2. Анализ внешнеторговых поставок сухой доски в России, 2013-2015 гг. 18

2.1 Объем и динамика импорта, 2013-2015 гг. 18

2.2 Структура импорта по странам-производителям 19

2.3 Объем и динамика экспорта, 2013-2015 гг. 20

2.4 Структура экспорта, 2015 г. 22

2.4.1 По странам-получателям 22

2.4.2 По типоразмеру и сорту доски (1 и 2, 3 сорт) 22

3. Анализ производства сухой доски в России, 2013-2015 гг. 24

3.1 Объем и динамика производства, 2013-2015 гг. 24

3.2 Доля экспорта в производстве 25

3.3 Структура рынка по крупнейшим производителям 26

3.4 Крупнейшие производители (ТОП-5, компании использующие технологии производства аналогичные компании заказчику) 28

3.5 Преимущества и недостатки продукции, выпускаемой по технологии, планируемой к использованию компанией Заказчиком 30

3.6 Оценка преимуществ планируемых к применению технологий компании Заказчика по сравнению с другими, аналогичными действующими производителями в России 31

4. Анализ потребления сухой доски в России, 2013-2015 гг. 32

4.1 Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 32

4.2 Критерии выбора поставщика у основных потребителей 32

4.3 Основные потребительские группы 32

4.4 Основные потребители доски в России 34

4.4.1 Оценка объема потребления, 2013-2015 гг. 34

4.4.2 Структура потребления по типоразмеру и сорту доски (1 и 2,3 сорт) 34

4.4.3 Среднерыночные цены на доску 35

4.5 Основные потребители доски в Европе (ТОП 3 стран по объему потребления) 37

4.5.1 Оценка объема потребления, 2013-2015 гг. 37

4.5.2 Структура потребления по типоразмеру и сорту доски (1 и 2,3 сорт) 37

4.5.3 Среднерыночные цены на доску в разрезе стран 38

4.6 Основные потребители доски в Северной Африке и странах Азии (ТОП 5 стран, по объему потребления) 39

4.6.1 Оценка объема потребления, 2013-2015 гг. 39

4.6.2 Структура потребления по типоразмеру и сорту доски (1 и 2,3 сорт) 40

4.6.3 Среднерыночные цены на доску в разрезе стран 40

5. Рекомендации и выводы по исследованию сухой доски в России, 2013-2015 гг. 41

5.1 Барьеры входа в отрасль 41

5.2 Перспективы развития рынка до 2020 г. 41

5.3 Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка 44

5.4 Выводы по исследованию 45

Информация об исполнителе проекта 46

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Динамика ввода производственных мощностей в лесопильной отрасли России, тыс. м3/год 10

Рисунок 2. Объем и динамика рынка сухой обрезной доски, тыс. долл США 11

Рисунок 3. Объем и динамика рынка сухой обрезной доски, м3 12

Рисунок 4. Сравнение емкости и объема рынка обрезной доски, 2015 г., тыс. долл США 13

Рисунок 5. Производство деревянных домов заводского изготовления, тыс м2 общей площади 14

Рисунок 6. Структура производства деревянных домов заводского изготовления по ФО, тыс м2 общей площади 14

Рисунок 7. Показатели ввода жилья (деревянных малоэтажных домов), тыс м2 общей площади 15

Рисунок 8. Структура работ по установке (монтажу) сборных деревянных строительных конструкций, тыс руб. 15

Рисунок 9. Структура производства мебели по федеральным округам, % 16

Рисунок 10. Структура производства деревянных поддонов по ФО, тыс шт. 16

Рисунок 11. Структура рынка сухой доски по породам дерева, % 17

Рисунок 12. Структура рынка сухой доски по сортам продукции 17

Рисунок 13. Объем и динамика импорта сухой доски, тыс. долл США 18

Рисунок 14. Объем и динамика импорта сухой доски, м3 18

Рисунок 15. Структура импорта обрезной доски из лиственных пород по странам, % 19

Рисунок 16. Структура импорта обрезной доски из хвойных пород по странам, % 20

Рисунок 17. Объем и динамика экспорта сухой доски, тыс. долл США 20

Рисунок 18. Объем и динамика экспорта сухой доски, м3 21

Рисунок 19. Структура экспорта обрезной доски из лиственных пород по странам, % 22

Рисунок 20. Структура экспорта обрезной доски из хвойных пород по странам, % 22

Рисунок 21. Структура экспорта сухой обрезной доски по сортам продукции 23

Рисунок 22. Объем и динамика производства обрезной доски, 2013-2015 гг., 24

Рисунок 23. Объем и динамика производства обрезной доски, 2013-2015 гг., м3 24

Рисунок 24. Доля экспорта в производстве обрезной доски, 2013-2015 гг., % 25

Рисунок 25. Структура рынка по крупнейшим производителям, % 26

Рисунок 26. Структура лесопереработки по ФО 27

Рисунок 27. Критерии выбора поставщика 32

Рисунок 28. Структура потребителей обрезной доски 33

Рисунок 29. Структура рынка сухой доски по сортам продукции 34

Рисунок 30. Структура рынка сухой доски по сортам продукции в исследуемых странах ЕС, % 38

Рисунок 31. Структура рынка сухой доски по сортам продукции в исследуемых странах АТР и Северной Африки, % 40

Рисунок 32. Индекс малоэтажного строительства в ЕС, % 42

Рисунок 33. Прогноз доли строительства в ВВП РФ, % 43

Рисунок 34. Прогноз производства деревянных поддонов в России, тыс шт. 43

Перечень таблиц

Таблица 1. Структура экспорта обрезной доски по типоразмеру 23

Таблица 2. Крупнейшие производители 28

Таблица 3. Структура потребления обрезной доски по типоразмерам 34

Таблица 4. Цены на доску по ФО в 2015 г. в зависимости от сортности, руб. за м3 (Без НДС) 35

Таблица 5. Цены на доску по ФО в 2015 г. в зависимости от сортности, долл США. за м3 (Без НДС) 36

Таблица 6. Потребление доски странами ЕС 37

Таблица 7. Структура потребления доски странами ЕС по типоразмеру 37

Таблица 8. Среднерыночные цены на доску в разрезе стран ЕС за м3 38

Таблица 9. Потребление доски хвойных пород странами АТР и С. Африки 39

Таблица 10. Потребление доски лиственных пород странами АТР и С. Африки 39

Таблица 11. Структура потребления доски странами АТР и С. Африки по типоразмеру 40

Таблица 12. Среднерыночные цены на доску в разрезе стран АТР и С. Африки за м3 40

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка сухой распиленной доски в России в 2013-2015 гг.

Период исследования – 2013-2015 гг.

Актуальность исследования – октябрь 2016 года.

Объект и предмет исследования

Объект исследования – сухая обрезная доска хвойных и лиственных пород дерева.

Предметом исследования является российский рынок сухой распиленной доски в России в 2013-2015 гг.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации о состоянии рынка.

Задачи исследования:

Анализ текущей ситуации на рынке;

Конкурентный анализ рынка;

Оценка перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью с участниками рынка для подтверждения выявленных гипотез.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), Eurostat, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), UN Comtrade;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO

Евросоюз – ЕС

Азиатско-Тихоокеанский регион – АТР

Дальнее зарубежье – ДЗ

Обзор рынка сухой доски в России, 2013-2015 гг.

Основные характеристики исследуемой продукции

Пиломатериалы — это продукция из древесины, полученная в результате продольного пиления или фрезерования бревен, имеющая, как минимум, две плоско-параллельные пластины, рассортированная по размерам и качеству и предназначенная для выработки из них пиленых деталей и заготовок. Пиломатериалы характеризуются размерами по длине, ширине толщине, определение которых осуществляется непосредственным измерением. Длину пиломатериалов измеряют в метрах, ширину и толщину — в миллиметрах. По геометрической форме и размерам поперечного сечения пиломатериалы делятся на доски, бруски и брусья.

Сырой пиломатериал – распиленная или фрезерованная определенным образом древесина, пилопродукция определенных размеров и качества с двумя плоскопараллельными пластями.

Сухой пиломатериал - высушенная (до влажности 12–24%) или обработанная до заданного размера древесина. Они широко используются в строительстве, мебельном производстве. Из них изготавливается обрезная доска:

Обрезная доска - это пиломатериал размерами от 16х300 мм до 100х300 мм в толщину и ширину соответственно. Обрезная доска изготавливается из древесины разных пород. Основное отличие обрезной доски - это наличие кромок, опиленных перпендикулярно пластям и с обзолом не более допускаемого (обзол - боковая поверхность бревна с корой или без коры на любой пласти или кромке пиломатериала).

По стандартам допускается наличие обзола, но его значение минимально и строго нормировано. Обрезные доски изготавливаются из бревна, очищенного от коры по бокам, прошедшее распил, оторцовку, а также дополнительное строгание, шлифование и сушку (согласно ГОСТ 8486-86, ГОСТ 9302-83, ГОСТ 2695-83, NORDIC TIMBER-94, EN1611-1:1999)

Главная сфера применения обрезных досок — это строительство. Обрезные доски используются во время постройки деревянных домов, при изготовлении окон или дверей из дерева, а также она используется как элементы перекрытия, в качестве полов, лестниц и стен. Применение в той или иной области строительства напрямую зависит того, какой размер и сорт имеет материал. Например, одни сорта и размеры пиломатериалов пригодны только для укладки полов, а другие можно использовать при сборке несущих конструкций. Вторая и не менее главная сфера применения пиломатериалов — мебельное производство. Мебель, изготовленная из дерева, традиционно считается качественной, а также самой дорогой. Основным материалом для изготовления качественной мебели является обрезная доска, которая вообще не нуждается в дополнительном шпонировании, чего нельзя сказать о прочих материалах. Третей областью применения является изготовление различных упаковочных материалов. Для изготовления упаковочных материалов используют низкосортные доски с допусками по порокам недопустимые в требованиях к более качественным пиломатериалам.

Основные характеристики анализируемого рынка

Российская лесопильная промышленность сконцентрирована в трех макрорегионах: Сибирский ФО, Северо-Западный ФО, Приволжский ФО, о чем говорят показатели освоения лесосеки в данных округах 1 . Кроме того, Северо-Западный федеральный округ характеризуются высокими показателями загрузки мощностей (**%).

Большинство новых линий в 2000-х годах мощностью от 50 тыс. куб. м были оснащены импортным оборудованием. Не менее половины заводов использовали ленточнопильную технологию, оставшаяся часть – различные круглопильные и многопильные станки в комбинации с фрезерными станками. Доля относительно новых линий средней и большой производительности, использующих ленточнопильное и круглопильное оборудование, в 2015 г. достигла **% от суммарной мощности.

По данным Росстата, за период 2015 г. в РФ были введены новые лесопильные мощности – ... куб. м. Наибольшая доля пришлась на Дальневосточный ФО – **% (Хабаровский край – … тыс. куб. м и Еврейская автономная область – … тыс. куб м). Доля Северо-Западного ФО составила **% или … тыс. куб. м.

Рисунок 1. Динамика ввода производственных мощностей в лесопильной отрасли России, тыс. м3/год

Источник: ФСГС РФ

Объемы экспортных поставок хвойных пиломатериалов в 2015 г. по сравнению с 2014 г. выросли на **% в натуральном выражении за счет увеличения поставок в Китай и Египет.

Это говорит об …

Объем и динамика рынка, 2013-2015 гг.

Объем российского рынка сухой обрезной доски определялся по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Объем российского производства сухой доски определен в разделе 3.1. текущего отчета, объем внешнеторговых поставок (импорт/экспорт) определен в разделе 2. текущего отчета. Информация из данных разделов отчета была использована для определения объема рынка.

При анализе таможенных деклараций Федеральной таможенной службы России объем импорта/экспорта сухой доски рассчитывался по статистической стоимости ввозимого/вывозимого одного кубического метра, стоимость которого определяется в долларах США. Для определения объема российского рынка данные были конвертированы в долларовое выражение исходя из официального обменного курса рубля к доллару США в 2014-2016 годах, который фиксируется Центральным банком Российской Федерации. В 2014 г. средний обменный курс за весь год составлял 37,97 рублей за 1 доллар США, по итогам 2015 года средний обменный курс был равен 60,66 рублям за 1 доллар США. Объем рынка определялся в рублевом и в долларовом выражении.

Рисунок 2. Объем и динамика рынка сухой обрезной доски, тыс. долл США

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

В 2015 г. объем рынка сухой обрезной доски составил ... долл США, что на **% ниже, чем показатели 2014 г., которые составили ... долл США.

Далее рассмотрим показатели объема и динамики рынка сухой обрезной доски в натуральном выражении.

Рисунок 3. Объем и динамика рынка сухой обрезной доски, м 3

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Объем рынка в натуральном выражении …

Емкость рынка

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

Показатель емкости рынка рассчитывался путем сопоставления объемов деревянного домостроения на территории США, как страны с развитым малоэтажным строительством, с объемом ввода в эксплуатацию деревянных домов на территории России, так как строительная отрасль является основным потребителем обрезной доски.

На территории США проживает порядка 318,9 миллионов жителей, **% населения живет в частных домах, половина из которых деревянные. Население России составляет 143,5 миллиона жителей или **% от населения США. Количество живущих в деревянных домах составляет 34,44 млн человек или **% от показателей США.

По результатам 2015 г. на территории США был введен … м2 деревянных домов, в России … м2. Если провести корреляцию между количеством населения США и России, то получается, что при количестве, сопоставимом российскому, на территории США ввелось … м2 деревянного жилья, что составляет **% от российских показателей.

Также, при расчете емкости рынка, стоит учесть долю сельского населения, количество которого составляет **% от населения России или **% от показателей США. Таким образом, необходимо привести долю населения США, проживающего в частных домах (**%) к показателям России (**%).

Рисунок 4. Сравнение емкости и объема рынка обрезной доски, 2015 г., тыс. долл США

***

Источник : ФСГС РФ , U.S. Census Bureau, анализ MegaResearch

Исходя из приведенного выше сравнения получается, что объем российского рынка обрезной доски составляет **% от емкости рынка.

Оценка текущих тенденций рынка

Согласно данным оценки Министерства Экономического Развития, пиломатериалы российских производителей в подавляющем большинстве уступает зарубежным аналогам. В России, чаще всего, не выдерживаются стандарты качества, увеличена ресурсоемкость и энергоемкость производства. Это приводит к нехватке качественных материалов как на внутреннем рынке, так и неконкурентоспособность в ряде направлений с точки зрения экспортных поставок.

...

...

...

…

Далее рассмотрим темпы развития малоэтажного строительства на примере объемов производства деревянных домов заводского изготовления.

Рисунок 5. Производство деревянных домов заводского изготовления, тыс м 2 общей площади

Источник: ФСГС РФ

Однако в разрезе по федеральным округам картина выглядит разнонаправленно:

Рисунок 6. Структура производства деревянных домов заводского изготовления по ФО, тыс м 2 общей площади

Источник: ФСГС РФ

Почти во всех федеральных округах наблюдается спад производства, так в 2015 г. объемы производства в ПФО сократились на **% относительно показателей предыдущего года.

Также в 2015 г. наблюдались разнонаправленные показатели по вводу деревянного жилья.

Рисунок 7. Показатели ввода жилья (деревянных малоэтажных домов), тыс м 2 общей площади

Источник: ФСГС РФ

По приведенным выше данным можно отметить … Вместе с этим наблюдается …

Далее рассмотрим еще один показатель, характеризующий состояние строительной отрасли в целом и Приволжском федеральном округе в частности.

Рисунок 8. Структура работ по установке (монтажу) сборных деревянных строительных конструкций, тыс руб.

***

Источник: ФСГС РФ

Рост рынка в 2015 г. составил **%, однако показатели ПФО показывают более скромный уровень роста, составляющий **%.

На рынке наблюдается тенденция к переходу от принципа рамного пиления к более технологичным и современным лентопильным и круглопильным технологиям.

…

…

…

…

…

…

…

…

Далее рассмотрим структуру производства мебели по федеральным округам в процентах от стоимостного выражения.

Рисунок 9. Структура производства мебели по федеральным округам, %

Источник: ФСГС РФ

Концентрация производителей мебели и темпы роста строительства малоэтажных деревянных домов в …

…

Учитывая то, что часть забракованной доски идет на производство упаковки, данное направление стоит рассматривать, как перспективное. Рассмотрим динамику производства деревянных паллет:

Рисунок 10. Структура производства деревянных поддонов по ФО, тыс шт.

***

Источник: ФСГС РФ

Стоит отдельно отметить рост производства поддонов в Приволжском федеральном округе, которое составило **% относительно 2014 г.

Структура рынка по видам доски, 2015 г.

В данном разделе будет рассмотрен рынок по видам доски относительно пород дерева, из которых она изготавливается, а также относительно сортов древесины, используемых для изготовления досок как из лиственных пород, так и из хвойных. Для получения статистических данных были проанализированы экспортные и импортные поставки за период 2013-2015 гг., на основании которых, если учитывать, что порядка **% всех пиломатериалов, изготавливаемых на территории РФ, идет на экспорт, были приведены нижеизложенные процентные соотношения обрезанных досок относительно пород дерева-сырья.

Рисунок 11. Структура рынка сухой доски по породам дерева, %

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные производителей

Как видно из рисунка, представленного выше, доски из … пород дерева занимают лишь **% в общей структуре рынка.

Далее рассмотрим структуру рынка относительно сортов применяемой древесины. Для определения долей были взяты модели производства пиломатериалов двух крупнейших лесоперерабатывающих комбинатов Дальневосточного федерального округа, поставляющих свою продукцию потребителям по всему миру.

Рисунок 12. Структура рынка сухой доски по сортам продукции

***

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные производителей

Анализ внешнеторговых поставок сухой доски в России, 2013-2015 гг.

Объем и динамика импорта, 2013-2015 гг.

Для определения объема и динамики импорта сухой обрезной доски в России анализировались официальные таможенные декларации Федеральной таможенной службы Российской Федерации по различным кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). В частности, анализировались таможенные декларации по следующим кодам ТН ВЭД: 4407131, 4407133, 4407191, 4407193, 4407198, 44071318, 44079900 и т.д. Помимо анализа отдельных кодов товарной номенклатуры ВЭД, также проводился контекстный анализ всей базы таможенных деклараций по наименованиям поставляемых пиломатериалов с последующим выделением обрезных досок, то есть определение объема и динамики импорта не ограничивалось анализом деклараций по отдельным кодам ТН ВЭД.

Объем импорта сухой обрезной доски определялся в натуральном и стоимостном выражении. При этом в натуральном выражении объем импорта определялся в м3. В стоимостном выражении объем импорта определялся на основании статистической стоимости ввозимых товаров, которая рассчитывается в долларах США.

Рисунок 13. Объем и динамика импорта сухой доски, тыс. долл США

***

Источник: ФТС РФ

Показатели импорта в денежном выражении в 2015 г. составили ... долл США, что на ... долл. США или **% меньше, чем в 2014 г. В 2013 г. объем поставок составил ... долл США.

Объем импорта в натуральном выражении рассчитывался на основании показателя «Количество товара в дополнительных единицах» в таможенных декларациях.

Рисунок 14. Объем и динамика импорта сухой доски, м 3

***

Источник: ФТС РФ

В 2015 г. на территорию России было импортировано … м3 сухой обрезной доски. Данный показатель на **% выше, чем показатели 2014 г., который, в свою очередь ниже 2013 г. на **%. Подобное изменение объёмов поставок объясняется …

Структура импорта по странам-производителям

При анализе структуры импорта по странам-производителям ввозные и антидемпинговые пошлины не учитывались, поскольку их учет привел бы к неправильному преломлению структуры импорта по странам-производителям. В первую очередь важно понять, в каких странах и сколько денег оставляют российские импортеры, а объемы их таможенных платежей в бюджет России способны лишь изменить объективную картину импорта по странам-производителям.

Также с целью более подробного изучения импорта, было произведено разделение импортируемой продукции на лиственные и хвойные породы так, как это было указано в предыдущем разделе.

Ниже приведены данные по основным странам-импортерам в процентном выражении от денежного выражения поставок.

Рисунок 15. Структура импорта обрезной доски из лиственных пород по странам, %

Источник: ФТС РФ, FAOstat

Рисунок 16. Структура импорта обрезной доски из хвойных пород по странам, %

Источник: ФТС РФ, FAOstat

Как видно из приведенных выше данных, структура импорта по странам-импортерам изменяется в зависимости от породы применяемого дерева. Общей же чертой является …

Объем и динамика экспорта, 2013-2015 гг.

Для определения объема экспорта использовалась та же методика, что была применена при определении объема и структуры импорта на российский рынок. То есть, массив таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ анализировался по различным параметрам и критериям. Отдельно анализировались экспортные поставки товаров по различным кодам ТН ВЭД, применяемым при анализе импортных поставок сухой обрезной доски. Весь массив таможенных деклараций дополнительно анализировался по ключевым словам в столбце «Описание товара» и «Количество товара в дополнительных единицах», после чего были отобраны предварительные декларации, и каждая декларация была исследована на предмет экспорта.

Далее рассмотрим объем и динамику экспорта обрезной доски в денежном выражении.

Рисунок 17. Объем и динамика экспорта сухой доски, тыс. долл США

***

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, FAOstat

Стоимостные показатели экспорта в 2015 г. продемонстрировали …

Рисунок 18. Объем и динамика экспорта сухой доски, м 3

***

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, FAOstat

В период с 2013 г. по 2015 г. объем экспортных поставок обрезной доски в натуральном выражении вырос на **%. Данная динамика характеризует …

Около **% всего экспорта пиломатериалов из России в 2015 г. было отправлено в страны дальнего зарубежья. Стоит отметить, что …

Особое внимание стоит уделить тому, что …

Структура экспорта, 2015 г.

По странам-получателям

В данном разделе рассматривается структура экспорта обрезной доски по странам-получателям. Для определения долей стран-получателей в структуре экспорта использовалась та же самая методика, что была применена ранее.

Рисунок 19. Структура экспорта обрезной доски из лиственных пород по странам, %

***

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, FAOstat

Рисунок 20. Структура экспорта обрезной доски из хвойных пород по странам, %

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, FAOstat

Традиционно главным импортером обработанной древесины из России выступает Китай. Также последние годы отечественную продукцию лесопиления активно закупают предприниматели из … и ... Сегодня в эти страны отгружается порядка половины всех экспортных поставок пиломатериалов. Так на долю …

По типоразмеру и сорту доски (1 и 2, 3 сорт)

Разделение экспортных поставок по типоразмеру и сорту доски производилось на основании данных, полученных по результатам анализа таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ, а также моделей экспортных поставок, применяемых крупнейшими представителями ЛПК на территории РФ.

В таблице ниже представлены доли основных типоразмеров обрезных досок, поставляемых на экспорт:

Таблица 1. Структура экспорта обрезной доски по типоразмеру

Источники: ФТС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Структура типоразмеров разнится в зависимости от вида используемой древесины, что объясняется потребностями основных заказчиков обрезной доски на мировых рынках.

Далее рассмотрим структуру экспортных поставок в разрезе сортов:

Рисунок 21. Структура экспорта сухой обрезной доски по сортам продукции

***

Источник: ФТС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Структура поставок по сорту доски схожа с общей структурой производства, но имеет свои особенности, такие как: ...

Анализ производства сухой доски в России, 2013-2015 гг.

Объем и динамика производства, 2013-2015 гг.

Объем производства сухой обрезной доски в России в 2015 г. определялся путем комбинирования различных источников получения информации. В первую очередь анализировались данные Федеральной службы государственной статистики по кодам общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) -20.10.1, 20.10.01. В ходе исследования анализировались данные по объему выпуска продукции под данным кодом ОКВЭД. Кроме этого, официальные статистические данные корректировались исходя из экспертных оценок, полученных в ходе проведения легендированных интервью с представителями компаний-производителей пиломатериалов и сухой обрезной доски в частности, а также информационных агентств и отчетов крупных игроков рынка. Необходимость корректировки официальных статистических данных связана с тем, что часть компаний, которые производят различные виды пиломатериалов, не указывают разбивку по видам продукции. Помимо этого, полученные данные об объеме производства подтверждались в ходе анализа информации в открытых источниках и исходя из косвенных показателей компаний-производителей.

В результате комбинирования различных методов получения информации были получены следующие оценки объемов российского производства обрезной доски:

Рисунок 22. Объем и динамика производства обрезной доски, 2013-2015 гг.,

тыс. долл США

***

Источник: ФСГС РФ, LesOnline , данные производителей

В 2015 г. общий объем выпуска сухой обрезной доски составил ... долл США, что составило **% от показателей предыдущего года, которые составили ... долл США.

В натуральном выражении объем рынка составил … м3.

Рисунок 23. Объем и динамика производства обрезной доски, 2013-2015 гг., м 3

***

Источник: ФСГС РФ, LesOnline , данные производителей

Темпы производства сухой обрезной доски показывали рост на протяжении всего исследуемого периода, так в 2015 г. рост составил ** % по отношению к 2014 и **% в 2014 по отношению к 2013 г. Положительная тенденция говорит о стабильном спросе на российские пиломатериалы, даже несмотря на негативные экономические и геополитические факторы воздействия.

Доля экспорта в производстве

Экспортные поставки всегда были приоритетным направлением лесной промышленности России. Большая часть пиломатериалов, производимых в России, поставляется на экспорт. Так, в пересчете на древесное сырье, доля экспорта составляет до ** % от совокупного объема добываемой в нашей стране древесины.

Ниже представлены данные о процентной доле экспорта обрезной доски без разделения на хвойные и лиственные породы.

Рисунок 24. Доля экспорта в производстве обрезной доски, 2013-2015 гг., %

***

Источник : ФТС РФ , Eurostat, UN Comtrade, анализ MegaResearch

Данные показатели незначительно отличаются от общей структуры экспорта пиломатериалов и соответствуют трендам, указанным выше.

Структура рынка по крупнейшим производителям

Ниже приведем структуру рынка сухой обрезной доски по крупнейшим компаниям-производителям.

Рисунок 25. Структура рынка по крупнейшим производителям, %

***

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Крупнейшим производителем на территории России является …, формирующая **% всех объемов производства пиломатериалов на территории страны.

Рисунок 26. Структура лесопереработки по ФО

Источник: ФСГС РФ

Также стоит учитывать соотношение расчетной и фактической лесозаготовки в регионах присутствия крупных производителей.

Крупнейшие производители (ТОП-5, компании использующие технологии производства аналогичные компании заказчику)

В данном разделе рассматриваются крупнейшие производители пиломатериалов и обрезной доски, в частности. С целью понимания конкурентной обстановки, были рассмотрены не только ТОП-5 ведущих игроков в данном направлении, но и прочие крупные игроки, производящие исследуемую продукцию из различных пород дерева и стоящие упоминания.

Таблица 2. Крупнейшие производители

Источники: данные производителей

Преимущества и недостатки продукции, выпускаемой по технологии, планируемой к использованию компанией Заказчиком

Преимущество контроля качества

Стабильные показатели качества, соответствия заданным параметрам размеров и влажности продукции. Соблюдение данных характеристик положительно влияет на имидж компании, как поставщика продукции премиум качества.

Преимущество обработки выходящей продукции

Высокое качество обработки выходящей продукции позволяет реализовывать ее строительным, процессинговым и мебельным компаниям, прикладывающим меньшее количество временных и финансовых ресурсов на дополнительную обработку поставляемой доски.

…

Информация представлена в полной версии отчета

Оценка преимуществ планируемых к применению технологий компании Заказчика по сравнению с другими, аналогичными действующими производителями в России

Выбор эффективного и современного оборудования является одним из ключевых составляющих элементов успешного производства пиломатериалов.

Далее рассмотрим основные преимущества оборудования:

Стабильность резки – поддержание качества и широкой номенклатуры выпускаемой продукции;

Высокая производительность – соблюдение заявленных объемов выпуска готовой продукции, непрерывность поставок продукции заказчикам;

…

…

…

…

…

Анализ потребления сухой доски в России, 2013-2015 гг.

Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

Сезонность потребления сухой доски на территории России формируется двумя основными отраслями-потребителями: …

…

Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Как и во многих других отраслях, потребитель руководствуется рядом устоявшихся критериев, позволяющих выбрать оптимального поставщика продукции. У представителей строительной отрасли, как у основного потребителя обрезной доски, выбор поставщика является определяющим и очень важным, значимым критерием является не только цена, но и качество, надежность и деловая репутация. На основании мнений представителей строительной отрасли был приведен список критериев, значимых для заказчика при выборе поставщика.

Рисунок 27. Критерии выбора поставщика

***

Источник: данные производителей, WhatWood , анализ MegaResearch

Сочетание данных критериев играет важную роль при выборе поставщика не только в строительной отрасли, но и в других производственных отраслях-потребителях, таких как мебельная промышленность.

Основные потребительские группы

Как уже упоминалось ранее, обрезные доски используются во время постройки деревянных домов, при изготовлении окон или дверей из дерева, а также они используется как элементы перекрытия, в качестве полов, лестниц и стен. Вторая и не менее главная сфера применения пиломатериалов — мебельное производство.

Третей областью применения является изготовление различных упаковочных материалов. Для изготовления упаковочных материалов используют низкосортные доски с допусками по порокам, недопустимыми в требованиях к более качественным пиломатериалам, а также остатки от производства, что делает его более безотходным.

Рисунок 28. Структура потребителей обрезной доски

***

Источник: данные производителей, LesOnline , анализ MegaResearch

Исходя из вышеизложенного следует, что …

Основные потребители доски в России

Оценка объема потребления, 2013-2015 гг.

В качестве оценки объемов потребления в данном случае рассматривается объем российского рынка сухой обрезной доски.

Основной причиной является экспортная ориентированность производителей пиломатериалов, которые реализуют свою продукцию на зарубежные рынки по причине ограниченного потребления на территории России.

Структура потребления по типоразмеру и сорту доски (1 и 2,3 сорт)

Структура потребления по типоразмерам и сортам доски соответствует долям и параметрам, рассмотренным в разделе 1.6.

Рисунок 29. Структура рынка сухой доски по сортам продукции

***

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, LesOnline , WhatWood

Далее рассмотрим структуру потребления обрезной доски лиственных и хвойных пород по типоразмерам.

Таблица 3. Структура потребления обрезной доски по типоразмерам

Источники: ФСГС РФ, ФТС РФ, аналитика MegaResearch

В первую очередь это связано с …

Среднерыночные цены на доску

Цена на обрезную доску зависит от сортности и породы древесины. Самую дешевую доску изготавливают из ольхи и осины. Доска ели и сосны стоит немного дороже. Поскольку запасы сосны и ели в России велики, еловая и сосновая обрезная доска продается практически повсеместно. Самая дорогая – доска из древесины экзотических пород. Ее используют для производства элитной мебели, паркета и т.п.

Спрос на обрезную доску за последние пять лет был разнонаправленным. Так, в 2011 г. цены остались на уровне 2010 г., затем доска обрезная подорожала в среднем на **%. В 2013 г. рост замедлился и составил **%. В 2014 г. розничные цены на доску обрезную выросли вновь на **%. Розничные цены на обрезную доску в целом по России по итогам 2015 г. выросли на **%. По данным Росстата средние рыночные цены на доску в декабре 2015 г. по России соответствовали уровню … руб. за кубометр, (потребительские цены не включают НДС). С начала года кубометр доски обрезной по России вырос в цене в среднем на … руб. за м3, или на **% (годом ранее доска подорожала значительно – на … руб. за м3, или на **%).

Таким образом, в целом по России динамика потребительских цен на обрезную доску показывает медленный рост, нежели уровень потребительской инфляции, зафиксированный по непродовольственным товарам за эти годы.

Таблица 4. Цены на доску по ФО в 2015 г. в зависимости от сортности, руб. за м 3 (Без НДС)

Источники: ФСГС РФ

Для приведения цен на доску к общим показателям, применяемым в данной работе, таблица 4 была конвертирована в доллары США. По итогам прошлого года средний курс рубля к доллару США составил 60,66 рублей за 1 доллар США 2 .

Таблица 5. Цены на доску по ФО в 2015 г. в зависимости от сортности, долл США. за м 3 (Без НДС)

Источники: ФСГС РФ

Максимальный рост цен на обрезную доску, достигший **%, отмечен в Центральном ФО. Цены по ЦФО в среднем составили … руб. за кубометр доски. Следует отметить, что доска обрезная на потребительском рынке ЦФО …

Основные потребители доски в Европе (ТОП 3 стран по объему потребления)

Оценка объема потребления, 2013-2015 гг.

Крупнейшими потребителями обрезной доски из хвойных пород древесины на территории ЕС являются Великобритания, Германия и Италия, они потребляют **%, **% и **% мирового импорта хвойной обрезной доски.

На европейском рынке обрезной доски из березы и осины крупнейшими потребителями являются те же страны, но расположенные в ином порядке: …

Далее рассмотрим показатели потребления данных стран в денежном и натуральном выражении.

Таблица 6. Потребление доски странами ЕС

Источники: Eurostat

Представленные страны …

Структура потребления по типоразмеру и сорту доски (1 и 2,3 сорт)

Рассмотрим структуру потребления обрезной доски исследуемыми странами в разрезе основных типоразмеров, поставляемых на данные рынки.

Таблица 7. Структура потребления доски странами ЕС по типоразмеру

Источники: ФТС РФ, Eurostat , FAO , анализ MegaResearch

Данная структура связана в первую очередь с тем, что …

Далее рассмотрим структуру потребления по сортам доски. Стоит сразу отметить, что в структуре импорта сухой обрезной доски сорт продукции обозначается в определенном диапазоне, что снижает точность отображаемых данных. Тем не менее, результаты, полученные путем анализа массива таможенных деклараций, а также информации из открытых источников и публикаций, позволяют сформировать процентное соотношение сортов в структуре импорта сухой доски в исследуемые страны.

Рисунок 30. Структура рынка сухой доски по сортам продукции в исследуемых странах ЕС, %

***

Источники: ФТС РФ, Eurostat , публикации FAO , анализ MegaResearch

Из приведенных данных следует, что европейскому рынку импортной сухой доски характерно преобладание …

Среднерыночные цены на доску в разрезе стран

Среднерыночные цены на доску в исследуемых странах практически идентичны и стоимость зачастую зависит исключительно от объемов поставок и условий договора.

По данным портала WhatWood, на сентябрь 2016 г. средняя стоимость обрезной доски составляла … долл США за м3 обрезной доски хвойных пород и … долл США за лиственные.

Таблица 8. Среднерыночные цены на доску в разрезе стран ЕС за м 3

Источники: UN Comtrade

Стоит отметить более высокую стоимость лиственной доски в ... Данная тенденция связана с …

Основные потребители доски в Северной Африке и странах Азии (ТОП 5 стран, по объему потребления)

Оценка объема потребления, 2013-2015 гг.

В данном разделе рассмотрены объемы потребления сухой обрезной доски среди стран АТР и северной Африки. Для оценки объемов использовались данные отчета компании PÖYRY, также данные UN Comtrade и статистики FAO.

Традиционно потребителями пиломатериалов из хвойных пород древесины являются Япония, Китай и Южная Корея, но в период с конца 2014 г. активизировались и такие страны как Египет и Алжир.

Таблица 9. Потребление доски хвойных пород странами АТР и С. Африки

Источники: UN Comtrade, ITC

Таблица 10. Потребление доски лиственных пород странами АТР и С. Африки

Источники: UN Comtrade , ITC

Как видно из приведенных выше данных, …

Структура потребления по типоразмеру и сорту доски (1 и 2,3 сорт)

Рассмотрим структуру потребления обрезной доски странами АТР и Северной Африки в разрезе основных типоразмеров, поставляемых на данные рынки.

Таблица 11. Структура потребления доски странами АТР и С. Африки по типоразмеру

Источники: ФТС РФ, UN Comtrade , публикации FAO , ChinaStat , анализ MegaResearch

С точки зрения потребляемых сортов древесины, рынок АТР и Африки, отличается от европейского. …

Рисунок 31. Структура рынка сухой доски по сортам продукции в исследуемых странах АТР и Северной Африки, %

***

Источники: ФТС РФ, UN Comtrade , публикации FAO , ChinaStat , анализ MegaResearch

Прочим поставщикам, за исключением Саудовской Аравии, которая в своей структуре потребления реплицирует Китай, свойственно потребление …

Среднерыночные цены на доску в разрезе стран

Среднерыночная стоимость доски в данные страны составляет порядка … долл США за 1 м3. Цены на доски 1 и 2 сортов варьируются в диапазоне между … и … долл США, стоимость доски 3 и 4 сорта составляет … – … долл США.

Таблица 12. Среднерыночные цены на доску в разрезе стран АТР и С. Африки за м 3

Источники: UN Comtrade

Как видно из представленных данных, …

Рекомендации и выводы по исследованию сухой доски в России, 2013-2015 гг.

Барьеры входа в отрасль

Информация представлена в полной версии отчета

Перспективы развития рынка до 2020 г.

Информация представлена в полной версии отчета

Рисунок 32. Индекс малоэтажного строительства в ЕС, %

***

Источники: Eurostat , аналитика MegaResearch

Информация представлена в полной версии отчета

Рисунок 33. Прогноз доли строительства в ВВП РФ, %

***

Источники: ФСГС

Приведенные перспективы позволяют прогнозировать развитие рынка пиломатериалов и обрезной доски как с точки зрения экспортных поставок, так и со стороны внутреннего рынка России.

Также стоит рассмотреть перспективы развития товарооборота на территории России, а именно его неотъемлемой части – деревянных поддонов. Как уже упоминалось ранее, производство поддонов …

Рисунок 34. Прогноз производства деревянных поддонов в России, тыс шт.

***

Источники: ФСГС, экспертная оценка, аналитика MegaResearch

Исходя из приведенных данных, к 2020 г. прогнозируется …

Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка

Рассмотрим собирательный образ ключевых факторов успеха на рынке пиломатериалов, присущих крупнейшим игрокам:

Диверсификация номенклатуры выпускаемых материалов;

…

…

…

…

…

…

Информация представлена в полной версии отчета

Выводы по исследованию

По результатам проведенного исследования были сделаны следующие выводы:

Информация представлена в полной версии отчета