Маркетинговое исследование Общая информация по рынку услуг сельхозавиации в России, 2014-2016 гг

Маркетинговое исследование Общая информация по рынку услуг сельхозавиации в России, 2014-2016 гг Маркетинговое исследование Общая информация по рынку услуг сельхозавиации в России, 2014-2016 гг
  • Год выхода отчёта: 2016

Общая информация по рынку услуг сельхозавиации в России, 2014-2016 гг.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Общая информация по рынку услуг сельхозавиации в России, 2014-2016 гг.

Общая информация по рынку услуг сельхозавиации в России, 2014-2016 гг.

Декабрь, 2016 г.

Оглавление

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Общая информация по рынку услуг сельхозавиации в России, 2014-2016 гг. (оценка) 8

1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 8

1.1.1 История развития отрасли в последние десятилетия 8

1.1.2 Актуальные проблемы отрасли 11

1.1.3 Основные характеристики рынка с/х авиации 14

1.2 Оценка объема и динамики рынка, 2014-2016 гг. (оценка) 15

1.3 Оценка доли серого рынка 16

1.4 Емкость рынка 17

1.5 Оценка перспектив и тенденции развития рынка 18

1.6 Факторы, влияющие на рынок 19

2. Конкурентный анализ на рынке услуг сельхозавиации в России, 2014-2016 гг. (оценка) 27

2.1 Оценка уровня конкуренции на рынке. Выявление доли игроков серого сегмента рынка 27

2.2 Крупнейшие игроки, представленные на рынке (до 10 компаний): 27

2.2.1 Профили компаний 27

2.2.2 Оценка объема и динамики оказания услуг (оценка) 31

3. Анализ потребления на рынке услуг сельхозавиации в России, 2014-2016 гг. (оценка) 35

3.1 Насыщенность рынка 35

3.2 Крупнейшие компании потенциальные потребители (до 15 компаний) 37

3.2.1 Профили компаний 37

3.2.2 Оценка объема и динамики потребления услуг сельхозавиации, 2014-2016 гг. (оценка) 40

3.3 Оценка объемов серого потребления и выявление перспектив по работе с централизованной государственной структурой по оказанию услуг сельхозавиации (по мнению представителей компаний крупнейших потребителей) 43

4. Выводы по исследованию рынка услуг сельхозавиации в России, 2014-2016 гг. 44

4.1 Барьеры входа в отрасль 44

4.2 Законодательное регулирование и государственные программы в отрасли. Оценка перспектив и целесообразности учреждения единой государственной регулирующей структуры в сфере услуг сельхозавиации 45

4.3 Выводы проекта 46

5. Информация об исполнителе проекта 47

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Динамика посевных площадей, обрабатываемых АХР в годы СССР, млн Га/год 10

Рисунок 2. Крушение Ан-2 в Краснодарском крае в 2013 г. 12

Рисунок 3. Буксировка из воды разбившегося самолета СП-30 в Липецкой области 13

Рисунок 4. Ремонт «в поле» оборудования для подачи в самолет СП-30 химикатов 14

Рисунок 5. Оценка объема проводимых АХР в РФ, млн Га 15

Рисунок 6. Оценка структуры услуг АХР в РФ, в % от всего объема АХР 16

Рисунок 7. Оценка емкости рынка услуг АХР для 2016 года 17

Рисунок 8. График зависимости технологической производительности воздушного судна от его размерности воздушного и длины гона 22

Рисунок 9. Производительность агросамолетов и наземных установок при выполнении АХР 23

Рисунок 10. Себестоимость часа работы агросамолетов 24

Рисунок 11. Себестоимость обработки 1 Га агросамолетами 25

Рисунок 16. Доля ТОП-10 ведущих предприятий в с/х авиации в общем объеме рынка АХР, % 34

Рисунок 17. Оценка структуры услуг АХР, в т.ч. замещающих услуг, оказываемых различным категориям с/х предприятий, в % от общего объема хим.обработки посевов 36

Рисунок 18. Оценка структуры услуг АХР в РФ, в % от всего объема АХР 43

Рисунок 19. Оценка доли нелегальных услуг АХР по географическому признаку в РФ, в % от всего объема АХР 43

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Актуальные требования рынка к характеристикам современного самолета для АХР 11

Таблица 2. Основные характеристики самолетов с/х авиации, производимых в РФ 20

Таблица 5. Топ-10 компаний, оказывающих услуги АХР в РФ 28

Таблица 6. Перечень компаний-эксплутантов Краснодарского края, специализирующихся на АХР 31

Таблица 7. Топ-10 компаний, оказывающих услуги АХР в РФ 32

Таблица 8. Топ-15 компаний, крупнейших потребителей АХР в РФ 38

Таблица 9. Оценка обрабатываемых посевных земель у ТОП-15 компаний - крупнейших потребителей АХР в РФ 41

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой анализ рынка услуг сельхозавиации в России, 2014-2016 гг.

Актуальность исследования – декабрь 2016 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются рынок услуг сельхозавиации в России;

Предметом исследования является определение перспективы развития услуг сельхозавиации в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: определить перспективы дальнейшего развития рынка сельхозавиации в России.

Задачи исследования:

    Определить объем и основные характеристики рынка сельхозавиации в России;

    Выявить основных игроков рынка услуг сельхозавиации в России;

    Выявить основных потребителей услуг сельхозавиации в России;

    Определить перспективы рынка услуг сельхозавиации в России.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

    Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

    База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

    Статистика Минсельхоза РФ;

    Отраслевая статистика;

    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

    Информационные ресурсы участников рынка; профессиональные порталы;

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, потребителей);

    Региональные и федеральные СМИ;

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

    Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики РФ;

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба РФ;

АХР – авиахимработы;

ЛА – летательные аппараты;

СЛА – сверхлегкие летательные аппараты;

ВС - воздушное судно;

РЛЭ – руководство по летной эксплуатации.

    Общая информация по рынку услуг сельхозавиации в России, 2014-2016 гг. (оценка)

      Основные характеристики анализируемого рынка

        История развития отрасли в последние десятилетия

Обработка посевных площадей с воздуха имеет ряд преимуществ перед наземной обработкой:

1. Сжатые сроки. Авиационная техника в 10 раз производительнее наземной и позволяет рассеять химикаты гораздо быстрее – за 1-3 рабочих дня. Такая скорость это ценное преимущество в агропромышленном производстве. Ведь, когда речь идёт о борьбе с вредителями и болезнями сельхозкультур, для с/х производителя каждый час может быть «на счету».

2. Высокое качество распыления. С воздуха поле обрабатывается гораздо качественнее: распыляемое вещество попадает на листья растений не только сверху, но и снизу.

3. …

4. …

5. …

6. …

Эти и другие плюсы обработки полей с воздуха высоко ценятся с\х производителями во Франции, Бельгии, США, Канаде: в этих странах урожайность сельскохозяйственных культур ежегодно возрастает на **% именно благодаря применению АХР.

С начала 90-х годов в РФ сельхозавиация находится за пределами государственных интересов. По официальной статистике Минсельхоза РФ, объемы АХР в аграрном секторе сократились в несколько десятков раз по сравнению с 1991 г. Однако достоверные сведения об объемах обработки сельхозугодий с воздуха в настоящее время отсутствуют из-за теневой составляющей АХР. Сотни воздушных судов работают в полях, не имея разрешительных документов и никак не регистрируя свои вылеты.

Это обусловлено рядом причин, связанных, главным образом, с преобразованиями в экономике страны в 90-е годы, в том числе в сфере сельского хозяйства. В этот период разработка новой авиационной техники для АХР не проводилась, а большая часть имеющегося парка ЛА с/х назначения практически оказалась невостребованной.

В СССР для с/х авиации, как правило, использовалась авиационная техника, имеющая незначительные компоновочные отличия от базовой модификации. Это, прежде всего, ЛА, производство которых прекращено более 30 лет назад – самолеты Ан-2 и вертолеты Ми-2 и Ка-26.

Первые самолеты, появившиеся в СССР, сначала нашли самое активное применение именно в народном хозяйстве. Позже появилась целая мощная отрасль - ПАНХ («Применение авиации в народном хозяйстве»), ставшая основой в развитии экономики страны - это геологоразведка, авиапатрулирование лесов, химобработка - опыление и опрыскивание полей, лугов, виноградников. В свое время сельхозавиация СССР занимала первое место в мире по объемам выполняемых работ и по эффективности использования авиапарка.

Спроектированный вначале как военно-транспортный, Ан-2, более известный в народе как «кукурузник», впервые поднялся в воздух 31 августа 1947 года и очень скоро стал самым популярным самолетом, применяемым в народном хозяйстве.

Но это был не единственный такой самолет, выпускаемый в СССР серийно. Выпускались модели У-2А (или По-2), Як-12 СХ. Но самым массовым самолетом сельхозавиации был именно Ан-2. Как говорят специалисты, «простой, надежный, маневренный, неприхотливый», он идеально подходил для выполнения любых сельскохозяйственных работ. Устойчивое ширококолейное шасси с хвостовым колесом и большим ходом амортизации не привязывало его к аэродрому и значительно упрощало условия взлета и посадки.

Даже сегодня примерно **% парка самолетов, занятых в сельском хозяйстве РФ, составляет биплан Ан-2. Это долгожительство объясняется уже не его высокими характеристиками, а ярким примером того, в каком удручающем состоянии находится сегодня некогда мощнейшая структура – «ПАНХ». А вместе с ней и вся отрасль с\х авиации.

Вот лишь несколько цифр развития сферы АХР во времена СССР:

    в 1962 году в СССР было обработано с помощью АХР 28,7 млн. Га;

    в 1967-м году - 70,8 млн. Га;

    в 1973-м году - 87 млн. Га;

    в 1985-м году - более 100 млн. Га.

Рисунок 1. Динамика посевных площадей, обрабатываемых АХР в годы СССР, млн Га/год

Рисунок 1. Динамика посевных площадей, обрабатываемых АХР в годы СССР, млн Га/год

Источник: ПАНХ

Практически половина обрабатываемых площадей приходилась на Российскую Федерацию (тогда РСФСР). Примерно **% АХР в СССР выполнялись на самолете Ан - 2.

Серийное производство самолёта Ан-2 в СССР велось:

Логичное перестроение

В результате выработки ресурсов и истечения сроков службы стареющего парка авиационной техники, использующейся для выполнения АХР, и отсутствия новых разработок, проблема выполнения АХР в начале 2000-х годов приобрела угрожающий характер.

Институтом ВНИИ ПАНХ ГА (panh.ru) были сформулированы основные требования и разработано типовое ТЗ на проектирование специализированного сельскохозяйственного самолета, который бы мог впоследствии стать новым «массовым» агросамолетом.

Отдельные наиболее важные требования к характеристикам самолета представлялись в следующем виде:

Таблица 1. Актуальные требования рынка к характеристикам современного самолета для АХР

Параметр

Характеристика

Взлетный вес

Скорость на гоне

Интегрированный в конструкцию самолета бак для химикатов

Система рассеивания хим.состава

Экипаж

Система вентиляции

Взлет/посадка

Назначенный и гарантийный ресурс планера

Источник: ВНИИ ПАНХ ГА

Главными характеристиками современного самолета для с/х авиации, по мнению экспертов ВНИИ ПАНХ ГА, являются:

При условии возрождения отрасли с/х авиации в РФ необходимо наладить и поддержать выпуск современного самолета для с/х авиации.

        Актуальные проблемы отрасли

На сегодняшний день отрасль с\х авиации (в частности АХР) развита стихийно, не организована. Отрасль характеризуется тем, что на сегодняшний день нет:

- Отдельного гос. органа, структуры при Минсельхозе РФ или при Министерстве транспорта РФ, которая бы всецело контролировала данную отрасль;

- Технических требований к допускаемым к полетам ВС;

И еще один важный пробел отрасли: …

На сегодняшний день в России официально (легально) работают …

Вместе с тем, компании предоставляющие услуги АХР сельхозпроизводителям, как правило, имеют изношенный парк авиационной техники и не уделяют должного внимания безопасности полетов.

Наиболее часто причинами авиапроисшествий при выполнении АХР являются:

В большинстве случаев причина носит …

В итоге все это приводит к частым авариям и падениям самолетов, иногда и с летальными исходами для летчиков. Приведем примеры:

Рисунок 2. Крушение Ан-2 в Краснодарском крае в 2013 г.

Рисунок 2. Крушение Ан-2 в Краснодарском крае в 2013 г.

Источник: МЧС по Краснодарскому краю

Во время обработки сельхозугодий самолёт Ан-2 зацепился за линию электропередач и упал, после чего загорелся. Инцидент произошёл сегодня в районе станицы Засовская в Лабинском районе Краснодарского края. Выжившего при крушении самолёта пилота доставили в Мостовскую районную больницу.

Рисунок 3. Буксировка из воды разбившегося самолета СП-30 в Липецкой области

Рисунок 3. Буксировка из воды разбившегося самолета СП-30 в Липецкой области

Источник: МЧС по Липецкой области

Падение самолёта произошло 15 июля 2014 года, в районе села Донское в Задонском районе Липецкой области. Вечером самолет СП-30, выполнявший авиахимработы, столкнулся с телефонной линией, после чего совершил жёсткую посадку в реку Дон.

Зафиксированы случаи катастроф со сверхлегкими летательными аппаратами для АХР в стадии летных испытаний (катастрофа самолета «Цикада-4» в 2014 г.), а также произошедшими в результате нарушения регламентов обслуживания.

Только в течение 2015-2016 гг. при выполнении АХР произошло

Такая ситуация в сфере организации АХР создала условия для …

Каждый год возбуждается сотни дел об административных правонарушениях в отношении лиц, организующих и выполняющих такие полеты.

Кроме того, отсутствие цивилизованного рынка самолетов с/х авиации и инфраструктуры их обслуживания приводит к тому, что …

Рисунок 4. Ремонт «в поле» оборудования для подачи в самолет СП-30 химикатов

Рисунок 4. Ремонт «в поле» оборудования для подачи в самолет СП-30 химикатов

Источник: информация форума www.reaa.ru

На Рисунке представлен ремонт насоса эксплуатируемого самолета СП-30 для подачи концентрата химикатов в приемную емкость самолета.

        Основные характеристики рынка с/х авиации

На основе проведенного обзора рынка с/х авиации были сформированы следующие основные характеристики рынка.

1. Рынок с/х авиации и услуг АХР в РФ не организован, развивается бессистемно, для отрасли характерна значительная доля серого рынка.

2. …

3. …

4. …

5. …

      Оценка объема и динамики рынка, 2014-2016 гг. (оценка)

Как уже отмечалось выше, официальной статистики Минсельхоза об объеме посевных площадей, обрабатываемых с помощью АХР в РФ, не существует. Однако, в ходе данного исследования была произведена общая оценка производства АХР в РФ с помощью следующих данных:

- Выявление крупнейших игроков рынка АХР и оценка их объемов производства АХР.

- Интервью с крупнейшими агрохолдингами РФ и выявление общей схемы заказов АХР данными с\х предприятиями.

Ниже на Рисунке приведем получившиеся оценочные данные.

Рисунок 5. Оценка объема проводимых АХР в РФ, млн Га

Рисунок 5. Оценка объема проводимых АХР в РФ, млн Га

Источник: анализ MegaResearch , экспертные интервью, Минсельхоз РФ

Таким образом, рынок АХР оценивается в … Га по итогам 2016 года. Рынок характеризуется планомерным ростом (**% за последние два года). В стоимостном выражении, при средней выявленной цене услуг АХР в 200 руб./Га, оценка рынка составляет … руб.

Причинами роста объема рынка АХР в РФ за рассматриваемый промежуток времени стали следующие факторы:

Второй приведенный фактор, по мнению представителей с/х предприятий является …

      Оценка доли серого рынка

В рамках проведенного исследования (в п.3.3.), с помощью экспертных интервью с крупнейшими компаниями, оказывающими АХР, а также агрохолдингами, была проведена оценка доли серого рынка.

Ниже на Рисунке представим общую оценку оказываемых услуг АХР в РФ.

Рисунок 6. Оценка структуры услуг АХР в РФ, в % от всего объема АХР

Рисунок 6. Оценка структуры услуг АХР в РФ, в % от всего объема АХР

Источник: анализ MegaResearch, экспертные интервью

Таким образом, результаты анализа показали, что только **% общего объема рынка услуг АХР (примерно … Га) оказывается легальными компаниями, имеющими сертификат эксплуатанта. Доля нелегальных услуг в области АХР оценивается в **% (примерно … Га).

Важно отметить, как было более подробно описано в п.3.3., доля серого рынка АХР разная в сегменте больших и малых с/х предприятиях (крупные с/х предприятия намного чаще работают с официальными компаниями, предоставляющими услуги АХР и имеющими сертификат эксплуатанта).

Также доля серого рынка существенно ниже в ...

      Емкость рынка

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

Для анализа емкости рынка АХР при условии создания (возрождения) и уверенного развития рынка с/х авиации, обратились к статистике с/х производства в СССР в 1985 году (при высоком уровне развития с/х авиации):

На основании этих данных, учитывая общие объемы посевных площадей по статистике Минсельхоза РФ для 2016 года, и была определена емкость рынка АХР для 2016 года.

Рисунок 7. Оценка емкости рынка услуг АХР для 2016 года

Рисунок 7. Оценка емкости рынка услуг АХР для 2016 года

Источник: анализ MegaResearch, Статистика с/х производства СССР, Минсельхоз РФ

Таким образом, получившаяся емкость рынка составила

      Оценка перспектив и тенденции развития рынка

Приведем ниже актуальные тенденции рынка.

1. Расширение списка видов хим. обработки полей и применяемых для этого хим. составов

На сегодняшний день с помощью АХР выполняется все больше различных видов обработки для созревания различных видов с/х культур:

    Разбрасывание минеральных удобрений;

    Авиахимработы по подкормке культур;

    Дефолиация 1 ;

    Десикация 2 ;

    Хим.прополка и т.д.

Развитие химической промышленности позволяет использовать новые виды хим.удобрений для обработки с/х культур (гербициды, пестициды, инсектициды и т.д.)

2. …

3. …

4. …

      Факторы, влияющие на рынок

Были рассмотрены факторы, влияющие на рынок сельхозавиации в РФ.

1. Государственная поддержка отрасли

В настоящий момент эффективного госрегулирования и господдержки отрасли с/х авиации в РФ нет (более подробно описано в п.4.2.).

Для полноценного развития отрасли необходимо создание единой структуры (возрождение «ПАНХ» или новая структура), которая возьмет на себя те функции с/х авиации, которые успешно в советское время обеспечивало Министерство гражданской авиации и «ПАНХ».

2. …

[информация представлена в полной версии отчета]

Таблица 2. Основные характеристики самолетов с/х авиации, производимых в РФ

Характеристики

Сельскохозяйственные летательные аппараты

Фермер-2

МВЕН 500

Дельталет

МАИ-890СХ

Х-32СХ

А-20СХМ

Ан-2

Мощность двигателя, лс

Объём химического бака, л

Норма внесения химикатов, л/га

Рабочая скорость, км/час

Скорость подлётная, км/час

Среднее время разворота, мин

Продолжительность подготовки к повтор. вылету, мин

Площадь, обработанная за один вылет, га

Техническая производительность, га/мин

Минутный расход химикатов, л/мин

Время рабочее, мин

Время разворотов, мин

Подлётное время, мин

Посадка, взлёт, мин

Суммарное время, мин

Часовая производительность, га/час

Производительность за смену (6час), га

Часовой расход топлива, л/час

Себестоимость 1 лёт. часа, доллар/час

Себестоимость обработки 1га, доллар/га

Источник: Предоставлено ОАО «…»

Следует отметить, что оценка экономической эффективности представленных воздушных судов невозможна без привязки к конкретным условиям обрабатываемой поверхности. Например, в некоторых методиках оценки эффективности воздушных судов для выполнения АХР представлены зависимости технологической производительности воздушного судна от его размерности воздушного и длины гона.

Следует отметить, что оценка экономической эффективности представленных воздушных судов невозможна без привязки к конкретным условиям обрабатываемой поверхности. Например, в некоторых методиках оценки эффективности воздушных судов для выполнения АХР представлены зависимости технологической производительности воздушного судна от его размерности воздушного и длины гона. Рисунок 8. График зависимости технологической производительности воздушного судна от его размерности воздушного и длины гона

Источник: Предоставлено ОАО «РТ-Химкомпозит»

Из зависимостей, представленных выше на Рисунке, следует, что …

В этих условиях основным преимуществом обладают воздушные суда, имеющие …

В полной мере соответствуют необходимым требованиям по «безопасному разрушению» конструкции и безопасности полетов …

Вместе с тем, эмпирические зависимости производительности основных типов воздушных судов, применяемые на АХР, имеющиеся в материалах исследований НАП АОН, свидетельствуют об …

Рисунок 9. Производительность агросамолетов и наземных установок при выполнении АХР

Рисунок 9. Производительность агросамолетов и наземных установок при выполнении АХР

Источник: Предоставлено ОАО «…»

Анализ себестоимости одного часа работы свидетельствует, что …

Рисунок 10. Себестоимость часа работы агросамолетов

и наземных установок

и наземных установок

Источник: Предоставлено ОАО «…»

По себестоимости обработки 1 Га (представлено на Рис.) абсолютным лидером является самолет …

Рисунок 11. Себестоимость обработки 1 Га агросамолетами

и наземными установками

и наземными установками

Источник: Предоставлено ОАО «…»

По целому ряду ЛТХ и показателей эффективности АХР, в том числе и по безопасности полетов, самолеты …

3. …

4. …

5. …

[информация представлена в полной версии отчета]

    Конкурентный анализ на рынке услуг сельхозавиации в России, 2014-2016 гг. (оценка)

      Оценка уровня конкуренции на рынке. Выявление доли игроков серого сегмента рынка

Переходя к рассмотрению уровня конкуренции необходимо сказать, что для данного рынка конкуренция характерна скорее на районном уровне каждого отдельно взятого региона.

Все дело в том, что самолеты с/х авиации …

Доля серого рынка в отрасли более подробно описана в п.3.3. и п.1.3.

      Крупнейшие игроки, представленные на рынке (до 10 компаний):

        Профили компаний

Представим профили компаний, занимающиеся АХР. При анализе рынка ориентировались на следующие параметры игроков:

- Эксплуатируемый парк ВС для АХР;

- Возможность работы с потенциальными с/х производителями официально через заключение договора на оказание услуг и проведения безналичных расчетов;

- Наличие сертификата (лицензии) эксплуатанта ВС для проведения АХР.

Таблица 3. Топ-10 компаний, оказывающих услуги АХР в РФ

Наименование

Местоположение

Контакты

Краткое описание парка ВС

Основные направления деятельности

1

АСК «ПЁТР ВЕЛИКИЙ»

2

АП «Вираж»

3

4

5

6

7

8

9

10

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Ниже представим краткое описание деятельности двух ведущих игроков рынка.

1. АСК «ПЁТР ВЕЛИКИЙ», Ростовская обл., aviahim.info

1. АСК «ПЁТР ВЕЛИКИЙ», Ростовская обл., aviahim.info

Компания выполняет на регулярной основе:

    ​разбрасывание минеральных удобрений в ранневесенний период пневмоходами Рубин-1200;

    авиационно-химические работы по защите сельскохозяйственных культур от сорняков и вредителей самолетами Бекас;

    опрыскивание сельскохозяйственных культур пневмоходами Рубин-1200;

    авиахимработы по подкормке культур для повышения показателей урожайности;

    дефолиацию и десикацию посевов для ускорения созревания и сохранения урожая самолетами Бекас и пневмоходами Рубин-1200;

    аэросев;

    протравливание семян пшеницы, ячменя, проса и льна;

    продажа пестицидов;

    продажа семян сорго и рапса.

Обработка полей производится методом …

2. АК «Вираж», Краснодарский край, viragkrd.ru

2. АК «Вираж», Краснодарский край, viragkrd.ru

Основные услуги компании:

1. Авиационно-химические работы.

Таблица 4. Перечень компаний-эксплутантов Краснодарского края, специализирующихся на АХР

Наименование эксплуатанта

Воздушное

судно

ФИО

Телефон

Эксплуатанты коммерческой авиации Краснодарского края

(выполнение авиационных работ)

Эксплуатанты АОН

Источник: …, анализ MegaResearch

        Оценка объема и динамики оказания услуг (оценка)

Оценка объема и динамики оказания услуг данными компаниями была представлена исходя из имеющегося парка самолетов. Объем оказания услуг в натуральном выражении выражается в количестве обработанных Га, в стоимостном выражении в объеме вырученных средств. Объем в натуральном выражении определялся по результатам телефонных интервью с представителями компаний по количеству самолетов, средним объемом налета, соответственно площади обрабатываемых ЗУ, в стоимостном выражении объём определялся путем умножения совокупной обрабатываемой компаниями площади на среднюю ставку стоимости обработки 1 Га.

Представим получившиеся данные ниже в таблице.

Таблица 5. Топ-10 компаний, оказывающих услуги АХР в РФ

Наименование

Кол-во ед. ВС для АХР

Средний годовой уровень обработки в год на 1 ВС, Га/год

Средний уровень обработки на 1 ВС в час, Га

Общий объем АХР в год, Га

Средняя ставка за АХР, руб./Га

Примерный уровень выручки с АХР, млн руб.

1

АСК «ПЁТР ВЕЛИКИЙ»

2

АП «Вираж»

3

4

5

6

7

8

9

10

 

ИТОГО

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, лидеры рынка услуг АХР оказывают следующий объем услуг:

Общий же объем услуг АХР ТОП-10 компаниями составляет … Га/… руб.

На основании полученных данных представим долю ТОП-10 компаний по АХР в общем объеме данного рынка, равном … Га/год (как было определено в п.1.2.).

Рисунок 12. Доля ТОП-10 ведущих предприятий в с/х авиации в общем объеме рынка АХР, %

Рисунок 12. Доля ТОП-10 ведущих предприятий в с/х авиации в общем объеме рынка АХР, %

Источник: анализ MegaResearch, экспертные интервью

Таким образом, ТОП-10 ведущих предприятий в с/х авиации в общем объеме рынка АХР составляют долю **%. Остальные же компании, включая нелегальных участников рынка, обеспечивают **% данного рынка.

    Анализ потребления на рынке услуг сельхозавиации в России, 2014-2016 гг. (оценка)

      Насыщенность рынка

Под насыщенностью рынка понимается степень обеспеченности товарами и услугами. Иными словами это можно выразить как соотношение реального предложения ко всему объему потенциального спроса.

В сфере услуг по АХР насыщенность рынка …

Крупные агропромышленные предприятия вынуждены обращаться к тем компаниям, которые есть на рынке (имеющим лицензию эксплуатанта и не имеющим ее). Часть рынка по услугам АХР замещается услугами наземной обработки с/х культур.

В случаях, если даже у агрохолдинга есть свои самолеты, как например, у ГК «Разгуляй» Ан-2 в Краснодарском крае, то результаты экспертных интервью показали, что …

Средние и мелкие с/х организации, имеющие небольшие посевные площади, …

Представим получившиеся оценочные данные ниже на Рисунке.

Рисунок 13. Оценка структуры услуг АХР, в т.ч. замещающих услуг, оказываемых различным категориям с/х предприятий, в % от общего объема хим.обработки посевов

Рисунок 13. Оценка структуры услуг АХР, в т.ч. замещающих услуг, оказываемых различным категориям с/х предприятий, в % от общего объема хим.обработки посевов

Источник: анализ MegaResearch, экспертные интервью

Таким образом, для крупных агропромышленных холдингов доля услуг АХР, оказываемых легальными компаниями …

Насыщенность рынка …

      Крупнейшие компании потенциальные потребители (до 15 компаний)

        Профили компаний

Крупнейшими потребителями услуг АХР являются основные агропромышленные предприятия, выращивающие зерновые культуры, сахарную свеклу, кукурузу, подсолнечник и технические культуры. Данные по ТОП-15 игроков формировались по обрабатываемым посевным площадям. Представим данные ниже в Таблице.

Таблица 6. Топ-15 компаний, крупнейших потребителей АХР в РФ

Наименование

Местоположение посевных площадей

Контакты, сайт

Общая площадь посевных, Га

Основные направления растениеводства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ОАО «Мельник»

14

ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова

15

ОАО «ПЛЕМЗАВОД «ЗА МИР И ТРУД»

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, наиболее крупными игроками рынка Растениеводства в РФ, а значит и крупнейшими потребителями АХР, являются компании …

Совокупно ТОП-15 российских компаний по посевным площадям в сфере «Растениеводство» имеют … Га посевных площадей.

        Оценка объема и динамики потребления услуг сельхозавиации, 2014-2016 гг. (оценка)

При оценке объема и динамики потребления услуг АХР ведущими с/х предприятиями учитывались такие факторы, как:

- Изменение посевных площадей крупнейшими с/х предприятиями в 2014-2016 гг.;

- Структура посева по культурам и потребность в услугах АХР;

- Географическое расположение посевных площадей и уровень предложения АХР в данных регионах.

Таблица 7. Оценка обрабатываемых посевных земель у ТОП-15 компаний - крупнейших потребителей АХР в РФ

Наименование

Общая площадь посевных площадей в 2015 г., Га

Основные направления растениеводства

Оценка объема АХР в 2014 г., Га

Оценка объема АХР в 2015 г., Га

Оценка объема АХР в 2016 г., Га

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ОАО «Мельник»

14

ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова

15

ОАО «ПЛЕМЗАВОД «ЗА МИР И ТРУД»

 

ИТОГО ТОП-15 компаний

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, в соответствии с приведенной оценкой обрабатываемая с/х площадь с помощью АХР у ТОП-15 компаний - крупнейших потребителей, возросла за 2 последние года с … Га до … Га, то есть на **%.

      Оценка объемов серого потребления и выявление перспектив по работе с централизованной государственной структурой по оказанию услуг сельхозавиации (по мнению представителей компаний крупнейших потребителей)

В рамках проведенного исследования, с помощью экспертных интервью с крупнейшими компаниями, оказывающими АХР, а также агрохолдингами, была проведена оценка доли серого рынка.

Во-многом, получившаяся оценка доли серого рынка АХР вытекает из анализа насыщенности данными услугами с/х предприятий, представленного выше в п.3.1. (Рис.17).

Ниже на Рисунке представим общую оценку оказываемых услуг АХР в РФ.

Рисунок 14. Оценка структуры услуг АХР в РФ, в % от всего объема АХР

***

Источник: анализ MegaResearch, экспертные интервью

Таким образом, результаты анализа показали, что …

Также важно подчеркнуть, что …

Рисунок 15. Оценка доли нелегальных услуг АХР по географическому признаку в РФ, в % от всего объема АХР

***

Источник: анализ MegaResearch, экспертные интервью

Таким образом, можно констатировать тот факт, что рынок с/х авиации …

По мнению представителей крупных агрохолдингов, создание единой структуры с/х авиации при поддержке государства, предоставляющей профессиональные услуги АХР, в корне поменяло бы ситуацию на рынке.

Создание данной структуры, по мнению представителей некоторых агрохолдингов, постоянно использующих услуги АХР для своих посевов, дало бы целый ряд преимуществ для сельхозпроизводителей, а именно:

С другой стороны, представители крупных с/х предприятий …

    Выводы по исследованию рынка услуг сельхозавиации в России, 2014-2016 гг.

      Барьеры входа в отрасль

[информация представлена в полной версии отчета]

      Законодательное регулирование и государственные программы в отрасли. Оценка перспектив и целесообразности учреждения единой государственной регулирующей структуры в сфере услуг сельхозавиации

[информация представлена в полной версии отчета]

      Выводы проекта

На основании проведенного исследования были сформированы следующие выводы:

[информация представлена в полной версии отчета]

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно
Ilya Shilin

Ilya specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Сельское хозяйство»

все обзоры
Анализ рынка удобрений для ЛПХ: потребители предпочитают недорогие проверенные средства
20.08.2021
Анализ рынка удобрений для ЛПХ: потребители предпочитают недорогие проверенные средства

Несмотря на ограничения, которые вводились в период первой волны пандемии, и продолжающееся падение доходов населения, производство удобрений для владельцев личных подсобных хозяйств в 2020 году осталось на прежнем уровне, а по итогам последних трех лет выросло почти на 8%. Основным драйвером роста, по мнению аналитиков, стало снижение качества на фоне роста стоимости овощей и фруктов в российских магазинах.

Рынок зерновых культур в 2020 году
14.08.2020
Рынок зерновых культур в 2020 году

На сегодняшний день Россия входит в тройку мировых лидеров по производству пшеницы и продолжает наращивать экспорт. На Западе наблюдается снижение цен на зерновые, что позволяет Российской Федерации удерживать выгодные позиции на мировом рынке.

Анализ рынка нетканых материалов в России: ажиотажный спрос заканчивается, необходимо осваивать новые сферы применения
17.07.2020
Анализ рынка нетканых материалов в России: ажиотажный спрос заканчивается, необходимо осваивать новые сферы применения

В период острой фазы распространения вируса COVID-19 потребление нетканых материалов в России выросло за счет резкого увеличения спроса со стороны производителей медицинских изделий и спецодежды.

Анализ рынка мяса в России: чего ждать в 2020–2022 годах
14.07.2020
Анализ рынка мяса в России: чего ждать в 2020–2022 годах

Начиная с 2001 года в России наблюдается постепенный рост динамики производства мясных продуктов. На данный момент в стране достигнут высокий уровень самообеспеченности животноводческой продукцией.

Исследование рынка комбикормов в России: влияние кризиса минимально, есть хорошие перспективы для роста
29.06.2020
Исследование рынка комбикормов в России: влияние кризиса минимально, есть хорошие перспективы для роста

Производители комбикормов имеют стабильные рынки сбыта, т. к. их продукция востребована поставщиками сырья для пищевой промышленности, которые демонстрируют устойчивое развитие в любых экономических условиях.

Анализ рынка овощей в России (томаты и огурцы): снижение внутреннего потребления можно компенсировать за счет увеличения экспорта
23.06.2020
Анализ рынка овощей в России (томаты и огурцы): снижение внутреннего потребления можно компенсировать за счет увеличения экспорта

Спрос на свежие овощи в России в период пандемии упал примерно на 30%. В условиях снижения своих доходов люди переключаются на более дешевые продукты, в частности овощи борщевого набора (картофель, морковь, свекла, лук), а томаты и огурцы покупают в меньших количествах, предпочитая крупноплодные сорта из-за их более низкой стоимости.

Рынок племенного крупного рогатого скота голштинской породы в РФ: кризис серьезного влияния не оказывает, есть перспективы для роста
01.06.2020
Рынок племенного крупного рогатого скота голштинской породы в РФ: кризис серьезного влияния не оказывает, есть перспективы для роста

Большинство российских сельскохозяйственных предприятий в условиях вынужденной самоизоляции населения работать не прекращали. Они связаны с выпуском товаров первой необходимости, поэтому введенные ограничения их не затронули.

Анализ рынка удобрений в новых экономических условиях: рекордный рост в первом квартале 2020 г. может смениться падением
21.05.2020
Анализ рынка удобрений в новых экономических условиях: рекордный рост в первом квартале 2020 г. может смениться падением

По итогам января — апреля 2020 года объем российского рынка удобрений вырос на 5%, а в сегменте фосфорных и комплексных удобрений — на 7%. Отгрузки на внутреннем рынке увеличились на 35% в связи с сокращением спроса за рубежом и ранним началом посевного сезона в России из-за климатических факторов. Однако строить оптимистические прогнозы пока рано.

Анализ рынка водорастворимых удобрений в России: кризис серьезного влияния не окажет и будет способствовать развитию производства
20.05.2020
Анализ рынка водорастворимых удобрений в России: кризис серьезного влияния не окажет и будет способствовать развитию производства

По данным экспертов рынка, более половины водорастворимых NPK-удобрений (ВРУ), используемых в России, импортные, причем производятся они в Европе из российского же сырья. То есть основная прибыль и соответствующие налоги остаются за рубежом (как известно, большая часть добавочной стоимости создается в процессе производства готовой продукции, а не при заготовлении сырья).

Анализ рынка сельскохозяйственного машиностроения в новых экономических и социальных условиях: текущая ситуация и прогноз развития
14.05.2020
Анализ рынка сельскохозяйственного машиностроения в новых экономических и социальных условиях: текущая ситуация и прогноз развития

Сельскохозяйственное машиностроение является одним из ключевых сегментов всего машиностроительного комплекса страны, его доля в выпуске машин и оборудования составляет 18,8%. Для отрасли характерны следующие тенденции