Маркетинговое исследование рынка канцелярских товаров в России 2014

Год выхода отчёта: 2014

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Рынок канцелярских товаров в России

Январь, 2014

§ 1. Объем российского рынка канцелярских принадлежностей

На протяжении последних лет мнения об объемах рынка канцтоваров очень сильно расходились.

При этом большинство цифр могло просто перетекать из одного источника в другой. Так, оценка 1,2-1,5 млрд. дол. озвучивалась в 2002 – 2006 гг. Очень распространенной в открытых источниках была цифра 1,5-1,9 млрд. дол. На фоне таких цифр совсем несопоставимыми казались цифры в 200 млн. дол.5 в 2006 году или 750 млн. дол.6 в 2005 году. Оценки темпов прироста также отличались разнообразием – самыми популярными в долларах являлись 20-40%, реже 15-20%. Как отметил в свое время журнал «Канцелярское дело», «немного странно слышать на протяжении нескольких лет, что объем рынка равен 1,5 млрд. долларов и при этом ежегодный прирост составляет 15-20%». Причиной такой ситуации в оценке реального объема рынка стала размытость его границ. Каждый эксперт, оценивающий объем рынка канцтоваров, мог относить к нему совершенно разную продукцию.

В данном исследовании была проведена оценка объема рынка канцтоваров в розничных ценах отражающих конечную стоимость товара.

Объем рынка в розничных ценах в 2012 году вырос на 8,4% и составил *** млрд. рублей. Это означает, что в среднем, каждый россиянин приобрел канцелярских товаров на *** рублей (включая офисные товары, которые приобретал работодатель). В 2013 году прирост рынка составил около 6,1%.

Диаграмма 1. Объем российского рынка канцелярских принадлежностей в 2011-2013 гг., млрд. рублей

Диаграмма 1. Объем российского рынка канцелярских принадлежностей в 2011-2013 гг., млрд. рублей

Источник: Росстат

Несмотря на то, что объем российского рынка канцтоваров …

§ 2. Темпы роста российского рынка канцтоваров и прогноз его развития до 2010 г.

По мнению ряда участников рынка, происходит постоянный рост российского рынка канцтоваров.

Диаграмма 2. Темпы прироста российского рынка канцелярских принадлежностей в 2010-2013 гг., %.

Темпы прироста российского рынка канцелярских принадлежностей в 2010-2013 гг., %.

Источник: Росстат

Постоянный рост рынка связывается с несколькими факторами:

Во-первых, …

Во-вторых, ….

В то же время …

Важно также отметить, что …

Диаграмма 3. Прогноз роста объема российского рынка канцелярских принадлежностей в 2013-2016 гг., %

Прогноз роста объема российского рынка канцелярских принадлежностей в 2013-2016 гг., %

Источник: расчеты MResearch

Согласно оценке специалистов MResearch темпы роста рынка будут …

ГЛАВА 3. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ

§ 1. Основные тенденции на российском рынке канцтоваров

Основные особенности канцелярского рынка России таковы: почти полное отсутствие сильных брендов, длинная цепочка от производителя к конечному потребителю и пока еще недостаточное развитие сегмента офисных канцтоваров. И данные тенденции сохраняются на протяжении уже более десяти лет.

На современном рынке канцелярских принадлежностей в России наблюдаются целый ряд тенденций:

[информация будет представлена в полной версии отчета]

§ 2. Перспективы развития рынка

После стагнации рынка канцелярских товаров в 2009 году, которая была вызвана мировым финансовым кризисом, за 2012 - 2013 годы по сравнению с 2009 годом произошло увеличение объема рынка канцелярских товаров более, чем на…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

§ 3. Факторы, препятствующие развитию рынка

Одним из наиболее значимых факторов, препятствующих развитию рынка канцтоваров, является…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

ГЛАВА 4. ДИСТРИБУЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

§1. Дистрибуция канцелярских товаров в России

Для российского рынка канцелярских товаров характерна определенная специфика, которая отсутствует на тех же рынках в других странах. Дело в том, что во многих государствах цепочка от производителя до потребителя сведена к минимуму. Для российского же рынка канцелярских принадлежностей мы видим другую ситуацию: многочисленные звенья в цепи посредников.

Такая особенность рынка сложилась неслучайно, а под воздействием определенных факторов, таких как:

большие размеры рынка и высокая конкуренция на нем;

неразвитость транспортной и информационной инфраструктуры в России.

Все это не могло не повлиять на то, что никто из участников рынка, за исключением явных лидеров, пока так и не смог сформировать устойчивые торговые сети и систему продвижения канцелярской продукции в национальных масштабах. Такие попытки на российском рынке предпринимались, но обеспечить товарооборот, необходимый для устойчивой работы каждого из региональных представительств, компаниям не удалось. В результате действующая на российском рынке система сбыта предполагает работу через региональные оптовые фирмы».

В целом, если говорить о сбыте канцелярской продукции в России, то она представлена тремя видами продаж, как у московских компаний, так и региональных:

Диаграмма 4. Схема п родаж канцелярских товаров на российском рынке.

Важно отметить, что в отличие от московских компаний, региональные дистрибьюторы несколько лет назад в основном ограничивались оптовыми поставками, однако теперь заметна тенденция расширения их деятельности в сфере корпоративных и розничных продаж.

Разные компании, работающие на рынке канцелярских принадлежностей…

На рынке розничных продаж наиболее известными являются …

Обратим теперь внимание, на существующую схему дистрибуции канцтоваров в России. Она выглядит следующим образом:

Диаграмма 5 . Схема дистрибуции канцтоваров в России.

Из представленной схемы видно, что …

Таким образом, система дистрибуции, …

При анализе системы дистрибуции канцелярских товаров ...

Обратим внимание на наиболее предпочтительные места покупок канцтоваров конечными потребителями. Покупка в основном осуществляется в следующих видах магазинов:

специализированные магазины;

Интернет-магазины

отделы в супермаркетах;

магазины "Книги";

рынки;

киоски.

Диаграмма 6. Доли форматов торговли в объеме продаж канцтоваров в денежном выражении в 2012-2013 гг., %.

Диаграмма 6. Доли форматов торговли в объеме продаж канцтоваров в денежном выражении в 2012-2013 гг., %.

Источник: расчеты MResearch

Наибольший объем продаж наблюдается в …

Кроме того, ….

Сравнительно новые способы торговли (по сравнению с традиционными видами продаж) становятся все более популярными на российском рынке канцтоваров. Речь идет о двух видах торговли:

- …

§ 2. Корпоративное обслуживание на российском рынке канцелярских принадлежностей

Смещение продаж на рынке канцтоваров в сторону корпоративного обслуживания происходит довольно стремительно в течение последних нескольких лет. При этом минимум 80% приходится на закупку через каталоги. Пока еще очень маленький процент потребителей (около 6%) осуществляют закупки через Интернет, но, как показывает мировая практика, это следующий шаг в развитии данного способа покупки канцтоваров.

Диаграмма 7. Доли компаний (участников рынка) на корпоративном рынке канцелярских товаров в РФ в 2013 г., %.

Диаграмма 7. Доли компаний (участников рынка) на корпоративном рынке канцелярских товаров в РФ в 2013 г., %.

Источник: Росстат

Из диаграммы видно, что для рынка характерна ...

Доля рынка крупнейшего игрока составляет менее **%. Суммарная доля рынка 10 крупнейших компаний составляет менее ** %.

Как следует из таблицы, в десятку крупнейших компаний входят такие, доля на рынке которых составляет около ** %.

§ 3. Розница канцелярских принадлежностей

У розничного канцелярского бизнеса на внутрироссийском рынке низкая рентабельность и высокие издержки. Кроме того, развиваться цивилизованному рынку мешает достаточно плотная конкуренция с "серой" розницей и неспециализированными магазинами.

Однако розничные магазины канцтоваров в своем классическом варианте все еще актуальны, но постепенно уступают позиции компаниям, развивающим сеть крупных супермаркетов, которые торгуют товарами для офиса, или же гипермаркетам общего профиля. Например, в таких магазинах, как "Комус", "Метро", "Ашан" и других выбор больше, а цены ниже, так как они, как правило, минуют многих перепродавцов, работая напрямую с производителем.

Главная причина этой тенденции в том, что …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

ГЛАВА 8. УЧАСТНИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА КАНЦТОВАРОВ

§ 1. Рыночные позиции участников рынка

Исследователи российского рынка канцелярских принадлежностей выделяют несколько категорий участников этого рынка:

производители;

дистрибуторы или импортеры определенных ТМ,

оптовики или перепродавцы ТМ,

компании, занимающиеся обслуживанием корпоративных клиентов,

розничные магазины,

крупные магазины (супермаркеты и суперсторы и т.д.).

Российский рынок канцелярии характеризуется высокой конкуренцией и большим числом мелких игроков. Наиболее крупные игроки по объему выручки в 2013 г. на внутреннем российском рынке: "…", "…", "…", "…", "…", "…", "…". Данные по выручки крупнейших компаний представлены в гистограмме:

Таблица 1. Объемы выручки и доли на рынке компаний на корпоративном рынке канцелярских товаров в Москве в 2013 г.

Компания	Выручка, тыс. руб.

Источник: Росстат