Маркетинговое исследование рынка бесхлорных комплексных минеральных удобрений

Исследование рынка бесхлорных комплексных минеральных удобрений

стр. 35 из 35

Исследование рынка бесхлорных комплексных минеральных удобрений

Февраль, 2013

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Сравнительный анализ основных характеристик рынков КБМУ и СКБМУ 9

Таблица 2. Динамика объема рынка КМУ России 9

Таблица 3. Динамика объема экспорта и производства КБМУ 14

Таблица 4. Химический состав продукции Yara 18

Таблица 21. Основные фирмы, торгующие импортными СКБМУ на российском рынке в 2012 г. и объемы продаж, т 24

Приложения (Диаграммы)

Диаграмма 1. Объем и динамика российского рынка минеральных комплексных удобрений в 2009-2012 гг., тыс. тонн 10

Диаграмма 2. Структура рынка КМУ по производителям 11

Диаграмма 3. Структура рынка традиционных КМУ по типу потребителей 12

Диаграмма 4. Объем и динамика производства традиционных КБМУ с указанием подвидов. 13

Диаграмма 5. Объем и динамика производства СКБМУ 14

Диаграмма 6. Объем и динамика производства традиционных КБМУ в разрезе экспорта и внутреннего потребления 15

Диаграмма 7. Доля экспорта в производстве СКБМУ 15

Диаграмма 8. Доля импорта в производстве СКБМУ 16

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка бесхлорных комплексных минеральных удобрений.

Актуальность исследования – январь 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются бесхлорных комплексных минеральных удобрений.

Предметом исследования являются потребление бесхлорных комплексных минеральных удобрений в России и Европе.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка бесхлорных комплексных минеральных удобрений. Предоставить актуальную информацию о рынке для принятия управленческих решений в компании ООО «Экологические технологические в Прикамье».

Задачи исследования:

Представить актуальную информацию о наименованиях производителей, потребителей, продавцов. Представить

номенклатуру

объем выпуска,

объем продаж,

объем потребления в разрезе номенклатуры.

химический состав потребляемых удобрений.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики;

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных маркетингового агентства «MegaResearch»;

Международные и российские рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Материалы сайтов исследуемой тематики;

Региональные и федеральные СМИ;

1. ОБЗОР РЫНКА КОМПЛЕКСНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

1.1 Общая информация по рынку

1.1.1 Основные характеристики продукта

В агрохимии все минеральные удобрения делятся между собой на простые и сложные (комплексные). Если простое содержит только один основной элемент, то сложное включает в свой состав несколько макроэлементов, в связи с этим и существует второе наименование.

В основном, комплексные удобрения выпускаются концентрированные, то есть содержат в своем составе высокий процент элементов питания, это позволяет снизить объемы перевозок, сократить сроки внесения и, как итог, снизить себестоимость сельхозпродукции.

Их получают химическим путем, исходным сырьем чаще служит аммиак, апатиты, калийная соль, фосфорная и азотная кислота.

Самые распространенные формы на рынке - гранулированные и жидкие сложные удобрения.

Как правило, комплексные удобрения включают в себя различные наборы питательных элементов:

Из макроэлементов: азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера;

Из микроэлементов: бор, марганец, медь, цинк, кобальт, молибден, железо.

По составу выделяют:

двойные азотно-фосфорные;

…

…

Также комплексные минеральные удобрения бывают смешанными, это тукосмеси. Нарабатываются они путем смешивания нескольких видов удобрений в необходимых для заказчика соотношениях.

 Основными видами сухих сложных удобрений, которые выпускает химическая промышленность, являются:

аммофос,

нитрофоски,

…

…

…

Среди жидких наиболее распространены комплексные удобрения на основе кислот-

…

…

Все эти удобрения получены в процессе химического взаимодействия исходных компонентов. 

Более половины сложных удобрений в нашей стране представлено аммофосом (NH4H2PO4) с соотношением N: P2O5: K2O как 12:50:0. Получают его в процессе нейтрализации аммиаком продукта взаимодействия апатита или фосфорита с фосфорной кислотой. Фосфор этого тука целиком растворим в воде.

...

[информация представлена в полной версии исследования]

1.1.2 Основные характеристики рынка

В данном исследовании мы рассматриваем рынок комплексных бесхлорных минеральных удобрений (КБМУ). Необходимо понимать, что основную его часть занимают традиционные КБМУ:

аммофос,

нитрофоски,

нитрофос,

нитроаммофоска,

калийная селитра.

И лишь меньшую часть около **% занимают более сложные КБМУ. Этот сегмент и подлежит тщательному рассмотрению. Специально для его обозначения введем термин «специализированные комплексные бесхлорные минеральные удобрения (СКБМУ)»

Таблица 1. Сравнительный анализ основных характеристик рынков КБМУ и СКБМУ

Источник: Госкомстат, расчеты MResearch

Таким образом, сегмент СКБМУ можно рассматривать как отдельный рынок со своими тенденциями.

1.1.3 Объем и емкость рынка

Объем рынка рассчитывается как объем производства и объем импорта за вычетом продукции, которая была направлена на экспорт.

Таблица 2. Динамика объема рынка КМУ России

Источник: Госкомстат, расчеты MResearch

Диаграмма 1. Объем и динамика российского рынка минеральных комплексных удобрений в 2009-2012 гг., тыс. тонн

Источник: Госкомстат, расчеты MResearch

Для расчета емкости рынка можно сравнить потребление в России и потребление стран с развитой с/х промышленностью на душу населения. Так в США потребляют … кг КМУ на душу населения, а во Франции – … кг. При показателе в … кг на душу нас. Емкость рынка России составит ... тонн.

Что касается сегмента СКБМУ – то емкость рынка в этом сегменте тоже можно сравнить с емкостью рынка стран с развитым потреблением. Так в России процент сегмента СКБМУ составляет около **% от всех КМУ, то во Франции этот показатель около **%. Таким образом, емкость рынка составляет …

1.2 Структура рынка

1.2.1.Структура рынка по производителям

Рассмотрим структуру рынка по производителям:

Диаграмма 2. Структура рынка КМУ по производителям

Источник: Госкомстат, расчеты MResearch

Образовавшийся в 2012 году холдинг …

1.2.2.Структура рынка по типу потребителей

Рассмотрим структуру рынка по типам потребления.

Диаграмма 3. Структура рынка традиционных КМУ по типу потребителей

Источник: расчеты MResearch

На данном рынке наибольшую долю потребления занимают агрохолдинги. Также серьезное влияние на рынок оказывают дистрибьюторы.

2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАНЫХ БЕСХЛОРНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

2.1 Объем и динамика производства 2011-2012 гг.

Рассмотрим динамику объема российского производства традиционных КБМУ.

Диаграмма 4. Объем и динамика производства традиционных КБМУ с указанием подвидов.

Источник: Госкомстат, расчеты MResearch

Из диаграммы видно, что NPK-удобрений производится …

Рассмотрим динамику объема производства СКБМУ.

Диаграмма 5. Объем и динамика производства СКБМУ

Источник: Госкомстат, расчеты MResearch

В 2012 году было произведено ... тонн. СКБМУ. В 2013 году ожидаемый рост производства составит около **%.

2.2 Доля экспорта в производстве

Рассмотрим долю экспорта в традиционных КБМУ.

Таблица 3. Динамика объема экспорта и производства КБМУ

Источник: Госкомстат, расчеты MResearch

Для большей наглядности объем и динамика производства традиционных КБМУ в разрезе экспорта и внутреннего потребления представлены на диаграмме ниже.

Диаграмма 6. Структура российского производства по месту нахождения потребителей

Источник: Госкомстат, расчеты MResearch

Из диаграммы видно, что внутреннее потребление растет.

Рассмотрим долю экспорта в производстве специализированых КБМУ.

Диаграмма 7. Доля экспорта в производстве СКБМУ

Источник: ФТС РФ, расчеты MResearch

На рынке специализированых КБМУ доля экспорта в производстве составляет …

2.3 Доля импорта на рынке

Отечественной продукции за вычетом экспорта на российский рынок в 2012 поступило около ... тонн. И около … тонн импортной продукции.

Диаграмма 8. Доля импорта в потреблении СКБМУ

Источник: ФТС РФ, расчеты MResearch

Таким образом, в сегменте СКБМ доля импорта составляет …

2.4 Конкурентный анализ:

2.4.1 Насыщенность рынка

Доля импорта в сегменте СКБМУ в …

Исходя из опыта европейских стран, рынок СКБМУ …

2.4.2 Основные компании-конкуренты в России (не более 3 компаний)

В России много крупных химзаводов производящих на традиционных КБМУ ( npk ). Однако специализированные комплексные бесхлорные минеральные удобрения производит меньшее количество предприятий.

ООО «ЧипецкАгроХим» - продажи СКБМУ ( Завод минеральных   удобрений . Кирово- Чепецкого химический   комбината )

ОАО Чипецкий Хим. Завод является одним из лидеров рынка минеральных удобрений. Его подразделение ООО «ЧипецАгроХим» занимается реализацией СКБМУ, оптом и в розницу.

…

…

…

…

2.4.3 Основные компании-конкуренты в Европе (ТОП 10)

Довольно сложно составить точный ТОП-10 конкурентов в Европе – дело в том, что первые 5 крупнейших не вызывают сомнения, а далее следуют компании с близкими долями. И таких компаний насчитывается около 10 – 15 в Европе. Кроме того, на рынке Европы представлена продукция из Израиля, США и Китая. По оценке MResearch, ТОП-10 компаний-конкурентов на рынке Европы в сегменте СКБМУ выглядит следующим образом:

Yara (Яра Интернэшнл) (Финляндия, Норвегия)

Арви Фертис (Литва)

…

…

…

…

…

…

…

…

Компания «Яра Интернэшнл» является одним из мировых лидеров в области СКБМУ.

Условия работы компаний-конкурентов в России (условия оплаты, поставки):

Все Российские компании …

Доставка удобрений осуществляется, ...

2.4.4 Анализ ценовой политики конкурентов в России

Средняя розничная цена на СКМБУ составляет … руб./кг, для фасовки в 1 кг и 2,5 кг пачки. Для фасовки в 5 и 10 кг пачки средняя розничная цена … рублей за кг. (Подробные прайс-листы компаний представлены в Приложении 1 ).

2.4.5 Технические параметры продукта в компаниях-конкурентах как относящиеся к ТОП 10 в Европе, так и по 3 компаниям в России (химический состав удобрений)

В данном разделе рассмотрена продукция основных игроков на данном рынке.

Продукция Yara (Яра Интернэшнл) (Финляндия, Норвегия)

Таблица 4. Химический состав продукции Yara

Продукции Арви Фертис (Литва)

Для картофеля

Расфасовка:   … кг

Состав:   …

Для хвойных и декоративных растений

Расфасовка: … кг

Состав:   …

Для клубники, земляники

Расфасовка: … кг

Состав:   …

Так же на Российском рынке представлены другие СКБМУ от фирмы Арви Фест: …

…

…

…

…

…

…

…

…

[информация представлена в полной версии исследования]

[информация представлена в полной версии исследования]

3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БЕСХЛОРНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В РОССИИ

3.1 Оценка объема и структуры потребления

Объем потребления СКБМУ составил около ... тонн. Рассмотрим структуру рынка по сферам потребления.

Диаграмма 9. Структура потребления СКБМУ по отраслям

Наибольшую долю в потреблении занимают …

Структура потребления СКБМУ ...

3.3 Анализ факторов спроса

На данном рынке основными факторами спроса будут являться следующие:

Специализированность – если потребитель ищет удобрение именно для клубники – он отдаст предпочтение удобрению «для клубники», а не для «клубники и других ягод».

Ассортимент – наличие выбора необходимо, так как при узкой специализации будут потеряна большая часть клиентов.

…

…

…

...

3.4 Объем импорта в потреблении

Доля импорта, как уже говорилось в пункте 2.3. составляет около **%, в натуральном выражении это ... тонн. Основные фирмы, торгующие импортными удобрениями и объем их поставок в 2012 году представлены ниже:

Таблица 5. Основные фирмы, торгующие импортными СКБМУ на российском рынке в 2012 г. и объемы продаж, т

Источник: ФТС РФ

Импортная продукция …

3.5 Описание потребительских предпочтений

Потребительские предпочтения на данном рынке весьма различны. Это зависит от группы к которой относится потребитель.

Предпочтения крупных агрохолдингов:

…

…

Предпочтения садоводов-огородников:

…

…

…

…

Предпочтения фирм ландшафтного дизайна

…

…

…

Предпочтения частных с/х предприятий:

…

…

…

…

Предпочтения цветочных оранжерей

…

…

…

Из общих предпочтений можно выделить следующие:

4. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ БЕСХЛОРНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В РОССИИ

4.1 Барьеры входа в отрасль

[информация представлена в полной версии исследования]

4.2 Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]